每日分析
華東鋼市周評(4月15日-4月22日)
2016年04月22日15:56 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:市場瘋狂 鋼價(jià)暴漲】

點(diǎn)評:上周末,唐山鋼坯累計(jì)大漲90元/噸,率先拉開瘋狂上漲的大幕;隨后鋼坯一路大幅上漲;黑色系期貨無論日盤和夜盤,均強(qiáng)勁沖高并多次盤中漲停,市場報(bào)價(jià)連日漲幅達(dá)百元。終端用戶忙于采購,商戶急于下單補(bǔ)倉,鋼廠資源供不應(yīng)求,周二某主導(dǎo)鋼廠采取競價(jià)模式供應(yīng),一千噸資源瞬間秒殺。鋼廠價(jià)格政策不斷大幅上調(diào),21日沙永中等主導(dǎo)鋼廠對建材統(tǒng)漲550元/噸,調(diào)后沙鋼螺紋3060元/噸,線材價(jià)格3130元/噸。中天鋼廠4-3期銷售計(jì)劃折扣公布,其中螺紋5折,線材和盤螺9折,帶鋼5折。臨近周末,上期所對期螺交易手續(xù)費(fèi)上調(diào),期螺面臨短期高位壓力調(diào)整下跌,唐山鋼坯周五下跌80元/噸,各地市場報(bào)價(jià)止?jié)q趨弱。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周上漲344.29元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周上漲350元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周上漲355.71元/噸。
近日,國務(wù)院發(fā)布質(zhì)量發(fā)展綱要2016年行動(dòng)計(jì)劃:加強(qiáng)質(zhì)量整治淘汰落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能。在煤炭、鋼鐵、電解鋁、石油化工等高能耗、高污染行業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)許可及其他行業(yè)準(zhǔn)入制度,按標(biāo)準(zhǔn)淘汰落后產(chǎn)能和化解過剩產(chǎn)能。礦石方面:BHPB公布的季報(bào)顯示,一季度鐵礦石產(chǎn)量6145萬噸,環(huán)比降4.3%,同比降4.5%。一季度銷量6193萬噸,環(huán)比降2.3%,同比降3.6%;本周鐵礦石62%普氏指數(shù)繼續(xù)大漲,周四收盤突破每噸70美元大關(guān)。房地產(chǎn)方面:3月底,易居研究院監(jiān)測的35個(gè)城市新建商品住宅庫存總量為24928萬平方米,環(huán)比減少1.3%,同比減少6.2%;其中合肥、蘇州和南京3個(gè)城市屬于庫存明顯不足。綜合來看,鋼坯期貨連日大漲,鋼廠政策大幅上調(diào),現(xiàn)貨資源繼續(xù)偏緊,普氏指數(shù)年內(nèi)新高,各地鋼市價(jià)格暴漲,預(yù)計(jì)下周華東鋼市處于漲后調(diào)整及觀望階段。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年4月22日杭州市場西本優(yōu)質(zhì)品價(jià)格走勢圖:

(二)下圖為2015年3月11日-2016年4月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:

二、【華東鋼廠:供不應(yīng)求 鋼廠狂調(diào)】

點(diǎn)評:本周鋼坯期螺攜手猛漲,華東鋼市“漲”聲雷動(dòng),西本網(wǎng)監(jiān)測61個(gè)主導(dǎo)鋼市每日全線翻紅。即使周三華東各地迎來暴雨來襲,但依然阻擋不住鋼市上漲的火熱。本周華東各大鋼廠均大幅上調(diào)價(jià)格政策,其中21日沙永中等鋼廠對下旬價(jià)格政策統(tǒng)漲550元/噸,調(diào)后調(diào)后沙鋼三級螺紋價(jià)格為3060元/噸,高線價(jià)格為3130元/噸;永鋼三級螺3060元/噸,高線價(jià)格為3180元/噸;中天三級螺3060元/噸,高線價(jià)格為3190元/噸;21日福建三鋼對建筑鋼材價(jià)格上調(diào)200元/噸,調(diào)后三級螺2900元/噸,高線價(jià)格為2930元/噸;21日山鋼對建筑鋼材價(jià)格上調(diào)200元/噸,調(diào)后三級螺3110元/噸;22日方大特鋼對建筑鋼材價(jià)格上調(diào)100元/噸,調(diào)后三級螺3110元/噸,線材價(jià)格3210元/噸;22馬鋼對建材價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)后三級螺306元/噸,線材價(jià)格3165元/噸。
三、【華東庫存:備貨補(bǔ)倉 庫存偏緊】

點(diǎn)評:隨著國家加大基礎(chǔ)投資建設(shè),一二線城市房地產(chǎn)需求火爆,終端開工率和鋼材需求量明顯加大。鋼坯、礦石、期螺等盤面瘋狂上漲,各大鋼廠出現(xiàn)輪番大幅上調(diào)價(jià)格政策,讓多數(shù)鋼廠利潤變得非常可觀,鋼廠產(chǎn)能釋放略有增加。據(jù)國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,全球3月粗鋼產(chǎn)量1.37億噸,同比減少0.5%;其中,中國3月粗鋼產(chǎn)量7070萬噸,同比增長2.9%。從市場來看,本周終端忙于采購備貨,商戶急于下單補(bǔ)倉,但鋼廠新資源供給依然有限,杭州沙鋼資源半數(shù)規(guī)格緊缺,市場找貨配貨依然困難。據(jù)悉,現(xiàn)全國市場庫存較去年同期降低約32%。產(chǎn)業(yè)鏈庫存處于歷史同期低位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì):本周上海市場螺紋鋼所盤庫存為25.42萬噸,較上周增加0.6萬噸;線材為6.5萬噸,較上周庫存減少0.52萬噸。杭州市場螺紋鋼庫存26.7萬噸,較上周減少1.63萬噸,線材庫存3.2萬噸較上周減少0.5萬噸。
四、【爐料市場:鋼坯暴漲 力拓增產(chǎn)】

點(diǎn)評:日前唐山市召開世園會(huì)空氣質(zhì)量保障工作視頻調(diào)度會(huì):世園會(huì)開幕式空氣質(zhì)量保障工作將分為兩個(gè)階段進(jìn)行:第一階段,從4月22日零時(shí)起至4月26日24時(shí),在全市啟動(dòng)重污染天氣三級預(yù)警響應(yīng);第二階段,從4月27日零時(shí)起至5月3日24時(shí),按照《世園會(huì)等重大活動(dòng)空氣質(zhì)量保障方案》啟動(dòng)各項(xiàng)保障措施。鋼坯市場來看,上周末鋼坯累計(jì)上漲90元/噸;周一唐山鋼坯上漲60元/噸,周二唐山鋼坯上漲80元/噸,周三唐山鋼坯上漲140元/噸,周四唐山鋼坯上漲60元/噸,周五午盤鋼坯下跌80元/噸。截止發(fā)稿,唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)2560元/噸,較上周末收盤價(jià)暴漲350元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為9939萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加25萬噸,其中澳礦5159萬噸,巴西礦2370萬噸,貿(mào)易礦2899萬噸,球團(tuán)611萬噸,精粉600萬噸,塊礦1227萬噸,日均疏港總量279萬噸/天。
力拓:一季度礦山產(chǎn)量達(dá)8400萬噸,同比增長13%,環(huán)比下滑4%。力拓鐵礦發(fā)貨量達(dá)8080萬噸,力拓按股權(quán)比例占有其中的6490萬噸,同比增長11%,但由于季節(jié)性因素環(huán)比下滑12%。其中一季度力拓皮爾巴拉礦區(qū)產(chǎn)量為6500萬噸,同比增長12%,環(huán)比去年四季度下降3%;皮爾巴拉礦區(qū)銷量為6250萬噸,同比增長11%;加拿大(IOC)一季度精粉產(chǎn)量210萬噸,同比增長54%,因季節(jié)因素,環(huán)比去年四季度下降了26%。2016年力拓產(chǎn)量目標(biāo)為3.5億噸。淡水河谷:一季度鐵礦石產(chǎn)量數(shù)據(jù):(含第三方,不含Samarco)為7750萬噸,環(huán)比2015年四季度下降12.3%,同比增0.2%。淡水河谷2016年的目標(biāo)仍保持在3.4-3.5億噸。
五、【相關(guān)報(bào)道】
統(tǒng)計(jì)局:3月70個(gè)大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中,環(huán)比上漲62個(gè),下降8個(gè),持平0個(gè)。同比上漲40個(gè),下跌29個(gè),持平1個(gè)。環(huán)比變動(dòng)中,最高漲幅為5.4%,最低為下降0.7%。同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為62.5%,最低為下降3.8%。
上期所:4月25日起:1、恢復(fù)收取熱軋卷板品種當(dāng)日平今倉交易手續(xù)費(fèi);2、熱軋卷板品種的交易手續(xù)費(fèi)從成交金額的萬分之零點(diǎn)四調(diào)整為成交金額的萬分之一;3、螺紋鋼品種的交易手續(xù)費(fèi)從成交金額的萬分之零點(diǎn)六調(diào)整為成交金額的萬分之一。
大商所:4月22日起,焦炭、焦煤品種同一合約當(dāng)日先開倉后平倉交易不再減半收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)至成交金額的萬分之0.6。
南京:2016年的三次土拍中,土地出讓收入已占2015年土地出讓總收入的39.4%。1月初,南京新房庫存量還是4.8萬套。市區(qū)目前可售住宅套數(shù)為3.02萬套,三個(gè)半月已消化了37%的庫存。
上海:4月18日上海市軌交近期建設(shè)規(guī)劃由9條線路組成,全長約285公里,包括:19號線、20號線一期、21號線一期、23號線一期、1號線西延伸線、13號線西延伸線、嘉閔線、機(jī)場聯(lián)絡(luò)線、崇明線。
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