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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、外匯局：5月中國(guó)貨物貿(mào)易順差4942億元

國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站29日公布的2020年5月中國(guó)國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，中國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入15894億元，支出11654億元，順差4240億元。按美元計(jì)值，2020年5月，中國(guó)國(guó)際收支口徑的國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入2239億美元，支出1642億美元，順差597億美元。

2、中汽協(xié)：5月汽車(chē)商品進(jìn)出口總額為83.3億美元，同比下滑36.9％

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)近日整理的海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)分析，今年5月，汽車(chē)商品進(jìn)出口總額為83.3億美元，環(huán)比跌10%，同比下滑36.9%，其中汽車(chē)商品進(jìn)口金額為37.8億美元，環(huán)比跌3.1%，同比下滑47.2%；汽車(chē)商品出口金額為45.5億美元，環(huán)比降15%，同比下滑24.6%。

3、第八屆中日韓運(yùn)輸與物流部長(zhǎng)會(huì)議特別會(huì)議召開(kāi)

6月29日，第八屆中日韓運(yùn)輸與物流部長(zhǎng)會(huì)議特別會(huì)議通過(guò)線(xiàn)上視頻形式舉行。會(huì)上，三方就當(dāng)前國(guó)際疫情形勢(shì)下運(yùn)輸與物流領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了交流，分享了交通領(lǐng)域應(yīng)對(duì)疫情的工作經(jīng)驗(yàn)，探討了保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定的解決方案，并審議通過(guò)了加強(qiáng)疫情防控國(guó)際合作、維護(hù)全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定的聯(lián)合聲明。

4、世貿(mào)組織：20國(guó)集團(tuán)10.3%進(jìn)口貿(mào)易總額受進(jìn)口限制政策影響

世貿(mào)組織發(fā)布最新全球貿(mào)易監(jiān)控報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，從2009年以來(lái)各國(guó)開(kāi)始逐漸施行的進(jìn)口限制措施總數(shù)還在增加，總量已經(jīng)涉及大概20國(guó)集團(tuán)進(jìn)口總額的10.3%。“限制貿(mào)易的措施達(dá)到歷史新高，這依然令人擔(dān)憂(yōu)，現(xiàn)在國(guó)際貿(mào)易與投資對(duì)于重建經(jīng)濟(jì)，企業(yè)和居民生計(jì)而言至關(guān)重要。”世貿(mào)組織總干事阿澤維多說(shuō)。

5、世行副行長(zhǎng)：新冠疫情或?qū)е氯蚴称肺C(jī)

世界銀行副行長(zhǎng)兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡門(mén)·萊因哈特及野村證券全球宏觀研究主管蘇博文近期撰文稱(chēng)，新冠肺炎疫情放大了全球范圍內(nèi)食品價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致許多發(fā)展中國(guó)家出現(xiàn)糧食危機(jī)。他們呼吁各國(guó)政府共同努力解決食品供應(yīng)鏈中斷問(wèn)題，防止食品領(lǐng)域的保護(hù)主義成為后疫情時(shí)代的新常態(tài)。

6、花旗：料今年環(huán)球經(jīng)濟(jì)收縮3.5%

花旗銀行投資策略及環(huán)球財(cái)富策劃部主管黃栢寧在下半年投資前瞻電話(huà)會(huì)議上表示，投資者要留意經(jīng)濟(jì)反彈初期未必具持續(xù)性，且目前仍面臨第二波疫情爆發(fā)威脅，若各國(guó)重新推出封鎖措施，或再次拖累經(jīng)濟(jì)下滑。花旗預(yù)計(jì)，環(huán)球經(jīng)濟(jì)今年全年將倒退3.5%，明年則有望恢復(fù)增長(zhǎng)5.5%。

7、惠譽(yù)將中國(guó)GDP預(yù)期上調(diào)至1.2%

惠譽(yù)表示，自上一份報(bào)告發(fā)布以來(lái)，出現(xiàn)了更加明確的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象，包括美國(guó)、英國(guó)和西班牙5月零售銷(xiāo)售環(huán)比劇烈走高。惠譽(yù)確認(rèn)2020年美國(guó)GDP預(yù)期在-5.6%，將中國(guó)GDP預(yù)期從上一份報(bào)告的0.7%上調(diào)至1.2%。

8、多數(shù)美大型企業(yè)CEO預(yù)計(jì)疫情影響至少會(huì)持續(xù)到2021年底

多數(shù)美國(guó)大型企業(yè)CEO預(yù)計(jì)，新冠疫情對(duì)商業(yè)活動(dòng)的影響至少會(huì)持續(xù)到2021年底，而近三分之一的CEO擔(dān)心影響持續(xù)的時(shí)間可能會(huì)更長(zhǎng)。商業(yè)圓桌會(huì)議CEO經(jīng)濟(jì)前景調(diào)查指數(shù)在二季度降至34.3，為2009年二季度以來(lái)的最低水平。

9、美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局：近半數(shù)美國(guó)人已失業(yè)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月29日，據(jù)根美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局最新5月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，當(dāng)月就業(yè)人口比例下跌至52.8%，即美國(guó)人口中有47.2%于5月處于失業(yè)狀態(tài)。今年1月份就業(yè)人口比例曾處在61.2%高位，1948年以來(lái)歷史最高水平為2000年的64.7%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)6月份失業(yè)率將回落至12.4%，低于5月份13.3%。

10、英國(guó)今年債券發(fā)行將創(chuàng)紀(jì)錄 因經(jīng)濟(jì)前景仍存不確定性

英國(guó)債務(wù)管理辦公室（DMO）表示，在截至8月份的財(cái)政年度再發(fā)行500億英鎊的英國(guó)國(guó)債（619億美元）。此次延長(zhǎng)將使截至8月份年度的發(fā)行量增至2750億英鎊，這已經(jīng)使金融危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)創(chuàng)下的全年紀(jì)錄相形見(jiàn)絀。

11、日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官：應(yīng)該維持現(xiàn)有的七國(guó)集團(tuán)框架

日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官菅義偉在東京舉行的例行通報(bào)會(huì)上說(shuō)，維持現(xiàn)有的七國(guó)集團(tuán)的框架至關(guān)重要，回應(yīng)有關(guān)是否應(yīng)邀請(qǐng)非成員國(guó)韓國(guó)參加下屆峰會(huì)的問(wèn)題。菅義偉補(bǔ)充說(shuō)，美國(guó)負(fù)責(zé)安排會(huì)議的形式。菅義偉另外表示， 新冠病毒當(dāng)前疫情并不需要立即宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)或自愿限制行動(dòng)。

12、韓國(guó)央行：就業(yè)恢復(fù)至疫情前水平需兩到四年

韓國(guó)央行周一表示，失業(yè)和新冠病毒大流行病帶來(lái)的其他經(jīng)濟(jì)影響將加速韓國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在疫情之前就已開(kāi)始的下降趨勢(shì)。在新冠疫情期間，韓國(guó)失業(yè)率已升至10年高位。韓央行表示，就業(yè)可能需要兩到四年時(shí)間才能恢復(fù)至疫情前水平。

13、日本5月零售銷(xiāo)售同比跌12.3%

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月零售銷(xiāo)售同比下跌12.3%，連續(xù)兩個(gè)月兩位數(shù)下跌，因新冠疫情和封鎖措施延長(zhǎng)打擊消費(fèi)者信心。今年4月，日本零售銷(xiāo)售下降13.9%，創(chuàng)下自1998年3月以來(lái)最大跌幅，5月跌幅略有放緩。

14、泰國(guó)疫情緩解，預(yù)計(jì)今年八月迎接國(guó)外游客

6月29日，泰國(guó)旅游和體育部長(zhǎng)披帕Pipat Ratchakitprasit表示，泰國(guó)將比原計(jì)劃十月更早的開(kāi)放旅游市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將在今年八月左右開(kāi)始迎接外國(guó)游客入境。目前，旅游與體育部正與公共衛(wèi)生部及各地方政府磋商，將普吉島、甲米府的皮皮島、素叻他尼府的蘇梅島、帕岸島及濤島這5個(gè)濱海旅游勝地作為首批試點(diǎn)區(qū)域，公共衛(wèi)生部將評(píng)估每個(gè)區(qū)域可接納的游客數(shù)量，以防疫情的二次暴發(fā)。

15、數(shù)據(jù)強(qiáng)勁美股上揚(yáng) 道指收高580點(diǎn)波音領(lǐng)漲

美股周一收高。美國(guó)5月二手房銷(xiāo)售簽約指數(shù)創(chuàng)歷史最大月增幅。盡管過(guò)去一周內(nèi)美國(guó)許多州重新嚴(yán)整社會(huì)隔離措施以遏制疫情傳播，但利好數(shù)據(jù)仍幫助市場(chǎng)克服了關(guān)于疫情或妨礙經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂(yōu)。道指漲580.25點(diǎn)，或2.32%，報(bào)25595.80點(diǎn)；納指漲116.93點(diǎn)，或1.20%，報(bào)9874.15點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲44.19點(diǎn)，或1.47%，報(bào)3053.24點(diǎn)。

16、美油周一收高3.1% 布油漲1.7%

受到原油需求復(fù)蘇的提振，原油期貨價(jià)格周一收高。但隨著全球冠狀病毒確診病例超過(guò)1000萬(wàn)，原油需求復(fù)蘇仍面臨疫情威脅。紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.21美元，漲幅3.1%，收于每桶39.70美元。上周該期貨累計(jì)下跌3.4%。作為全球原油價(jià)格基準(zhǔn)的倫敦洲際交易所8月布倫特原油期貨價(jià)格上漲69美分，漲幅1.7%，收于每桶41.71美元。

17、黃金期貨周一小幅收高

黃金期貨價(jià)格周一收高。冠狀病毒感染正在迅速蔓延的證據(jù)使黃金價(jià)格得到避險(xiǎn)需求買(mǎi)盤(pán)的提振。但投資者對(duì)工業(yè)需求可能疲軟的擔(dān)憂(yōu)令白銀期貨承壓。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲90美分，漲幅0.05%，收于每盎司1781.20美元。今年迄今的黃金期貨價(jià)格已上漲約17%。即期白銀期貨——7月交割的白銀期貨價(jià)格下跌5美分，跌幅0.3%，收于每盎司17.98美元。最活躍的白銀期貨——9月白銀期貨價(jià)格下跌10美分，跌幅0.6%，收于每盎司18.064美元。

18、豐田5月全球產(chǎn)量大減54.4% 創(chuàng)2004年來(lái)最大跌幅

受新冠疫情大流行影響，日本最大車(chē)廠豐田汽車(chē)(ToyotaMotor)5月全球產(chǎn)量36.59萬(wàn)輛，按年大減54.4%，為連續(xù)5個(gè)月萎縮，更創(chuàng)2004年有數(shù)據(jù)以來(lái)最大跌幅。豐田在日本國(guó)內(nèi)產(chǎn)量減少57%至12.27萬(wàn)輛，乃受到工廠非工作日等影響。海外產(chǎn)量亦下滑53%至24.32萬(wàn)輛，其中北美與歐洲分別減少約八成和六成，中國(guó)則增加逾一成。

19、美國(guó)一老牌頁(yè)巖油氣企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

美國(guó)老牌頁(yè)巖油氣企業(yè)切薩皮克能源公司28日發(fā)布新聞公告說(shuō)，公司已向得克薩斯州南區(qū)破產(chǎn)法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)進(jìn)行資產(chǎn)重組。公告說(shuō)，切薩皮克能源公司已與主要債權(quán)人簽訂重組支持協(xié)議，通過(guò)重組將減少約70億美元的債務(wù)。受油價(jià)暴跌和新冠疫情沖擊，今年美國(guó)已有惠廷石油公司和鉆石近海鉆探公司等多家石油企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

20、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、2020年1-5月全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

財(cái)政部：2020年5月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)①利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)，已基本恢復(fù)到去年同期水平。1-5月主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)同比②降幅收窄，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行顯著回升。5月份，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額環(huán)比增長(zhǎng)251.1%，恢復(fù)至去年同期水平的94.5%。1-5月，利潤(rùn)總額6630.9億元，同比下降52.7%。

2、5月國(guó)企利潤(rùn)環(huán)比增251% 基本恢復(fù)去年同期水平

財(cái)政部29日數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)（以下稱(chēng)國(guó)有企業(yè)）利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)，已基本恢復(fù)到去年同期水平。1至5月主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)同比降幅收窄，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行顯著回升。數(shù)據(jù)顯示，5月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額環(huán)比增長(zhǎng)251.1%，恢復(fù)至去年同期水平的94.5%。1至5月，利潤(rùn)總額6630.9億元，同比下降52.7%。其中，中央企業(yè)5285.4億元，同比下降44.7%。地方國(guó)有企業(yè)1345.5億元，同比下降69.8%。國(guó)家減稅降費(fèi)舉措，也給5月國(guó)有企業(yè)盈利的基本恢復(fù)提供了強(qiáng)有力支撐。

3、交通部：今年1月至5月交通固定資產(chǎn)投資完成10223億元

今年1月至5月，交通固定資產(chǎn)投資完成10223億元，同比增長(zhǎng)0.9%，今年以來(lái)累計(jì)增速首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，表明疫情造成的交通投資缺口已經(jīng)補(bǔ)齊。5月，全國(guó)公路水路完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量40.7億噸，同比增長(zhǎng)0.3%；完成郵政快遞業(yè)務(wù)量73.8億件，同比增長(zhǎng)41.1%；港口貨物吞吐量完成12.6億噸，同比增長(zhǎng)4.4%，增速持續(xù)回升。

4、財(cái)政部：下達(dá)財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜改試點(diǎn)城市獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算23.8億元

29日，財(cái)政部下達(dá)2020年度財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算，根據(jù)各省評(píng)審?fù)扑]結(jié)果，確定北京市順義區(qū)等60個(gè)市（州、區(qū))為2020年度財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，合計(jì)下達(dá)預(yù)算金額23.8億元。

5、中國(guó)石化大牛地氣田累產(chǎn)逾400億立方米

6月29日，記者從中國(guó)石化新聞辦獲悉，中國(guó)石化華北油氣分公司大牛地氣田累計(jì)生產(chǎn)天然氣逾400億立方米，成為中國(guó)石化重要的能源陣地之一。目前，日產(chǎn)天然氣900萬(wàn)立方米，可滿(mǎn)足近2000萬(wàn)戶(hù)居民日常用氣需求。

6、三部委調(diào)整離島免稅政策，支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)

財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)稅總局調(diào)整離島免稅政策，支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)。7月1日起，海南離島旅客每年每人免稅購(gòu)物額度為10萬(wàn)元，不限次；擴(kuò)大免稅商品種類(lèi)，增加電子消費(fèi)產(chǎn)品等7類(lèi)消費(fèi)者青睞商品。限定化妝品、手機(jī)和酒類(lèi)商品的單次購(gòu)買(mǎi)數(shù)量；旅客購(gòu)買(mǎi)商品超出免稅限額、限量的部分，照章征收進(jìn)境物品進(jìn)口稅。

7、深圳5月外貿(mào)進(jìn)出口回暖態(tài)勢(shì)明顯 同比增幅超11%

深圳海關(guān)透露，5月份深圳外貿(mào)進(jìn)出口總值2554.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)11.2%。其中，出口1499.7億元，增長(zhǎng)14.3%，進(jìn)口1054.4億元，增長(zhǎng)6.9%。據(jù)了解，4月份深圳外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)今年首次同比正增長(zhǎng)，5月份外貿(mào)進(jìn)出口進(jìn)一步回暖。電子行業(yè)整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)，以及企業(yè)儲(chǔ)備需求增加，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口增長(zhǎng)。另外，內(nèi)需挖潛也為深圳民生類(lèi)商品進(jìn)口提供動(dòng)力。

8、廣州重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃投資4800億元

28日，廣州市政府舉辦重點(diǎn)項(xiàng)目簽約和啟動(dòng)儀式。廣州市發(fā)改委通報(bào)，該市把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊經(jīng)濟(jì)的重要手段，梳理出一批投資規(guī)模大、行業(yè)代表性強(qiáng)的“攻城拔寨”重點(diǎn)項(xiàng)目，總數(shù)共1642個(gè)，總投資約4.5萬(wàn)億元，年度計(jì)劃投資約4800億元，占今年全社會(huì)固投預(yù)期目標(biāo)約六成。其中，廣州白云機(jī)場(chǎng)三期安置區(qū)一期項(xiàng)目等正式開(kāi)工建設(shè)。

9、深圳“新增千億投資工程”首批項(xiàng)目啟動(dòng)

包括香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期在內(nèi)的深圳“新增千億投資工程”首批項(xiàng)目，29日在深圳寶安區(qū)VIVO深圳總部項(xiàng)目開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)集中啟動(dòng)。此次啟動(dòng)的新增投資首批項(xiàng)目共163個(gè)，總投資約1351.1億元。

10、滬蘇通鐵路將于7月1日開(kāi)通運(yùn)營(yíng)

據(jù)中國(guó)鐵路總公司消息，上海至蘇州至南通鐵路（簡(jiǎn)稱(chēng)滬蘇通鐵路）將于7月1日開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，助推長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展，上海至南通最快旅行時(shí)間壓縮至1小時(shí)6分鐘。

11、中指研究院：上半年一線(xiàn)城市土地出讓金同比增長(zhǎng)超5成

中指研究院的最新報(bào)告顯示，2020年上半年，全國(guó)300城市土地出讓金額為23716億元，同比增長(zhǎng)3%。其中，一線(xiàn)城市土地市場(chǎng)供需兩旺，收金總額增加過(guò)半。報(bào)告顯示，上半年全國(guó)300城土地市場(chǎng)整體供應(yīng)量增加1%，成交量減少11%，成交均價(jià)上漲14%，溢價(jià)率下降3個(gè)百分點(diǎn)，其中，住宅類(lèi)用地出讓金占比較2019年上半年上漲近1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)88%，仍為收金主力。

12、報(bào)告：下半年全國(guó)樓市略現(xiàn)供大于求 華北與中部壓力較大

6月29日，上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布《全國(guó)與9城供求關(guān)系與庫(kù)存報(bào)告》。報(bào)告預(yù)計(jì)2020年全國(guó)潛在供求比整體處于上升趨勢(shì)，四季度略有下降，2021年也大概率將緩慢下降。截至2020年4月，9城住宅銷(xiāo)售面積明顯下降，導(dǎo)致庫(kù)存去化壓力增大。同時(shí)新開(kāi)工面積的快速下降，也將減少四季度的住宅供應(yīng)量，預(yù)計(jì)將使得潛在供求比降至1附近。具體城市上，華北地區(qū)如天津、華中地區(qū)如鄭州的供求比和去化周期相對(duì)較高，未來(lái)去化壓力較大；華南和華東地區(qū)則相對(duì)表現(xiàn)較好。

13、杭州上半年土地出讓金超1500億

中國(guó)指數(shù)研究院發(fā)布的《2020上半年土地市場(chǎng)》顯示，2020年上半年，全國(guó)300城市土地出讓金總額為23716億元，同比增長(zhǎng)3%。其中，杭州土地市場(chǎng)上半年收金總額突破1500億，連續(xù)三年居年中榜首。

14、上半年廣州土地拍賣(mài)成交超千億

據(jù)樂(lè)居統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年廣州土地市場(chǎng)攬金1021億元，同比去年上漲95%(2019上半年廣州商住、商業(yè)用地?cái)埥?24.38億元)！總成交面積368萬(wàn)㎡，同比去年上漲115%(2019上半年廣州商住、商業(yè)用地總成交金額171萬(wàn)㎡)。在2020年上半年的商住地拍賣(mài)中，廣州共有6宗宅地溢價(jià)率超過(guò)20%，3宗商住地溢價(jià)率達(dá)到30%。

15、杭州6宗地塊160億成交

6月29日，杭州集中出讓6宗地塊，出讓面積共計(jì)37.61萬(wàn)平方米，融創(chuàng)、濱江集團(tuán)、贊成集團(tuán)、招商局集團(tuán)以及綠城等各有所獲，總成交價(jià)160.43億元。

證券期貨

1、三大股指弱勢(shì)震蕩 醫(yī)療器械板塊逆勢(shì)走強(qiáng)

29日早盤(pán)，兩市低開(kāi)，隨后集體震蕩走弱，尾盤(pán)有所回升，午后，市場(chǎng)兩極分化加重，市場(chǎng)近2600股下跌，漲停個(gè)股逾40只，炸板率回落。截至收盤(pán)，滬指跌0.61%，報(bào)收2961點(diǎn)；深成指跌0.52%，報(bào)收11752點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.42%，報(bào)收2372點(diǎn)。滬股通凈流出6.76億，深股通凈流入9.53億。

2、2019年末私募基金管理規(guī)模14.08萬(wàn)億元

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2019年私募基金登記備案及投資運(yùn)作概況，數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，協(xié)會(huì)存續(xù)登記私募基金管理人24471家，較2018年末存量機(jī)構(gòu)增加23家，增長(zhǎng)0.09%；存續(xù)私募基金81710只，較2018年末存續(xù)私募基金增加7068只，增長(zhǎng)9.47%；管理基金規(guī)模14.08萬(wàn)億元，較2018年末增加1.38萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.87%。

3、中基協(xié)：私募基金為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬(wàn)億元

截至2019年末，私募基金累計(jì)投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)11.71萬(wàn)個(gè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金6.89萬(wàn)億元。從2019年末私募基金所投資產(chǎn)分布看，股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)占比超過(guò)48%，私募基金已成為我國(guó)直接融資體系中的重要有生力量。

4、2020上半年IPO市場(chǎng)觀察：募資額同比翻番

統(tǒng)計(jì)Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，按照發(fā)行日統(tǒng)計(jì)，截至今年6月30日，今年上半年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)已實(shí)施及未實(shí)施的IPO合計(jì)規(guī)模已達(dá)1436.28億元，同比去年增長(zhǎng)超過(guò)1倍。

5、6月信用債發(fā)行利率大幅反彈

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，6月（截至6月28日，下同）一級(jí)市場(chǎng)信用債（企業(yè)債、公司債、中票、短融、PPN）發(fā)行利率大幅反彈，各類(lèi)債券票面利率（加權(quán)平均）上行20-70BP不等。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6月票面利率在8%以上的信用債共有35只。

6、大商所：聚丙烯、聚氯乙烯和線(xiàn)型低密度聚乙烯期權(quán)自下周一起上市交易

聚丙烯、聚氯乙烯和線(xiàn)型低密度聚乙烯期權(quán)自2020年7月6日（星期一）起上市交易，當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià)，9:00開(kāi)盤(pán)。7月6日（星期一）當(dāng)晚起，三個(gè)化工品期權(quán)開(kāi)展夜盤(pán)交易，其交易時(shí)間與標(biāo)的期貨一致。三個(gè)化工品期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為0.5元/手；三個(gè)化工品期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為1元/手。

1、必和必拓寶武完成首單區(qū)塊鏈鐵礦石交易

從全球最大礦業(yè)集團(tuán)必和必拓（BHP）處獲悉，近期，必和必拓和國(guó)內(nèi)鋼鐵央企中國(guó)寶武成功嘗試運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行鋼鐵生產(chǎn)主要原料鐵礦石的交易。這是雙方首次合作進(jìn)行區(qū)塊鏈交易試單，其中涵蓋了包括合同條款執(zhí)行、付款通知、數(shù)字文件交換和實(shí)時(shí)貨物可見(jiàn)性（數(shù)量、質(zhì)量和地點(diǎn)）等在內(nèi)的交易后流程。本次鐵礦石交易總額約為1400萬(wàn)美元，并于6月交貨。

2、河北樂(lè)亭鋼鐵3000立方米高爐封頂

日前，中國(guó)十七冶集團(tuán)承建的河北鋼鐵集團(tuán)樂(lè)亭鋼鐵3000立方米高爐順利封頂。3#高爐爐體容積達(dá)3000立方米，高度110.01米，本體鋼材用量約3060噸。

3、澳新銀行：中國(guó)鐵礦石價(jià)格大跌，因供應(yīng)憂(yōu)慮緩解

澳新銀行(ANZ)周一在一份報(bào)告中稱(chēng)，周一大連鐵礦石價(jià)格大幅下滑逾3%，因跡象顯示巴西鐵礦石供應(yīng)回升，這令供應(yīng)憂(yōu)慮緩解。報(bào)告指出，淡水河谷公司認(rèn)為其能在今年下半年提升鐵礦石產(chǎn)出，而巴西官方公布的數(shù)據(jù)也顯示，該國(guó)6月鐵礦石發(fā)運(yùn)量已經(jīng)反彈。

4、美國(guó)將伊朗多家鋼企列入黑名單

美國(guó)財(cái)政部周四對(duì)涉嫌在伊朗金屬行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或者向該行業(yè)提供原材料的九家實(shí)體實(shí)施制裁，其中包括四家伊朗大型鋼鐵、鋁和鐵生產(chǎn)商以及他們的一些海外附屬公司和銷(xiāo)售代理。制裁進(jìn)一步針對(duì)伊朗最大的鋼鐵生產(chǎn)商Mobarakeh鋼鐵公司。

5、Ternium S.A.哥倫比亞新鋼鐵廠計(jì)劃于今年11月投產(chǎn)

據(jù)外媒報(bào)道，Ternium S.A.公司計(jì)劃在2020年11月投產(chǎn)哥倫比亞Palmar de Varela市新建的Ternium Atlantico鋼鐵廠。Ternium哥倫比亞公司執(zhí)行總裁Sebastian Castro稱(chēng)，一旦新鋼鐵廠開(kāi)始商業(yè)化生產(chǎn)，將逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以替代進(jìn)口螺紋鋼。

6、中、印煤炭需求驟降 印尼煤企前景堪憂(yōu)

近日，能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）在一份報(bào)告中表示，隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，加之政府政策利好國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)，印度和中國(guó)煤炭需求放緩，2020年印尼10家大型煤炭生產(chǎn)商或?qū)⒋蠓鳒p產(chǎn)量。

7、中企獲俄羅斯1.95億煤炭港口基建大單

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社日前報(bào)道，中企中國(guó)交建（莫斯科分公司）以19億盧布（約合人民幣1.95億元，含增值稅）成功拿下俄羅斯蘇霍多爾煤炭港口項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目計(jì)劃建造煤炭吞吐量高達(dá)2000萬(wàn)噸的港口，以幫助俄羅斯加大對(duì)中國(guó)等亞太地區(qū)國(guó)家的煤炭出口。

8、必和必拓委托摩根大通出售澳洲動(dòng)力煤資產(chǎn)

兩名消息人士稱(chēng)，因?qū)θ蜃兣械綋?dān)憂(yōu)的投資者向其施壓，必和必拓集團(tuán)（BHP）已委托美國(guó)投資銀行摩根大通（JP Morgan）為其出售旗下的澳洲動(dòng)力煤礦。動(dòng)力煤只占必和必拓投資組合的3%，環(huán)保組織和一些股東要求必和必拓切斷任何與公司支持2015年巴黎氣候協(xié)議政策不符的行業(yè)協(xié)會(huì)。

9、淡水河谷、住友金屬礦業(yè)與印尼Inalum簽署20% PTVI股份轉(zhuǎn)讓最終協(xié)議

淡水河谷（Vale）前不久宣布，其子公司淡水河谷加拿大有限公司（VCL）和日本住友金屬礦業(yè)有限公司(SMM)一起，已與印尼國(guó)有礦業(yè)控股公司PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)簽署了將淡水河谷印尼公司（PTVI）20%股份轉(zhuǎn)讓給后者的最終協(xié)議。其中，VCL轉(zhuǎn)讓14.9%，SMM轉(zhuǎn)讓5.1%。

10、倫銅高位震蕩，投資者關(guān)注智利的供應(yīng)問(wèn)題

LME期銅收漲0.1%，報(bào)5963美元/噸，上周五曾沖高至6000美元/噸整數(shù)位心理關(guān)口上方。LME期鋁收漲0.6%，報(bào)1610.50美元/噸。LME期鋅收漲0.9%，報(bào)2057美元/噸。LME期鉛收漲0.7%，報(bào)1799美元/噸。LME期鎳收漲1.1%，報(bào)12825美元/噸。LME期錫收跌0.2%，報(bào)16776美元/噸。

11、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周一上漲45點(diǎn)或2.6%，報(bào)1794點(diǎn)，該指數(shù)今年迄今為止已累漲60%，收復(fù)了因新冠疫情損害全球貿(mào)易和船舶需求而造成的跌幅。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲106點(diǎn)或2.5%，報(bào)4325點(diǎn)，日均獲利增加1137美元至30778美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)與上日持平，報(bào)1256點(diǎn)，日均獲利增加1%至11307美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲1點(diǎn)至679點(diǎn)。

12、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)上漲

周一，國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)上漲。瀝青收漲3.72%，菜籽漲3.3%，晚秈稻漲3.03%，螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.14%、0.70%。鐵礦石收跌0.60%。錳硅跌2.09%。焦炭跌1%，焦煤、動(dòng)力煤分別漲0.21%、0.44%。

13、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表