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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華菱鋼鐵”）因公司控

股股東湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華菱集團(tuán)”）籌劃涉及公司的

重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：華菱鋼鐵，證券代碼：000932）

于2016年3月28日開(kāi)市起停牌，并于2016年4月19日起進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程

序。關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的信息詳見(jiàn)公司于2016年3月25日后在巨潮資訊網(wǎng)

上披露的相關(guān)公告。

2、本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)目前仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)

公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、由于本次重大資產(chǎn)重組工作量大且復(fù)雜，經(jīng)審慎評(píng)估，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按

照原承諾于2016年6月28日前披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)）并股票復(fù)牌。

公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組

的議案》，公司擬申請(qǐng)自2016年6月28日開(kāi)市起公司股票繼續(xù)停牌，并預(yù)計(jì)自

停牌首日起累計(jì)不超過(guò)6個(gè)月，即在2016年9月28日前按照《公開(kāi)發(fā)行證券的

公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大

資產(chǎn)重組信息。該議案尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況

1、交易對(duì)手方：目前尚未確定最終的交易對(duì)方，交易對(duì)手方范圍初步確定

為湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)信金控”）和華菱集團(tuán)。

2、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容：根據(jù)公司與華菱集團(tuán)、財(cái)信金控簽署的

重組框架協(xié)議的相關(guān)約定，本次重組方案分為三個(gè)部分：

（1）華菱鋼鐵將與鋼鐵業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債出售予華菱集團(tuán)；

（2）華菱鋼鐵向包括財(cái)信金控、華菱集團(tuán)在內(nèi)的交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)金

融類及節(jié)能發(fā)電類等盈利能力較強(qiáng)的資產(chǎn)；

（3）華菱鋼鐵向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不

超過(guò)上述擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

二、上市公司在停牌期間做的工作

公司自停牌之日起嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)

行了登記和申報(bào)，根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)度報(bào)送交易進(jìn)程備忘錄。公司積極推

進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)工作，主要包括：

1、與本次重組交易對(duì)方就標(biāo)的資產(chǎn)范圍、交易方案、資產(chǎn)定價(jià)等內(nèi)容進(jìn)行

多輪論證及協(xié)商；

2、公司與相關(guān)銀行債權(quán)人開(kāi)展了多輪的溝通；

3、公司與配套融資潛在投資者進(jìn)行了多輪的溝通；

4、積極推進(jìn)本次重組前的內(nèi)部重組工作；

5、組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的

資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查；

6、在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上就有關(guān)事項(xiàng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通；

7、及時(shí)履行了信息披露義務(wù)及簽署重組框架協(xié)議；

8、公司嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)的要求，每五個(gè)交易日披露一次該事項(xiàng)進(jìn)展公告。

三、延期復(fù)牌的原因

公司原計(jì)劃于2016年6月28日前按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容

與格式準(zhǔn)則26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息，但

鑒于以下原因，公司難以在原定時(shí)間內(nèi)完成重組相關(guān)工作并股票復(fù)牌：

1、本次重組方案較為復(fù)雜，因此對(duì)方案細(xì)節(jié)需進(jìn)行深入的研究和論證，并

且需與包括交易對(duì)方、公司債權(quán)人在內(nèi)的利益相關(guān)方充分協(xié)商；

2、本次出售和購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)規(guī)模較大，所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工

作量較大，所需時(shí)間較長(zhǎng)；

3、本次重大資產(chǎn)重組涉及多個(gè)監(jiān)管部門(mén)，因此對(duì)方案涉及的相關(guān)審批問(wèn)題

需與有關(guān)政府部門(mén)做進(jìn)一步的協(xié)調(diào)、溝通和確認(rèn)。此外，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，上

市公司審議本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案前還需要獲得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的同意。

鑒于上述原因，為確保本次重大資產(chǎn)重組工作申報(bào)、披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)，保護(hù)廣

大投資者合法權(quán)益，因此申請(qǐng)延期復(fù)牌。

四、預(yù)計(jì)復(fù)牌的時(shí)間

根據(jù)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）《上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第10

號(hào)—重大資產(chǎn)重組》 、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號(hào)—上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》

等規(guī)定的要求，公司擬向深交所申請(qǐng)公司股票停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過(guò)

6個(gè)月，即公司將在2016年9月28日前召開(kāi)董事會(huì)審議并披露重大資產(chǎn)重組預(yù)

案（或報(bào)告書(shū)）。經(jīng)深交所審核后，公司將向深交所申請(qǐng)公司股票復(fù)牌交易。

五、下一步工作計(jì)劃

上市公司將盡快與交易對(duì)方、中介機(jī)構(gòu)等研究確定本次重大資產(chǎn)重組的具體

方案，取得主要銀行債權(quán)人對(duì)方案的認(rèn)可，并將重組方案報(bào)送國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理

部門(mén)取得其原則性同意。在上述工作完成后，上市公司將召開(kāi)董事會(huì)，審議并披

露本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)深交所審核后，公司將向深交所申請(qǐng)公司股

票復(fù)牌交易。

六、承諾

如本議案未獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，且公司未能在2016年6月28日前召

開(kāi)董事會(huì)審議并披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書(shū)），公司將發(fā)布終止重大資產(chǎn)

重組公告并于2016年6月28日股票復(fù)牌，同時(shí)承諾自股票復(fù)牌之日起六個(gè)月內(nèi)

不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

如公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，公司將及時(shí)披露終止籌劃重

大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，并承諾自復(fù)牌之日起六個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事

項(xiàng)，公司股票將在公司披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告后恢復(fù)交易。

停牌期間，公司將根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義

務(wù)。

七、本次重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的審議情況

2016年6月7日，公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司繼

續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)該議案的表決。董事會(huì)審

議該議案前已取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，且獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了獨(dú)立意

見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

特此公告。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2016年6月7日?