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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、世貿(mào)組織：全球服務(wù)貿(mào)易回升，但長(zhǎng)期前景不明朗

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，世貿(mào)組織發(fā)布最新一期服務(wù)貿(mào)易晴雨表，讀數(shù)顯著提升至104.7，遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)值100，為2000年以來(lái)的最高值。數(shù)據(jù)顯示，全球服務(wù)貿(mào)易在去年第二季度觸底，第三季度小幅回升，第四季度加速反彈。但由于封鎖措施持續(xù)影響主要經(jīng)濟(jì)體的就業(yè)情況，該回升趨勢(shì)在今年一季度可能不會(huì)持續(xù)。第二波疫情也導(dǎo)致航空運(yùn)輸持續(xù)疲軟，信息和通訊技術(shù)服務(wù)衰退。若各國(guó)政府能成功進(jìn)行大規(guī)模新冠疫苗接種，國(guó)際客運(yùn)航班在今年三季度可能部分恢復(fù)，但變異新冠病毒的傳播可能造成新的障礙。

2、拜登正式簽署1.9萬(wàn)億美元新冠紓困救助法案

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了1.9萬(wàn)億美元的新冠紓困救助法案，標(biāo)志著該法案正式生效。該法案是拜登政府任內(nèi)的首個(gè)重大立法項(xiàng)目，同時(shí)也標(biāo)志著拜登完成了此前對(duì)選民的承諾——上任100天內(nèi)為符合條件的美國(guó)人分發(fā)1400美元的支票。新一輪刺激法案將耗資1.9萬(wàn)億美元，包含向個(gè)人分發(fā)支票、延長(zhǎng)失業(yè)保險(xiǎn)、向州和地方政府撥款、提高疫苗接種和檢測(cè)能力等多個(gè)方面。

3、拜登下一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)將是基礎(chǔ)設(shè)施法案

美國(guó)參議院一個(gè)重要委員會(huì)的主席表示，在疫情紓困法案通過(guò)之后，美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登的下一個(gè)重大優(yōu)先事項(xiàng)--一個(gè)大規(guī)模的交通基礎(chǔ)設(shè)施法案，有望5月底前在該委員會(huì)獲得通過(guò)。

4、歐洲議會(huì)通過(guò)“碳邊界調(diào)整機(jī)制”議案

10日，歐洲議會(huì)投票通過(guò)“碳邊界調(diào)整機(jī)制”議案，這使得歐盟距離2023年正式施行碳關(guān)稅政策又近了一步。該議案稱，如果一些與歐盟有貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家不能遵守碳排放相關(guān)規(guī)定，歐盟將對(duì)這些國(guó)家進(jìn)口商品征收碳關(guān)稅。

5、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變

歐洲央行維持主要再融資利率于0%不變，存款機(jī)制利率于-0.5%不變，邊際借貸利率于0.25%不變。歐洲央行表示，維持緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）規(guī)模保持在1.85萬(wàn)億歐元，資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃下的凈購(gòu)買將繼續(xù)以200億歐元/月的速度進(jìn)行。但下個(gè)季度購(gòu)買緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）的速度將顯著加快。

6、歐盟宣布延長(zhǎng)疫苗出口管控期限

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，歐盟委員會(huì)決定延長(zhǎng)“疫苗出口透明機(jī)制”實(shí)施期限，由原本至3月底結(jié)束延長(zhǎng)執(zhí)行至今年6月底。歐盟于今年1月底宣布實(shí)施“疫苗出口透明機(jī)制”，這一機(jī)制要求，所有在歐盟境內(nèi)生產(chǎn)疫苗的企業(yè)在向歐盟以外國(guó)家或地區(qū)出口疫苗時(shí)，需得到許可。根據(jù)這一機(jī)制，歐盟和意大利政府本月初拒絕了英國(guó)阿斯利康制藥公司從意工廠向澳大利亞出口一批新冠疫苗的申請(qǐng)。

7、歐洲央行的月購(gòu)債規(guī)模將在600億至1000億歐元之間

歐洲央行周四會(huì)議上雖然同意了月度購(gòu)債目標(biāo)額，但他們對(duì)債券收益率的期望水平存在不同看法。決策者為抗疫緊急購(gòu)債計(jì)劃設(shè)定了每月目標(biāo)，在該目標(biāo)上下有較窄的可容忍波動(dòng)范圍，但央行未予披露。購(gòu)債量最高不會(huì)達(dá)到2020年春季時(shí)的1000億歐元，但遠(yuǎn)高于上月的600億歐元。

8、歐洲央行上調(diào)今年經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)期

歐洲央行：2021年通脹預(yù)期為1.5%，此前預(yù)期為1%。2022年通脹預(yù)期為1.2%，此前預(yù)期為1.1%。2023年通脹預(yù)期為1.4%，此前預(yù)期為1.4%。歐洲央行上調(diào)了今年的經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)期，但對(duì)更長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)幾乎沒(méi)有變化，這表明今年的偏差主要是由一次性因素造成的，這些因素不會(huì)改變整體情況。拉加德表示，由于臨時(shí)性因素和能源價(jià)格通脹，今明兩年的通脹率將高于此前預(yù)期。不過(guò)，未來(lái)幾年的通脹率仍將低于歐洲央行近2%的目標(biāo)，而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要幾年時(shí)間才能恢復(fù)到疫情前的水平。

9、拜登簽署刺激法案 道指標(biāo)普再創(chuàng)新高

道指與標(biāo)普指數(shù)均創(chuàng)盤中與收盤歷史新高，科技股恢復(fù)上揚(yáng)推動(dòng)納指大漲2.5%。美債收益率回落并維持在1.52%左右。美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署1.9萬(wàn)億美元刺激法案，提振了風(fēng)險(xiǎn)偏好。道指漲188.57點(diǎn)，或0.58%，報(bào)32485.59點(diǎn)；納指漲329.84點(diǎn)，或2.52%，報(bào)13398.67點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲40.53點(diǎn)，或1.04%，報(bào)3939.34點(diǎn)。

10、周四美國(guó)WTI原油收高2.5%

美國(guó)WTI原油期貨周四大幅收高。美國(guó)汽油庫(kù)存緊張使原油精煉需求預(yù)期增加，推動(dòng)原油價(jià)格上漲。紐約商品交易所4月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.58美元，漲幅2.5%，收于每桶66.02美元。4月交割的汽油期貨價(jià)格上漲2.8%，收于每加侖2.138美元，創(chuàng)兩年半新高。此前一天美國(guó)能源信息署報(bào)告稱美國(guó)汽油庫(kù)存再次大幅下降。

11、周四黃金期貨收高80美分

黃金期貨價(jià)格周四錄得連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。美元走軟、美債收益率下滑，令金價(jià)得到一點(diǎn)支撐。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格上漲80美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1722.60美元。5月交割的白銀期貨價(jià)格上漲6.3美分，漲幅0.2%，收于每盎司26.193美元。

12、經(jīng)參評(píng)論：油價(jià)上漲正利空世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程

從產(chǎn)油國(guó)的角度看，控制產(chǎn)量下的較高油價(jià)與增加產(chǎn)量下的較低油價(jià)帶來(lái)的石油收入差別似乎不大。不過(guò)，對(duì)于依賴原油進(jìn)口的國(guó)家而言，在當(dāng)前全球石油需求顯著低于疫情前水平的情況下，人為的供應(yīng)吃緊所帶來(lái)的較高油價(jià)令其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨通脹風(fēng)險(xiǎn)。疫苗接種進(jìn)展如今正推動(dòng)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，盡管金融體系流動(dòng)性充足，政府刺激措施也使一些國(guó)家消費(fèi)者儲(chǔ)蓄率顯著提高，但油價(jià)上漲可能正日益成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程中的利空因素。

13、韓國(guó)汽車協(xié)會(huì)：去年全球電動(dòng)汽車銷量同比增44%

韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（KAMA）11日發(fā)布一份數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動(dòng)汽車銷量共計(jì)294.3172萬(wàn)輛，同比增加44.6%。按品牌來(lái)看，特斯拉售出44.2萬(wàn)輛，連續(xù)兩年銷量奪冠。大眾集團(tuán)以38.1萬(wàn)輛的銷量位居第二，排名第三的通用集團(tuán)通過(guò)與中國(guó)車企五菱合資推出的“宏光MINI”車型鞏固銷量，售出22.2萬(wàn)輛。現(xiàn)代汽車集團(tuán)則以19.8萬(wàn)輛的銷量躍居第四位。

14、悉尼房?jī)r(jià)創(chuàng)歷史新高 超過(guò)2017年高峰時(shí)

房地產(chǎn)咨詢公司CoreLogic周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，隨著澳洲經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，悉尼房?jī)r(jià)從去年10月份的低點(diǎn)上漲了5.7%，創(chuàng)下歷史新高，超過(guò)了2017年的前高點(diǎn)。不過(guò)，墨爾本房?jī)r(jià)較疫情前的高點(diǎn)仍低1.3%，珀斯房?jī)r(jià)較2014年的高點(diǎn)仍下跌了近17%。

15、歐佩克月報(bào)主要內(nèi)容

歐佩克月報(bào)：將2021年全球原油需求增速預(yù)期從579萬(wàn)桶/日調(diào)整至589萬(wàn)桶/日。由于供應(yīng)限制，市場(chǎng)前景將趨于疲軟。2021年非歐佩克整體供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至95萬(wàn)桶/日，此前預(yù)測(cè)為67萬(wàn)桶/日；美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量仍在下降。2021年1月印度石油制品凈進(jìn)口較上輪統(tǒng)計(jì)減少37.3萬(wàn)桶/日至450.0萬(wàn)桶/日。一季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將受到封鎖措施的嚴(yán)重影響，這些措施可能會(huì)延續(xù)到第二季度。2021年2月美國(guó)石油制品凈進(jìn)口較上輪統(tǒng)計(jì)增加58.5萬(wàn)桶/日至44.9萬(wàn)桶/日；1-2月中國(guó)石油制品凈進(jìn)口較上輪統(tǒng)計(jì)增加184.5萬(wàn)桶/日至1066.1萬(wàn)桶/日。

16、貝萊德投資經(jīng)理：黃金對(duì)沖股票波動(dòng)和通脹的效果欠佳

全球資管機(jī)構(gòu)貝萊德就目前持有傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金的好處發(fā)出了雙重警告。貝萊德全球配置基金的投資組合經(jīng)理Russ Koesterich稱，黃金正被證明對(duì)于股票等其他資產(chǎn)的波動(dòng)以及通脹的對(duì)沖效果欠佳。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，黃金將面臨不利因素。黃金未能有效對(duì)沖股票，與科技股相比，黃金與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的正向關(guān)系反而更加明顯。黃金對(duì)沖通脹的能力被有所夸大。

17、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、總理召開中外記者見(jiàn)面會(huì)問(wèn)答精華

3月11日下午，李克強(qiáng)總理召開中外記者見(jiàn)面會(huì)，回答了媒體提問(wèn)。以下為問(wèn)答精華：談就業(yè)：今年新增城鎮(zhèn)就業(yè)目標(biāo)1100萬(wàn)人以上；談疫情：支持世衛(wèi)專家在華開展溯源研究工作；談經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)：我們不是定計(jì)劃，是引導(dǎo)預(yù)期；談財(cái)政金融：去年沒(méi)有搞寬松政策，今年也就沒(méi)有必要“急轉(zhuǎn)彎”；談醫(yī)療：今年擴(kuò)大跨省直接報(bào)銷范圍；談科技發(fā)展：不能讓科技人員把精力花在填表上；談中美關(guān)系：中美兩國(guó)還是要相互尊重；談助企紓困：市場(chǎng)主體青山常在經(jīng)濟(jì)就能生機(jī)盎然；談對(duì)外開放：中國(guó)將縮減外資來(lái)華“負(fù)面清單”。

2、銀行定存利率連漲6個(gè)月

融360大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，從2020年9月到2021年2月，銀行定存平均利率除五年期連續(xù)上漲5個(gè)月外，其余各期限定存利率已連續(xù)上漲6個(gè)月。其中，3年期漲幅最大，較去年9月上漲16.5BP.2年期、1年期、6個(gè)月期、3個(gè)月期則分別上漲9.3BP、4.1BP、1.5BP和1.2BP。

3、鐵路貨運(yùn)量以超14%增速連破紀(jì)錄

2021年前兩個(gè)月國(guó)家鐵路發(fā)送貨物6.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.10%；其中2月，國(guó)家鐵路發(fā)送貨物2.89億噸，同比增長(zhǎng)14.4%；日均發(fā)送貨物1031萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%；日均裝車16.9萬(wàn)車，同比增長(zhǎng)19.1%。這是自2013年鐵道部撤銷后，9年來(lái)同期貨運(yùn)量最高峰。2021年國(guó)鐵集團(tuán)貨物發(fā)送量目標(biāo)為37億噸，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3.4%，目前已經(jīng)完成全年任務(wù)的16.57%。

4、第四屆進(jìn)博會(huì)招展報(bào)名簽約面積超六成

記者從中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽局獲悉，第四屆進(jìn)博會(huì)各項(xiàng)籌備工作進(jìn)展順利，全球企業(yè)報(bào)名簽約面積已超過(guò)規(guī)劃面積的60%，招展工作進(jìn)入關(guān)鍵的沖刺階段。

5、中汽協(xié)：2月份汽車銷量同比增長(zhǎng)364.8%

從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，中國(guó)2月份汽車銷量145.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)364.8%；2月份新能源汽車銷量11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)584.7%；2月份乘用車銷量116萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)410%。

6、2月重卡11.8萬(wàn)輛增2倍

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年2月份我國(guó)汽車市場(chǎng)最新統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2月份，重型貨車銷11.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降35.7%，同比增長(zhǎng)214.9%；1-2月，重型貨車銷30.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.5%。

7、中汽協(xié)回應(yīng)部分地方汽車產(chǎn)能過(guò)剩：勿盲目擴(kuò)大投資

政府工作報(bào)告指出，推進(jìn)汽車、電子電器等行業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)入和流通管理全流程改革。針對(duì)政府工作報(bào)告中提出的要求，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東表示，汽車行業(yè)應(yīng)該更多地激發(fā)市場(chǎng)主體的活力，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體加大競(jìng)爭(zhēng)。至于產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，許海東認(rèn)為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中產(chǎn)能會(huì)適當(dāng)?shù)卦龆啵霈F(xiàn)供過(guò)于求的情況。真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是需要做好產(chǎn)品，而不只是把它生產(chǎn)出來(lái)。如何占領(lǐng)市場(chǎng)份額，要提高質(zhì)量，而不是盲目擴(kuò)大投資。

8、中國(guó)銀行：2月金融數(shù)據(jù)增速超預(yù)期增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)3月份起將逐步放緩

中國(guó)銀行發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，2月主要金融數(shù)據(jù)同比增速超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。此前，市場(chǎng)預(yù)期2月份金融數(shù)據(jù)增速與1月相比將有所下降，但從數(shù)據(jù)看，2月份M2、社融、信貸等指標(biāo)同比增速依然保持較快增長(zhǎng)，超出市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)今年3月份開始低基數(shù)效應(yīng)將逐步消退。但考慮到經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)階段，貨幣政策在堅(jiān)持“穩(wěn)健”基調(diào)的同時(shí)，將更加注重政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，確保政策不急轉(zhuǎn)彎，預(yù)計(jì)未來(lái)主要金融指標(biāo)同比增速將逐步開始放緩，但短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅下降。

9、國(guó)開行將發(fā)行首單不超200億元人民幣“碳中和”債

國(guó)家開發(fā)銀行周四宣布，將于18日向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券，并于12日啟動(dòng)預(yù)發(fā)行，提前實(shí)現(xiàn)交易及定價(jià)。本期債券發(fā)行規(guī)模不超200億元人民幣，是目前全市場(chǎng)發(fā)行金額最大的專項(xiàng)用于助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的綠色債券。該債券系我國(guó)首單獲得國(guó)際氣候債券倡議組織（CBI）貼標(biāo)認(rèn)證的“碳中和”債券，所募資金將用于風(fēng)電、光伏等碳減排項(xiàng)目。

10、京津冀及周邊地區(qū)PM2.5污染過(guò)程將持續(xù)至14日

根據(jù)最新空氣質(zhì)量預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)結(jié)果，京津冀及周邊地區(qū)此輪PM2.5污染過(guò)程將于14日后獲得改善。預(yù)計(jì)15至16日，受西北向冷空氣影響，區(qū)域空氣質(zhì)量自北向南會(huì)漸趨改善；17至19日，受可能的冷空氣影響，擴(kuò)散條件轉(zhuǎn)為有利，區(qū)域空氣質(zhì)量以“1級(jí)優(yōu)”“2級(jí)良”為主。

11、全國(guó)碳交易注冊(cè)登記系統(tǒng)正在為首批2225家電企辦理開戶手續(xù)

11日，湖北省生態(tài)環(huán)境廳官方公眾號(hào)發(fā)布消息稱，歷時(shí)3年籌備，落戶湖北的全國(guó)碳交易注冊(cè)登記系統(tǒng)目前正在為2225家履約企業(yè)辦理開戶手續(xù)。湖北省生態(tài)環(huán)境廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，湖北目前正積極配合生態(tài)環(huán)境部做好全國(guó)碳市場(chǎng)模擬運(yùn)行準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)將武漢打造為全國(guó)碳金融中心，實(shí)現(xiàn)“發(fā)展更綠”。

12、特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目新進(jìn)展

從上海建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)信息公開平臺(tái)獲悉，特斯上海拉超級(jí)工廠項(xiàng)目（一期）第二階段A階段已于3月9日竣工，并于3月10日至3月30日進(jìn)行調(diào)試，預(yù)計(jì)項(xiàng)目驗(yàn)收期限為3月10日至3月30日。隨著A階段竣工并開始調(diào)試，這樣意味著特斯拉在上海超級(jí)工廠的Model 3產(chǎn)能將開始提升。

13、江蘇徐州淮海國(guó)際陸港“公鐵水”多式聯(lián)運(yùn)樞紐中心啟動(dòng)運(yùn)行

據(jù)江蘇省商務(wù)廳3月11日消息，淮海國(guó)際陸港“公鐵水”多式聯(lián)運(yùn)樞紐中心暨集裝箱場(chǎng)站10日啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)將填補(bǔ)徐州地區(qū)集裝箱集散設(shè)施的空白，突破“公鐵水”多式聯(lián)運(yùn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大大降低物流成本，為淮海國(guó)際陸港戰(zhàn)略作用的發(fā)揮注入強(qiáng)大動(dòng)能。

14、2月全國(guó)首套房貸平均利率5.26%

上海易居房地產(chǎn)研究院3月11日發(fā)布了《2021年2月金融環(huán)境與房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)》。報(bào)告指出，2月M1同比增速回落，1月大概率是本輪周期的階段性高點(diǎn)。報(bào)告還指出，2月全國(guó)首套房貸利率環(huán)比上升，拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。2月全國(guó)首套房貸款平均利率為5.26%，比上月上升0.04個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。

15、川渝六城攜手推進(jìn)公積金互認(rèn)互貸

據(jù)瀘州發(fā)布3月11日消息，近日，瀘州市、內(nèi)江市與重慶永川區(qū)、江津區(qū)、榮昌區(qū)、銅梁區(qū)住房公積金中心簽署深化川渝合作，推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈住房公積金一體化發(fā)展合作協(xié)議，推進(jìn)六城住房公積金互認(rèn)互貸。

16、深圳多家銀行收回違規(guī)流入樓市貸款

經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸作為本不該出現(xiàn)在樓市交易中的違規(guī)貸款，長(zhǎng)久以來(lái)偽造多重身份藏匿于金融體系的監(jiān)管之下，也因此成為監(jiān)管嚴(yán)打的重點(diǎn)。近日部分銀行正嚴(yán)查“經(jīng)營(yíng)貸”“消費(fèi)貸”違規(guī)進(jìn)入樓市交易的情況。記者走訪深圳多家銀行了解到，從3月9日起，部分銀行已對(duì)違規(guī)流向樓市的信貸資金進(jìn)行自查，要求客戶提前進(jìn)行返還。業(yè)內(nèi)人士表示，銀行對(duì)違規(guī)行為的嚴(yán)格審查對(duì)市場(chǎng)起到一定的警示作用。對(duì)信貸資金加強(qiáng)管控可以有效防止違規(guī)資金入市，還原市場(chǎng)的真實(shí)消費(fèi)能力。

證券期貨

1、指數(shù)集體漲超2% 周期板塊全線爆發(fā)

3月11日，市場(chǎng)全天沖高震蕩，指數(shù)集體漲超2%，個(gè)股普漲，近100股漲逾9%，賺錢效應(yīng)較好。整體看，市場(chǎng)繼續(xù)縮量，進(jìn)入多空平衡區(qū)。截至收盤，滬指漲2.36%，報(bào)收3436點(diǎn)；深成指漲2.23%，報(bào)收13866點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.61%，報(bào)收2746點(diǎn)。北向資金全天單邊凈買入67.19億元，為連續(xù)3日凈買入，近三日累計(jì)凈買入超140億元。

2、2月私募證券投資基金新備案規(guī)模超700億元

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)3月11日公布了最新一期私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案月報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2021年2月，協(xié)會(huì)新備案私募基金數(shù)量2509只，較上月減少266只，環(huán)比下降9.59%，新備案規(guī)模1330.36億元，較上月減少31.63億元，環(huán)比下降2.32%。其中，私募證券投資基金新備案基金達(dá)1903只，占新備案基金數(shù)量的75.85%，新備案規(guī)模730.73億元，環(huán)比上升5.62%。

3、多方增資重倉(cāng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪支持。“十四五”規(guī)劃綱要草案提出，將聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。與此同時(shí)，央地正加緊謀劃年度重點(diǎn)投資項(xiàng)目，財(cái)政、信貸、社會(huì)資本等多路新增資金將進(jìn)一步向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集結(jié)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展筑牢資金保障網(wǎng)。

4、54只“日光基”已跌破面值

2021年開年由于市場(chǎng)過(guò)于火熱，偏股型基金紅得發(fā)紫，合計(jì)誕生61只“日光基”，其中主動(dòng)權(quán)益型基金占比高達(dá)75%。春節(jié)后抱團(tuán)股下跌，截至3月9日，“日光基”中有54只跌破面值，7只凈值不足0.9元。

5、新發(fā)基金冷中有熱 機(jī)構(gòu)資金布局“放長(zhǎng)線”

春節(jié)之后，隨著A股市場(chǎng)震蕩回調(diào)，新發(fā)基金延長(zhǎng)募集期的現(xiàn)象不斷涌現(xiàn)。在基金銷售渠道一端，也沒(méi)有了火熱景象。不過(guò)，基金發(fā)行還是冷中有熱。中國(guó)證券報(bào)記者從多家基金公司了解到，相對(duì)長(zhǎng)線的機(jī)構(gòu)資金以及在市場(chǎng)震蕩回調(diào)中認(rèn)識(shí)到長(zhǎng)期投資重要性的投資者，正在通過(guò)買新基金的方式，謀劃著更長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。

6、三大百億基金同日宣布：大幅放寬限購(gòu)

11日，交銀施羅德基金楊浩、中歐基金周應(yīng)波等“頂流”基金經(jīng)理旗下基金公告率先調(diào)整大額申購(gòu)上限，這涉及3只百億級(jí)主動(dòng)權(quán)益基金，合計(jì)規(guī)模超370億。

1、生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)實(shí)地檢查唐山市鋼鐵企業(yè)

3月11日，生態(tài)環(huán)境部部長(zhǎng)黃潤(rùn)秋赴河北省唐山市，對(duì)鋼鐵企業(yè)重污染天氣應(yīng)急減排措施落實(shí)情況開展檢查。11日一早，黃潤(rùn)秋一行來(lái)到唐山市，不打招呼，直奔現(xiàn)場(chǎng)，先后深入4家鋼企詢問(wèn)企業(yè)生產(chǎn)情況，仔細(xì)查看核對(duì)企業(yè)生產(chǎn)臺(tái)賬、生產(chǎn)工況、在線監(jiān)控等記錄，了解企業(yè)重污染天氣應(yīng)急減排措施落實(shí)情況。檢查發(fā)現(xiàn)，四家企業(yè)均在重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間高負(fù)荷生產(chǎn)，未落實(shí)相應(yīng)減排要求，并普遍存在生產(chǎn)記錄造假問(wèn)題，有的甚至互相通風(fēng)報(bào)信、刪除生產(chǎn)記錄應(yīng)對(duì)檢查，相關(guān)線索已移交當(dāng)?shù)毓膊块T。

2、環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于580元/噸

本報(bào)告期（2021年3月3日至2021年3月9日），環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于580元/噸，環(huán)比上行2元/噸。從環(huán)渤海六個(gè)港口交易價(jià)格的采集計(jì)算結(jié)果看，本報(bào)告期，24個(gè)規(guī)格品中，價(jià)格上行的有12個(gè)，漲幅均為5元/噸，其余規(guī)格品價(jià)格持平。

3、長(zhǎng)三角水泥熟料第三輪漲價(jià)來(lái)襲

3月11日起安徽蕪湖、銅陵等沿江地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知上調(diào)熟料價(jià)格20元/噸，調(diào)后熟料出廠報(bào)價(jià)漲至400元/噸，預(yù)計(jì)區(qū)域同業(yè)也將陸續(xù)跟進(jìn)。受安徽沿江熟料價(jià)格繼續(xù)上調(diào)帶動(dòng)，長(zhǎng)三角江蘇、浙江等地熟料價(jià)格將于近日開啟第三輪上調(diào)。據(jù)悉，農(nóng)歷春節(jié)以來(lái)，沿江熟料已超預(yù)期提前上調(diào)2次，累計(jì)上漲60元/噸。

4、寶武高質(zhì)量發(fā)展又添翼  再簽三個(gè)合作協(xié)議

3月4日，太鋼集團(tuán)與東方電氣股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，太鋼將根據(jù)東方電氣的不同需求，研發(fā)出經(jīng)濟(jì)適用、綠色低碳的新材料；3月5日，韶鋼松山分別與粵北鋼鐵、惠東華業(yè)簽訂合作框架協(xié)議：惠東華業(yè)成為韶鋼松山棒線材生產(chǎn)基地，將按照“三統(tǒng)一兩覆蓋”的原則，共建“韶鋼品牌生產(chǎn)制造基地”，共同推進(jìn)惠州鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展，融入大灣區(qū)建設(shè)。

5、包鋼股份：正籌劃利用尾礦庫(kù)等可利用土地進(jìn)行光伏發(fā)電

3月11日，包鋼股份在互動(dòng)平臺(tái)表示：公司正在籌劃利用面積較大的礦山、尾礦庫(kù)等可以利用的土地、屋面，進(jìn)行光伏發(fā)電，也在推進(jìn)鋼鐵冶煉工藝技術(shù)升級(jí)，降低碳排放。

6、三鋼閩光：控股股東增持計(jì)劃實(shí)施完畢

三鋼閩光3月11日晚間公告，控股股東三鋼集團(tuán)已按計(jì)劃增持了公司股份，增持金額合計(jì)4.02億元，合計(jì)增持公司股份為5804萬(wàn)股，平均成交價(jià)格為6.9296元/股，完成其此次增持目標(biāo)。三鋼集團(tuán)決定自3月10日結(jié)束增持計(jì)劃，此次增持計(jì)劃實(shí)施完畢。

7、2021年1月份安徽原煤產(chǎn)量1000.38萬(wàn)噸

據(jù)安徽省能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1月份，全省原煤產(chǎn)量1000.38萬(wàn)噸，同比增加223.51萬(wàn)噸，增長(zhǎng)28.77%，創(chuàng)近兩年原煤產(chǎn)量新高。去年以來(lái)，安徽省煤炭、成品油、電力等能源供應(yīng)充足、保障有力。煤炭生產(chǎn)同比略漲。

8、貴州：“十四五”期間每年新增煤炭產(chǎn)能2000萬(wàn)噸

“十三五”期間，貴州完成關(guān)閉退出煤礦477處，淘汰落后產(chǎn)能7426萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)煤礦平均單井規(guī)模凈增20萬(wàn)噸/年，30萬(wàn)噸/年以下煤礦歷史性全部淘汰退出。正常生產(chǎn)煤礦采煤機(jī)械化率、輔助系統(tǒng)智能化覆蓋率達(dá)到100%。

9、晉能控股：2020年集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入4718億元

3月9日，晉能控股集團(tuán)召開的第一屆職工代表大會(huì)第一次會(huì)議介紹，2020年集團(tuán)公司商品煤產(chǎn)量3.04億噸，煤炭總銷量4.2億噸，發(fā)電量722億千瓦時(shí)，裝備制造產(chǎn)值522.9億元，營(yíng)業(yè)收入4718億元，利潤(rùn)總額77億元，上繳稅費(fèi)268億元，資產(chǎn)負(fù)債率76.5%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率14.8萬(wàn)元/人·年，凈資產(chǎn)收益率1.07%。

10、潞安環(huán)能：公司煤炭銷售80%以上都是長(zhǎng)協(xié)

潞安環(huán)能在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的煤炭?jī)r(jià)格主要是基礎(chǔ)價(jià)加浮動(dòng)價(jià)，浮動(dòng)價(jià)主要是受三大交易指數(shù)的價(jià)格影響，且公司煤炭銷售80%以上都是長(zhǎng)協(xié)，受期貨價(jià)格影響較小。

11、印尼緯達(dá)貝工業(yè)園區(qū)14#電爐成功起弧送電

印尼東部時(shí)間3月7日18時(shí)18分，印尼緯達(dá)貝工業(yè)園區(qū)14#電爐成功起弧送電，正式開爐生產(chǎn)。當(dāng)前緯達(dá)貝園區(qū)投產(chǎn)的電爐數(shù)量已達(dá)17臺(tái)，隨著園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善、項(xiàng)目建設(shè)施工管理水平的不斷提高，緯達(dá)貝園區(qū)的鎳鐵項(xiàng)目投產(chǎn)速度也在不斷加快。

12、北非地區(qū)直接還原鐵發(fā)展情況

目前，北非地區(qū)中，在阿爾及利亞、埃及和利比亞等國(guó)家，已經(jīng)和正在建設(shè)的11個(gè)直接還原鐵（DRI）設(shè)施，合計(jì)年產(chǎn)能近1470萬(wàn)噸。相比之下，該地區(qū)目前只有兩座高爐（阿爾及利亞和埃及各一座），合計(jì)年產(chǎn)能200萬(wàn)噸。2019年北非地區(qū)DRI產(chǎn)量為646萬(wàn)噸，而鐵水產(chǎn)量約75萬(wàn)噸。

13、船東“搶船” 全球2021年箱船新訂單已遠(yuǎn)超疫情前 

持續(xù)火爆的海運(yùn)貿(mào)易傳導(dǎo)至造船市場(chǎng)，船東紛紛下單“搶船”。近日，全球最大獨(dú)立集裝箱船東塞斯潘（Seaspan）連續(xù)宣布了兩筆總計(jì)18艘、25.88萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的新船訂單。與此同時(shí)，臺(tái)灣航運(yùn)公司萬(wàn)海航運(yùn)也計(jì)劃訂造5艘、6.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的新船訂單。這讓2021年至今的集裝箱船新訂單量達(dá)到了115.4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，比2019年全年新訂單量還多50%。英國(guó)造船和海運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森（CLARKSON）數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，全球新造集裝箱船為77萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，2020年為99萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

14、LME期銅收漲196美元

LME期銅收漲196美元，報(bào)9058美元/噸。 LME期鋁收漲10美元，報(bào)2178美元/噸。 LME期鋅收漲59美元，報(bào)2823美元/噸。 LME期鉛收跌4美元，報(bào)1942美元/噸。 LME期鎳收漲189美元，報(bào)16239美元/噸。 LME期錫收漲775美元，報(bào)25900美元/噸。

15、BDI指數(shù)自5個(gè)月高點(diǎn)回落

波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四跌10點(diǎn)或0.5%，報(bào)1970點(diǎn)，從此前的5個(gè)月高點(diǎn)回落。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌65點(diǎn)或3%，報(bào)2092點(diǎn)，日均獲利減少536美元至17353美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)跌1點(diǎn)，報(bào)2217點(diǎn)，日均獲利減少6美元至19956美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)漲34點(diǎn)，報(bào)2051點(diǎn)。

16、內(nèi)盤期貨夜盤黑色系集體收漲

周四，螺紋期貨夜盤收漲4.51%，熱卷收漲4.23%；鐵礦石期貨收漲2.87%。焦炭夜盤收漲0.54%，焦煤收漲1.11%，動(dòng)力煤收漲0.09%。 橡膠夜盤收漲1.71%；塑料收漲2.21%，PVC收漲2.10%。豆粕夜盤收漲0.13%，菜粕收跌0.22%，豆二收漲1.57%。鄭棉夜盤收漲2.18%。國(guó)際銅夜盤收漲1.19%，滬銅收漲1.08%，滬鋁收漲0.66%，滬鋅收漲1.14%，滬鉛收跌0.58%，滬鎳收跌0.10%，滬錫收漲0.90%。上期所原油期貨2104合約夜盤收漲1.99%，報(bào)424.60元人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.42%，滬銀收跌0.07%。

17、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表