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早報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 郭唯瑋

自2009年10月寶鋼集團(tuán)以2.9億澳元現(xiàn)金收購(gòu)Aquila Resources Limited（簡(jiǎn)稱(chēng)“Aquila”）約15%股權(quán)后，昨日寶鋼集團(tuán)再次出手，宣布將聯(lián)合澳大利亞貨運(yùn)商Aurizon Holdings Limited（簡(jiǎn)稱(chēng)“Aurizon”）出資11.4億澳元（10.6億美元）競(jìng)價(jià)收購(gòu)澳大利亞綜合性礦業(yè)公司Aquila公司股權(quán)。

Aquila公司是澳大利亞綜合礦業(yè)公司，其100%股權(quán)價(jià)值約為14億澳元。如果收購(gòu)?fù)瓿桑驅(qū)⒋蚱屏ν嘏c必和必拓掌控澳洲鐵礦石出口的局面。

收購(gòu)價(jià)較

上次下降近50%

上述交易由寶鋼資源澳洲有限公司和Aurizon Operations Limited聯(lián)合，以3.4澳元/股現(xiàn)金收購(gòu)Aquila剩余的普通股。

寶鋼資源澳洲系寶鋼資源國(guó)際有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寶鋼資源國(guó)際”）的全資子公司，寶鋼資源國(guó)際為寶鋼集團(tuán)公司在海外專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)資源開(kāi)發(fā)的分支機(jī)構(gòu)。Aurizon Operations Limited是澳大利亞Aurizon的全資子公司，后者是澳大利亞領(lǐng)先的大宗商品鐵路貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商。

根據(jù)寶鋼股份[0.00%?資金?研報(bào)]回應(yīng)，該項(xiàng)交易主要是由寶鋼集團(tuán)公司操作，未涉及上市公司層面。值得關(guān)注的是，此次收購(gòu)價(jià)格較上次收購(gòu)便宜近50%。

Aquila是總部位于西澳大利亞的綜合礦業(yè)公司，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有鐵礦石、煤炭和錳礦。公司在本國(guó)昆士蘭州和海外的博茨瓦納以及南非有煤礦項(xiàng)目，在西澳大利亞州和南非有鐵礦石項(xiàng)目。

2009年10月，寶鋼集團(tuán)斥資2.9億澳元現(xiàn)金，以每股6.5澳元收購(gòu)Aquila約15%的股權(quán)。寶鋼稱(chēng)，目前寶鋼資源國(guó)際約持有Aquila已發(fā)行普通股的19.8%。此次收購(gòu)要約取得的股權(quán)將分配給兩家投標(biāo)人，收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢氫撡Y源國(guó)際將持有Aquila最多85.0%的股份，余下的股份則歸Aurizon所有。

西本新干線分析師邱躍成認(rèn)為，寶鋼集團(tuán)此次聯(lián)合澳大利亞當(dāng)?shù)罔F路貨運(yùn)商或是從鐵礦石運(yùn)輸方面考量。

盡管寶鋼聲稱(chēng)這次交易的收購(gòu)價(jià)格，相比于Aquila在澳大利亞證券交易所5月2日（即發(fā)出本公告前最后一個(gè)交易日）的收盤(pán)價(jià)2.45澳元/股溢價(jià)38.8%，但較寶鋼集團(tuán)上一次收購(gòu)已經(jīng)便宜了約50%。

加速海外戰(zhàn)略布局

近年來(lái)鋼鐵全行業(yè)虧損嚴(yán)重，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8688.87億元，同比下降0.79%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為-23.29億元，同比減少56.04億元，由盈變虧。

今年來(lái)鋼材市場(chǎng)的需求遠(yuǎn)不及預(yù)期，一季度鋼鐵貿(mào)易商銷(xiāo)量同比下降10%—20%，其主要受到房地產(chǎn)開(kāi)工、固定資產(chǎn)投資等下滑影響。邱躍成則認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，鋼價(jià)的下跌導(dǎo)致了鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)虧損的局面。加之目前鋼企面臨著資金偏緊的狀況，市場(chǎng)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。

鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷，促使鐵礦石價(jià)格跌至2012年底以來(lái)的最低水平。對(duì)于再購(gòu)澳礦商股權(quán)，寶鋼集團(tuán)表示，收購(gòu)Aquila符合寶鋼資源國(guó)際的戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)開(kāi)發(fā)澳大利亞西皮爾巴拉地區(qū)的API鐵礦石項(xiàng)目和昆士蘭地區(qū)Eagle Downs硬焦煤項(xiàng)目，打造領(lǐng)先的海外資源產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

“寶鋼的資源主要來(lái)源于進(jìn)口，Aquila經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵礦石、煤炭和錳礦，此舉將圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略考慮，布局產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。”邱躍成說(shuō)。

此外，有分析人士指出，寶鋼以11.4億澳元收購(gòu)Aquila公司股權(quán)，或通過(guò)此舉快速啟動(dòng)70億美元的West Pilbara鐵礦石項(xiàng)目，以便在澳大利亞開(kāi)啟新的鐵礦石出口區(qū)，向亞洲鋼鐵生產(chǎn)商供應(yīng)鐵礦石。West Pilbara為澳大利亞API公司一處鐵礦石項(xiàng)目，Aquila持有API一半股權(quán)，剩余股權(quán)分別由鐵礦石公司AMCI和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵持有。

華爾街日?qǐng)?bào)援引Aurizon首席執(zhí)行長(zhǎng)霍克里奇（Lance Hockridge）的話稱(chēng)，與寶鋼聯(lián)手的這個(gè)項(xiàng)目很有吸引力。“該基礎(chǔ)設(shè)施將為Aurizon的股東提供頗具吸引力的回報(bào)，但對(duì)寶鋼來(lái)說(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目可以使其更多地參與一個(gè)高質(zhì)量、低成本的鐵礦石項(xiàng)目，獲得更多的煤炭。”

澳大利亞IG集團(tuán)市場(chǎng)策略師Evan Lucas則表示，“這個(gè)價(jià)格非常昂貴，毫無(wú)疑問(wèn)該公司有一些項(xiàng)目非常大，寶鋼如果收購(gòu)Aquila將獲得很大的利益，而且Aurizon還可以負(fù)責(zé)運(yùn)輸方面的事宜。”

收購(gòu)礦產(chǎn)或滿(mǎn)足目前

寶鋼一半產(chǎn)量

華爾街日?qǐng)?bào)稱(chēng)，Aquila資源儲(chǔ)備足以實(shí)現(xiàn)3250萬(wàn)噸鐵礦石和1140萬(wàn)噸煤的年開(kāi)采量，若達(dá)產(chǎn)，將能滿(mǎn)足2000萬(wàn)噸鋼產(chǎn)量所需，這接近寶鋼集團(tuán)目前鋼產(chǎn)量的一半。

此前，有澳大利亞媒體稱(chēng)，寶鋼亟待獲得新的鐵礦石資源，因?yàn)槠湮挥谡拷匿撹F基地項(xiàng)目將于2016年投產(chǎn)。

此外，寶鋼集團(tuán)表示，寶鋼資源澳洲和Aurizon預(yù)期將盡快向澳大利亞證券和投資委員會(huì)（ASIC）就本要約遞交投標(biāo)人聲明書(shū)，該聲明書(shū)將向Aquila股東就該要約做出詳細(xì)的說(shuō)明，并預(yù)計(jì)將在向ASIC提呈后約兩周后向Aquila股東派發(fā)。德意志銀行就本收購(gòu)擔(dān)任寶鋼資源國(guó)際的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Minter Ellison擔(dān)任法律顧問(wèn)。