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國(guó)際動(dòng)態(tài)

1、商務(wù)部：中方一貫反對(duì)單邊加征關(guān)稅措施

商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)上，有媒體問(wèn)，美國(guó)貿(mào)易代表近期表示，在短期內(nèi)不打算取消對(duì)中國(guó)商品加征的關(guān)稅，但對(duì)與中國(guó)展開貿(mào)易談判持開放態(tài)度。對(duì)此中方有何評(píng)論？新聞發(fā)言人高峰表示，中方一貫反對(duì)單邊加征關(guān)稅的措施，這不利于中國(guó)，不利于美國(guó)，不利于世界。中美作為世界上最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)貿(mào)關(guān)系的本質(zhì)是互利共贏，雙方應(yīng)在相互尊重、平等相待的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)話協(xié)商解決彼此合理關(guān)切。

2、美國(guó)基建計(jì)劃將進(jìn)一步推高聯(lián)邦預(yù)算赤字

美國(guó)總統(tǒng)拜登3月31日宣布一項(xiàng)總額約2.25萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一攬子計(jì)劃，并表示希望國(guó)會(huì)今年夏天批準(zhǔn)該計(jì)劃。分析人士認(rèn)為，逾2萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出將進(jìn)一步推高聯(lián)邦預(yù)算赤字，令美國(guó)經(jīng)濟(jì)不可持續(xù)。另外，拜登加征企業(yè)稅的做法也可能導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)將業(yè)務(wù)向海外遷移，對(duì)美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。

3、韓國(guó)3月出口飆升16.6%

韓國(guó)3月出口同比增長(zhǎng)16.6%，達(dá)到538.3億美元，連續(xù)第5個(gè)月增長(zhǎng)，并創(chuàng)下29個(gè)月來(lái)最大增幅，得益于存儲(chǔ)芯片和汽車的強(qiáng)勁需求。其中，芯片出口額達(dá)95.1億美元，創(chuàng)2年4個(gè)月以來(lái)新高。從出口目的地看，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)36.6%，對(duì)中國(guó)出口增長(zhǎng)26%，對(duì)美出口增長(zhǎng)9.2%。

4、歐洲多國(guó)制造業(yè)3月增速普創(chuàng)紀(jì)錄

周四（4月1日）最新出爐的數(shù)據(jù)顯示，歐洲多國(guó)制造業(yè)3月增速表現(xiàn)非常樂觀，提振全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀預(yù)期，全球股市普遍受到支撐，4月的第一個(gè)交易日全球股市迎來(lái)“開門紅”。

5、美國(guó)制造業(yè)錄得逾37年來(lái)最強(qiáng)勁增長(zhǎng)

美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)企業(yè)活動(dòng)指數(shù)從前月前的60.8升至64.7。供應(yīng)管理協(xié)會(huì)主席Fiore表示，美國(guó)制造業(yè)在3月份繼續(xù)復(fù)蘇。但他同時(shí)也指出，目前制造業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都受到了新冠疫情的影響，而制造業(yè)的增長(zhǎng)潛力仍舊受制于多方面因素。

6、法衛(wèi)生部長(zhǎng)：或迎來(lái)第三撥疫情高峰

法國(guó)24小時(shí)新增確診病例50659例，累計(jì)4695082例。法國(guó)衛(wèi)生部長(zhǎng)韋朗當(dāng)天表示，或?qū)⒃?到10天內(nèi)迎來(lái)第三撥疫情高峰。此前一天，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍宣布將封禁措施擴(kuò)大到法國(guó)本土全境并將關(guān)閉學(xué)校三周時(shí)間，以遏制病毒的加速傳播。

7、美國(guó)3月生產(chǎn)材料交付期限升至紀(jì)錄水平

美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）周四公布的制造業(yè)報(bào)告顯示，生產(chǎn)材料送達(dá)美國(guó)工廠車間的平均時(shí)間創(chuàng)下紀(jì)錄以來(lái)最長(zhǎng)。采購(gòu)經(jīng)理人協(xié)會(huì)表示，3月份的交貨期從1個(gè)月前的67天延長(zhǎng)至75天，盡管ISM制造業(yè)指數(shù)升至1983年以來(lái)的最高，但I(xiàn)SM主席Timothy Fiore表示，交貨期延長(zhǎng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料大規(guī)模短缺、大宗商品價(jià)格上漲以及商品運(yùn)輸困難正影響制造業(yè)經(jīng)濟(jì)的所有領(lǐng)域。

8、歐佩克+發(fā)表聲明

歐佩克+聲明：部長(zhǎng)們同意，過(guò)度生產(chǎn)的產(chǎn)油國(guó)將在2021年4月15日之前向歐佩克秘書處提交補(bǔ)償計(jì)劃。會(huì)議批準(zhǔn)了針對(duì)2021年5月、6月、7月的產(chǎn)量水平調(diào)整，歐佩克+將繼續(xù)每月召開歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議以評(píng)估市場(chǎng)環(huán)境并決定未來(lái)幾個(gè)月的產(chǎn)量水平調(diào)整，每次調(diào)整將不超過(guò)50萬(wàn)桶/日。

9、OPEC+意外決定“克制性”增產(chǎn) 國(guó)際油價(jià)坐上過(guò)山車

OPEC+在不到一個(gè)月內(nèi)第二次做出了出乎市場(chǎng)意料的決定，成員國(guó)們決定在5-7月份將原油日產(chǎn)量提高逾100萬(wàn)桶。盡管OPEC+增產(chǎn)決定一度打壓油價(jià)轉(zhuǎn)跌，但隨后市場(chǎng)意識(shí)到需求增長(zhǎng)速度完全可以抵消這種“克制性”增產(chǎn)，原油期貨大幅反彈，美油一度漲逾4%。

10、標(biāo)普指數(shù)首破4000點(diǎn)創(chuàng)歷史新高

美股周四收高，標(biāo)普500指數(shù)史上首次站上4000點(diǎn)大關(guān)。美債收益率回落，科技股普漲。市場(chǎng)正評(píng)估拜登昨日公布的逾2萬(wàn)億美元基建計(jì)劃及增稅措施。道指漲171.66點(diǎn)，或0.52%，報(bào)33153.21點(diǎn)；納指漲233.23點(diǎn)，或1.76%，報(bào)13480.11點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲46.98點(diǎn)，或1.18%，報(bào)4019.87點(diǎn)。周四盤中，標(biāo)普500指數(shù)一度上漲至4020.63點(diǎn)，創(chuàng)盤中歷史新高。

11、周四美油收高3.9%布油漲3.4%

OPEC+宣布達(dá)成了從5月起逐漸提高原油產(chǎn)量的協(xié)議后，國(guó)際原油期貨周四收高逾3%。紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.29美元，漲幅3.9%，收于每桶61.45美元。倫敦洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.12美元，漲幅3.4%，收于每桶64.86美元。上述兩個(gè)市場(chǎng)均將在周五耶穌受難日休市。本周交易提前結(jié)束，周內(nèi)WTI原油累漲0.8%，布倫特原油上漲0.7%。

12、黃金期貨周四收高0.8%

黃金期貨價(jià)格周四收高。國(guó)債收益率回落及美元走軟，幫助金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日收高。在剛剛結(jié)束的第一季度，金價(jià)錄得2016年以來(lái)最大季度跌幅。紐約商品交易所最活躍的合約——6月黃金期貨價(jià)格上漲12.80美元，漲幅近0.8%，收于每盎司1728.40美元。周三該期貨收高1.8%。周五是美國(guó)的耶穌受難日假日，黃金期貨市場(chǎng)將休市。

13、第一季度全球并購(gòu)交易火熱

第一季度全球并購(gòu)交易強(qiáng)勢(shì)回歸，總規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.1萬(wàn)億美元。大型收購(gòu)方在疫情時(shí)一度放緩的節(jié)奏加快，空白支票公司也紛紛將中意的目標(biāo)收入囊中。數(shù)據(jù)顯示，這至少是1998年以來(lái)的最佳年度開局。各個(gè)地區(qū)的并購(gòu)活動(dòng)都呈猛增態(tài)勢(shì)，北美以6440億美元遙遙領(lǐng)先。歐洲買家也不遑多讓，達(dá)到2860億美元；亞太地區(qū)為2610億美元。

14、澳大利亞房?jī)r(jià)迎30年最快增長(zhǎng)

澳大利亞的房地產(chǎn)價(jià)格近期迎來(lái)了30年以來(lái)的最快增長(zhǎng)，悉尼和墨爾本的房屋中位數(shù)更是在一個(gè)月內(nèi)上漲了數(shù)萬(wàn)澳元；據(jù)報(bào)道，金融服務(wù)公司CoreLogic的數(shù)據(jù)顯示，3月澳大利亞房?jī)r(jià)上漲了2.8%，其中悉尼上漲了3.7%，墨爾本上漲了2.4%。在2021年的前3個(gè)月，悉尼的住宅價(jià)格上漲了6.7%，而墨爾本的住宅價(jià)格則上漲了4.9%。

15、周五CME貴金屬、美原油及ICE布油交易全天暫停

4月2日（周五）受耶穌受難日影響，美國(guó)、歐洲多國(guó)、澳大利亞以及中國(guó)香港證券交易所均休市一日，CME旗下貴金屬、美國(guó)原油全天暫停，ICE旗下布倫特原油合約交易全天暫停；外匯合約交易提前于北京時(shí)間23:15分結(jié)束。

16、股市及外匯行情一覽表

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、國(guó)家發(fā)改委召開一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)

近日，國(guó)家發(fā)改委黨組成員、副主任寧吉喆同志主持召開一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)，就當(dāng)前重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、行業(yè)發(fā)展面臨的困難問(wèn)題以及應(yīng)對(duì)措施建議聽取有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)意見，委黨組成員、秘書長(zhǎng)趙辰昕同志出席會(huì)議，綜合司負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、石化聯(lián)合會(huì)、鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、輕工聯(lián)合會(huì)、紡織聯(lián)合會(huì)、房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院有關(guān)負(fù)責(zé)同志參會(huì)并發(fā)表意見建議。

2、人民銀行召開2021年金融穩(wěn)定工作視頻會(huì)議

會(huì)議要求，下一階段，人民銀行金融穩(wěn)定系統(tǒng)要準(zhǔn)確把握風(fēng)險(xiǎn)處置的基本原則，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化，堅(jiān)持壓實(shí)各方責(zé)任。要不斷增強(qiáng)處置風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性和協(xié)同性，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)各方力量，發(fā)揮好金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制的作用。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控，但外部風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，潛在風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)仍然存在，防控金融風(fēng)險(xiǎn)不能有絲毫懈怠。

3、央行將從三方面著手提高制造業(yè)貸款比重

中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾1日在發(fā)布會(huì)上表示，政府工作報(bào)告明確提出了要“提高制造業(yè)貸款比重”這一要求，為落實(shí)好這一要求，人民銀行初步打算從三個(gè)方面來(lái)開展工作。 第一，督促指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化制造業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)；第二，加強(qiáng)和改進(jìn)高技術(shù)制造業(yè)金融服務(wù)水平；第三，做好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的金融服務(wù)。

4、3月央行對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共1000億元

央行：2021年3月，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性需求，人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共1000億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為53500億元。

5、央行：部分熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)上漲壓力仍然較大

4月1日，中國(guó)人民銀行金融市場(chǎng)司司長(zhǎng)鄒瀾在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，金融風(fēng)險(xiǎn)總體是趨向收斂的。我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)是多年長(zhǎng)期積累形成的，是體制性、機(jī)制性、周期性和行為性等因素疊加的一個(gè)結(jié)果，尤其當(dāng)前疫情影響不確定性較大，宏觀環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)際資本流動(dòng)的波動(dòng)比較大，外部沖擊引發(fā)境內(nèi)金融市場(chǎng)波動(dòng)，股市、債市和大宗商品市場(chǎng)面臨振蕩的風(fēng)險(xiǎn)。

6、精準(zhǔn)滴灌實(shí)體經(jīng)濟(jì) 銀行今年信貸投放重點(diǎn)圈定

央行日前召開全國(guó)24家主要銀行信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整座談會(huì)，提出“保持貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)、合理適度，把握好節(jié)奏”，也提出“撬動(dòng)更多金融資源向綠色低碳產(chǎn)業(yè)傾斜”等。最近多家上市銀行管理層人士在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表態(tài)稱，將聚焦信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，加大在普惠金融、綠色金融、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的信貸投放力度，與此同時(shí)，堅(jiān)持“房住不炒”，加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款管控力度。

7、8.3萬(wàn)億中央資金流向圖

根據(jù)2021年中央對(duì)地方一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)情況匯總表，今年中央財(cái)政對(duì)31個(gè)省份轉(zhuǎn)移支付總金額為83370億元，其中有約11629億元未落實(shí)到具體地區(qū)，其余的71741億元分配到具體的省市。在分配到具體省份的累計(jì)7萬(wàn)多億元資金中，四川省以近5000億元居首，河南以4381億元位列第二；湖南、河北、云南、湖北、安徽、新疆、廣西、黑龍江等8地獲得的資金分別超過(guò)3000億元；貴州等8地拿到的中央資金分別超2000億元；山西等9地獲得資金分別超1000億元；其余地方不足千億，其中浙江、上海、天津獲得資金規(guī)模居后三位。

8、補(bǔ)齊關(guān)鍵短板，大規(guī)模民生工程提速開工

據(jù)了解，近段時(shí)間，不少部委密集謀劃重大民生工程，地方也在緊鑼密鼓開列民生清單，啟動(dòng)具體項(xiàng)目計(jì)劃，并明確任務(wù)書和時(shí)間表。其中，養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、住房等領(lǐng)域成為重點(diǎn)。業(yè)內(nèi)指出，大規(guī)模民生工程提速開工彰顯民生為要，但同時(shí)也要注意量力而行、盡力而為，以及更多發(fā)揮社會(huì)資本的作用。

9、經(jīng)參頭版評(píng)論：信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化要做好“加減法”

2020年，我國(guó)人民幣貸款增加19.63萬(wàn)億元，同比多增2.82萬(wàn)億元，2021年貸款將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。在信貸總量增長(zhǎng)較快的情況下，信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效。總體而言，信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整應(yīng)堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。在優(yōu)化調(diào)整信貸投向結(jié)構(gòu)上，要堅(jiān)持“兩手抓”，同時(shí)做好“減法”和“加法”。一方面，對(duì)房地產(chǎn)等領(lǐng)域的貸款要適當(dāng)做好“減法”。另一方面，要突出重點(diǎn)，努力做好“加法”，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)滴灌。下一步，主要是加大對(duì)小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的支持和服務(wù)。

10、我國(guó)進(jìn)入汛期

4月1日，我國(guó)進(jìn)入汛期。水利部部長(zhǎng)李國(guó)英強(qiáng)調(diào)，樹立強(qiáng)烈的憂患意識(shí)和底線思維，超前謀劃應(yīng)對(duì)極端氣候條件可能造成水旱災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，盡最大努力提升水旱災(zāi)害防御能力。3月29日至31日，我國(guó)南方出現(xiàn)強(qiáng)降雨過(guò)程，連續(xù)3天累積雨量50毫米以上雨區(qū)的覆蓋面積為15.5萬(wàn)平方公里。依據(jù)入汛日期確定的相關(guān)規(guī)定，4月1日為我國(guó)入汛日期。據(jù)預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)氣候年景總體為一般到偏差。

11、3月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至50.6

4月1日公布的2021年3月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）錄得50.6，低于2月0.3個(gè)百分點(diǎn)，雖然連續(xù)第十一個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，但降至2020年5月以來(lái)最低值，顯示新冠疫情后制造業(yè)擴(kuò)張速度進(jìn)一步邊際放緩。

12、重卡銷量連續(xù)12個(gè)月刷新紀(jì)錄

根據(jù)第一商用車網(wǎng)初步掌握的數(shù)據(jù)，3月，我國(guó)重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售各類車型22萬(wàn)輛左右，環(huán)比大幅增長(zhǎng)86%，同比大幅上漲83%。22萬(wàn)的銷量數(shù)據(jù)刷新了重卡市場(chǎng)3月銷量的歷史紀(jì)錄，比上一個(gè)歷史紀(jì)錄——2019年3月（14.88萬(wàn)輛）多出了7萬(wàn)多輛。這也是重卡市場(chǎng)連續(xù)第12個(gè)月刷新紀(jì)錄。

13、長(zhǎng)三角鐵路一季度發(fā)送旅客數(shù)量同比增長(zhǎng)57.8%

從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司獲悉，長(zhǎng)三角鐵路一季度發(fā)送旅客11864.3萬(wàn)人次，較2020年同比增加4345.9萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)57.8%，客流恢復(fù)至2019年同期71.6%。其中動(dòng)車組列車發(fā)送旅客9955.5萬(wàn)人次，占旅客發(fā)送總量的83.9%。

14、深圳：支持金融機(jī)構(gòu)開展增強(qiáng)碳交易市場(chǎng)功能的金融創(chuàng)新

深圳市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《深圳市碳排放權(quán)交易管理辦法（征求意見稿）》。《征求意見稿》提出，市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)加大碳排放權(quán)交易管理的財(cái)政資金投入，將碳排放權(quán)交易管理相關(guān)費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算支出統(tǒng)一安排；設(shè)立碳排放權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)展基金，政府儲(chǔ)備配額有償分配獲得的資金進(jìn)入發(fā)展基金；鼓勵(lì)成立碳排放權(quán)交易相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)；支持金融機(jī)構(gòu)開展以增強(qiáng)管控單位減排能力及碳交易市場(chǎng)功能為目的的金融創(chuàng)新。

15、成都力爭(zhēng)今年新能源汽車占比4％

近日，《成都市2021年大氣污染防治工作行動(dòng)方案》出臺(tái)。方案表明，為實(shí)現(xiàn)“藍(lán)天常見雪山常現(xiàn)”，成都將展開“六大行動(dòng)”，為市民創(chuàng)造更多的“成都藍(lán)”。“開展治污減排行動(dòng)，力爭(zhēng)2021年底新能源汽車占比再擴(kuò)大”是六大行動(dòng)之一。據(jù)悉，成都將制定今年新能源汽車推廣方案，力爭(zhēng)2021年底新能源汽車占比達(dá)到4%。

16、雄安新區(qū)已進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)建設(shè)階段

4月1日是雄安新區(qū)設(shè)立4周年，目前，雄安新區(qū)已進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)建設(shè)階段，超過(guò)10萬(wàn)名建設(shè)者正在雄安新區(qū)建設(shè)施工，120多個(gè)重大項(xiàng)目同步推進(jìn)。這座“未來(lái)之城”是夢(mèng)想起航的地方，一個(gè)日新月異的雄安正向我們走來(lái)。

17、3月40城土地出讓金環(huán)比下降26%

4月1日，上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布《2021年3月40城土地市場(chǎng)報(bào)告》顯示，3月份，40城土地市場(chǎng)整體延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，土地成交量環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比增長(zhǎng)8%；出讓金環(huán)比下降26%，而溢價(jià)率環(huán)比持平。報(bào)告指出，由于3月份大部分實(shí)行“集中供地”的城市還未實(shí)施集中競(jìng)價(jià)，因此40城土地成交面積環(huán)比、同比增速均不高。

18、樓市現(xiàn)“史上最熱”一季度 但降溫跡象已現(xiàn)

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，中國(guó)66城新房成交量同比增長(zhǎng)近一倍，與2019年同期相比，增幅亦達(dá)到40%。全國(guó)重點(diǎn)18城2021年一季度鏈家二手房成交量創(chuàng)2017年以來(lái)單季成交新高，較去年四季度增長(zhǎng)14%，約為去年同期的2.6倍。一季度以來(lái)，地方密集調(diào)控，重心向二手房市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，3月，35城二手房景氣度指數(shù)降至40以內(nèi)，為去年下半年以來(lái)首次出現(xiàn)回調(diào)。貝殼研究院預(yù)計(jì)，本輪由金融寬松、市場(chǎng)過(guò)熱預(yù)期帶來(lái)的上行周期將進(jìn)入尾聲，向下調(diào)整的拐點(diǎn)可能在二季度出現(xiàn)。

19、廣州新房成交降溫 但同比仍翻番

廣州一手成交在2020年12月創(chuàng)出17243套的歷史新高后逐月走低（剔除含春節(jié)假期的2月），1月的13721套環(huán)比下跌20.43%，3月成交12492套，在1月基礎(chǔ)上再跌8.96%。不過(guò)跟去年同期相比，升幅還是非常明顯。數(shù)據(jù)顯示，3月廣州一手樓網(wǎng)簽成交12492套，同比上升112.56%；面積方面，3月廣州一手住宅網(wǎng)簽面積為1327384平方米，同比上升120.12%。

20、北京2021年首批集中掛牌30宗宅地

4月1日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)和北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2021年度第一批次商品住宅用地出讓公告，共計(jì)推地30宗，土地面積約169公頃，建筑規(guī)模約345萬(wàn)平方米，起拍價(jià)總計(jì)1035.81億元。

21、天津首批集中供地共58宗

天津市規(guī)劃和自然資源局官網(wǎng)31日公布了天津“兩集中”首批供地的正式掛牌的信息，掛牌時(shí)間自2021年4月20日至2021年5月14日。根據(jù)文件內(nèi)容，天津市擬在2021年計(jì)劃分為3、6、9月三批掛牌土地，天津集中掛牌58宗住宅用地，擬出讓土地面積合計(jì)約375.5萬(wàn)平方米，掛牌起始總價(jià)約合502.9億元。此次掛牌的地塊分布遍及市區(qū)、環(huán)城、濱海和遠(yuǎn)郊。

22、2021年成都擬供應(yīng)住宅用地1050公頃

成都對(duì)外發(fā)布了各區(qū)2021年度國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃，成都商品住宅類用地供應(yīng)計(jì)劃總量1100公頃。其中各區(qū)700公頃，其他區(qū)域400公頃。另外，各區(qū)在2021年的國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)總量控制在4875公頃以內(nèi)。

23、蘇州：全年計(jì)劃供地土地615公頃

蘇州市自然資源和規(guī)劃局官網(wǎng)31日披露，2021年度蘇州市區(qū)住宅用地計(jì)劃供應(yīng)615.2公頃。其中產(chǎn)權(quán)住宅用地460.8公頃（商品住宅用地460.8公頃，共有產(chǎn)權(quán)住宅用地0公頃），租賃住宅用地55.9公頃（保障性租賃住宅用地44.8公頃，市場(chǎng)化租賃住宅用地11.2公頃），其他住宅用地98.5公頃。

24、無(wú)錫集中掛牌16宗地塊 起價(jià)228億

近日，江蘇無(wú)錫發(fā)布公告集中掛牌16宗涉宅地塊，地塊編號(hào)錫國(guó)土(經(jīng))2021-9號(hào)至25號(hào)，總出讓面積約94.9萬(wàn)平方米，總起價(jià)達(dá)227.73億元，該批次地塊將于4月28日出讓。

證券期貨

1、指數(shù)震蕩上行創(chuàng)指漲2%

4月1日，A股三大指數(shù)集體高開，隨后上探回落，盤中，市場(chǎng)情緒回暖指數(shù)震蕩上行。午后，指數(shù)窄幅震蕩，醫(yī)美概念股繼續(xù)領(lǐng)漲，芯片概念漲幅居前，電力、煤炭等周期股大幅回暖。臨近尾盤，指數(shù)再度走高，創(chuàng)指漲幅擴(kuò)大至2%。截至收盤，滬指漲0.71%，報(bào)收3466點(diǎn)；深成漲1.46%，報(bào)收13979點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲2.06%，報(bào)收2815點(diǎn)。

2、上交所強(qiáng)監(jiān)管護(hù)航債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展

日前，《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，上交所借鑒科創(chuàng)板保薦業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已啟動(dòng)對(duì)個(gè)別公司債券申報(bào)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)試點(diǎn)工作。上交所相關(guān)人士表示，這次開展現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，是要嚴(yán)把債券入口關(guān)，推進(jìn)上交所債券市場(chǎng)全鏈條風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審核準(zhǔn)入、日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)處置的有機(jī)協(xié)同，推動(dòng)債券市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。

3、退市新規(guī)實(shí)施三個(gè)月：10家公司已收到“退市通知”

去年12月31日，滬深交易所發(fā)布史上最嚴(yán)退市新規(guī)。《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)上市公司公告梳理，截至3月31日，退市新規(guī)實(shí)施三個(gè)月，共10家公司收到交易所發(fā)出的“退市通知”。其中，有9家公司收到交易所終止上市決定書，1家收到交易所終止上市事先告知書。從退市指標(biāo)來(lái)看，3家2020年續(xù)虧觸及財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)，5家觸及“1元退市”指標(biāo)，1家為主動(dòng)退市，1家為吸收合并退市。

4、97家券商去年分倉(cāng)傭金收入增近八成

2020年，受益于公募基金市場(chǎng)爆發(fā)，券商分倉(cāng)傭金收入水漲船高。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，2020年，97家券商分倉(cāng)傭金收入總額超過(guò)135億元，同比大漲近80%。就券商分倉(cāng)傭金收入排名看，中信證券、長(zhǎng)江證券、中信建投證券穩(wěn)坐前三名，整體呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局。

5、龍虎榜最強(qiáng)營(yíng)業(yè)部 一季度成交額達(dá)236.66億元

截至3月31日，滬深兩市年內(nèi)成交額為54.75萬(wàn)億元，較2019年同期增長(zhǎng)了9.74%。一季度，東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部的成交額236.66億元，居首位；華鑫證券上海分公司的成交額為133.74億元，居于第二位；居第三位的則是華泰證券營(yíng)業(yè)總部（非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所）。在百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)部中，華泰證券也是上榜數(shù)量最多的券商，有15家券商營(yíng)業(yè)部上榜。

6、中期協(xié)：3月全國(guó)期市成交量、成交額同比分別增長(zhǎng)53.18%、78.93%

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)資料表明，3月全國(guó)期貨市場(chǎng)交易規(guī)模較上月增長(zhǎng)，以單邊計(jì)算，當(dāng)月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為800,602,985手，成交額為600,820.10億元，同比分別增長(zhǎng)53.18%和78.93%，環(huán)比分別增長(zhǎng)81.39%和71.46%。

7、持有基金3個(gè)月內(nèi)的投資者超7成虧損

根據(jù)《一季度基民報(bào)告》顯示，短期持有基金的基民比長(zhǎng)期持有的基民虧損概率更大。其中持有基金時(shí)長(zhǎng)在3個(gè)月以內(nèi)的用戶，也就是今年一季度入市的新基民中，超7成都是虧損的，而持有基金時(shí)長(zhǎng)超過(guò)一年的用戶中，近9成是賺錢的。頻繁買賣的基民較拿著不動(dòng)的基民收益率平均少28%，追漲殺跌的基民較基金凈值漲幅少賺40%。

1、兩部委就2021年粗鋼產(chǎn)量壓減等工作進(jìn)行研究部署

發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部就2021年鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減等工作進(jìn)行研究部署。鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”將重點(diǎn)檢查2016年以來(lái)各有關(guān)地區(qū)鋼鐵去產(chǎn)能工作開展及整改落實(shí)情況。一是化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能、打擊“地條鋼”涉及的冶煉裝備關(guān)停和退出情況。二是鋼鐵冶煉項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)運(yùn)行情況。三是歷次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況。四是舉報(bào)線索核查以及整改情況。五是化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作情況。六是開展2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的情況。

2、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2021年1-2月運(yùn)行情況

1、鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)較快；2、鋼材進(jìn)出口增幅較大；3、鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升；4、企業(yè)效益大幅上升；5、鋼材庫(kù)存上升明顯。

3、建材行業(yè)2021年1-2月運(yùn)行情況

1、建材行業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快；2、建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠價(jià)格同比小幅下降；3、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)；4、建材及非金屬礦商品進(jìn)、出口金額大幅增長(zhǎng)。

4、有色金屬行業(yè)2021年1-2月運(yùn)行情況

1、冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)；2、加工材產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)；3、主要品種價(jià)格實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

5、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：建議煤炭企業(yè)積極應(yīng)對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”挑戰(zhàn)

日前，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)組織國(guó)家能源、中煤、晉能控股、陜煤等14家大型煤炭企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)同志在北京召開了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)紀(jì)委書記張宏對(duì)近期煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析，并對(duì)促進(jìn)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行提出了如下意見：一是要確保煤炭中長(zhǎng)期合同履約，發(fā)揮長(zhǎng)協(xié)合同“壓艙石”作用；二是要加強(qiáng)行業(yè)溝通交流，維護(hù)市場(chǎng)供需平衡；三是要加強(qiáng)煤炭中長(zhǎng)期合同監(jiān)管，提高合同約束力和嚴(yán)肅性；四是要推進(jìn)對(duì)用戶實(shí)施分層分級(jí)評(píng)價(jià)管理；五是建議煤炭企業(yè)積極應(yīng)對(duì)“碳達(dá)峰、碳中和”挑戰(zhàn)，正確對(duì)待，主動(dòng)作為，發(fā)揮煤炭在能源體系中的保障作用。

6、2021年1-2月原煤產(chǎn)量前十名企業(yè)產(chǎn)量全部增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與信息部統(tǒng)計(jì)，2021年1-2月，協(xié)會(huì)直報(bào)大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量完成4.6億噸，同比增加7479.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.4%；營(yíng)業(yè)收入（含非煤）為4735.4億元，同比增長(zhǎng)32.1%；利潤(rùn)總額（含非煤）為277.7億元，同比增長(zhǎng)139.5%。

7、唐山市督導(dǎo)組來(lái)遷督導(dǎo)檢查重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)減排措施落實(shí)情況

日前，唐山市委市政府督查室、唐山市生態(tài)環(huán)境局來(lái)遷督導(dǎo)檢查重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)減排措施落實(shí)情況，副市長(zhǎng)孟祥中陪同。檢查組一行實(shí)地檢查了松汀鋼鐵、燕山鋼鐵、鑫達(dá)鋼鐵、榮信鋼鐵減排措施落實(shí)情況，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，上述企業(yè)相關(guān)措施均嚴(yán)格按減排要求落實(shí)到位，對(duì)我市工作給予了肯定，同時(shí)，要求我市要進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化舉措，確保各項(xiàng)減排措施落實(shí)落細(xì)。

8、韶鋼首批不銹鋼覆層鋼筋交付客戶使用

近日，首批印有韶鋼標(biāo)簽的不銹鋼覆層鋼筋裝車發(fā)貨，正式交付客戶使用。去年11月中旬，韶鋼與一新材料公司合作，共同研制開發(fā)不銹鋼覆層鋼筋，首批試軋Φ25mm不銹鋼覆層螺紋鋼獲得成功。韶鋼研制的“不銹鋼覆層鋼筋”內(nèi)層為HRB400E或HRB500E螺紋鋼材質(zhì)，外層為不銹鋼。

9、上克430/2B寬幅冷軋產(chǎn)品即將投放華南市場(chǎng)

據(jù)悉，上克430/2B寬幅冷軋產(chǎn)品即將投放華南市場(chǎng)，目前已有明細(xì)在預(yù)售途中。這是繼福建甬金收購(gòu)青拓上克后，又一400系新品的推出。據(jù)了解，當(dāng)前訂單可接的厚度覆蓋為0.4-1.4mm，厚度加價(jià)參照太鋼加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

10、思山嶺鐵礦預(yù)計(jì)明年6月投產(chǎn)

日前，建龍集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁張志祥與遼寧省本溪市委書記姜小林等在本溪市舉行座談。雙方就思山嶺鐵礦項(xiàng)目未來(lái)的建設(shè)規(guī)劃等內(nèi)容進(jìn)行了深入交流。該項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)于2022年6月底投產(chǎn)。

11、山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦正式投產(chǎn)

日前，蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司年產(chǎn)240萬(wàn)噸新建礦井及配套選煤廠項(xiàng)目，經(jīng)山西省能源局核定完成了生產(chǎn)要素公告，標(biāo)志著玉溪煤礦正式轉(zhuǎn)為生產(chǎn)礦井，成為核定生產(chǎn)能力最大的市屬礦井。

12、中企與阿爾及利亞簽署鐵礦項(xiàng)目合作諒解備忘錄

阿爾及爾消息：由三家中國(guó)企業(yè)組成的聯(lián)合體3月30日與阿爾及利亞國(guó)家鋼鐵礦業(yè)公司簽署鐵礦項(xiàng)目合作諒解備忘錄，將對(duì)開發(fā)阿爾及利亞西部鐵礦進(jìn)行可行性研究，并根據(jù)研究結(jié)論確定合作開發(fā)方案。

13、蒂森克虜伯簽訂杜伊斯堡和波鴻地區(qū)核心設(shè)備的重大改造和新建合同

在投資計(jì)劃于近期獲批后，蒂森克虜伯現(xiàn)在開始實(shí)施其20-30發(fā)展戰(zhàn)略中確定的項(xiàng)目，并同普銳特冶金技術(shù)簽訂了其中的大部分合同，包括杜伊斯堡地區(qū)的鑄軋線改造和一臺(tái)現(xiàn)有連鑄機(jī)的重建，以及波鴻地區(qū)一套新的雙機(jī)架可逆式軋機(jī)的建設(shè)。所有新建和改造工作將于2024年底完成。這些項(xiàng)目的投資高達(dá)數(shù)億歐元。

14、加拿大礦業(yè)旗下Oyu Tolgoi銅金礦向中國(guó)運(yùn)送的銅精礦停運(yùn)

加拿大礦業(yè)公司Turquoise Hill Resources Ltd. 宣布，其蒙古奧尤陶勒蓋（Oyu Tolgoi）銅金礦的運(yùn)營(yíng)商已受到疫情的不可抗力影響，由于邊境口岸進(jìn)行新冠疫情預(yù)防措施，致使向中國(guó)客戶運(yùn)送的銅精礦停運(yùn)。

15、安賽樂米塔爾計(jì)劃在德國(guó)建兩座DRI-EAF廠

安賽樂米塔爾正計(jì)劃在其位于德國(guó)不萊梅的鋼廠建造一座工業(yè)規(guī)模的直接還原鐵（DRI）和電弧爐煉鋼廠，而且還計(jì)劃在艾森許滕施塔特（Eisenhüttenstadt）建設(shè)一個(gè)DRI中試廠和一座電弧爐。安賽樂米塔爾表示，通過(guò)使用綠氫燃料，到2030年，不萊梅和艾森哈滕施塔特廠每年可生產(chǎn)多達(dá)350萬(wàn)噸鋼，而二氧化碳排放量顯著降低。

16、淡水河谷完成VNC資產(chǎn)剝離

淡水河谷3月31日表示，繼2020年12月8日宣布將正式出售淡水河谷新喀里多尼亞股份公司（VNC）之后，子公司淡水河谷加拿大有限公司已完成將所持有的VNC股權(quán)出售給Prony Resources新喀里多尼亞財(cái)團(tuán)的交易。此次交易向前VNC運(yùn)營(yíng)區(qū)提供了累計(jì)達(dá)到11億美元的資金，其中淡水河谷加拿大有限公司將出資5.55億美元用于支持該運(yùn)營(yíng)區(qū)持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

17、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲

受海岬型船強(qiáng)勁需求推動(dòng)，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四上漲。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲26點(diǎn)或1.2%，至2072點(diǎn)，該指數(shù)在今年一季度已經(jīng)漲近50%。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲184點(diǎn)或8.3%，至2394點(diǎn)，為1月26日以來(lái)最高水平。海岬型船日均獲利上漲1526美元，至19853美元。巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌92點(diǎn)或3.6%，至2484點(diǎn)，連續(xù)8天下跌。巴拿馬型船日均獲利下跌834美元，至22354美元。超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌31點(diǎn)，至1840點(diǎn)。

18、內(nèi)盤期貨夜盤農(nóng)產(chǎn)品普漲

周四夜盤，螺紋、熱卷收漲超1%，焦炭收漲超2%，焦煤收跌1.5%。 玻璃收跌超1%，紙漿收漲超3%，純堿、瀝青、EB收漲超1%。豆二、菜粕、豆油、棕櫚收漲超1%，淀粉收跌1.8%。國(guó)際銅夜盤收漲0.33%，滬銅收漲0.21%，滬鋁收漲1.19%，滬鋅收跌0.97%，滬鉛收跌0.56%，滬鎳收漲1.28%，滬錫收漲2.52%。上海原油期貨主力合約夜盤收漲2.39%，報(bào)402.8元/桶。

19、全球商品價(jià)格走勢(shì)一覽表