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仁川、釜山、浦項等韓國主要港口的中國厚板庫存持續(xù)下降；11月底主要港口的中國厚板庫存是14.2萬噸，連續(xù)6個月減少。其中仁川港口的庫存是11.1萬噸、釜山2.4萬噸、浦項0.7萬噸。目前日本鋼廠按臨時價格700美元/噸（FOB）向韓國供貨，而在10月份時日本鋼廠尋求報價750美元/噸（FOB）；韓國冷軋廠家期望的4季度平均合同價為650美元/噸（FOB）。相比，日、韓3季度冷軋基料平均價700-750美元/噸（FOB），2季度為740美元/噸（FOB）；浦項鋼鐵越南冷軋廠的開工率下降到70%。原料方面，據(jù)IEA預(yù)測，電煤的消費增速將比2000年-2010年期間的高增速有所放緩，當時耗煤量每日增長72萬噸。

第一部分：市場資訊

◆全球

全球航運：波羅的海乾散貨運價指數(shù)轉(zhuǎn)跌,海岬型船舶市場料獲支撐

波羅的海貿(mào)易海運交易所乾散貨運價指數(shù).BADI周二下跌,因市場憂慮船舶供大於求,盡管中國對鐵礦石的強勁需求限制海岬型船舶市場跌勢。不過貨運業(yè)未來幾個月料面臨供應(yīng)過剩問題,而經(jīng)濟黯淡則將令獲利承壓,其中包括對中國原物料需求前景的擔憂。波羅的海乾散貨運價指數(shù)降低8點或0.41%至1,922點,逆轉(zhuǎn)此前四日連升走勢。"中國對巴西鐵礦石有巨大需求,"Arctic Securities的分析師Erik Nikolai Stavseth表示。

IEA：今后五年全球電煤需求有增無減

??? 國際能源署(IEA)對今后五年的電煤需求及價格持樂觀態(tài)度，該機構(gòu)在首份關(guān)于電煤的報告中預(yù)測，2016年前中國和印度將保持旺盛的電煤需求。這家總部位于巴黎的監(jiān)督機構(gòu)在《2011年煤炭中期市場報告》(Coal Medium-Term Market Report 2011)中表示，盡管公眾呼吁降低對這種高碳型燃料作為一次能源來源的依賴，但今后五年期間，電煤的消耗量將繼續(xù)增長》。不過IEA預(yù)測，電煤的消費增速將比2000年-2010年期間的高增速有所放緩，當時耗煤量每日增長72萬噸。

??? ◆亞洲

韓國港口的中國厚板庫存持續(xù)減少

據(jù)悉，仁川、釜山、浦項等韓國主要港口的中國厚板庫存持續(xù)下降。11月底主要港口的中國厚板庫存是14.2萬噸，連續(xù)6個月減少。其中仁川港口的庫存是11.1萬噸、釜山2.4萬噸、浦項0.7萬噸。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，"仁川港口的正常厚板庫存是15萬噸，目前的庫存很低，厚板價格漲跌頻繁，匯率不穩(wěn)，受此影響，厚板進口量持續(xù)減少，這導(dǎo)致厚板庫存下降。"3月到11月韓國主要港口的中國厚板庫存是26.8萬噸、24.5萬噸、26.5萬噸、26.3萬噸、22.4萬噸、22.0萬噸、20.4萬噸、16.8萬噸、14.2萬噸。

日、韓4季度冷軋基料談判迄今未有結(jié)果

日本熱卷供應(yīng)商與韓國冷軋廠就4季度冷軋基料價格談判停滯不前，至今未能達成協(xié)議，談判仍在進行中。目前日本鋼廠按臨時價格700美元/噸（FOB）向韓國供貨，而在10月份時日本鋼廠尋求報價750美元/噸（FOB）。韓國冷軋廠家期望的4季度平均合同價為650美元/噸（FOB）。相比，日、韓3季度冷軋基料平均價700-750美元/噸（FOB），2季度為740美元/噸（FOB）。若按700-750美元/噸出口價計，韓國軋鋼廠很難獲得利潤，今年下半年即從6月份以來，大多冷軋廠家一直處于虧損出口局面。

浦項越南冷軋廠開工率降至70%

浦項鋼鐵越南冷軋廠的開工率下降到70%。今年初越南冷軋廠的開工率達100%，下半年開始鋼材市場情況持續(xù)低迷，8月開工率下降到80%，12月下降到70%。浦項鋼鐵越南冷軋廠的產(chǎn)能是120萬噸，其中冷軋是70萬噸，軋硬卷50萬噸。越南廠的有關(guān)人士表示，"目前主要生產(chǎn)薄板，影響了開工率，加上東南亞鋼材市場情況不好，開工率持續(xù)下降。"

◆歐洲

俄耶弗拉茲放緩銷售待明年鋼材提價

因預(yù)計明年價格有所上漲，俄羅斯鋼鐵生產(chǎn)廠家耶弗拉茲公司（Evraz）12月鋼材銷售放緩。Evraz首席執(zhí)行官弗羅洛夫（Frolov）稱，目前市場環(huán)境仍不樂觀，但預(yù)計明年1季度將有所改善。自2006年切爾西足球俱樂部所有人—億萬富翁羅曼?阿布拉莫維奇成為最大股東后，Evraz已陸續(xù)投資78億美元向北美、歐洲和南非擴張。Evraz計劃擴大俄羅斯的市場份額。Frolov稱，俄羅斯市場潛力很大，公司90%的資本支出都投在國內(nèi)市場，預(yù)計明年國內(nèi)投資將超過12億美元，其中5億美元用于鋼廠日常生產(chǎn)和維修，其余部分用于擴張。擴大鋼廠產(chǎn)能意味著需要更多原料，而上漲的原料成本和下降的鋼鐵消費不斷擠壓鋼廠利潤，因此上游整合是耶弗拉茲公司未來發(fā)展規(guī)劃的重點。目前，公司正在尋求收購兼并一些國內(nèi)鐵礦石和焦煤企業(yè)。Frolov表示，公司一直在國外尋求各種機會，但國內(nèi)選擇機會更多，能更好地滿足公司需求，因此今后的投資重點仍是在俄羅斯。

俄羅斯和烏克蘭板卷出口價觸底跡象明顯

俄羅斯、烏克蘭熱、冷卷出口價觸底跡象明顯，市場心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計明年1、2月份價格可能回升，但幅度有限。目前，俄羅斯熱卷出口價約580-600美元/噸（FOB），冷卷660-680美元/噸（FOB），據(jù)說烏克蘭熱卷最低成交550美元/噸（FOB）。

嘉能可完成收購Umcebo礦業(yè)公司股份

瑞士大宗商品供應(yīng)商嘉能可國際公司宣布，已完成收購南非煤炭開采商Umcebo礦業(yè)公司43.66%股份。去年7月份，嘉能可同意以約9億南非蘭特收購該公司股份，等待獲得包括南非監(jiān)管機構(gòu)及第三方的批準。這項交易將確保嘉能可從南非主要煤礦Mpumalanga獲得長期資源供應(yīng)，該礦已建有出口優(yōu)質(zhì)熱煤的基礎(chǔ)設(shè)施。此外，該公司最終還將獲得理查茲貝煤炭港口擴建項目第五階段150萬噸煤炭出口能力分配。目前，Umcebo公司擁有3座正在運營熱煤煤礦（Middelkraal礦、Kleinfontein礦和Klippan礦）及一個獨立的洗煤廠，煤炭總年產(chǎn)能為720萬噸。此外，該公司旗下Wonderfontein煤礦計劃于2013年投產(chǎn)，長期年產(chǎn)能為360萬噸。嘉能可稱，Umcebo醞釀中的開發(fā)項目資源儲量至少8.6億噸，極具吸引力。

安塞樂米塔爾烏克蘭分部:十一月份鋼材產(chǎn)量下降

安塞樂米塔爾在烏克蘭分部負責人稱，十一月份鋼材產(chǎn)量下降，由于克里沃羅格廠的檢修導(dǎo)致今年鋼材減產(chǎn)加劇。安塞樂米塔爾克里沃羅格廠在一封郵件聲明中稱，十一月份鋼材產(chǎn)量較去年同期的565，700公噸降至531,600 公噸。2011 年前11月鋼材產(chǎn)量從565 萬噸降至515 萬噸。十月份鋼材產(chǎn)量為527,900 噸。??? ?

◆美洲

力拓稱目前暫無收購加拿大艾芬豪礦業(yè)計劃

據(jù)報道稱 全球礦業(yè)巨頭、澳大利亞礦商力拓公司在本周二對外表示，該公司目前將保留擴大加拿大艾芬豪礦業(yè)公司(Ivanhoe Mines Ltd)持股比例的權(quán)力，但就目前而言，并未有任何計劃向該公司發(fā)起全數(shù)競購。據(jù)了解，在與艾芬豪礦業(yè)有關(guān)股權(quán)的爭端上，力拓贏得了仲裁。該公司成功地保護了其所持有的艾芬豪礦業(yè)的股權(quán)不會因后者采取的毒丸計劃而喪失。艾芬豪礦業(yè)在對外發(fā)布的一份聲明中表示，如果對艾芬豪的競購引發(fā)了該公司股東在去年采用的權(quán)力方案，那么力拓將繼續(xù)持有其49%的股權(quán)。

◆澳洲

澳大利亞對中國鋼材的使用量增加

澳大利亞資源項目對中國投資的依賴促使該國對中國鋼材的使用量增長，進一步挫敗了當?shù)劁撋a(chǎn)廠家博思格鋼鐵及一鋼公司在大型項目上競爭的野心。澳大利亞一大型貿(mào)易公司官員稱，由于信貸危機，許多項目都歡迎來自中國的投資，包括石油、天然氣和采礦項目開發(fā)。中國鋼鐵生產(chǎn)廠家如寶鋼等也已開始進軍澳大利亞。中國投資增加帶動中國鋼鐵產(chǎn)品在澳大利亞的使用量增加。據(jù)此前報道，中國在參與澳大利亞的大型綠地鐵礦項目中，通常會提供全部建筑鋼材、預(yù)制設(shè)備，如裝船機等。

第二部分：國際價格及指數(shù)

◆國際鋼材市場

MB:12月13日鐵礦石價格指數(shù)簡評

◆國際原料市場

12月14日進口鐵礦石成交報告

12月13日LME方坯合約價格

12月13日國際鐵礦石運輸行情

MB:12月13日鐵礦石價格指數(shù)簡評

12月13日SMX金屬導(dǎo)報鐵礦石（MBIO）指數(shù)

12月13日新加坡交易所鐵礦石掉期合約結(jié)算價

12月13日普氏鐵礦石價格指數(shù)