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國際動態(tài)

1、中物聯(lián)：全球制造業(yè)增速有所放緩

4月份，全球制造業(yè)PMI較上月有所回落，但指數(shù)連續(xù)10個月保持在50%以上，最近兩月均處在57%以上近年來較高水平，顯示當前全球制造業(yè)增速有所放緩，但平穩(wěn)復蘇基本態(tài)勢沒有改變。

2、亞洲制造業(yè)PMI連續(xù)7個月穩(wěn)定在51%以上

中國物流與采購聯(lián)合會6日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，亞洲制造業(yè)復蘇態(tài)勢平穩(wěn)，2021年4月份，亞洲制造業(yè)PMI與上月持平，連續(xù)2個月穩(wěn)定在52.6%，連續(xù)7個月穩(wěn)定在51%以上。數(shù)據(jù)顯示，2021年4月份，亞洲制造業(yè)PMI與上月持平，連續(xù)2個月穩(wěn)定在52.6%，連續(xù)7個月穩(wěn)定在51%以上，顯示亞洲制造業(yè)復蘇態(tài)勢平穩(wěn)。

3、IMF總裁：下一階段的復蘇需要政策的支持

IMF總裁：世界經(jīng)濟復蘇面臨巨大不平衡的風險。受疫情影響，印度經(jīng)濟形勢令人非常不安。下一階段的復蘇需要政策的支持，高債務國家可能會因利率上升而受到擠壓，疫苗專利豁免不是靈丹妙藥，疫苗專利豁免不是靈丹妙藥，世界必須為利率上升做好準備，需要關注美國。

4、耶倫面臨提高政府舉債上限的挑戰(zhàn)

美國財長耶倫面臨著推動國會加快提高債務上限、而又不動搖投資者信心的挑戰(zhàn)；即便民主黨人同時控制著國會兩院和白宮，這也可能是一項艱巨的任務。目前暫停的美國政府舉債上限將于8月1日到期，財政部周三警告說，如果國會不采取行動，政府將不得不轉(zhuǎn)移聯(lián)邦資金以償還債務。耶倫將需要國會避免政治邊緣化政策，并避免出現(xiàn)任何可能擾亂或中斷，最糟糕的情況是違約或政府關門，那可能破壞走出疫情的復蘇。

5、2020年中國在德投資增長10%

德國聯(lián)邦外貿(mào)與投資署最新發(fā)布的《2020年外國企業(yè)在德國投資報告》顯示，2020年共有1684個綠地投資以及褐地投資（新擴展的項目）落戶德國，與2019年相比減少9%。但中國對德國投資項目數(shù)量為170個，同比增長10%（2019年為154個）。“由于新冠疫情帶來的危機，外國企業(yè)投資項目數(shù)量的回落并沒有讓人太驚訝。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）預測，對歐盟投資會減少15%。

6、歐盟更新建議準予入境國家名單

同1月28日發(fā)布的上份名單相比，5月6日的準予入境國家名單新增了以色列，其余則維持不變，仍包括：澳大利亞、新西蘭、盧旺達、新加坡、韓國、泰國及中國(包含香港和澳門特區(qū))。

7、第24屆東盟與中日韓（10+3）財長和央行行長視頻會議舉行

第24屆東盟與中日韓（10+3）財長和央行行長視頻會議5月3日舉行。會議主要討論了全球和區(qū)域宏觀經(jīng)濟形勢、10+3區(qū)域財金合作等議題，并發(fā)表了聯(lián)合聲明。財政部副部長鄒加怡率中國代表團出席會議并發(fā)言。會前鄒加怡還出席了中日韓財長和央行行長視頻會議。

8、默克爾：歐中投資協(xié)定將讓雙方互利互惠

德國總理默克爾5日表示，歐中投資協(xié)定雖然在批準過程中會遇到一些困難，但這是一個重要的承諾，歐中雙方將因此互利互惠。德國聯(lián)盟黨聯(lián)邦議院黨團當天舉行有關跨大西洋關系的視頻會議，默克爾在會上發(fā)表講話。她稱，“歐中投資協(xié)定將給我們在市場準入方面更多的互惠待遇”，協(xié)定的一些條款將使歐中雙方的貿(mào)易向著雙方互利的方向發(fā)展。

9、巴基斯坦：未來3年將建成中巴經(jīng)濟走廊西線

據(jù)當?shù)孛襟w近日報道，巴基斯坦中巴經(jīng)濟走廊事務局主席阿西姆·巴杰瓦在卡拉奇商會表示，未來3年將建成中巴經(jīng)濟走廊西線，即伊斯蘭堡-德拉伊斯梅爾汗-茲霍布公路。目前的中巴經(jīng)濟走廊建設正進入高質(zhì)量發(fā)展的第二階段，主要側(cè)重于農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和民生合作。

10、七國集團外長會在倫敦閉幕

七國集團外長會5日在英國首都倫敦閉幕，七國外長同歐盟方面代表會后發(fā)表聯(lián)合聲明。聲明指出，七國集團和歐盟承諾與國際社會合作，進一步促進性別平等，致力于與發(fā)展中國家合作，支持和各個伙伴協(xié)同合作，以世界衛(wèi)生組織作為領導和協(xié)調(diào)機構(gòu)加強衛(wèi)生系統(tǒng)建設。

11、美聯(lián)儲發(fā)布金融穩(wěn)定報告

美聯(lián)儲金融穩(wěn)定報告提到，低利率也正在影響實體經(jīng)濟。在房地產(chǎn)需求旺盛和供應稀少的情況下，房價同比上漲了12%。報告稱，房價上漲通過增加房主權(quán)益而對借款人產(chǎn)生了積極影響。不過，它注意到那些處于寬限程序中并在受疫情打擊嚴重行業(yè)中就業(yè)的借款人在退出時可能會很脆弱。該報告還指出，低利率降低了違約預期。在美國經(jīng)濟走出疫情之際，不斷上漲的股市、互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動的MEME股票投資以及對沖基金融資的暗箱操作，構(gòu)成了越來越大的風險。

12、泰國4月消費者信心指數(shù)降至46

泰國商會大學數(shù)據(jù)顯示，泰國消費者信心指數(shù)從3月份的48.5降至4月份的46。消費者信心經(jīng)濟分類指數(shù)從3月份的42.5降至40.3。

13、日本政府擬延長新冠緊急事態(tài)宣言

多名日本政府官員5日透露，關于應對新冠疫情的緊急事態(tài)宣言，政府已開始向5月11日到期后延長的方向展開討論。據(jù)報道，緊急狀態(tài)目前對東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣發(fā)布，今后將根據(jù)各知事的意向，就是否延長及停業(yè)要求等措施內(nèi)容做出最終判斷。報道稱，目前已出現(xiàn)延長2周~1個月的方案。

14、英國央行：英國經(jīng)濟今年將恢復到新冠疫情前水平

英國央行預計2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長7.25%，2022年增長5.75%。英國央行稱第二季度GDP可能大幅增長，通脹率可能加速上升并超過目標，然后回落至2%。英國央行維持基準利率在0.1%不變，維持資產(chǎn)購買總規(guī)模在8950億英鎊不變，符合市場預期。

15、4月新興市場流入資金激增 大部分流入債市

國際金融協(xié)會（IIF）最新發(fā)布的全球資金流向報告顯示，2021年4月，流入新興市場國家的投資總額約為455億美元，較上月的101億美元明顯回升。這是今年1月以來，新興市場國家迎來的最大月度資金流入。4月份，股票市場流入142億美元，其中流向中國股市的有135億美元。債券市場流入312億美元，其中，流向中國債市的有48億美元；流入中國以外其他新興市場國家債市的資金達264億美元，為去年11月以來最高水平。

16、韓國4月外匯儲備達4523億美元再創(chuàng)新高

截至4月底，韓國外匯儲備環(huán)比增加61.8億美元，至4523.1億美元。韓國外匯儲備從去年4月起連續(xù)9個月增長。今年1月有所減少，2月上漲并創(chuàng)歷史新高。4月打破2月創(chuàng)下的紀錄，再次刷新歷史紀錄。韓央行解釋稱，4月外匯儲備額增加是因美元走強，其他貨幣資產(chǎn)換算為美元后減少。

17、美聯(lián)儲卡普蘭：縮減購債的討論“宜早不宜遲”

美國達拉斯聯(lián)邦儲備銀行行長卡普蘭周四重申，他希望美聯(lián)儲政策調(diào)整的談論“宜早不宜遲”，他表示，經(jīng)濟增長快于他的預期，并對市場過度冒險和失衡表示擔憂。他還表示，不會預先判斷美聯(lián)儲是否應該在加息前完成縮減購債的計劃，并預計將在2022年某個時候達到美聯(lián)儲加息的標準。

18、股指尾盤拉升 道指漲超300點又創(chuàng)新高

美股周四收高。三大股指尾盤拉升，道指創(chuàng)歷史最高盤中與收盤紀錄。美國上周初請失業(yè)救濟數(shù)據(jù)創(chuàng)一年多新低。投資者希望依據(jù)明天公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)判斷就業(yè)市場的恢復狀況。道指漲318.19點，或0.93%，報34548.53點；納指漲50.42點，或0.37%，報13632.84點；標普500指數(shù)漲34.03點，或0.82%，報4201.62點。周四道指最高上漲至34561.29點，再創(chuàng)盤中歷史新高。

19、周四美國WTI原油收跌1.4%

原油期貨價格周四收跌。美國WTI原油連續(xù)第二個交易日下滑。投資者對美國汽油庫存數(shù)據(jù)感到失望，并關注應對新冠病例激增對原油需求前景的影響。紐約商品交易所6月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌92美分，跌幅1.4%，收于每桶64.71美元。倫敦洲際交易所7月交割的布倫特原油期貨價格下跌87美分，跌幅1.3%，收于每桶68.09美元。

20、周四黃金期貨突破1800美元 創(chuàng)2月以來新高

黃金期貨價格周四收高。美國國債收益率走低，美元小幅下滑，推動金價于2月以來首次突破1800美元關口。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲31.40美元，漲幅1.8%，收于每盎司1815.70美元，創(chuàng)2月12日以來的最高收盤價。7月白銀期貨價格上漲96美分，漲幅3.6%，收于每盎司27.48美元。

21、國際航協(xié)：3月全球航空貨運需求較疫情前增長4.4%

根據(jù)國際航空運輸協(xié)會發(fā)布的今年3月份全球航空貨運定期數(shù)據(jù)顯示，航空貨運需求繼續(xù)超過新冠肺炎疫情前水平，比2019年3月份增長4.4%。今年3月份的貨運需求量達到了自1990年定期報告以來的最高水平。與今年2月份相比，需求環(huán)比增長0.4%，但增速低于上月。

22、高盛：中國環(huán)保新政或打壓鐵礦石需求

高盛分析師指出，中國環(huán)保新規(guī)的實施可能會在今年下半年對鋼鐵產(chǎn)能起到遏制作用，屆時將影響鐵礦石的需求前景，令當前高漲的商品期貨價格降溫，而這對于澳元匯價將會起到進一步的遏制作用。高盛指出，澳洲聯(lián)儲政策基調(diào)仍然偏鴿的狀況眼下部分抵消了全球經(jīng)濟前景好轉(zhuǎn)和原材料商品價格高企帶來的拉動，因而，如果商品市場牛市不再，那么澳元匯價的下行壓力將會更加沉重。

23、中老鐵路10公里以上長大隧道全部貫通

據(jù)央視新聞消息，5月6日，經(jīng)過建設者近6年時間的晝夜奮戰(zhàn)，中(國)老(撾)鐵路高風險控制性工程——曼木樹隧道安全貫通。至此，中老鐵路10公里以上的長大隧道全部貫通，為今年年底全線開通運營奠定了基礎。

24、韓國知名虛擬貨幣交易所被查

近日，韓國警方查獲了一起虛擁有數(shù)萬名會員的韓國知名虛擬貨幣交易所，引發(fā)了韓國社會的關注。據(jù)了解，這家虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷詐騙，在短短9個月內(nèi)非法集資金額高達1.7萬億韓元、約合人民幣98億元。

25、韓4月進口車銷售同比增加11.5%

韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月進口乘用車銷量同比增加11.5%，環(huán)比減少6.3%，為2.5578萬輛。今年截至4月累計銷量9.7486萬輛，同比增加25.6%。

26、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、劉昆：防范化解地方政府隱性債務風險

財政部部長劉昆在《經(jīng)濟日報》撰文指出，防范化解地方政府隱性債務風險。堅決遏制增量，落實地方政府不得以任何形式增加隱性債務的要求，決不允許通過新增隱性債務上新項目、鋪新攤子。積極穩(wěn)妥化解存量，強化與金融系統(tǒng)協(xié)同配合，對隱性債務實行穿透式監(jiān)管，加強對化債情況審計核查，確保數(shù)據(jù)真實可靠、化債工作扎實推進。健全市場化、法治化的債務違約處置機制，堅決防止風險累積形成系統(tǒng)性風險。加強督查審計問責，嚴格落實政府舉債終身問責制和債務問題倒查機制。

2、地方金融組織迎全面“體檢”

近期，地方金融監(jiān)管動作頻頻，進一步釋放出強監(jiān)管、防風險信號。北京、上海、江蘇等多地出臺地方金融條例，為地方金融組織及其活動套上“緊箍”。在監(jiān)管框架不斷完善的同時，地方政府還強化重點領域監(jiān)管措施，對小貸公司、融資擔保公司等地方金融組織密集開展全面“體檢”。

3、4月央行對金融機構(gòu)開展中期借貸便利操作1500億元

央行：2021年4月，為維護銀行體系流動性合理充裕，結(jié)合金融機構(gòu)流動性需求，人民銀行對金融機構(gòu)開展中期借貸便利操作共1500億元，期限1年，利率為2.95%。期末中期借貸便利余額為54000億元。常備借貸便利利率發(fā)揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩(wěn)運行，隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為3.05%、3.2%、3.55%。期末常備借貸便利余額為0億元。

4、資金穩(wěn)中偏松，銀行間回購利率明顯下行

五一小長假后首個交易日中國央行繼續(xù)開展100億元逆回購，因假期順延到期，單日凈回籠量達到400億元，為逾兩個月以來逆回購單日凈減量新高。銀行間市場隔夜、七天質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率明顯回落。截止北京時間17:00,1天期回購利率下跌約20個基點，報2.0605%；7天期回購利率下跌23個基點，報2.1191%。

5、央行披露一季度地區(qū)社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計表

5月6日，央行披露2021年一季度地區(qū)社會融資規(guī)模增量統(tǒng)計表。其中，江蘇、廣東、浙江地區(qū)社會融資規(guī)模增量超萬億元，分別為14931億元、12334億元、11084億元。

6、國務院安委會辦公室部署加強城市軌道交通安全工作

5月6日，國務院安委會辦公室印發(fā)緊急通知，部署各地區(qū)、各有關部門和單位深刻吸取墨西哥地鐵軌道橋垮塌重大傷亡事故的慘痛教訓，舉一反三加強我國城市軌道交通安全工作。通知指出，當前，我國城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)模和客流規(guī)模均居世界第一，在建線路6700余公里，運營里程7500余公里。隨著線網(wǎng)規(guī)模不斷擴大，運營環(huán)境更加復雜，安全風險不斷增多，安全運行壓力日趨加大。要深刻汲取2019年江蘇無錫“10·10”高架橋梁坍塌事故、2020年天津濱海新區(qū)“11·1”鐵路橋梁坍塌事故教訓，及時采取措施消除風險。

7、我國正遭遇今年第十次沙塵天氣

中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布沙塵暴藍色預警，預計近兩天，受冷空氣影響，我國華北、黃淮、東北以及內(nèi)蒙古、新疆等地有大風沙塵天氣，特別是從昨天午后開始，內(nèi)蒙古中部、京津冀等地風力強勁。今年，我國北方的大風沙塵天氣比較頻繁。中央氣象臺首席預報員桂海林表示，目前應該算是第十次沙塵過程。

8、國開行將支持一批生態(tài)環(huán)境導向開發(fā)模式項目

國家開發(fā)銀行周四表示，將支持一批生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式（EOD）試點項目。目前有36個試點項目入選，總投資約1,398億元，擬申請貸款金額約706億元，試點期限為2021~2023年。國開行已向重慶市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)EOD試點項目授信260億元，發(fā)放貸款約71億元。

9、寧波出口集裝箱運價指數(shù)刷新歷史新高

寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運價指數(shù)（NCFI）顯示：4月24日至30日，該指數(shù)報收于2577.8點，較上周上漲7.0%，綜合指數(shù)突破年前高位（2021年1月8日報收于2498.5點），刷新歷史新高。根據(jù)寧波航運交易所發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，4月24日至30日，歐地航線、北美航線、中東航線等重點航線由于需求強勁，均呈現(xiàn)艙位緊張、價格大幅上漲的態(tài)勢。

10、一季度房地產(chǎn)行業(yè)投融資放緩

2021年一季度房企境內(nèi)外債券融資累計約3040億元，同比下降23%，為2018年以來首季度的最低發(fā)行規(guī)模。尤其境外債發(fā)債規(guī)模大幅下滑，較2020年一季度下降43.5%。中指院的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月，TOP100企業(yè)拿地總額8214億元，拿地規(guī)模同比基本持平。TOP100門檻值為22億元，與去年同期相比略有下降。

11、五城市完成年內(nèi)首批土地集中出讓

中指研究院6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，“兩集中”供地要求下，長春、廣州、重慶(主城)、無錫、沈陽率先進行土拍，累計已有164宗土地成交入市，總建筑面積達2607萬平方米，成交總金額超過2183億元。

12、中原地產(chǎn)：50城前4月賣地1.08萬億

中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止日前，全國已經(jīng)明確將在4-5月開啟集中供應土地的城市有：廣州、北京、天津、杭州、無錫、南京，長春、合肥、濟南、成都、鄭州、蘇州、廈門、徐州、長沙等城市。累計看，第一批入市地塊起價已經(jīng)超過7000億，疊加即將出臺的上海、深圳等城市，預計未來22個熱點城市第一批賣地有望超過萬億。數(shù)據(jù)顯示，1-4月份全國50大城市賣地高達10850億，同比上漲12.5%，預計在5月份包括北京、上海等城市開始的集中賣地將出現(xiàn)井噴成交。

13、樓市年內(nèi)調(diào)控政策已達186次

據(jù)中原地產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年以來，全國房地產(chǎn)調(diào)控政策密集出臺，年內(nèi)累積房地產(chǎn)調(diào)控次數(shù)高達186次，其中4月份達51次，3月份48次，2月份45次，1月份42次。目前，廣州、合肥、寧波、東莞、南通、成都、西安、深圳等城市均被住建部約談督導。

14、“五一”樓市熱度掉頭向下

據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測，五一期間，重點20城市新房成交11568套，環(huán)比4月同期下跌46.2%，同比上漲35%。去年此時，全國疫情尚處于爆發(fā)期，成交基數(shù)較低，今年房企紛紛加大促銷力度，積極推盤出新。統(tǒng)計的重點20城數(shù)據(jù)中，僅有3個城市新房成交環(huán)比上漲，其余17城環(huán)比下滑。其中，成都環(huán)比跌幅居首，跌幅達95.8%，其次為廣州環(huán)比跌幅為86.9%，位居跌幅第二；東莞環(huán)比跌幅為80.1%，位居跌幅第三。一線城市中，北京、深圳環(huán)比分別下跌72.4%、62.9%，上海成交環(huán)比上漲15.2%。

15、“五一”假期上海新房成交同比減少近一成

今年“五一”假期上海樓市成交相對平穩(wěn)。據(jù)上海中原地產(chǎn)6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，假期期間（5月1日-5月5日），上海新建商品住宅成交14.1萬平方米，比去年“五一”假期減少10.2%。

16、深圳樓市調(diào)控新信號出現(xiàn)

建設銀行深圳市分行6日下發(fā)通知，為貫徹落實“房住不炒”，促進深圳市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，支持居民合理購房需求，深圳建行將于今日起調(diào)整房貸利率首套房貸款利率執(zhí)行LPR+45BP（相當于5.10%），二套房貸執(zhí)行LPR+95BP（相當于5.60%），相比之前分別上調(diào)15BP和35BP；另外為了體現(xiàn)對中低收入人群購買保障性安居型商品房的支持，此次安居型商品房貸款利率維持不變，即執(zhí)行LPR+30BP（相當于4.95%）。

17、深圳二手房網(wǎng)簽量低位運行

深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份深圳二手房網(wǎng)簽4396套（含自助網(wǎng)簽），環(huán)比下滑9.7%，周網(wǎng)簽量呈現(xiàn)小幅波動，但不改整體低位平穩(wěn)的運行狀態(tài)。在深圳羅湖、福田多個片區(qū)調(diào)查時，多位購房者都表達出這樣的感覺：急售的二手房房源越來越多，還有些業(yè)主要求一次性付款，價格下降空間更大。

18、天津出臺新政支持住房租賃市場

新建租賃住房獎補，試點期間取得建設工程施工許可手續(xù)或竣工備案手續(xù)的新建租賃住房項目，可申請獎補，申請主體為新建租賃住房的投資主體，獎補標準為建安成本、工程建設其他費、裝修裝飾費總和的30%，且最高不超過1000元/平方米。新建租賃住房項目的租賃運營期不少于10年。本辦法出臺前出讓的國有建設用地中以“限地價、競自持租賃住房”方式配建的自持租賃住房項目不予獎補。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指大跌2.5% 上游周期股逆勢爆發(fā)

5月6日，指數(shù)午后小幅回升，創(chuàng)業(yè)板指跌近2.5%，個股漲多跌少，漲幅超9%個股逾80家，市場表現(xiàn)尚可。截至收盤，滬指跌0.16%，報收3441點；深成指跌1.58%，報收14210點；創(chuàng)業(yè)板指跌2.48%，報收3014點。滬股通凈流入5.83億，深股通凈流出3.99億。

2、今年以來167只新股已發(fā)行

統(tǒng)計顯示，以發(fā)行日期為基準，截至5月6日，今年以來共有167家公司首發(fā)募資，累計募資金額達1239.60億元，單家公司平均募集資金7.42億元。分區(qū)間來看，募資金額超10億元的有29家，募資金額5億元至10億元的有58家，募集資金在5億元以下的有80家。

3、上市公司重要股東密集披露減持計劃

年報季結(jié)束后，上市公司重要股東紛紛披露減持計劃，無論是發(fā)布減持公告的上市公司數(shù)量還是減持比例均處于高位。有的上市公司重要股東計劃清倉式減持。從行業(yè)分布情況看，鋼鐵、計算機通信、醫(yī)療醫(yī)藥等熱點行業(yè)上市公司披露的減持方案較多。

4、5月新基金扎堆發(fā)行

5月份新基金發(fā)行市場明顯升溫。數(shù)據(jù)顯示，僅5月6日和5月7日就有22只新基金扎堆發(fā)行。此外，據(jù)銀河證券統(tǒng)計顯示，截至2021年5月1日，公募基金最大可動用買入A股股票的資金大約還有8875億元。

5、40家上市券商首季大賺422億元

第一季度40家A股上市券商合計實現(xiàn)凈利潤422.32億元，同比增長27.26%。從業(yè)績來看，券商一季度分化現(xiàn)象愈發(fā)明顯。中信證券依舊奪得第一季度營收和凈利潤“雙料冠軍”；同時，凈利潤排名前十的上市券商合計貢獻了291.44億元凈利潤，占40家上市券商凈利潤總和的69.01%。但僅有23家上市券商實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比雙增長，占40家上市券商的57.5%。

6、公募基金目前最大可動用買入A股的資金約8875億元

Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月6日和5月7日兩個交易日內(nèi)共有22只新基金扎堆發(fā)行，5月6日就有17只新基金面世。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計顯示，截至2021年5月1日，公募基金最大可動用買入A股股票的資金大約為8875億元。交銀國際首席策略師洪灝認為，以醫(yī)療和日常消費為代表的核心資產(chǎn)依然受到基金經(jīng)理追捧。

7、61家信托公司公布年報

中國信托業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年信托行業(yè)利潤總額583.18億元，較2019年末的727.05億元，減少143.87億元，下降19.79%。截至目前，從已完整披露年報的61家公司的業(yè)績數(shù)據(jù)來看，信托行業(yè)業(yè)績分化明顯，凈利潤超過20億元的有8家信托公司，凈利潤低于10億元的信托公司則有36家，占比高達59.02%。

8、原油期權(quán)合約及相關規(guī)則公開征求意見

5月6日，上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心發(fā)布公告，就原油期權(quán)合約及相關規(guī)則公開征求意見。原油期權(quán)是上期能源首個期權(quán)品種，也即將成為我國首批對外開放的期權(quán)品種。上期能源相關負責人表示，原油期權(quán)是原油期貨的有效補充，可以完善我國原油市場產(chǎn)品系列，為原油行業(yè)提供更完備的風險管理工具，滿足相關企業(yè)精細化風險管理需求。

9、上金所：調(diào)整Au（T+D）等延期合約保證金比例和漲跌停板

上金所公告，2021年5月7日（星期五）收盤清算時起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約保證金比例從12%調(diào)整為8%，下一交易日起漲跌幅度限制從11%調(diào)整為7%；Ag（T+D）合約保證金比例從16%調(diào)整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從15%調(diào)整為11%。

1、國家發(fā)改委嚴格鋼鐵冶煉項目備案管理

國家發(fā)改委發(fā)布鋼鐵冶煉項目備案管理的意見，要求嚴格鋼鐵冶煉項目備案管理，鋼鐵冶煉項目備案前，必須按規(guī)定實施產(chǎn)能置換。各地區(qū)在開展鋼鐵冶煉項目備案工作時，須確保項目備案前已嚴格按照《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求，完成項目產(chǎn)能置換方案的公示、公告，并提供完成產(chǎn)能置換公告的證明材料。鋼鐵冶煉項目備案時，備案產(chǎn)能以產(chǎn)能置換公告方案確定的產(chǎn)能為準。鼓勵鋼鐵冶煉項目建設依托具備條件的現(xiàn)有鋼鐵冶煉生產(chǎn)廠區(qū)集聚發(fā)展，在現(xiàn)有廠區(qū)建設鋼鐵冶煉項目沒有粗鋼產(chǎn)能建設規(guī)模限制要求。

2、工信部印發(fā)修訂后的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法

工信部印發(fā)修訂后的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法，自6月1日起施行。主要內(nèi)容為：為避免個別項目打政策擦邊球，堅決杜絕新增鋼鐵產(chǎn)能，無論建設項目屬新建、改建、擴建還是“異地大修”等何種性質(zhì)，只要建設內(nèi)容涉及煉鐵、煉鋼冶煉設備地點、型號、規(guī)模等任一變化的，須實施產(chǎn)能置換，簡言之，即“動設備、須置換”。 未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標的省（區(qū)、市），不得接受其他地區(qū)出讓的鋼鐵產(chǎn)能。長江經(jīng)濟帶地區(qū)禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴建鋼鐵冶煉項目。大氣污染防治重點區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。為鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，對完成實質(zhì)性兼并重組（實現(xiàn)實際控股且完成法人或法人隸屬關系、股權(quán)關系、章程等工商變更）后取得的合規(guī)產(chǎn)能用于項目建設時，大氣污染防治重點區(qū)域的置換比例可以不低于1.25:1，其他地區(qū)的置換可以不低于1.1:1。

3、發(fā)改委：鋼鐵行業(yè)2021年1-3月運行情況

1、鋼鐵產(chǎn)量增長較快；2、鋼材進出口增幅較大；3、鋼材價格持續(xù)上升；4、企業(yè)效益大幅上升；5、鋼材庫存略有下降；6、進口礦價高位運行。

4、建材行業(yè)2021年1-3月運行情況

1、建材行業(yè)生產(chǎn)增長較快；2、建材工業(yè)出廠價格繼續(xù)回落；3、建材行業(yè)經(jīng)濟效益大幅增長；4、建材及非金屬礦商品進、出口金額同比大幅增長。

5、有色金屬行業(yè)2021年1-3月運行情況

1、冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長；2、加工材產(chǎn)量大幅增長；3、主要品種價格實現(xiàn)不同程度增長。

6、安鋼周口項目投產(chǎn)進入倒計時

日前，安鋼周口鋼鐵公司公輔制氧站項目正式投產(chǎn)使用成功出氧，標志著安鋼周口鋼鐵項目進入投產(chǎn)倒計時。安鋼周口鋼鐵項目規(guī)劃總產(chǎn)能年產(chǎn)1000萬噸鋼，分兩期三步建設。目前正在建設的為一期一步工程，年產(chǎn)生鐵200萬噸、鋼水220萬噸，工程投資58.38億元，于2019年10月26日開工建設。

7、日照規(guī)劃建設4000萬噸鋼鐵生產(chǎn)冶煉區(qū)

園區(qū)規(guī)劃范圍：廈門路以東、臨鋼路以南、化工大道及化工園東區(qū)以北，沿海公路以西，規(guī)劃總占地面積約23.55平方公里。包括山鋼集團日照鋼鐵精品基地一期、二期區(qū)域，日鋼集團現(xiàn)有及新承接產(chǎn)能項目擴展區(qū)域。規(guī)劃年限：規(guī)劃時段為2020年—2025年，規(guī)劃基準年為2019年。近期2020—2022年，園區(qū)產(chǎn)能規(guī)模達到3110萬噸；遠期2023—2025年，產(chǎn)能規(guī)模達到4000萬噸。

8、河北：今年將關停20座1000立方米以下高爐、20座100噸以下轉(zhuǎn)爐

日前，河北省政府新聞辦舉行“河北省2021年一季度大氣環(huán)境質(zhì)量狀況”新聞發(fā)布會。河北省生態(tài)環(huán)境廳黨組成員、副廳長、新聞發(fā)言人何立濤在介紹今年河北省大氣污染綜合治理重點工作時表示，要加快低效和過剩產(chǎn)能淘汰，關停20座1000立方米以下高爐、20座100噸以下轉(zhuǎn)爐和5臺燃煤發(fā)電機組，加快推進邯鄲鋼鐵、邢臺鋼鐵、唐山華西鋼鐵等重點污染企業(yè)退城搬遷。

9、5月份唐山將進口約1.2萬噸左右再生鋼鐵

截至4月底，首鋼京唐、中國五礦等公司從曹妃甸口岸進口再生鋼鐵合計1.1萬噸，德龍集團、敬業(yè)集團、中國船舶重工集團3家企業(yè)從京唐港口岸進口再生鋼鐵1.2萬噸。另從海關部門獲悉，隨著5月1日起部分鋼鐵產(chǎn)品關稅調(diào)整的政策實施，預計5月份兩個港區(qū)還將進口4船、約1.2萬噸左右再生鋼鐵。

10、山東焦企計劃5月7日調(diào)整焦炭出廠價格

5月7日零時起，山東省內(nèi)濰坊、濱州、德州、濟寧、棗莊、菏澤、日照、泰安等各地焦炭生產(chǎn)企業(yè)干熄焦價格在原價格基礎上均上調(diào)120元/噸，濕熄焦上調(diào)100元/噸。

11、四川11個產(chǎn)煤市完成落后產(chǎn)能關閉淘汰目標任務 

截至目前，四川省納入2019年、2020年關閉退出計劃的105處煤礦全部關閉退出，35處納入升級改造、嚴格監(jiān)管少量保留和2021年關閉的煤礦，通過調(diào)整處置方式也提前至2020年底前予以關閉退出并驗收銷號，煤礦關閉退出數(shù)量和化解落后產(chǎn)能，分別超目標任務的33.3%、44.8%。

12、全球最大鋼鐵制造商季度調(diào)整后出貨量同比增長

全球最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）周四公布高于預期的第一季度業(yè)績。該公司稱，這是其10年來業(yè)績最強勁的一個季度。2021年第一季度的鋼鐵總出貨量為1650萬噸，較2020年第四季度的1730萬噸下降4.6%（或較2020年第四季度的調(diào)整后的1550萬噸高6.5%）。預計今年全球鋼鐵需求將增長4.5%至5.5%，在長期去庫存后，庫存處于低位，產(chǎn)能利用率上升。不包括中國，全球鋼鐵需求增幅將在8.5%至9.5%之間，印度需求預計將出現(xiàn)強勁反彈。

13、東南亞線材進口價上漲40-55美元/噸

據(jù)外媒報道，5月3日東南亞地區(qū)線材進口評估價760-780美元/噸（CFR，東南亞），周環(huán)比上漲40-55美元/噸（主要參照菲律賓低碳線材進口價 ）。近期菲律賓買家對線材的需求有所恢復，目前對進口線材出價為760美元/噸（CFR，菲律賓）。

14、亞洲煤炭進口量出現(xiàn)連續(xù)12個月下降

根據(jù)Refinitiv船舶跟蹤和港口數(shù)據(jù)，亞洲港口的煤炭卸貨量目前已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)12個月下降。數(shù)據(jù)顯示，3月份煤炭卸貨量為7398萬噸，相比2020年3月的8226萬噸下降10%。截止4月28日為止，只有5857萬噸的煤炭卸貨量。而2020年4月為8018萬。其中，中國從2020年第一季度的7139萬噸下降到2021年同期的5986萬噸，而第二大買家印度從5377萬噸下降到4774萬噸。

15、印尼5月煤炭基準價格（HBA）89.74美元/噸

亞洲經(jīng)濟加速復蘇，需求持續(xù)改善，印尼能源與礦產(chǎn)資源部（Energy and Mineral Resources Ministry）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，政府將2021年5月煤炭基準價格（HBA）設定為89.74美元/噸，環(huán)比提高,3.06美元/噸，上升3.53%，在續(xù)五個月增長之后經(jīng)過一個月調(diào)整，又連續(xù)第二個月增長。 

16、智利預計銅產(chǎn)量將連續(xù)第十個月下滑

政府統(tǒng)計機構(gòu)INE表示，全球最大的銅生產(chǎn)商智利3月份的銅金屬產(chǎn)量連續(xù)第三個月下降，這標志著在冠狀病毒大流行襲擊該國不久開始適度但持續(xù)的下滑。該機構(gòu)稱，3月份銅產(chǎn)量下降了1.3％，至491720噸，這與南半球?qū)\輸和商業(yè)的新限制相吻合。

17、力拓冰島的冶煉廠獲得ASI認證

力拓公司周一表示，其位于冰島的ISAL冶煉廠已通過了鋁管理計劃（ASI）認證，符合負責任的鋁生產(chǎn)的國際最高標準。經(jīng)過ERM CVS的獨立第三方“桌面”審核之后，ISAL取得了具有臨時狀態(tài)的ASI績效標準認證。

18、倫銅收盤站上1萬美元關口

LME期銅收漲142美元，報10092美元/噸。 LME期鋁收漲44美元，報2488美元/噸。 LME期鋅收漲10美元，報2944美元/噸。 LME期鉛收漲43美元，報2218美元/噸。 LME期鎳收漲41美元，報17937美元/噸。 LME期錫收漲439美元，報30125美元/噸。

19、BDI指數(shù)停止連續(xù)15日的上漲

波羅的海干散貨運價指數(shù)周四跌54點或1.7%，報3212點。海岬型船運價指數(shù)跌237點或4.4%，報5167點；日均獲利減少1965美元至42852美元。巴拿馬型船運價指數(shù)漲61點，或2.1%，報2909點；日均獲利增加548美元至26182美元。超靈便型船運價指數(shù)漲25點，報2160點。

20、夜盤期貨鐵礦石創(chuàng)紀錄新高

周四，期貨夜盤黑色系、化工品普漲，鐵礦石漲4.3%，動力煤漲超3%，焦炭漲近3%，焦煤漲2%。螺紋、熱卷漲超1%。紙漿漲超3%，PVC漲超2%，純堿、塑料、短纖漲超1%。國際銅夜盤收漲1.11%，滬銅收漲1.15%，滬鋁收漲1.40%，滬鋅收漲0.84%，滬鉛收漲1.69%，滬鎳收漲0.67%，滬錫收跌0.25%。上期所原油期貨2106合約夜盤收跌1.49%，報422.70元人民幣/桶。 滬金夜盤收漲1.21%，滬銀收漲3.28%。上海黃金交易所黃金T+D 5月7日（周五）晚盤收盤上漲1.04%報378.5元/克；上海黃金交易所白銀T+D 5月7日（周五）晚盤收盤上漲3.09%報5637.0元/千克。

21、全球商品價格走勢一覽表