爐料點(diǎn)評(píng)
[爐料一周盤(pán)點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(8月18日-8月22日)
2014年08月22日15:10 來(lái)源:西本資訊
【本周概述】
本周?chē)?guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有落,部分大型鋼廠采購(gòu)價(jià)進(jìn)行調(diào)價(jià),以下跌為主;進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。本周西本鋼材指數(shù)3070元/噸,較上周繼續(xù)大幅下跌70元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)820元/噸,較上周持平。截止8月21日,普氏62%鐵礦指數(shù)91.75美元/噸,較上周下跌1.75美元/噸。方坯本周價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,周中又跌至8年以來(lái)新低。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2640元/噸,較上周下探30元/噸。本周廢鋼價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行;生鐵價(jià)格維穩(wěn);焦炭?jī)r(jià)格基本平穩(wěn)。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。目前鞍山65%-66%品780元/噸(酸性干基含稅),較上周持平;遼陽(yáng)65%-66%品560元/噸(酸性濕基不含稅),穩(wěn);本溪65%-66%品550元/噸(酸性濕基不含稅),較上周持平。雖然市場(chǎng)價(jià)格基本較為穩(wěn)定,但本周部分鋼廠有上調(diào)采購(gòu)價(jià)格,據(jù)悉,是因?yàn)楸镜厥袌?chǎng)價(jià)格處于低位,中小礦停產(chǎn)較多,加之冬儲(chǔ)時(shí)節(jié)即將來(lái)臨,礦山方面低價(jià)出貨意愿不多。遼寧地區(qū)鐵精粉相對(duì)于其他地區(qū)表現(xiàn),還較為強(qiáng)勢(shì)。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)中有漲。
河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有落。現(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品820元/ 噸(酸性干基含稅),較上周持平;武安地區(qū)63%-64%品680元/噸(堿性濕基不含稅),較上周下跌10元/ 噸;沙河63%-64%品670元/ 噸(酸性干基含稅),下跌10元/ 噸;承德地區(qū)65%-66%品580元/ 噸(酸性濕基含稅),平。據(jù)了解,近期進(jìn)口礦市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)下行,每天陰跌為主,金融市場(chǎng)率先領(lǐng)跌,國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨不斷創(chuàng)下上市以來(lái)新低。受此影響,市場(chǎng)心態(tài)繼續(xù)持悲觀心態(tài),鋼廠看跌情緒下采購(gòu)縮量,部分停采觀望,港口成交不斷走低。本周邯邢局及北京密云兩大礦商紛紛下調(diào)價(jià)格,引路下跌下,部分鋼廠跟跌。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格多以弱穩(wěn)為主。
華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)860元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)820元/噸,穩(wěn);徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)850元/噸,穩(wěn)。據(jù)悉,受河北地區(qū)大礦價(jià)格下調(diào)的影響,華東地區(qū)以山東為首的幾家大型鋼廠也想下調(diào)采購(gòu)價(jià)格。不過(guò)礦企目前庫(kù)存壓力較小,降價(jià)意愿不強(qiáng),供需雙方暫時(shí)陷入供需博弈的局面。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格依舊平穩(wěn)運(yùn)行。
下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

下圖為2013.8-2014.8西本新干線(xiàn)鐵礦指數(shù)

本周部分大型鋼廠以及國(guó)企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià),均下跌。如下表。

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格陰跌為主。目前,國(guó)內(nèi)港口進(jìn)口礦現(xiàn)貨資源仍顯充裕,且整體價(jià)格偏低,大部分鋼鐵企業(yè)多以采購(gòu)現(xiàn)貨資源為主。遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格在鐵礦石金融衍生品市場(chǎng)持續(xù)下跌的影響下,整體報(bào)價(jià)下調(diào)。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)議價(jià)空間有所加大,個(gè)別貿(mào)易商有低價(jià)出貨的現(xiàn)象。之后或還有下跌的空間。截止8月22日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格690元/噸,較上周跌10元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格625元/噸,跌20元/噸,市場(chǎng)成交清淡;外盤(pán)市場(chǎng)小幅回落,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)93美元/噸(CIF),較上周跌1.5美元/噸;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)100.5美元/噸(CIF),較上周跌1.5美元/噸。
【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)弱勢(shì)運(yùn)行,截止8月21日,普氏指數(shù)91.75美元/噸,跌1.75美元/噸。

說(shuō)明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過(guò)海路進(jìn)口至中國(guó)的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.8普氏走勢(shì)圖

【庫(kù)存】截至8月18日,中國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存(沿海33港)為10880萬(wàn)噸,較上周減少47萬(wàn)噸,環(huán)比下跌0.43%。
【方坯】
本周方坯價(jià)格繼續(xù)走低,出貨一般。
河北地區(qū)方坯價(jià)持續(xù)下跌。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2640元/噸,20MnSi方坯2760元/噸,較上周下跌30元/噸。8月15日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶(hù)送到報(bào)價(jià)2675元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。8月20日,燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格低18元/噸至2705元/噸,較當(dāng)前出廠價(jià)高45元。本次共有6家單位中標(biāo)。據(jù)悉,市場(chǎng)整體成交一般,方坯倉(cāng)儲(chǔ)方面依然無(wú)成交,主要是鋼廠直發(fā)量,貿(mào)易商方面加價(jià)操作。目前鋼坯資源緊張的現(xiàn)象依然存在,下游軋材廠對(duì)坯料采購(gòu)困難,坯廠挺價(jià)意愿強(qiáng),但受制于需求不足,以及原料不斷下跌的影響,成本下降,對(duì)坯支撐不足。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格弱穩(wěn)。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格整蕩走低。蘇北無(wú)錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2630元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2730元/噸,較上周下跌30元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2700元/噸,20MnSi方坯2800元/噸,較上周跌20元/噸。據(jù)了解,受下游建筑鋼材需求低迷及原料價(jià)格持續(xù)走低的影響,江蘇地區(qū)的方坯市場(chǎng)價(jià)格近日也連連走低,持續(xù)每日陰跌格局。需求如此低迷,在此情形下,報(bào)價(jià)頻頻下調(diào),但即使價(jià)格不斷走低,走貨量依舊清淡,預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格低位盤(pán)整運(yùn)行。
山東地區(qū)方坯價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2710元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2830元/噸,較上周持平。據(jù)了解,目前鋼坯與成品材價(jià)差偏小,導(dǎo)致多數(shù)軋材企業(yè)陷入虧損。方坯市場(chǎng)連續(xù)幾日在下游出貨不佳的情況下價(jià)格堅(jiān)挺,下游軋材廠今日出貨情況整體有所改善,但是帶鋼漲后成交受阻。倉(cāng)儲(chǔ)方面基本無(wú)成交。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯或有回調(diào)。
下表為2014.8.15-8.22方坯價(jià)格變動(dòng)情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.8-2014.8的走勢(shì)圖。

宏觀方面:海運(yùn)市場(chǎng),8月21日波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)大幅上漲3.3%,報(bào)1096點(diǎn),創(chuàng)今年4月8日以來(lái)的收盤(pán)新高,8月以來(lái)累計(jì)反彈幅度已超過(guò)40%。不過(guò),回顧歷史行情可見(jiàn),BDI目前雖然強(qiáng)勢(shì)突破千點(diǎn)大關(guān),但距離此前高點(diǎn)仍有一定距離。2013年12月中旬,BDI曾創(chuàng)下歷史新高2337點(diǎn),此后便一路震蕩下行。2014年7月21日,至階段低位724點(diǎn),這也是截至目前BDI年內(nèi)最低位置。隨著淡水河谷進(jìn)入下半年的礦石出口旺季,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)短期回升明顯,而中國(guó)港口礦石庫(kù)存連續(xù)數(shù)周的下跌和市場(chǎng)預(yù)期今年美國(guó)的谷物大豐收,則為市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ),預(yù)計(jì)短期內(nèi)BDI仍有上漲空間。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)繼續(xù)低位盤(pán)整為主,國(guó)內(nèi)鐵礦價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
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