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國際動態(tài)

1、美國東盟歐盟成為湖北前三大貿(mào)易伙伴

從武漢海關(guān)獲悉，2021年前10月湖北省進出口總值達4334.3億元(人民幣)，超過去年全年4305.2億元規(guī)模，比2019年同期(下同)增長37.9%。其中，美國、東盟、歐盟為湖北省前三大貿(mào)易伙伴。

2、歐盟委員會上調(diào)歐元區(qū)2021年增長預(yù)測

歐盟委員會表示，歐元區(qū)19個成員國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）于2020年經(jīng)歷了6.4%的衰退后，今年預(yù)計將增長5.0%。并預(yù)計2022年的增長率為4.3%，2023年為2.4%。之前5月份，歐盟委員會預(yù)測2021年的增長率僅為4.3%。

3、歐元區(qū)國家通脹率差距創(chuàng)歐債危機以來最大

歐元區(qū)的整體通脹形勢加劇，各成員國之間的差異之大也創(chuàng)多年來之最，歐洲央行正在實施的疫情刺激措施也面臨進一步復(fù)雜性。消費者價格上漲速度有多快，取決于你在歐元區(qū)的哪一個成員國。在能源成本飆升的愛沙尼亞，2021年通脹率預(yù)期達到4%，在通脹受到抑制的希臘估計只有0.1%。

4、機構(gòu)評歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率

歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)降幅小于預(yù)期，因非耐久消費品生產(chǎn)激增，9月工業(yè)生產(chǎn)同比增幅高于預(yù)期。9月，食品或服裝等非耐用消費品產(chǎn)量增長1.0%，比2020年9月高出8.5%。機械和設(shè)備等資本貨物的產(chǎn)出較上月下降0.7%，但較上年同期增長5.9%。中級商品的產(chǎn)量在9月份也下降了0.2%，與去年同期相比上升了5.0%。耐用品生產(chǎn)本月增長0.5%，同比增長1.1%。能源產(chǎn)出環(huán)比和同比均保持不變。

5、日本政府力爭在12月召開的臨時國會通過2021年度補充預(yù)算案

據(jù)時事通信社當(dāng)?shù)貢r間12日報道，日本政府和執(zhí)政黨正在朝著12月6日召開臨時國會審議2021年度補充預(yù)算案的方向進行調(diào)整。該預(yù)算案作為應(yīng)對新冠疫情經(jīng)濟對策的依據(jù)，日本政府和執(zhí)政黨力爭使其在臨時國會上獲得通過。臨時國會會期預(yù)計為兩周左右。

6、美國消費者信心指數(shù)跌至10年低點

美國11月初消費者信心意外大幅下滑，美國人越來越擔(dān)心物價上漲及其對財務(wù)狀況的影響。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值從10月的71.7降至66.8。消費者預(yù)計未來一年通貨膨脹將升至4.9%，創(chuàng)2008年以來最高水平。

7、債券市場對美國未來十年的通脹預(yù)期升至2006年以來最高水平

周五，債券市場對未來十年的通脹預(yù)期升至2006年以來最高水平。10年期通脹保護債券的盈虧平衡通脹率上漲逾2個基點至2.73％。在美國消費者價格指數(shù)高于預(yù)期之后，本周盈虧平衡通脹率持續(xù)上升。

8、美國銀行：多數(shù)基金經(jīng)理預(yù)計美國將在明年第三季度首次加息

在接受該行調(diào)查的64位基金經(jīng)理中，超過一半（52%）預(yù)計美聯(lián)儲將在2022年第三季度首次加息，86%預(yù)計減碼將在第二季度結(jié)束。受訪者指出，央行緊縮和通脹是2022年的兩個最大市場風(fēng)險。

9、經(jīng)濟學(xué)家上調(diào)對截至2022年底美國通脹的預(yù)測

47位受訪經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期中值是今年第四季度末CPI將同比上漲5.8%，高于一個月前預(yù)測的5.5%。不過，有些經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)測是周三的CPI數(shù)據(jù)發(fā)布之前提交的，而這份數(shù)據(jù)顯示10月CPI取得1990年以來最大同比漲幅。

10、美股周五收高

美股周五收高，但主要股指本周均錄得跌幅。市場仍在消化周三公布的歷史性的CPI通脹數(shù)據(jù)。美國11月消費者信心指數(shù)跌至10年低點，通脹預(yù)期升至2008年來最高。醫(yī)療保健巨頭強生將拆分為兩家上市公司。道指漲179.08點，或0.50%，報36100.31點；納指漲156.68點，或1.00%，報15860.96點；標(biāo)普500指數(shù)漲33.58點，或0.72%，報4682.85點。

11、原油期貨周五收跌

美元走強以及美國釋放戰(zhàn)略石油儲備的潛在威脅，使本周原油期貨價格錄得跌幅。紐約商品交易所12月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌80美分，跌幅1%，收于每桶80.79美元。本周美國WTI原油下跌0.6%，為連續(xù)第三周下跌。作為全球原油價格基準(zhǔn)的歐洲洲際交易所1月布倫特原油期貨價格下跌70美分，跌幅0.8%，收于每桶82.17美元。本周布倫特原油期貨下跌0.7%。

12、黃金期貨周五收高

黃金期貨周五收高，錄得連續(xù)第7個交易日上漲，并創(chuàng)下自5月以來的最大單周百分比漲幅。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲4.60美元，漲幅近0.3%，收于每盎司1868.50美元，創(chuàng)6月11日以來最活躍合約的最高收盤價。至此黃金期貨價格已連續(xù)7個交易日上漲，為2020年7月29日結(jié)束9連漲以來的最長連續(xù)上漲時間。

13、是否對高油價進行干預(yù)?拜登團隊仍舉棋不定

據(jù)知情人士透露，幾周以來，拜登的一些助手一直在討論降低美國汽油價格的措施。而迄今為止，各方尚未達成共識：一些能源部官員反對動用戰(zhàn)略石油儲備，而白宮助手則在游說釋放戰(zhàn)略石油儲備、或者采取停止石油出口這一更激進的措施。不過，一位白宮代表反駁了政府內(nèi)部存在分歧的說法，并稱將在必要時采取行動。

14、日本政府經(jīng)濟計劃聚焦能源和半導(dǎo)體問題

據(jù)有關(guān)計劃草案顯示，日本政府的經(jīng)濟刺激計劃將包括采取措施緩和原油價格上漲對企業(yè)的影響。草案顯示，該計劃方案還將包括采取措施提高國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)量，以及一項旨在為大學(xué)提供更多資源的10萬億日元（875.3億美元）基金，促進科學(xué)技術(shù)研究。 草案未提及支出總規(guī)模，這可能會在下周與執(zhí)政黨議員協(xié)商后再敲定。 政府定于11月19日最終確定該方案。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、李克強主持召開國務(wù)院黨組會議

會議指出，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，不斷增進民生福祉，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民，促進共同富裕。深入推進改革開放，培育壯大市場主體，更大激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。居安思危，防范和化解風(fēng)險隱患。當(dāng)前要在做好常態(tài)化疫情防控同時，有效應(yīng)對經(jīng)濟運行中的新挑戰(zhàn)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，完成全年目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌研究明年經(jīng)濟社會發(fā)展政策舉措。(新華社)

2、央行：堅決遏制金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的壟斷和資本無序擴張

人民銀行黨委召開會議，會議強調(diào)，加快推動金融法治建設(shè)，提升金融服務(wù)保障和金融消費權(quán)益保護水平，堅決遏制金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的壟斷和資本無序擴張，維護房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。聚焦發(fā)展不平衡不充分問題和經(jīng)濟社會民生的薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的支持力度，促進共同富裕。

3、央行：更好支持消費投資恢復(fù) 抑制價格過快上漲

人民銀行黨委召開會議，加強金融支持構(gòu)建新發(fā)展格局。堅持穩(wěn)健的貨幣政策，做好跨周期設(shè)計，統(tǒng)籌考慮今明兩年政策銜接，更好支持消費投資恢復(fù)，抑制價格過快上漲，促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)穩(wěn)妥有序處置高風(fēng)險金融機構(gòu)，壓實各方責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。繼續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進實施“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)更高水平的開放型金融新體制，有效應(yīng)對外部沖擊風(fēng)險。

4、銀保監(jiān)會：穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期 遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化傾向

銀保監(jiān)會召開黨委（擴大）會議，傳達學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神，會議要求，要毫不松懈地防范化解金融風(fēng)險，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，遏制房地產(chǎn)金融化泡沫化傾向，健全房地產(chǎn)調(diào)控長效機制，促進房地產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。加大不良資產(chǎn)處置力度，持續(xù)整治影子銀行業(yè)務(wù)，加快推動高風(fēng)險金融機構(gòu)風(fēng)險化解，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)金融活動。要持續(xù)深化金融業(yè)改革開放，完善多層次、廣覆蓋、差異化金融機構(gòu)體系，不斷提升金融體系的適應(yīng)性、競爭力和普惠性。持續(xù)完善權(quán)責(zé)一致、全面覆蓋、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有力有效的現(xiàn)代金融監(jiān)管體系。加強監(jiān)管能力建設(shè)，提高監(jiān)管透明度和法治化水平。

5、國家發(fā)改委投資司組織召開投融資合作對接機制金融機構(gòu)座談會

為進一步加強金融機構(gòu)與地方政府、企業(yè)投資項目之間的投融資合作對接，國家發(fā)改委投資司組織召開投融資合作對接機制金融機構(gòu)座談會，聽取有關(guān)方面意見建議。國家先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、國投創(chuàng)合基金、國新基金、粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金等金融機構(gòu)代表，以及清華大學(xué)PPP研究中心有關(guān)負(fù)責(zé)人參加會議，投資司韓志峰副司長主持會議。與會代表圍繞如何積極參與新能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、“雙碳+”、“數(shù)字+”建設(shè)、PPP、存量資產(chǎn)盤活等方面投資，以及進一步創(chuàng)新投融資模式、加強投融資合作對接、為企業(yè)和項目提供更好的資金支持等方面進行了深入研討。

6、國家能源局：有效發(fā)揮市場機制作用 促進今冬明春電力供應(yīng)保障

國家能源局印發(fā)《關(guān)于強化市場監(jiān)管 有效發(fā)揮市場機制作用 促進今冬明春電力供應(yīng)保障的通知》。通知要求，強化中長期合同電量履約。各派出機構(gòu)要加強電力中長期交易合同電量履約監(jiān)管，形成穩(wěn)定的送電潮流，嚴(yán)禁發(fā)生未經(jīng)送受雙方協(xié)商一致隨意減送或終止送電的行為，充分發(fā)揮電力中長期交易穩(wěn)定電力、電量總體平衡的作用。鼓勵市場主體自主協(xié)商簽訂補充協(xié)議，約定交易價格或浮動機制，相關(guān)部門和單位不得強制干預(yù)。加大發(fā)電機組并網(wǎng)運行考核力度。各派出機構(gòu)要于11月20日前抓緊修訂調(diào)整“兩個細(xì)則”相關(guān)條款、參數(shù)，嚴(yán)格落實“兩個細(xì)則”考核要求，對能源保供期間非計劃停運機組可以實行原標(biāo)準(zhǔn)2-5倍考核力度，抑制機組隨意非計劃停運，促進機組滿發(fā)穩(wěn)發(fā)、應(yīng)發(fā)盡發(fā)。

7、國家能源局：10月份全社會用電量同比增長6.1%

國家能源局：10月份，全社會用電量持續(xù)增長，達到6603億千瓦時，同比增長6.1%，較2019年同期增長14.0%，兩年平均增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一、二、三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別增長14.7%、3.2%和14.3%；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長11.1%。1—10月，全社會用電量累計68254億千瓦時，同比增長12.2%，較2019年同期增長15.2%，兩年平均增長7.3%。

8、中物聯(lián)：后期公路物流運價指數(shù)可能呈小幅震蕩走勢

中國物流與采購聯(lián)合會11月12日消息，本周（2021年11月8日-11月12日)，公路物流需求總體平穩(wěn)，運力供給小幅回落，公路運價指數(shù)小幅回升。從后期走勢看，在需求釋放和疫情防控雙重影響下，運價指數(shù)可能呈現(xiàn)小幅震蕩走勢。

9、中汽協(xié)：今年新能源汽車產(chǎn)銷有望超300萬輛

中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，去年四季度基數(shù)較高（銷量817萬，占全年32%），伴隨芯片供應(yīng)不足問題持續(xù)存在，且流通環(huán)節(jié)的芯片庫存已基本完全消耗，導(dǎo)致上游芯片的產(chǎn)量直接影響下游行業(yè)的生產(chǎn)，因此今年實現(xiàn)高增速存在較大難度。但全年有望實現(xiàn)正增長（四季度完成669萬輛，全年持平；四季度完成750萬輛，全年增長3%）。今年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。從目前的發(fā)展態(tài)勢看，新能源汽車各企業(yè)仍在持續(xù)發(fā)力，全年產(chǎn)銷將有望超過300萬輛，遠(yuǎn)超年初的預(yù)期。

10、中汽協(xié)：汽車芯片短缺態(tài)勢可能將持續(xù)至2022年下半年

中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，根據(jù)行業(yè)預(yù)測和供應(yīng)商反饋，芯片供應(yīng)雖較三季度有所緩解，但個別芯片仍存在明顯短缺（馬來西亞麻坡工廠雖然產(chǎn)能恢復(fù)，但由于該工廠目前全力生產(chǎn)前期短缺的ESP芯片，導(dǎo)致同樣是該廠生產(chǎn)的車門控制器芯片、ibooster控制芯片目前出現(xiàn)短缺），疊加四季度市場需求較旺、企業(yè)補庫需求較大，短缺態(tài)勢仍將延續(xù)一段時間，短缺態(tài)勢可能將持續(xù)至2022年下半年，最終可能達到一個緊平衡的狀態(tài)。

11、證券日報頭版評論：房地產(chǎn)調(diào)控的“三穩(wěn)目標(biāo)”沒有變也不會變

盡管現(xiàn)在有關(guān)房地產(chǎn)的政策已經(jīng)偏暖，但房地產(chǎn)調(diào)控的“三穩(wěn)目標(biāo)”，即穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，不會變。最近一年多來的房地產(chǎn)政策軌跡，處處透著一個“穩(wěn)”字。所以，頭部健康房企獲準(zhǔn)在銀行間市場注冊發(fā)行債務(wù)融資工具，只是維穩(wěn)政策的落地，不能理解為房地產(chǎn)調(diào)控基調(diào)松動。

12、房貸松綁了？部分銀行房貸適度調(diào)整，保障剛需購房需求

房貸到底放松了嗎？記者采訪多名從業(yè)人士后了解到，由于交易量下降等因素，目前房地產(chǎn)按揭貸款發(fā)放的速度確實有所提升，告別了前期“半年還拿不到貸款”的情況。“整體趨勢是在向好的。”這是多個房地產(chǎn)中介的感受。不過，據(jù)澎湃新聞了解，目前國有大行中，多數(shù)銀行未現(xiàn)明顯調(diào)整。中國工商銀行、中國銀行的個貸經(jīng)理均表示，在上海的按揭貸款放款速度并未有明顯變化，仍需半年左右。

證券期貨

1、兩市逾百股漲10%

12日滬指、深成指午后拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指跌幅收窄；中證1000指數(shù)漲1.37%，本周累計漲超4%。個股依舊普漲，超2700股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第16個交易日突破萬億。截止收盤，滬指漲0.18%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，本周累計漲幅分別為1.36%、1.68%、2.31%。北向資金全天凈買入36.27億元，其中滬股通凈賣出0.67億元，深股通凈買入36.94億元；本周北向資金累計凈賣出26.91億元。

2、A50ETF（159601）累計成交達172億元

本周一上市的A50ETF交易持續(xù)火爆，截至下午1:50，A50ETF下跌0.6%，成交額再次超過30億元，同類第一，這也是其上市以來，連續(xù)5天成交突破30億元，累計成交已經(jīng)超過172億元。截至11月11日，A50ETF總規(guī)模突破100億元，也位居同類第一。

3、北交所11月15日正式開市

北交所：2021年11月12日，北交所發(fā)布《北京證券交易所合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者證券交易實施細(xì)則》等6件業(yè)務(wù)規(guī)則，自2021年11月15日起施行。上述規(guī)則連同前期發(fā)布的45件業(yè)務(wù)規(guī)則，涵蓋發(fā)行上市、融資并購、公司監(jiān)管、證券交易、會員管理以及投資者適當(dāng)性等方面，形成了北交所自律規(guī)則體系。北交所11月15日正式開市，開市后合計可參與交易的投資者超400萬戶。北交所：投資者交易經(jīng)手費按成交金額的0.5‰雙邊收取。

4、投行各顯神通，引北交所源頭活水

多位投行人士透露，被北交所制度優(yōu)勢吸引，不少中小企業(yè)改變原先想法，希望在新三板掛牌；而投行對部分IPO儲備項目也轉(zhuǎn)變了思路，能掛新三板的就先掛新三板，即“應(yīng)掛盡掛，能上先上”。有投行人士估計，考慮到擬掛牌企業(yè)需要經(jīng)歷規(guī)范整改，以及股份制改造，預(yù)計明年年中大量優(yōu)質(zhì)公司會落地新三板。

5、單只北交所基金或限額5億發(fā)行

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，首批北交所基金單只的發(fā)行額度或定為5億元，發(fā)行日期或定于11月16日（下周二），也就是北交所開市次日。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，首批北交所基金單只的發(fā)行額度或定為5億元，發(fā)行日期或定于11月16日（下周二），也就是北交所開市次日。

6、12日全國碳市場收盤價42.66元/噸

12日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量19859噸，成交額847261.30元，開盤價42.60元/噸，最高價42.82元/噸，最低價42.50元/噸，收盤價42.66元/噸，收盤價較前一日上漲0.40%。今日大宗協(xié)議交易成交量1430000噸，成交額59825000.00元。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量1449859噸，總成交額60672261.30元。截至12日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量24914158噸，累計成交額1105848314.71元。

7、大商所自11月25日晚夜盤起對棕櫚油、鐵礦石期貨合約交易收取申報

大商所：將自11月25日晚夜盤起對棕櫚油、鐵礦石期貨合約交易收取申報費。適用對象為當(dāng)日在棕櫚油、鐵礦石期貨合約上信息量筆數(shù)超過一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶和非期貨公司會員。做市商做市交易免收申報費。

1、11月12日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警報告

本周，國內(nèi)建筑鋼市場行情可謂跌宕起伏：黑色系期貨破位后反彈，現(xiàn)貨價格波瀾壯闊，整體呈現(xiàn)頻繁起落態(tài)勢。回顧本周，市場供需兩弱格局沒有根本性的改變，價格漲跌更多受到資本市場的引導(dǎo)：前半周，市場價格一度走高，但受到大范圍強冷空氣影響，剛性需求受到抑制，疊加期貨市場下探，價格迅速由強轉(zhuǎn)弱；后半周，市場炒作房地產(chǎn)融資環(huán)境回暖，各地鋼廠紛紛“救市”，黑色系期貨迅速反彈，市場情緒得到提振，現(xiàn)貨價格再次回升。對于下周行情走勢，市場預(yù)期比較迷茫，我們梳理脈絡(luò)如下：一方面，經(jīng)過前期幾輪下跌之后，市場階段性底部若隱若現(xiàn)，價格繼續(xù)破位的可能性不大；另一方面，鋼價大跌倒逼原料降價，焦炭開啟提降之旅，廢鋼遭到持續(xù)壓制，成本重心整體下移。與此同時，資本市場不乏新的“故事”，局部地區(qū)需求還有一定韌性，雖然“北材南下”的節(jié)奏有所加快，但有些地方仍有規(guī)格缺貨現(xiàn)象。我們認(rèn)為，現(xiàn)貨市場已經(jīng)進入大跌后的修復(fù)期，任何風(fēng)吹草動都會引起“共鳴”，綜合判斷，我們對下周市場行情持中性評價——藍(lán)色預(yù)警：情緒修復(fù)，反復(fù)震蕩。

2、發(fā)改委：加大石油、天然氣、 銅、鉻、鎢、稀土、晶質(zhì)石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查

發(fā)改委印發(fā)《推進資源型地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”實施方案》。方案提出，加強對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源調(diào)查評價、勘查和開發(fā)利用的統(tǒng)一規(guī)劃，建立安全可靠的資源能源儲備、供給和保障體系，提升資源能源供給體系對國內(nèi)需求的適配性。依據(jù)資源稟賦、開發(fā)利用等情況，布局一批能源資源基地和國家規(guī)劃礦區(qū)，打造戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)的核心區(qū)。實施礦產(chǎn)地儲備工程，構(gòu)建產(chǎn)品、產(chǎn)能和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲備體系。加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質(zhì)石墨等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源勘查，做好重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略接續(xù)。

3、中鋼協(xié)預(yù)計四季度鋼企利潤降低

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍12日表示，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)利潤呈現(xiàn)下滑趨勢，預(yù)計四季度的盈利情況將進一步降低，部分企業(yè)和部分品種目前已出現(xiàn)了虧損，后續(xù)行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營面臨的大的壓力。

4、淡水河谷與寶武等鋼企簽署諒解備忘錄：開發(fā)碳減排煉鋼方案

淡水河谷(VALE.N)宣布，已與中國鋼鐵央企中國寶武鋼鐵集團有限公司簽署諒解備忘錄，根據(jù)這份諒解備忘錄，雙方同意尋求機會開發(fā)專注于減少溫室氣體排放的煉鋼方案。據(jù)介紹，該諒解備忘錄涉及生物炭的制備及其在高爐內(nèi)的使用技術(shù)，從而用基于生物質(zhì)的碳中和能源取代化石能源。根據(jù)諒解備忘錄，雙方還有意向就淡水河谷投資于中國寶武生物炭中試工廠項目的可能性進行討論，潛在投資金額范圍在6000萬元和7000萬元人民幣之間。

5、河北省2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)方案

實施范圍：實施對象為河北省境內(nèi)鋼鐵冶煉企業(yè)(含央企.天津市企業(yè))，實施時間為2021年11月15日至2022年3月15日。實施范圍為石家莊、唐山、邯鄲、邢臺。滄州和辛集市。承德，張家口、秦皇島參照執(zhí)行。第一階段: 2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù)。第二階段:2022年1月1日至2022年3月15日,以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo),原則上各有關(guān)市鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。

6、關(guān)于云南曲靖鋼鐵集團呈鋼260萬噸轉(zhuǎn)型升級鋼鐵項目節(jié)能報告的審查意見

項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：利用現(xiàn)有生產(chǎn)裝置，建設(shè)年產(chǎn)生鐵226萬噸、粗鋼260萬噸、鋼材296萬噸、活性石灰20萬噸、燒結(jié)礦310萬噸、球團礦120萬噸生產(chǎn)線及輔助設(shè)施。項目建成后年綜合能耗為1387623.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），1635908.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價值），減去自發(fā)電量后項目年綜合能耗為1300037.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），轉(zhuǎn)型升級后年外購能源消費量減少63330.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值）；燒結(jié)工序單位產(chǎn)品綜合能耗為44.80千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，球團工序單位產(chǎn)品綜合能耗為23.51千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，高爐工序單位產(chǎn)品綜合能耗為359.02千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，轉(zhuǎn)爐工序單位產(chǎn)品綜合能耗為-30.26千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，工業(yè)增加值能耗為1.516噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。

7、關(guān)于云南玉溪仙福鋼鐵1050mm熱軋優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線工程節(jié)能報告的審查意見

項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：項目為改建項目，主要建設(shè)年產(chǎn)180萬噸1050mm熱軋優(yōu)特帶鋼生產(chǎn)線1條，以及相關(guān)配套設(shè)施。項目建成后年綜合能耗為82388.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），107376.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤（等價值），較企業(yè)原生產(chǎn)180萬噸其他軋鋼產(chǎn)品年減少能耗943.68噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值）；熱軋帶鋼單位產(chǎn)品能耗為45.77千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，熱軋帶鋼單位產(chǎn)品電耗為75千瓦時/噸，工業(yè)增加值能耗為1.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。

8、河南第一座7.65米焦?fàn)t即將投產(chǎn)

金馬能源發(fā)布公告，集團涉及焦化附屬公司建造新焦?fàn)t的拓展計劃，集團新焦?fàn)t(即兩座先進的焦?fàn)t(高度為7.65米，年產(chǎn)180萬噸焦炭))的建造已經(jīng)完成。 新焦?fàn)t是中國焦化行業(yè)中單爐產(chǎn)能最大的一種爐型，乃按照中國政府頒布的最新環(huán)保措施及政策建造，并為河南省第一座高度為7.65米的，及規(guī)模最大的焦?fàn)t。 

9、中煤協(xié)：2021年10月煤炭市場運行分析及后期走勢預(yù)判

10月份以來，國家多部門多措并舉煤炭保供穩(wěn)價政策措施成效顯著。煤炭企業(yè)在確保安全的前提下扎實推進煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價工作，確保中長期合同履約兌現(xiàn)，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，煤炭產(chǎn)量環(huán)比明顯增長，全社會煤炭庫存量大幅提升，煤炭市場價格大幅回落，煤炭供需形勢明顯改善。綜合判斷，今冬明春期間，預(yù)計我國煤炭需求尤其是發(fā)電供熱用煤需求將比較旺盛，煤炭供應(yīng)有望保持增長，判斷煤炭供需偏緊局面將繼續(xù)改善，發(fā)電供熱和民生用煤將得到有效保障，煤炭價格或?qū)⒎€(wěn)中有降。

10、內(nèi)蒙古：到2025年煤炭消費占能源消費總量比重降至75%以下

近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)的《自治區(qū)“十四五”應(yīng)對氣候變化規(guī)劃》提出，到2025年，煤炭消費占能源消費總量比重降至75%以下，煤電機組平均供電煤耗力爭降低到305克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時，非化石能源裝機占比力爭達到45%左右，非化石能源消費占比達到18%。 

11、山西焦煤：多措并舉確保對口保供煤炭100%兌現(xiàn)

據(jù)報道，自9月底承擔(dān)起河南省的煤炭保供任務(wù)后，山西焦煤集團成立保供工作領(lǐng)導(dǎo)組，細(xì)化制定《四季度電煤保供工作實施方案》，目前已將電煤保供任務(wù)全部予以分解落實，與對口保供省份河南有關(guān)方面完成了資源匹配、合同簽訂等對接工作。 

12、中石化：10月柴油供應(yīng)環(huán)比增加28%，11月計劃環(huán)比再增10%

從中國石化獲悉，面對9月以來國內(nèi)柴油供應(yīng)趨緊的形勢，中國石化堅決扛穩(wěn)扛好“保障國家能源安全”核心職責(zé)，及時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營安排，強化產(chǎn)銷協(xié)同，全力增產(chǎn)增供柴油，10月柴油供應(yīng)環(huán)比增加28%，11月計劃環(huán)比再增10%。

13、歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟發(fā)布烏克蘭鋼管反傾銷日落復(fù)審終裁披露

11月9日，歐亞經(jīng)濟委員會內(nèi)部市場保護司發(fā)布第2021/301/AD1R4號公告，發(fā)布烏克蘭鋼管反傾銷日落復(fù)審終裁披露，若取消涉案產(chǎn)品的反傾銷稅，涉案產(chǎn)品的傾銷以及該傾銷對歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的損害將繼續(xù)或再度發(fā)生，因此建議維持2011年第702號決議所確定的反傾銷稅不變，有效期為5年。

14、歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)2021年預(yù)計增長9.3%

2020年歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)歷同比大幅下降10.5%，雖然新冠肺炎疫情尚未結(jié)束并仍在繼續(xù)打壓用戶信心和未來前景，但2021年一季度歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)反彈，這是自2019年三季度以來的首次同比增長（增幅2.6%）。預(yù)計歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)將在2021年同比增長9.3%，并將在2022年進一步增長4.6%。

15、2021年前三季度全球高爐生鐵產(chǎn)量同比增長3.4%至10.15億噸

根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年前三季度38個國家和地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量為10.15億噸，同比增長3.4%。2020年，這38個國家和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的99%。亞洲高爐生鐵產(chǎn)量同比增長1.3%至8.28億噸，其中中國產(chǎn)量同比下降1.3%至6.71億噸，印度同比增長20.1%至5829.9萬噸，日本同比增長15.7%至5287.4萬噸，韓國同比增長4.4%至3491.1萬噸。

16、日本9月份鋼材出口連續(xù)第五個月同比增長

日本鐵鋼連盟數(shù)據(jù)顯示，9月份日本出口鋼材297.2萬噸，同比增長19.2%，連續(xù)第五個月同比增長。其中，普通鋼材出口量為194.5萬噸，同比增長15.3%，也是連續(xù)第五個月同比增長。從主要產(chǎn)品出口看，9月份熱軋寬帶鋼出口量為87.0萬噸，同比減少4.1%；出口厚板26.6萬噸，同比增長25.1%；鍍鋅鋼板和冷軋寬帶鋼出口量分別為23.3萬噸和17.8萬噸，同比分別增長88.8%和35.1%。

17、俄羅斯9月焦煤出口量同比增長16%

根據(jù)俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯9月出口358萬噸焦煤，同比增長16.56%，但環(huán)比下降13.68%。俄羅斯1-9月共出口2355萬噸焦煤，同比增長9%，出口額同比增長28.43%至23.2億美元。 

18、LME期銅收漲78美元

LME期銅收漲78美元，報9711美元/噸。 LME期鋁收漲40美元，報2700美元/噸。LME期鋅收跌12美元，報3268美元/噸。LME期鉛收跌6美元，報2360美元/噸。LME期鎳收漲220美元，報19979美元/噸。 LME期錫收漲137美元，報37845美元/噸。

19、波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下滑

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五下滑，但周線錄得五周來首次上揚，受較大型船運價上升助推。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下滑37點或1.3%，至2807點。該指數(shù)本周上漲3.4%。海岬型船運價指數(shù)下滑36點，或0.9%，至3836點，結(jié)束五連漲。不過，其周線上漲17%。海岬型船日均獲利下降298美元，至31811美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑96點，或3.2%，至2930點，創(chuàng)五個月最低水準(zhǔn)。該指數(shù)本周下滑4.6%。巴拿馬型船日均獲利下降867美元，至26370元。超靈便型船運價指數(shù)上漲2點，或0.1%，至2253點，結(jié)束連續(xù)15日的跌勢。該指數(shù)本周下滑6.7%。

20、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

周五，國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，螺紋期貨夜盤收跌2.84%，熱卷收跌3.15%；鐵礦石期貨收跌0.45%。焦炭夜盤收跌3.25%，焦煤收跌5.44%，動力煤收漲1.26%。國際銅夜盤收漲0.49%，滬銅收漲0.58%，滬鋁收漲1.03%，滬鋅收跌0.28%，滬鉛收跌0.48%，滬鎳收漲1.05%，滬錫收跌0.75%。不銹鋼夜盤收漲0.22%。上期所原油期貨2112合約夜盤收跌0.39%，報515.70元人民幣/桶。

21、全球商品價格走勢一覽表