爐料點(diǎn)評(píng)
[爐料一周盤點(diǎn)] 鐵精粉、方坯(11月17日-11月21日)
2014年11月21日14:44 來源:西本資訊
【本周概述】
本周國內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,部分大型鋼廠以及礦業(yè)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià),均下跌;進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)大幅下探,普氏指數(shù)刷出新低。本周西本鋼材指數(shù)2970元/噸,較上周下跌70元/噸。西本鐵礦指數(shù)報(bào)730元/噸,較上周跌10元/噸。截止11月20日,普氏62%鐵礦指數(shù)現(xiàn)報(bào)70.5美元/噸,較上周跌5.25美元/噸。方坯本周價(jià)格小幅有跌,現(xiàn)唐山普碳方坯出廠報(bào)2410元/噸,較上周小跌20元/噸。本周廢鋼價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行;生鐵價(jià)格維穩(wěn);焦炭價(jià)格基本持平。
【鐵精粉】
本周遼寧鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅走跌。目前鞍山65%-66%品690元/噸(酸性干基含稅),較上周下跌20元/噸;遼陽65%-66%品490元/噸(酸性濕基不含稅),較上周持平;建平65%-66%品480元/噸(酸性濕基不含稅),較上周下跌20元/噸。據(jù)了解,隨著進(jìn)口礦價(jià)格的一路下跌,東北鋼廠的外礦配比也進(jìn)一步加大,其中鞍山某鋼廠已經(jīng)停采內(nèi)礦。丹東地區(qū)因?yàn)樵V品質(zhì)不佳成本過高,目前幾乎全部關(guān)停。預(yù)計(jì)后期遼寧鐵精粉市場(chǎng)低位盤整。
河北鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。現(xiàn)唐山地區(qū)65%-66%品730元/ 噸(酸性干基含稅),較上周小跌10元/噸;武安地區(qū)63%-64%品610元/噸(堿性濕基不含稅),較上周持平;沙河63%-64%品600元/ 噸(酸性干基含稅),穩(wěn);承德地區(qū)65%-66%品530元/ 噸(酸性濕基含稅),較上周持平。金融衍生品市場(chǎng)的領(lǐng)跌,致使實(shí)貨市場(chǎng)成交冷清,市場(chǎng)觀望濃厚,同時(shí)鋼廠現(xiàn)在不急于補(bǔ)庫,依舊低庫存狀態(tài)。外礦持續(xù)對(duì)內(nèi)礦打壓,河北地區(qū)價(jià)格繼續(xù)小幅下挫,鋼廠對(duì)國礦的停采,使得當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商叫苦不迭。預(yù)計(jì)河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格繼續(xù)下行。
華東地區(qū)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)中有跌。現(xiàn)淄博地區(qū)66%堿粉含稅(大礦)主流價(jià)格報(bào)780元/噸,較上周持平;臨沂地區(qū)66%酸性含稅(大礦)報(bào)價(jià)710元/噸,較上周下跌20元/噸;徐州地區(qū)66%堿性干基報(bào)價(jià)780元/噸,穩(wěn)。據(jù)悉,商家觀望心態(tài)濃厚,市場(chǎng)整體成交欠佳。中小型礦企逐漸停產(chǎn)觀望市場(chǎng),大礦依舊堅(jiān)挺,貿(mào)易商毫無利潤可觀,基本無入市操作,觀望情緒濃。預(yù)計(jì)華東鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。
下表為本周部分地區(qū)市場(chǎng)主流成交價(jià)格:

下圖為2013.11-2014.11西本新干線鐵礦指數(shù)

本周小部分大型鋼廠以及國企礦業(yè)執(zhí)行調(diào)價(jià),均下跌。如下表。

【進(jìn)口礦】本周進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌。進(jìn)口礦價(jià)格持續(xù)走低,鋼廠采購價(jià)格普遍下調(diào),礦商表示出貨不暢,大礦紛紛接受降價(jià),考慮到目前礦價(jià)已跌至多數(shù)國內(nèi)礦企的成本線,因此礦山、選礦廠停產(chǎn)數(shù)量日益增加,貿(mào)易商無利潤空間,多持觀望態(tài)度。截止11月21日,其中巴西粉礦(65%品位)價(jià)格585元/噸,較上周跌20元/噸;巴西粉礦(63.5%品位)價(jià)格515元/噸,跌20元/噸,市場(chǎng)成交清淡;外盤市場(chǎng)下跌幅度明顯,印度粉礦(63.5%品位)報(bào)價(jià)71美元/噸(CIF),較上周跌5美元;巴西粉礦(65%品位)報(bào)價(jià)80美元/噸(CIF),較上周跌5美元。
【普氏指數(shù)走勢(shì)】本周普氏指數(shù)大幅下跌,截止11月20日,普氏指數(shù)70.5美元/噸,叫上周跌5.25美元。

說明:普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)出售并通過海路進(jìn)口至中國的鐵礦石進(jìn)行每日交易價(jià)格評(píng)估,該基準(zhǔn)估價(jià)基于含鐵量為62%的標(biāo)準(zhǔn)鐵礦石。
下圖為2013.6-2014.11普氏走勢(shì)圖

【庫存】截至11月17日,中國港口鐵礦石庫存(沿海33港)為10509萬噸,較上周增加46萬噸,環(huán)比增長0.44%。
【方坯】
本周方坯價(jià)格小幅下跌,個(gè)別地區(qū)補(bǔ)漲。
河北地區(qū)方坯價(jià)格以下跌為主。現(xiàn)唐山普碳方坯出廠含稅價(jià)2410元/噸,20MnSi方坯2530元/噸,較上周下跌20元/噸。11月21日,唐山鑫達(dá)鋼鐵普碳方坯現(xiàn)對(duì)協(xié)議戶送到報(bào)價(jià)2450元/噸,以上為含稅現(xiàn)款價(jià)格。11月19日,燕山鋼鐵鋼坯出臺(tái)本周招標(biāo)價(jià)格,此次普碳方坯招標(biāo)價(jià)格較上周招標(biāo)價(jià)格高22元/噸至4828元/噸,較當(dāng)前出廠價(jià)高42元。本周價(jià)格走勢(shì)稍顯弱勢(shì),不過成品材在近兩日連續(xù)回調(diào)后,成交稍有起色,故方坯暫時(shí)維穩(wěn)觀望。由于鐵礦石還在不斷探底走低,后續(xù)新低也將會(huì)接連出現(xiàn),加上帶鋼價(jià)格時(shí)常出現(xiàn)松動(dòng),貿(mào)易商對(duì)后市仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。預(yù)計(jì)河北地區(qū)方坯價(jià)格低位運(yùn)行。
江蘇地區(qū)方坯價(jià)格小幅有跌。蘇北無錫地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2450元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2550元/噸,較上周跌20元/噸。上海地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)報(bào)2530元/噸,20MnSi方坯2630元/噸,較上周下跌20元/噸。目前,由于南北方價(jià)差不斷縮小,鋼廠對(duì)于方坯價(jià)格定位尚難確定。由于下游成品材出現(xiàn)松動(dòng),方坯銷量也隨之減少,這無疑是雪上加霜。雖然已經(jīng)步入冬季,不過江蘇地區(qū)的氣溫相對(duì)于北方還較為暖和,但多數(shù)鋼廠對(duì)方坯后市并不看好,因此操作仍較為謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)江蘇地區(qū)方坯價(jià)格弱勢(shì)盤整為主。
山東地區(qū)方坯價(jià)格小幅下跌。其中淄博地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)2420元/噸,20MnSi方坯出廠價(jià)2540元/噸,較上周下跌20元/噸。受到唐山地區(qū)價(jià)格松動(dòng)的影響,山東地區(qū)的價(jià)格也變得十分敏感,隨主要地區(qū)波動(dòng)。而據(jù)了解,市場(chǎng)方坯需求也比較有限,部分資源開始北上至天津。對(duì)于后市,貿(mào)易商略顯悲觀心態(tài)。加之期螺表現(xiàn)很不給力,在上漲還請(qǐng)還沒持續(xù)的情況下,價(jià)格又被打了下來。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山東地區(qū)方坯小幅波動(dòng)為主。
下表為2014.11.14-11.21方坯價(jià)格變動(dòng)情況:

下圖為唐山地區(qū)方坯150*15020MnSi和Q235,2013.10-2014.10的走勢(shì)圖。

【庫存】11月20日唐山主要倉庫及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫存24.4萬噸。較上周下降0.3萬噸。
宏觀方面:中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月上旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量163.49萬噸,減量3.03萬噸,旬環(huán)比下降1.82%。劇了解,未來鋼廠可能迎來小波補(bǔ)庫,短期有望對(duì)鐵礦石價(jià)格形成支撐。但隨著需求淡季來臨,若后期訂單轉(zhuǎn)差,導(dǎo)致鋼廠資金周轉(zhuǎn)困難,主動(dòng)性減產(chǎn)概率較大,加之當(dāng)前低庫存策略,將繼續(xù)對(duì)礦石價(jià)格形成壓制。分析認(rèn)為,雖然短期可能維持底部震蕩,但鐵礦石價(jià)格中長期仍有較大概率繼續(xù)下行。明年一季度起,由于四大礦山新產(chǎn)能再度釋放,可能進(jìn)一步加大供給壓力。另外,低成本礦山可能進(jìn)一步替代高成本礦山,中高成本礦山被淘汰之后,成本曲線將進(jìn)一步下移。預(yù)計(jì)下周方坯市場(chǎng)低位運(yùn)行,國內(nèi)鐵礦價(jià)格將繼續(xù)小幅有跌。
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