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國際動態(tài)

1、中國計劃到2025年進出口總額達5.1萬億美元

《“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，中國貨物進出口總額要從2020年的4.65萬億美元增加到5.1萬億美元，年均增長2%。官方明確，今后中國要擴大優(yōu)質消費品、先進技術、重要設備、能源資源等進口，提升出口質量。

2、商務部：中國外商投資準入負面清單將進一步縮減

據商務部消息，近日印發(fā)的《“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃》提出自2020年起五年內，中國實際吸收外商直接投資累計要達到7000億美元，外商投資準入負面清單進一步縮減。規(guī)劃稱，要持續(xù)放寬外資市場準入，持續(xù)推進制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)擴大開放，在更多領域允許外資控股或獨資經營。推動重點領域開放，有序推進電信、互聯網、教育、文化、醫(yī)療等領域相關業(yè)務開放。穩(wěn)步推進資本市場對外開放，進一步放寬外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資條件。

3、國鐵集團：中歐班列累計開行突破4萬列

上半年，中歐班列累計開行7377列、發(fā)送70.7萬標箱，同比分別增長43%、52%，綜合重箱率達98%。據介紹，目前，中歐班列覆蓋范圍擴展至歐洲23個國家168個城市，累計開行突破4萬列。

4、德媒：中國成機械出口“世界冠軍” 德國退居第二

據德媒8日報道，根據德國機械設備制造業(yè)聯合會(VDMA)初步估計，2020年，中國占全球機械設備總出口量的15.8%，達到1650億歐元，成為世界最大機械設備出口國。而曾經的機械出口“世界冠軍”德國，在2020年出口了1620億歐元的機械設備，相當于全球總出口量的15.5%，以0.3%的差距退居第二。

5、二十國集團財長公報草案

二十國集團財長公報草案：將繼續(xù)維持經濟復蘇，避免過早退出任何支持措施，同時保持與央行的目標一致，包括價格穩(wěn)定。將在G20共同框架下處理符合條件的請求；私人債權人和其他官方雙邊債權人必須以至少同樣優(yōu)惠的條件提供債務待遇。我們呼吁國際貨幣基金組織迅速提出可行方案，讓各國自愿拿出一部分已分配的特別提款權來幫助脆弱國家。

6、聯合國糧農組織：全球食品價格一年來首次環(huán)比回落

聯合國糧食及農業(yè)組織8日發(fā)布的月度報告顯示，6月全球食品價格在連續(xù)12個月上漲后首次環(huán)比回落。報告顯示，由于植物油、谷物及乳制品價格下跌抵消了肉類及食糖價格上漲的影響，6月糧農組織食品價格指數為124.6點，環(huán)比下降2.5%，但同比仍上漲33.9%。報告顯示，6月植物油價格指數跌幅最大，環(huán)比下降9.8%，創(chuàng)4個月新低；谷物價格指數環(huán)比下降2.6%；乳制品價格指數環(huán)比下降1%。與此同時，食糖價格指數環(huán)比上漲0.9%；肉類價格指數環(huán)比上升2.1%。

7、IMF執(zhí)董會批準新一輪特別提款權分配方案

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃9日發(fā)表聲明說，IMF執(zhí)董會已批準規(guī)模為6500億美元的新一輪特別提款權（SDR）普遍分配方案。格奧爾基耶娃表示，IMF執(zhí)董會8日批準的這項方案，將是IMF歷史上規(guī)模最大的特別提款權分配，目的是滿足全球在上世紀30年代大蕭條以來最嚴重危機期間對儲備資產的長期需求。新一輪特別提款權分配方案將提交給IMF理事會審議，如果獲批，預計8月底前完成分配。

8、美聯儲半年度貨幣政策報告：疫苗接種推動經濟強勁增長

周五美聯儲在其半年度貨幣政策報告中表示，新冠疫苗接種計劃的擴大幫助美國經濟實現了強勁反彈，貨幣政策將繼續(xù)為經濟提供“強有力支持”。在寬松的貨幣和財政政策支持下，疫苗接種方面的進展推動經濟重新開放并強勁增長，但是，疫情的影響繼續(xù)給美國經濟帶來壓力，就業(yè)仍遠低于疫情爆發(fā)前的水平。

9、美聯儲重磅報告：若通脹預期持續(xù)偏高可改變貨幣政策

美聯儲主席鮑威爾下周出席國會聽證，美聯儲提前發(fā)布半年度貨幣政策報告。因復蘇遠未完成，承諾繼續(xù)提供強有力支持，通脹暫時走高無需急著收緊政策。若出現阻礙目標實現的風險，FOMC準備好酌情調整政策立場，也不反對負利率。

10、歐洲將制定雄心勃勃的氣候行動

歐盟將提議轉向零排放汽車，并提高其可再生能源目標，以前所未有的方式推動其經濟符合更雄心勃勃的氣候目標。據媒體看到的一份歐盟文件，歐盟委員會計劃要求新車和貨車的排放量從2030年開始比今年的水平下降65%，從2035年開始下降100%。在這個更嚴格的排放標準之外，歐盟還規(guī)定各國政府加強車輛充電基礎設施建設。

11、美國消費信貸創(chuàng)紀錄新高

信用報告數據顯示，4月份美國消費者對汽車貸款和租賃、通用信用卡和個人貸款的需求較去年同期增長了39%。與2019年4月相比，該指數也上漲了11%。3月份新增汽車貸款和租賃數量創(chuàng)歷史新高。3月份發(fā)行的通用信用卡數量也創(chuàng)歷史新高。

12、拜登簽署行政命令 打擊大型科技企業(yè)競爭行為

白宮于周五宣布一項新的行政命令，旨在打擊大型科技公司的競爭行為。拜登政府將證明，科技行業(yè)的大公司正在利用它們的權力來排擠較小的競爭對手，并利用消費者的個人信息。

13、韓國將首都圈防疫等級升至最高

當地時間7月9日，韓國政府宣布，從7月12日開始，將首都圈防疫等級升至第4階段，即最高等級，為期兩周。限制措施包括：晚6點后禁止3人以上聚集、禁止一切集會、婚禮葬禮僅限親屬參加，娛樂場所繼續(xù)被暫停營業(yè)。韓國總理金富謙當天表示，新冠肺炎確診病例連日創(chuàng)下新高，韓國防疫工作面臨最大危機。

14、周五美股三大股指均創(chuàng)收盤新高

周五美股三大股指均創(chuàng)收盤新高，經濟復蘇概念股領漲。美國國債收益率反彈，10年期美債收益率突破1.3%。美國總統(tǒng)拜登簽署行政令，以加強對科技公司的審查、促進競爭。道指漲448.23點，或1.30%，報34870.16點；納指漲142.13點，或0.98%，報14701.92點；標普500指數漲48.73點，或1.13%，報4369.55點。

15、原油期貨周五大幅收高

原油期貨周五大幅收高，延續(xù)了昨日漲勢。美國原油和汽油庫存急劇下降，推動周四油價上漲。但由于歐佩克主要成員國之間的爭執(zhí)仍未解決，并且對新冠病毒德爾塔變種傳播可能抑制某些國家能源需求的擔憂加劇，本周原油期貨價格仍錄得跌幅。紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲1.62美元，漲幅2.2%，收于每盎司74.56美元。倫敦洲際交易所9月交割的布倫特原油期貨價格上漲1.43美元，漲幅1.9%，收于每盎司75.55美元。按照最活躍合約計算，本周美國WTI與倫敦布倫特原油均錄得0.8%的跌幅。

16、黃金期貨價格周五收高0.6%

黃金期貨價格周五收高，并錄得連續(xù)第三周上漲。本周美股動蕩、美元疲軟、美債收益率下挫，構成了推動金價上漲的三駕馬車。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲10.40美元，漲幅0.6%，收于每盎司1810.60美元。9月交割的白銀期貨價格上漲24.7美分，漲幅1%，收于每盎司26.234美元。但本周白銀期貨價格下跌1%。

17、歐洲天然氣創(chuàng)五個月最大單日漲幅

周五歐市尾盤，TTF基準荷蘭天然氣期貨上漲9.59%，創(chuàng)2月8日以來最大單日漲幅，報36.850歐元/兆瓦時，投資者關注俄羅斯北溪二號天然氣輸送管道項目投入運營的前景和亞洲市場對液化天然氣（LNG）的需求，本周累漲2.65%。為體現全球供應緊俏的狀況，花旗集團上調2021年下半年TTF和亞洲現貨LNG價格JKM的預期，但擔心隨后將在2022年回落。

18、只有7個國家的GDP高于蘋果公司市值

蘋果公司龐大的凈資產已超過意大利、巴西、加拿大和俄羅斯等國的GDP。事實上，世界上只有7個國家的GDP高于蘋果公司市值，意味著這家科技巨頭比世界上高達96%的國家更富有。

19、韓國計劃投資350億美元發(fā)展電池產業(yè)

《科創(chuàng)板日報》9日訊，據韓國昨日公布的電池產業(yè)扶持計劃顯示，到2030年，韓國動力電池產業(yè)總投資額將達40.6萬億韓元（約合350億美元），LG能源解決方案、三星SDI、SK創(chuàng)新等30余家韓國電池廠商都將參與。其中，LG能源解決方案將投資12.4萬億韓元（約合106.9億美元）用于新一代電池技術研發(fā)、擴產；SK創(chuàng)新將在2025年前投資23萬億韓元（198.3億美元）用于產業(yè)；三星SDI則將投資設備、研發(fā)。

20、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、國務院辦公廳：加強反壟斷和反不正當競爭規(guī)制

國務院辦公廳：加強反壟斷和反不正當競爭規(guī)制，著力預防和制止外貿新業(yè)態(tài)領域壟斷和不正當競爭行為，保護公平競爭，防止資本無序擴張。探索建立外貿新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)信用評價體系，鼓勵建立重要產品追溯體系。

2、央行決定下調金融機構存款準備金率

中國人民銀行決定于2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。中國人民銀行：此次降準是貨幣政策回歸常態(tài)后的常規(guī)操作，釋放的一部分資金將被金融機構用于歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分資金被金融機構用于彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金占比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩(wěn)定。此次降準為全面降準，除已執(zhí)行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，降準釋放長期資金約1萬億元。

3、中國6月社會融資規(guī)模增量3.67萬億元

中國6月社會融資規(guī)模增量3.67萬億元，預期為28900億元，前值為19205億元。初步統(tǒng)計，2021年上半年社會融資規(guī)模增量累計為17.74萬億元，比上年同期少3.13萬億元，比2019年同期多3.12萬億元。其中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款增加12.94萬億元，同比多增6135億元。初步統(tǒng)計，6月末社會融資規(guī)模存量為301.56萬億元，同比增長11%。其中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款余額為184.54萬億元，同比增長12.6%。中國6月M2貨幣供應同比8.6%，預期8.2%，前值8.3%。

4、6月人民幣貸款增加2.12萬億元

7月9日，中國人民銀行發(fā)布的最新數據顯示，6月人民幣貸款增加2.12萬億元，同比多增3086億元，超過了市場預期的1.8萬億元。今年上半年，人民幣貸款增加12.76萬億元，同比多增6677億元。從結構上看，住戶部門中長期貸款占全部新增人民幣不足三成，占比為26.9%。

5、央行本周實現凈回籠600億元

本周，中國央行累計開展500億元逆回購操作，因本周有1100億元逆回購到期，本周實現凈回籠600億元。

6、統(tǒng)計局：6月PPI同比增長8.8%

2021年6月份，全國工業(yè)生產者出廠價格同比上漲8.8%，環(huán)比上漲0.3%；工業(yè)生產者購進價格同比上漲13.1%，環(huán)比上漲0.8%。上半年，工業(yè)生產者出廠價格比去年同期上漲5.1%，工業(yè)生產者購進價格上漲7.1%。

7、統(tǒng)計局：6月CPI同比增長1.1%

2021年6月份，全國居民消費價格同比上漲1.1%。其中，城市上漲1.2%，農村上漲0.7%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.7%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲1.0%。上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲0.5%。

8、統(tǒng)計局：從同比看，PPI上漲8.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點

其中，生產資料價格上漲11.8%，漲幅回落0.2個百分點；生活資料價格上漲0.3%，回落0.2個百分點。主要行業(yè)中，價格漲幅回落的有石油和天然氣開采業(yè)，上漲53.6%，回落45.5個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，上漲34.4%，回落3.7個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，上漲27.8%，回落2.6個百分點；化學原料和化學制品制造業(yè)，上漲20.3%，回落0.6個百分點。價格漲幅擴大的有煤炭開采和洗選業(yè)，上漲37.4%，擴大7.7個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，上漲36.1%，擴大1.8個百分點。

9、商務部發(fā)布《“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃》

 《規(guī)劃》從促進形成強大國內市場、推進對外貿易創(chuàng)新發(fā)展、提高利用外資質量、推動自貿區(qū)港高質量發(fā)展、優(yōu)化區(qū)域開放布局、提升對外投資和經濟合作水平、深化“一帶一路”經貿合作、積極參與全球經濟治理、完善商務領域風險防控體系等9個方面，提出了一系列重要任務。同時注重可操作性，提出35項推進商務高質量發(fā)展的重要抓手，包括15個重要平臺和20項重要行動。

10、財政部印發(fā)《大氣污染防治資金管理辦法》

防治資金重點支持范圍包括：北方地區(qū)冬季清潔取暖；大氣環(huán)境治理和管理能力建設（用于此項的經費不得超過資金總規(guī)模的5%）；細顆粒物（PM2.5）與臭氧（O3）污染協同控制等。

11、國家發(fā)改委：穩(wěn)步推進120個左右國家物流樞紐布局建設

近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《國家物流樞紐網絡建設實施方案（2021-2025年）》。《方案》指出，“十四五”期間將聚焦打造“通道+樞紐+網絡”現代物流運行體系：另一方面，圍繞加快健全國家物流樞紐網絡，按照“成熟一個、落地一個”原則，穩(wěn)步推進120個左右國家物流樞紐布局建設；支持城市群內國家物流樞紐共建共享共用和一體化銜接，強化都市圈物流網點體系與國家物流樞紐網絡有機銜接、協同聯動。

12、新華熱評：全面降準讓金融機構更好支持實體經濟

降準是“甘霖”，卻不是“大水”。本次降準后，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%，仍處于合理水平。作為疫情期間少數實施正常貨幣政策的主要經濟體之一，我國堅持貨幣政策的穩(wěn)定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發(fā)力。此次降準并不等于政策轉向，穩(wěn)健貨幣政策取向沒有改變。我國貨幣政策的適時調整主要依據實體經濟發(fā)展需要而進行。可以預期，此次及時、精準的資金釋放，將護航中國經濟航船平穩(wěn)運行，為高質量發(fā)展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環(huán)境。

13、國家發(fā)改委副主任：將推出東北振興更多政策舉措

國家發(fā)改委副主任寧吉喆8日在長春表示，隨著企業(yè)向北投資增加，所謂投資不過山海關逐漸成為歷史。“十四五”時期，東北全面振興將形成新突破。寧吉喆表示，近年來中央和地方已經出臺了一系列支持東北振興的重要政策文件，下一步將不斷完善東北振興的政策體系，推出更多政策舉措和工作方案，推動東北振興取得新進展。

14、民航局：上半年旅客運輸量2.45億人次 同比增66.4%

民航局在9日召開的新聞發(fā)布會上介紹，上半年，民航業(yè)經濟運行穩(wěn)中向好，總體恢復符合預期。數據顯示，上半年，全行業(yè)完成運輸總周轉量465.0億噸公里，同比增長45.4%，恢復到2019年同期的74.1%，恢復程度較2020年全年提升12.4個百分點；全行業(yè)共完成旅客運輸量2.45億人次，同比增長66.4%，恢復到2019年同期的76.2%，恢復程度較2020年全年提升12.9個百分點。

15、上半年國家鐵路發(fā)送貨物18.45億噸 同比增長8.9%

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，1至6月份，國家鐵路發(fā)送貨物18.45億噸，同比增加1.5億噸、增長8.9%，日均裝車16.8萬車，同比增加1.55萬車、增長10.2%。

16、中汽協發(fā)布2021年6月汽車工業(yè)經濟運行情況

從本月市場情況來看，汽車產銷同比下降，商用車降幅大于乘用車，但新能源汽車與出口依然表現強勁，銷量雙雙刷新歷史記錄。從上半年市場情況來看，乘用車在芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響下，銷量依然超過1000萬輛；新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平，其中純電動汽車超過100萬輛。

17、今年上半年我國新注冊登記新能源汽車創(chuàng)新高

7月9日，中國汽車工業(yè)協會公布了2021年上半年全國的汽車產銷數據。今年1到6月份，我國汽車產銷量為1256.9萬輛和1289.1萬輛，與2019年同期數據相比，分別增長3.4%和4.4%。其中，新能源汽車的產銷量持續(xù)保持較快增長。產銷量雙雙超過120萬輛，同比增長200%，已經與2019年全年產銷量水平持平。數據顯示：今年上半年新注冊登記新能源汽車 110.3 萬輛，創(chuàng)下歷史新高。全年新能源銷量有望達到240萬輛，同比增長76%。

18、空調銷售大幅回落

二季度通常是空調銷售的旺季，但今年因為全國多地雨水較多、氣溫較低等因素影響，四五月份空調銷售出現大幅回落，六月份即使有618大促活動加持，但銷售也不盡如人意。據奧維云網2021年一季度監(jiān)測數據顯示，二季度，空調線上銷售額366億元，同比增長1.7%；在線下銷售額119億元，同比增長-14.5%。

19、寧波出口集裝箱運價指數上半年平均值為2534.6點

2021年上半年，寧波航運交易所發(fā)布的寧波出口集裝箱運價指數平均值為2534.6點，較去年下半年上漲100.2%，較去年同期上漲225.3%。

20、6月廈門港集裝箱吞吐量創(chuàng)單月歷史新高

從廈門港務控股集團有限公司了解到，今年6月，廈門港全港集裝箱吞吐量為106.76萬標箱，創(chuàng)單月集裝箱吞吐量歷史新高，同比增長6.13%；1—6月份累計吞吐量為590.35萬標箱，同比增長11.43%。

21、深圳擬加大居住用地供應：降低商業(yè)比例 引導更新項目建住宅

7月9日，深圳市規(guī)劃和自然資源局就《關于進一步加大居住用地供應的若干措施》（征求意見稿）公開征求社會公眾意見。《若干措施》在國土空間總體規(guī)劃中合理安排生產、生活、生態(tài)空間，在保障總體用地結構均衡的前提下，逐步提高居住和公共設施用地規(guī)模和比例，確保至2035年深圳全市常住人口人均住房面積達到40平方米以上，年度居住用地供應量原則上不低于建設用地供應總量的30%。

22、上海即日起實施二手房源價格核驗，整頓掛牌價格虛高

從上海市房管局獲悉，即日起，上海將在實施房源掛牌核驗的基礎上，增加價格信息的核驗。上海市房管局9日召開全市規(guī)范二手住房房源掛牌管理會議，堅持“房住不炒”，落實”滬計條”“滬七條”關于規(guī)范二手住房價格等信息發(fā)布行為要求。上海市相關交易管理部門將以市場真實價格為依據，對每套房源進行核驗,沒有通過價格核驗的房源不得對外發(fā)布。

23、深圳公示第二批集中供地 22宗地塊總起始價約422億

繼5月進行了今年首批集中供地土拍后，深圳今日發(fā)布2021年第二批次住宅用地集中出讓公告，合計出讓22宗住宅用地，包括前海深港現代服務業(yè)合作區(qū)1宗、南山區(qū)1宗、龍華區(qū)4宗、寶安區(qū)4宗、光明區(qū)5宗、龍崗區(qū)5宗、坪山區(qū)1宗、深汕特別合作區(qū)1宗，總出讓面積83.38公頃，總起始價421.98億元，出讓時間為8月9日。

24、焦作多家銀行暫停二手房貸款

近日，記者走訪了多家銀行了解相關信息，結果發(fā)現，銀行的二手房子貸款因為額度問題幾乎全處于暫停狀態(tài)。從一些媒體發(fā)布的消息看，從6月份開始，國內一些熱點二線城市中，比如重慶、杭州、武漢、南京、鄭州、合肥等地的銀行房貸業(yè)務出現了收緊跡象，部分銀行暫停了二手房貸款業(yè)務，也暫停了受理新房房貸業(yè)務。

證券期貨

1、滬指守住3500點創(chuàng)指跌0.7%

9日大小指數集體探底回升，午后滬指一度翻紅，個股漲多跌少，市場情緒明顯回暖，兩市成交額連續(xù)第七個交易日突破萬億元。截至收盤，滬指跌0.03%，報收3524點；深成指跌0.26%，報收14844點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.69%，報收3409點。北向資金全天小幅凈賣出2.11億元，本周累計凈買入超83億元。其中，滬股通今天全天凈買入1.1億元，深股通全天凈賣出3.21元。

2、證監(jiān)會：2020年以來操縱市場、內幕交易類案件罰沒金額超50億

在證監(jiān)會例行新聞發(fā)布會上，證監(jiān)會稽查局副局長陳捷表示，證監(jiān)會嚴厲打擊操縱市場、內幕交易等證券違法活動。2020年以來，證監(jiān)會依法啟動操縱市場案件調查90起、內幕交易160起，合計占同期新增案件的52%；作出操縱市場、內幕交易案件行政處罰176件，罰沒金額累計超過50億元；向公安機關移送涉嫌操縱市場犯罪案件線索41起、內幕交易123起，合計占移送案件總數76%，移送犯罪嫌疑人330名。

3、證監(jiān)會：嚴厲打擊四類操縱市場、內幕交易案件

證監(jiān)會稽查局副局長陳捷表示，證監(jiān)會嚴厲打擊的操縱市場、內幕交易主要表現為：一是上市公司實際控制人與市場掮客、操縱團伙形成利益共同體，內外勾結,合謀“坐莊”炒作本公司股票。二是通過連續(xù)交易等手段操縱流通市值較小的股票，惡意“炒小、炒差、炒新”,造成相關股票價格在短時間內暴漲暴跌。三是操縱團伙利用股市“黑嘴”誘騙投資者高價買入股票，同時其反向賣出相關股票非法牟利。四是法定內幕信息知情人濫用信息優(yōu)勢從事內幕交易，有的在重大事項公告前突擊買入，有的在業(yè)績預虧、商譽減值等利空信息發(fā)布前精準減持，還有的非法泄露內幕信息導致窩案、串案發(fā)生。

4、證監(jiān)會：堅持“申報即擔責”的原則

證監(jiān)會發(fā)布《關于注冊制下督促證券公司從事投行業(yè)務歸位盡責的指導意見》，《意見》指出，進一步擴大現場檢查和督導面，堅持“申報即擔責”的原則，對收到現場檢查或督導通知后撤回的項目，證監(jiān)會及交易所將依法組織核查，堅決杜絕“帶病闖關”行為。

5、上交所：本周對嚴重異常波動股票實施重點監(jiān)控

上交所消息，本周（7月5日至9日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報等69起證券異常交易行為，上交所對此采取了書面警示等自律監(jiān)管措施。對嚴重異常波動股票實施重點監(jiān)控，對影響市場正常交易秩序、誤導投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時實施自律監(jiān)管措施；對異常波動可轉債實施重點監(jiān)控。針對9起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監(jiān)會上報1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

6、本周54家公司公告預減持

7月5日-7月9日，共有54家上市公司披露了計劃減持的公告，較上周數量上升17家。涉及計劃減持對象77個，其中有16家公司的實控人參與計劃減持，占比29.63%，比例較上周有所上升。

1、7月9日西本新干線鋼材價格指數走勢預警報告

受全國范圍的檢修、限產消息提振，疊加期貨市場大幅反彈，鋼廠頻繁上調出廠價格，本周國內建筑鋼價格全面反彈。雖處傳統(tǒng)淡季，鋼價卻逆勢上漲，主要原因為：在供給端，隨著部分省市壓減粗鋼產量政策出臺，部分鋼企開啟減產計劃，而前期市場價格下跌，也倒逼部分電爐鋼壓縮產量，二者合力導致供給壓力下降；在需求端，建黨百年慶典活動完畢后，各地陸續(xù)復工，終端需求階段性回暖——在供需雙向修復下，本周國內建筑鋼庫存增速有所放緩。進入7月中旬后，行政化和市場化限產力度有望加大，市場對于鋼材供給持續(xù)回落有較強預期，不過當前價格持續(xù)大漲的基礎上不牢固：一方面社會庫存處于高位，需要時間持續(xù)消化；另一方面，高溫天氣增多，終端需求難以持續(xù)放大。同時，一旦炒作情緒降溫，資本市場將會出現震蕩，現貨市場也會受到擾動。值得注意的是，近期原料價格高位運行，進口礦再度沖高，焦炭、廢鋼比較抗跌，成本支撐鋼廠繼續(xù)挺價。總體來看，在成本支撐與限產預期雙重提振下，下周市場仍有一定上行空間，不過也需警惕需求快速回落導致的價格波動。綜合各方因素，我們對下周市場行情持偏積極評價——紅色預警：限產預期發(fā)酵，價格震蕩偏強。

2、統(tǒng)計局：鋼材、有色金屬等行業(yè)價格過快上漲勢頭得到初步遏制

國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師董莉娟時表示，受原材料保供穩(wěn)價政策影響，鋼材、有色金屬等行業(yè)價格過快上漲勢頭得到初步遏制，價格由漲轉降，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格下降0.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格下降0.1%。

3、國家礦山安監(jiān)局通報上半年全國礦山安全生產工作情況

7月9日上午國家礦山安全監(jiān)察局舉行新聞發(fā)布會：今年以來國家礦山安監(jiān)局以防范遏制重特大事故為“牛鼻子”，以開展礦山安全專項整治三年行動集中攻堅為主線，以開展煤礦、地下非煤礦山、尾礦庫安全大排查為重點，組織實施礦山外包工程、資源整合煤礦、托管煤礦和安全評價機構執(zhí)業(yè)行為等“四個專項整治”，開展2輪煤礦異地監(jiān)察執(zhí)法和礦山防汛防治水專項監(jiān)管監(jiān)察，推動各地落后產能、不具備安全生產條件的礦山關閉退出，促進全國礦山安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。

4、上半年國家鐵路煤炭運量完成9.61億噸

據中國鐵路總公司消息，上半年，國家鐵路煤炭運量完成9.61億噸，同比增長12.4%。其中，浩吉、唐包、瓦日、 大秦鐵路 煤炭運量同比分別增長163%、54%、43%、11.5%；國家鐵路煤炭、電煤日均裝車7.6萬車和4.9萬車，同比分別增長12.9%、19.4%。加大疏港礦石運輸力度，強化港口接駁，積極推動“公轉鐵”，完成運量2.06億噸。

5、投資超100億 全球最大風光儲場站簽約

據中國能源建設股份有限公司公告，近日，中國能建下屬電規(guī)總院公司、江蘇院，和上海勘測設計研究院公司等四家單位組成的聯合體，簽約了三峽烏蘭察布新一代電網友好綠色電站示范項目EPC總承包項目。該項目由中國能建下屬中電工程咨詢公司牽頭，總投資額約100.05億元，包括新建170萬千瓦風電、30萬千瓦光伏和55萬千瓦×2小時儲能。該項目分三期建設，建成后將成為全球儲能配置規(guī)模最大、比例最高的單體新能源場站。

6、上半年新疆重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產量突破700萬噸

新疆鋼鐵協會統(tǒng)計，1-6月，新疆重點監(jiān)測鋼鐵企業(yè)生鐵產量602.11萬噸，與去年同期相比增長25.06%,與1-4月增幅相比減少8.8個百分點；粗鋼產量700.84萬噸，與去年同期相比增長25.41%，與1-4月相比減少8.7個百分點；鋼材（不含重復材）產量674.12萬噸，與去年同期相比增長26.41%，與1-4月相比減少9.1個百分點。

7、新鋼股份：上半年凈利預增110%至129%

新鋼股份(600782)7月9日晚間披露業(yè)績預告，上半年預盈23億元至25億元，同比增長約110.24%至128.52%。報告期內，我國經濟運行穩(wěn)定，下游用鋼需求旺盛，雖原燃料價格高企，但鋼鐵企業(yè)盈利水平穩(wěn)步改善。

8、遼陽聯合鋼鐵產能置換升級改造項目建成投產

據媒體消息，遼陽聯合鋼鐵產能置換升級改造項目是遼陽市重點扶持的產業(yè)升級項目，通過產能置換，對遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司、遼寧前杜實業(yè)發(fā)展集團、遼陽鋼鐵有限公司等三大鋼廠進行有效整合，淘汰落后產能，實現企業(yè)升級改造。整合后，遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司實施升級改造項目，投資25.5億元建設1200立方米高爐2座，100噸轉爐2座及配套公輔設施。建成投產后，企業(yè)年產鋼材可達200萬噸以上，將成為躋身國內高端棒材、線材的重要生產企業(yè)。

9、新興鑄管：半年度凈利預增44%至61%

新興鑄管7月9日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2021年半年度凈利12.5億元至14億元，同比增長44%至61%。報告期內，公司采取柔性生產機制，優(yōu)化產品結構，在鞏固球墨鑄鐵管市場地位的基礎上，調整鋼材產品結構，優(yōu)鋼比例明顯提升，進一步開拓市場。

10、陜西煤業(yè)：上半年凈利同比預增60%-70%

陜西煤業(yè)公告，預計上半年實現凈利潤80億元-85億元，同比增幅60%-70%；報告期內煤炭市場需求旺盛、煤價上漲等因素影響，公司主要煤炭產品價格同比增長。

11、玉門與山西孝義紅溝煤焦300萬噸焦化項目簽約

近日，玉門市舉行簽約儀式，與山西孝義市紅溝煤焦有限公司簽訂玉門東鎮(zhèn)300萬噸煤煤焦化30萬噸甲醇項目合作協議。據悉，該項目總投資69.5億元，計劃占地130公頃，分兩期建設2x70孔6.25米搗鼓焦爐，每期各配套180噸/小時干熄焦項目和15萬噸/年甲醇項目。

12、1-5月陜西規(guī)上原煤產量增13.9%

陜西省統(tǒng)計局日前發(fā)布的數據顯示，5月份，陜西省規(guī)模以上工業(yè)原煤產量5815.60萬噸，同比增長3.0%，較4月回落1.7個百分點。1-5月累計產量2.81億噸，同比增長13.9%，與2019年1-5月相比增長38.8%，兩年平均增長18.0%，高于全國13.2個百分點。 

13、6月臺灣煤炭進口量環(huán)比下降18.8% 創(chuàng)5年來同期新低

臺灣海關初步統(tǒng)計數據顯示，2021年6月份，臺灣煤炭進口量繼連續(xù)第三個月明顯增加之后再次下降，創(chuàng)過去5年來同期進口量新低。初步數據顯示，6月份，臺灣煤炭進口總量為521.56萬噸，同比下降5.82%，環(huán)比下降18.8%，創(chuàng)近四個月以來低位。

14、日本2021年第一季的熱軋不銹鋼材產量同比下降約8.5%

據統(tǒng)計，2021年1-3月，日本熱軋不銹鋼材產量累計達616,132噸，較上年同期的673,671噸下降約8.5%。分鋼種看，鉻系237,852噸，較上年同期的270,906噸下降約12.2%；鉻鎳系240,031噸，較上年同期的258,642噸下降近7.2%；鉻鎳鉬系70,144噸，較上年同期的77,356噸下降約9.3%；其他系68,105噸，較上年同期的66,767噸增長約2.0%。分形狀看，棒材36,054噸，同比下降近0.4%；管材49,962噸，同比下降近36.8%；鋼板與鋼帶458,251噸，同比下降近7.3%；型材11,799噸；線材60,066噸。

15、2021年4-6月印度粗鋼產量同比增60.6%

印度聯合工廠委員會（Joint Plant Committee）7月7日發(fā)布的數據顯示，2021年4-6月份，印度粗鋼產量為2772萬噸，環(huán)比下降7.2%，但同比大增60.6%。印度第二波疫情來襲影響粗鋼需求和生產，導致印度該季度粗鋼產量環(huán)比下降。據了解，受第二波疫情影響，印度4-6月份汽車銷量大幅下降，國內汽車制造業(yè)遭受打擊。 

16、花旗：全球脫碳或使印尼煤出口承壓 但將提振賤金屬需求

花旗集團（Citi）經濟學家7月6日表示，從中長期來看，全球脫碳趨勢或將削弱印尼的煤炭出口業(yè)務，從而減少政府收入，但基本金屬出口回升可能會緩和這一局面。據估計，印尼鎳儲量居世界第一，占全球總儲量的12%，而銅礦資源也位居全球第二。

17、2021年美國煤炭產量預計6.17億短噸 同比增14.5%

近日，美國能源信息署（EIA）發(fā)布最新《短期能源展望》（Short-Term Energy Outlook）顯示，2021年，美國煤炭產量預計將達到6.17億短噸（5.6億噸），較前一月預期值增加1700萬短噸。國際能源署預計，2022年，美國煤炭產量將小幅下降0.9%至6.1億短噸。產量預計下降，主要是由于預期天然氣價格回落，將對燃煤發(fā)電帶來下行壓力。 

18、BDI指數連續(xù)第五周上漲

波羅的海干散貨運價指數周五上漲，因海岬型船運價指數走高，實現連續(xù)第五周錄得上漲。波羅的海干散貨運價指數漲19點或0.6%，至3300點，本周累漲0.5%。海岬型船運價指數漲86點或2.4%，報3735點，自上周以來累漲6.4%；日均獲利增加712美元至30972美元。巴拿馬型船運價指數跌27點或0.7%，報4101點，為連續(xù)第5個交易日錄得下跌；本周累跌3.9%，為6周來首次錄得下跌；日均獲利減少240美元至36912美元。超靈便型船運價指數下跌6點，報2891點。

19、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲

周五國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勁，塑料漲3.18%，燃油漲3.08%，甲醇漲2.86%，乙二醇漲2.65%，瀝青漲2.6%。黑色系全線上漲，熱軋卷板漲3.01%，鐵礦石漲2.82%，螺紋鋼漲2.61%，焦煤漲1.71%，動力煤漲1.12%，焦炭漲0.86%。農產品多數上漲，棕櫚油漲3.24%，豆油漲2.18%，菜油漲1.85%，豆二漲1.62%，鄭棉漲1.32%。國際銅夜盤收漲1.70%，滬銅收漲1.57%，滬鋁收漲1.28%，滬鋅收漲1.03%，滬鉛收漲1.24%，滬鎳收漲1.58%，滬錫收漲1.09%。

20、全球商品價格走勢一覽表