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國際動態(tài)

1、中國3月18日起將與馬來西亞相互實施RCEP協(xié)定稅率

據(jù)財政部消息，近日，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）保管機構(gòu)東盟秘書處發(fā)布通知，馬來西亞已向東盟秘書長正式交存核準書。根據(jù)協(xié)定規(guī)定，RCEP將于2022年3月18日起對馬來西亞開始生效實施。為嚴格履行協(xié)定承諾，積極推動RCEP全面生效實施，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，自2022年3月18日起，對原產(chǎn)于馬來西亞的部分進口貨物實施RCEP東盟成員國所適用的第一年稅率。根據(jù)協(xié)定規(guī)定，后續(xù)年度稅率自該年1月1日起實施。至此，RCEP的15個簽署方中生效成員數(shù)量將達到12個，僅剩余印度尼西亞、緬甸、菲律賓等3個東盟成員國尚未生效。

2、孟加拉國首家中資控股金融機構(gòu)成立

孟加拉國首家中資控股金融機構(gòu)——中孟資產(chǎn)管理股份有限公司22日在孟加拉國首都達卡正式成立。據(jù)介紹，該公司主要業(yè)務(wù)涵蓋公司融資、兼并收購顧問、股票銷售和交易、資產(chǎn)管理、投資研究和風(fēng)險投資等。

3、世貿(mào)組織：全球貨物貿(mào)易增長勢頭減弱

世界貿(mào)易組織近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，繼2021年貨物貿(mào)易量強勁反彈之后，2022年年初全球貨物貿(mào)易額增長勢頭減弱。 世貿(mào)組織發(fā)布的最新一期《貨物貿(mào)易晴雨表》顯示，全球貨物貿(mào)易景氣指數(shù)低于基準點100，為98.7，比去年11月的讀數(shù)99.5略有下降。但該指數(shù)也顯示出觸底跡象，表明未來貨物貿(mào)易增長有可能高于預(yù)期。

4、歐盟將舉行特別峰會討論烏克蘭局勢

歐洲理事會主席米歇爾在發(fā)給歐盟27個成員國領(lǐng)導(dǎo)人的信函中指出，歐盟將于24日在布魯塞爾召開特別峰會，將就烏克蘭局勢最新發(fā)展、如何應(yīng)對俄羅斯以及如何向烏克蘭及其人民提供支持等議題進行討論。米歇爾說，重要的是歐盟方面要繼續(xù)保持團結(jié)并采取統(tǒng)一的行動。

5、歐盟理事會正式通過一系列對俄制裁措施

當?shù)貢r間23日，歐盟理事會正式通過一系列針對俄羅斯的制裁措施，將對俄國家杜馬351名議員以及多名“高級別”的個人和實體實施制裁，措施包括資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令等。歐盟理事會發(fā)布公告說，當天的決定還將特別禁止來自頓涅茨克和盧甘斯克地區(qū)的貨物進口，限制特定經(jīng)濟領(lǐng)域的貿(mào)易和投資，并禁止歐盟特定商品和技術(shù)向上述兩地出口。

6、歐洲央行對銀行業(yè)壓力測試 要求上報在俄羅斯風(fēng)險敞口

消息人士透露，歐洲央行通知在俄羅斯有業(yè)務(wù)的銀行匯報因為俄羅斯與西方對峙而面臨的風(fēng)險敞口。知情人士稱，歐洲央行正在與銀行合作，評估它們的流動性，貸款賬目，交易和外匯頭寸的風(fēng)險，以及維持業(yè)務(wù)運營的能力。據(jù)悉監(jiān)管機構(gòu)對于某些銀行保持日日聯(lián)系，希望銀行評估各種風(fēng)險情境，包括嚴厲的經(jīng)濟制裁以及俄羅斯“入侵”的現(xiàn)實后果。知情人士透露，各家銀行仍在制定計劃，以因應(yīng)更多俄羅斯企業(yè)和金融機構(gòu)遭制裁，俄羅斯經(jīng)濟和盧布受到重大沖擊這種假設(shè)情境。

7、俄羅斯盧布跌至疫情期以來最低

對于今年已經(jīng)出現(xiàn)歷史性下跌的俄羅斯市場，交易員傳達的信息是未來盧布可能還要繼續(xù)下行。期權(quán)定價顯示，盧布兌美元在未來兩個月內(nèi)跌至紀錄低點的可能性為50％。2016年盧布跌至紀錄低位時經(jīng)濟正陷入衰退。

8、美聯(lián)儲3月加息50個基點預(yù)期再升溫

由于通脹預(yù)期飆升和一些美聯(lián)儲官員的強硬態(tài)度，交易員正在重新審視美聯(lián)儲將在3月份加息50個基點的可能性。但這些預(yù)期增加了人們對美國未來經(jīng)濟增長受損的擔(dān)憂，以此，市場預(yù)計本輪加息周期將縮短，轉(zhuǎn)而又進入降息進程。

9、美國上周住房貸款申請指數(shù)大幅下降

一項美國住房貸款申請指標在上周降至2019年末以來最低水平，表明抵押貸款利率上升正對房地產(chǎn)市場構(gòu)成更大壓力。美國抵押貸款銀行協(xié)會（MBA）周三公布，截至2月18日一周抵押貸款申請指數(shù)下降13.1%至466.4。購買指數(shù)下跌逾10%至去年8月中旬以來最低水平。再融資指標上周下降15.6%，達2019年12月以來最弱。

10、美國開始著眼于釋放石油儲備

據(jù)兩名知情人士透露，拜登政府正考慮再次動用其緊急石油供應(yīng)，與盟國合作以應(yīng)對俄烏局勢緊張導(dǎo)致的油價飆升。雖然還沒有做出決定，但政府內(nèi)部正在進行“有力的對話”，包括潛在的價格點觸發(fā)因素以及如何與其他國家協(xié)調(diào)釋放儲備。知情人士稱，政府內(nèi)部正在建立模型，以確定任何可能釋放的規(guī)模和范圍。

11、全球投資者財團牽手沙特阿美

沙特阿美周三在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，公司與全球投資者財團達成一項交易：全球投資者財團以155億美元收購沙特阿美的子公司沙特阿美天然氣管道公司（Aramco Gas Pipelines Company）49%的股份。沙特阿美保留了阿美天然氣管道公司51%的多數(shù)股權(quán)，并保留了天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的全部所有權(quán)和運營控制權(quán)。

12、法國開發(fā)署將簽署埃及鐵路項目融資協(xié)議

法國開發(fā)署高級項目官員奧拉·瓦克爾（Ola Wakeel）近日表示，法國開發(fā)署即將與埃及政府簽署坦塔-曼蘇拉-杜姆亞特鐵路線項目的融資協(xié)議，內(nèi)容包括增加和更新坦塔-曼蘇拉-杜姆亞特之間的鐵路線，預(yù)算為9500萬歐元。

13、外高橋造船首制15.8萬噸蘇伊士原油輪開啟試航

22日，外高橋造船為新加坡EPS公司建造的首制15.8萬噸蘇伊士原油輪H1527船達到試航狀態(tài)，順利開啟試航。

14、新加坡核心CPI達10年最高水平

新加坡核心通脹連續(xù)7個月加速，達到近10年來的最高水平，市場預(yù)期該國央行將在4月份再次采取行動收緊政策。央行的核心消費者價格指數(shù)（不包括私人交通和住宿成本）1月份上漲2.4%，為2012年9月以來的最大漲幅。

15、天然氣出口國論壇峰會強調(diào)全球能源安全與合作

天然氣出口國論壇第六次峰會22日在卡塔爾首都多哈閉幕。峰會當天發(fā)表《多哈宣言》，同意加強全球能源安全與合作，實現(xiàn)能源市場穩(wěn)定。卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆在會上呼吁天然氣生產(chǎn)國和消費國進行對話，以確保能源供應(yīng)和市場穩(wěn)定。塔米姆說，卡塔爾將繼續(xù)支持維護天然氣出口國和消費國利益，致力于推動發(fā)揮天然氣在向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中的作用，與合作伙伴一起努力實現(xiàn)天然氣行業(yè)可持續(xù)增長，以滿足全球?qū)@一重要能源日益增長的需求。

16、美國將對稀土永磁等關(guān)鍵礦物材料生產(chǎn)進行投資 

白宮聲明指出，拜登針對在美國國內(nèi)開采稀土的美國MP材料公司發(fā)布了新措施。為了在位于加利福尼亞州帕斯山的該公司基地分離和提煉重稀土，美國國防部將提供3500萬美元的資金支持。伯克希爾·哈撒韋能源可再生公司將宣布在加州建造工廠，試驗從地?zé)猁}水中提取鋰的可行性。電池回收公司Redwood Materials將討論與福特和沃爾沃合作，在內(nèi)華達州的工廠收集和回收報廢的鋰電池，以提取鋰、鈷、鎳和石墨。

17、小摩調(diào)查：通脹取代疫情成影響市場最大因素

摩根大通周三發(fā)布的對機構(gòu)交易客戶的年度調(diào)查顯示，通脹將是2022年影響全球市場的最大因素。接受調(diào)查的718家機構(gòu)交易客戶中，約48%的人認為通脹是今年影響市場的最大因素，取代了去年位居榜首的全球大流行。

18、美股周三收跌

道指創(chuàng)今年迄今的最低收盤水平，標普500指數(shù)錄得連續(xù)第四個交易日下滑。市場繼續(xù)密切關(guān)注俄烏局勢的發(fā)展。多國對俄羅斯的制裁措施不如預(yù)期激進，俄羅斯稱仍準備尋求“外交解決方案”。道指跌464.85點，跌幅為1.38%，報33131.76點；納指跌344.03點，跌幅為2.57%，報13037.49點；標普500指數(shù)跌79.26點，跌幅為1.84%，報4225.50點。

19、原油期貨周三小幅收高

在俄羅斯受到制裁以及俄烏緊張局勢升溫的背景下，交易員繼續(xù)關(guān)注全球原油供應(yīng)風(fēng)險。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲19美分，漲幅為0.2%，收于每桶92.10美元。作為全球原油價格基準的ICE歐洲期貨交易所4月布倫特原油收盤基本持平，收于每桶96.84美元，維持在2014年以來的最高收盤價附近。

20、黃金期貨周三收高

俄烏緊張局勢升溫，推動金價創(chuàng)一來一年多來的最高收盤價。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲3美元，漲幅為0.2%，收于每盎司1910.40美元。按照最活躍合約計算，周三黃金期貨創(chuàng)2021年1月7日以來的最高收盤價。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、生態(tài)環(huán)境部： 中國污染物排放持續(xù)下降

中國生態(tài)環(huán)境部綜合司司長孫守亮23日在北京舉行的新聞發(fā)布會上表示，2021年中國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃確定的生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域8項約束性指標順利完成。全國地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率為87.5%，同比上升0.5個百分點；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低指標預(yù)計達到“十四五”序時進度要求；氮氧化物、揮發(fā)性有機物、化學(xué)需氧量、氨氮等4項主要污染物總量減排指標預(yù)計完成年度目標。

2、2020年中國環(huán)境污染治理投資總額為10638.9億元

2020年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報已完成并公開出版。根據(jù)該統(tǒng)計年報，2020年，全國環(huán)境污染治理投資總額為10638.9億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的1.0%，占全社會固定資產(chǎn)投資總額的2.0%。其中，城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資為6842.2億元，老工業(yè)污染源治理投資為454.3億元，建設(shè)項目竣工驗收環(huán)保投資為3342.5億元，分別占環(huán)境污染治理投資總額的64.3%、4.3%和31.4%。

3、國家發(fā)改委：著力擴大精準有效投資

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司負責(zé)同志就《若干政策》有關(guān)情況答記者問時表示，著力擴大精準有效投資，讓企業(yè)振作起來并持續(xù)不斷增強發(fā)展后勁。投資是振作工業(yè)經(jīng)濟運行的“牛鼻子”，要切實發(fā)揮好投資引領(lǐng)作用，同時不搞大水漫灌、避免一哄而上，防止出現(xiàn)新的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。要堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，積極推動國家重大部署的落實，指導(dǎo)推動地方加大重大項目要素保障力度，對“十四五”規(guī)劃確定的重大工程、區(qū)域重大戰(zhàn)略規(guī)劃確定的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域重大項目，加大前期工作力度，務(wù)求盡快開工建設(shè)，盡早形成實物量。同時，要繼續(xù)優(yōu)化投資環(huán)境，合理引導(dǎo)資本投向，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端化、智能化、綠色化要求，做好重大項目儲備，促進工業(yè)投資穩(wěn)定增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

4、發(fā)改委：今年以來全國累計發(fā)電量增速已超過5%

春節(jié)假期過后，在企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動下，加之南方部分地區(qū)出現(xiàn)大范圍降溫天氣，全國發(fā)電量和用電負荷快速攀升。據(jù)調(diào)度快報數(shù)據(jù)，截至2月21日，全國累計發(fā)電量11434億千瓦時，同比增長5.1%。隨著日發(fā)電量保持高位運行，預(yù)計1—2月份全國發(fā)電量增速將繼續(xù)回升。

5、水利部表示將努力擴大在建項目投資規(guī)模

水利部副部長田學(xué)斌23日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，下一步，水利部將認真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，以加快構(gòu)建“系統(tǒng)完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環(huán)通暢、調(diào)控有序”的國家水網(wǎng)為著力點，進一步加快推進重大水利工程建設(shè)，努力擴大在建項目投資規(guī)模，為做好“六穩(wěn)”“六保”工作、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤、推動新階段高質(zhì)量發(fā)展作出水利貢獻。

6、乘聯(lián)會：2月第三周狹義乘用車日均市場零售4.7萬輛

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，由于春節(jié)因素，2月第一周的量難以準確統(tǒng)計，因此取了平均值。2月一至二周的總體狹義乘用車市場零售達到日均2.6萬輛，同比下降33%，表現(xiàn)相對偏低，這也是受節(jié)日因素影響的正常調(diào)整，2月一至二周相對2022年1月同期下降55%。2月第三周進入開學(xué)季前的購車期，日均零售4.7萬輛，較去年2月春節(jié)期間的同期零售增長67%，環(huán)比1月同期零售下降32%，相對節(jié)前火爆期的零售回升到7成水平，春節(jié)后市場零售回暖較好。

7、上海關(guān)區(qū)實現(xiàn)RCEP進口關(guān)稅減讓破千萬

從上海海關(guān)獲悉，自1月1日RCEP生效以來，上海關(guān)區(qū)所涉貨物貿(mào)易實施順暢，截至2月15日，上海關(guān)區(qū)累計受理RCEP享惠進口報關(guān)單466份，貨值63860萬元，關(guān)稅減讓1173萬元。其中，98.5%為自日本進口。據(jù)悉，上海海關(guān)將貫徹落實《關(guān)于高質(zhì)量實施（RCEP）的指導(dǎo)意見》，持續(xù)做好政策宣傳培訓(xùn)，指導(dǎo)企業(yè)用足用好原產(chǎn)地自主聲明等便利化措施，為企業(yè)盡享協(xié)定優(yōu)惠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。

8、廣東：同意設(shè)立廣東金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司

廣東省地方金融監(jiān)督管理局批復(fù)同意設(shè)立廣東金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司（簡稱新金交）。同意將廣東金融資產(chǎn)交易中心有限公司和廣州金融資產(chǎn)交易中心有限公司整合設(shè)立新金交。新金交股權(quán)結(jié)構(gòu)為:廣東粵財投資控股有限公司占比17.445%、廣東省交易控股集團有限公司占比23.356%、珠海華發(fā)投資控股集團有限公司占比23.356%、廣州金融控股集團有限公司占比17.445%、廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司占比17.445%、珠海大橫琴集團有限公司占比0.953%。

9、《河南省“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系和樞紐經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布

《規(guī)劃》提出兩階段發(fā)展目標。一是到2025年，連通境內(nèi)外、輻射東中西的樞紐通道優(yōu)勢凸顯，交通區(qū)位優(yōu)勢向樞紐經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成效顯著，以樞紐經(jīng)濟為牽引的交通運輸與經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)深度融合，交通強省建設(shè)取得較大進展，初步建成樞紐經(jīng)濟先行區(qū)。二是到2035年，交通運輸與經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)更高水平、更高質(zhì)量的有機融合，率先建成交通強省和具有國際影響力的樞紐經(jīng)濟先行區(qū)。

10、《深圳國家高新區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布

深圳市科創(chuàng)委對外發(fā)布了《深圳國家高新區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，高新區(qū)內(nèi)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占GDP比例為13.67%，國家級和省級研發(fā)機構(gòu)數(shù)為900家，每萬名從業(yè)人員發(fā)明專利授權(quán)數(shù)為260件，國家高新技術(shù)企業(yè)為7000家，科技型中小企業(yè)數(shù)為5000家，上市企業(yè)數(shù)為200家，技術(shù)合同成交額820億元，營業(yè)收入31800億元。

11、廣西：到2025年面向東盟航空大通道基本成型

廣西自治區(qū)交通運輸廳印發(fā)《廣西壯族自治區(qū)民用航空發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》指出，力爭到2025年，廣西民航基礎(chǔ)設(shè)施體系與航空服務(wù)體系有效完善，面向東盟的航空大通道基本成型。在2025年前，廣西計劃新增南寧武鳴、柳州城區(qū)、玉林容縣、桂林恭城等20個通用機場，新增防城港、貴港和賀州3個運輸機場；在2035年前，還計劃新增南寧賓陽、河池城區(qū)、崇左寧明等多個通用機場。

12、河北今年推動建設(shè)262項能源重點項目

河北今年謀劃推動262項能源重點項目建設(shè)，年內(nèi)完成投資1074.1億元。新能源規(guī)模化發(fā)展和利用工程項目134個、年度投資644.4億元，新型電力系統(tǒng)提升工程項目72個、年度投資290.4億元，天然氣穩(wěn)產(chǎn)增供保障工程項目45個、年度投資127億元，煤炭高效生產(chǎn)利用工程項目11個、年度投資12.3億元。

13、深圳銀保監(jiān)局部署2022年工作

記者從深圳銀保監(jiān)局了解到，2022年，該局將將圍繞“五度”開展重點工作，聚焦“四化”提升監(jiān)管能力。包括金融服務(wù)有溫度，促進國民經(jīng)濟良性循環(huán)。引導(dǎo)行業(yè)支持深港澳深度合作等區(qū)域重大戰(zhàn)略實施。全力支持外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展，進一步推動中小微企業(yè)融資增量、擴面、降價。資本監(jiān)管有力度，堅決防止資本無序擴張。推動中小銀行保險機構(gòu)依法合規(guī)多渠道補充資本金。加強對股東的穿透式監(jiān)管，嚴防銀行保險資金被用于盲目“加杠桿”。嚴厲打擊金融市場“無照駕駛”“有證違章”行為。

14、上海2022年第一批次集中供地將推40幅涉宅用地

2月23日，上海土地市場官網(wǎng)公布了上海2022年第一批次集中供地出讓公告。上海此次推出的地塊共計40幅，均為涉宅用地，涉及普陀區(qū)、松江區(qū)、徐匯區(qū)、自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)、嘉定區(qū)、奉賢區(qū)、金山區(qū)、閔行區(qū)、浦東新區(qū)、寶山區(qū)、青浦區(qū)、楊浦區(qū)等12個區(qū)域。

15、廣州市住建局回應(yīng)豪宅限價放松傳聞

廣州市住建局回應(yīng)“關(guān)于前期限價放松”的傳聞時指出，不管是豪宅還是普宅都沒有放松。據(jù)稱，所謂限價標準，是參考周圍同品質(zhì)的住宅制定項目的限定價格。豪宅周圍缺乏參照樓盤，因此針對豪宅有另外一套方法確定限價價格，只是這套標準目前尚未對外披露。此前流傳豪宅限價放松的說法，是外界誤讀了。“我們對所有樓盤價格都有管控。”

16、杭州首套房貸利率降至5.6%左右 放款最快僅一周

據(jù)了解，春節(jié)假期過后，杭州首套、二套房按揭利率均迎來下調(diào)。目前，各大銀行首套房利率基本穩(wěn)定在5.6%~5.65%，個別銀行最低可以做到5.5%，二套房利率則普遍在5.85%左右。同時，銀行放款速度也明顯加快，個別銀行放款周期只需要5個工作日。 

證券期貨

1、指數(shù)午后持續(xù)走高 科創(chuàng)50大漲近4%

23日，午后指數(shù)繼續(xù)走高，科創(chuàng)50大漲3.98%，兩市成交額時隔一個月后再次突破萬億元。總體來看，兩市約3500只個股上漲。截止收盤，滬指漲0.93%，深成指漲1.9%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.82%。北向資金全天凈買入14.22億元，其中滬股通凈買入9.26億元，深股通凈買入4.96億元。

2、證監(jiān)會：上市公司分紅規(guī)模創(chuàng)新高

證監(jiān)會上市部副主任郭俊在西城區(qū)企業(yè)上市主題交流活動上表示，2021年，上市公司共計分紅1.67萬億元，同比增長17%，分紅規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，也遠超上市公司同期再融資規(guī)模（1萬億元）。

3、滬深兩市上市公司去年末總市值位于全球第二位

中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部副主任郭俊表示，截至去年底，滬深兩市上市公司4615家，總市值91.6萬億元，囊括了七成以上的國內(nèi)五百強企業(yè)，是全國4800萬多家企業(yè)主體中的佼佼者，上市公司總市值位列全球第二位，彰顯了中國經(jīng)濟的強大實力。

4、上市公司大股東高比例質(zhì)押下降到270家

中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部副主任郭俊表示，上市公司大股東高比例質(zhì)押加速下降至270家，較最高峰減少了超過六成。全市場股份質(zhì)押市值占比已從最高峰的接近12%降低到目前不到5%，目前，上市公司發(fā)展韌性更足，抵御風(fēng)險能力更強。

5、發(fā)改委組織開展動力煤期貨市場異常交易行為排查

近期，國家發(fā)展改革委密切監(jiān)測煤炭等大宗商品價格走勢，認真做好價格預(yù)測預(yù)警工作，及時了解有關(guān)市場主體交易情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊擾亂市場、哄抬價格等違法違規(guī)行為，維護正常市場秩序。對于近日動力煤期貨個別品種價格出現(xiàn)異常波動的情況，國家發(fā)展改革委立即會同有關(guān)方面，開展異常交易行為排查，對涉嫌惡意炒作的交易主體進行了仔細甄別，并請地方有關(guān)職能部門嚴肅約談。

6、大商所：請各市場主體加強風(fēng)險防范

大商所：近期，影響市場運行不確定因素較多，大宗商品價格波動較大。請各市場主體加強風(fēng)險防范，理性合規(guī)參與市場，維護市場平穩(wěn)運行。我所將持續(xù)強化日常監(jiān)管，嚴肅查處各類違規(guī)行為，維護市場正常秩序。

7、大商所：調(diào)整豆粕等品種部分期貨合約交易保證金水平

自2022年2月25日（星期五）結(jié)算時起，豆粕期貨2205合約投機交易保證金水平由8%調(diào)整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變；玉米期貨2205合約投機交易保證金水平由11%調(diào)整為12%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變；玉米淀粉期貨2205合約投機交易保證金水平由7%調(diào)整為9%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持6%不變。

8、23日全國碳市場收盤價56.49元/噸

2月23日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量5030噸，成交額284125.00元，開盤價57.50元/噸，最高價57.50元/噸，最低價56.00元/噸，收盤價56.49元/噸，收盤價較前一日下跌0.51%。當日無大宗協(xié)議交易。全國碳排放配額（CEA）總成交量5030噸，總成交額284125.00元。

1發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開專題會議研究防范鐵礦石過度囤積工作

針對近期鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定、港口庫存持續(xù)上升至多年高位，但價格大幅上漲的異常情況，近日國家發(fā)改委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局聯(lián)合組織港口協(xié)會及部分港口企業(yè)召開專題會議，研究大幅縮短貿(mào)易企業(yè)鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本，防范過度囤積等相關(guān)工作，指導(dǎo)港口企業(yè)敦促鐵礦石貿(mào)易企業(yè)釋放過高庫存，盡快恢復(fù)至合理水平。國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局高度關(guān)注鐵礦石價格變化，將會同有關(guān)部門進一步加大市場監(jiān)管力度，堅決嚴厲懲處捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為，切實維護市場正常秩序，保障鐵礦石價格平穩(wěn)運行。

2、發(fā)改委、國家能源局研究部署進一步做好煤炭穩(wěn)價工作

2月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合組織晉陜蒙煤炭主管部門、部分港口企業(yè)和煤炭價格指數(shù)機構(gòu)召開會議，分析當前煤炭市場價格情況，研究規(guī)范煤炭價格指數(shù)采樣發(fā)布、穩(wěn)定市場煤價等工作，并對進一步抓實抓好煤炭保供穩(wěn)價工作進行部署。會議強調(diào)，地方有關(guān)部門要站在講政治的高度持續(xù)做好穩(wěn)定煤炭價格工作，督促屬地煤炭生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)嚴格落實國家政策要求，著眼大局著眼長遠發(fā)展主動穩(wěn)定煤炭價格。對于監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的價格虛高企業(yè)，國家有關(guān)部門將對所在地區(qū)和企業(yè)進行嚴肅約談，涉嫌違規(guī)的將嚴肅依法依規(guī)追責(zé)問責(zé)。煤炭價格指數(shù)機構(gòu)要進一步規(guī)范指數(shù)采樣發(fā)布行為，認真落實數(shù)據(jù)核實責(zé)任，全面客觀準確反映真實市場價格，為價格調(diào)控提供可靠依據(jù)。各有關(guān)方面要繼續(xù)加強日常監(jiān)測報告，持之以恒做好政策宣傳引導(dǎo)，穩(wěn)定市場預(yù)期，促進形成理性的市場氛圍，確保煤炭價格穩(wěn)定運行在合理區(qū)間。

3、國家發(fā)展改革委規(guī)范煤價指數(shù)采樣行為

近日，針對部分煤炭價格指數(shù)與當前市場煤價實際水平明顯不符的情況，國家發(fā)展改革委組織有關(guān)地方政府部門、煤炭企業(yè)、港口和煤炭價格指數(shù)機構(gòu)召開會議，對指數(shù)采樣信息逐條進行比對核實。經(jīng)核實確認，部分價格指數(shù)主要存在以下問題：一是信息來源不實。部分指數(shù)機構(gòu)發(fā)布的港口煤價采樣來源企業(yè)并未在港口立戶交易，部分發(fā)布價格的煤炭品種并未在港口銷售交易。二是未按實際成交價采樣。部分指數(shù)機構(gòu)僅按貿(mào)易商虛高報價作為采樣依據(jù)，未對實際成交情況和成交價格進行核實確認。三是價格采樣信息滯后。部分指數(shù)機構(gòu)采樣來源中，仍將已停產(chǎn)煤礦在停產(chǎn)前的高價作為采樣來源，采樣信息嚴重滯后和不實。

4、發(fā)改委、國家能源局：煤炭價格指數(shù)機構(gòu)要進一步規(guī)范指數(shù)采樣發(fā)布行為

會議強調(diào)，煤炭價格指數(shù)機構(gòu)要進一步規(guī)范指數(shù)采樣發(fā)布行為，認真落實數(shù)據(jù)核實責(zé)任，全面客觀準確反映真實市場價格，為價格調(diào)控提供可靠依據(jù)。各有關(guān)方面要繼續(xù)加強日常監(jiān)測報告，持之以恒做好政策宣傳引導(dǎo)，穩(wěn)定市場預(yù)期，促進形成理性的市場氛圍，確保煤炭價格穩(wěn)定運行在合理區(qū)間。

5、2021年全國1.45億噸鋼鐵產(chǎn)能完成全流程超低排放改造

生態(tài)環(huán)境部周三表示，2021年全國1.45億噸鋼鐵產(chǎn)能完成全流程超低排放改造。北方地區(qū)完成散煤治理約420萬戶。此外，生態(tài)環(huán)境部還推進重點區(qū)域空氣質(zhì)量改善監(jiān)督幫扶，持續(xù)開展重點區(qū)域秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動和夏季臭氧治理攻堅，臭氧濃度上升態(tài)勢得到有效遏制。

6、中鋼協(xié)：1月份國內(nèi)市場鋼材價格小幅上升 

1月份是鋼材需求淡季，由于天氣寒冷，疊加“奧密克戎”疫情入侵，供暖季限產(chǎn)，冬奧會等因素，國內(nèi)市場鋼材需求相對較弱，鋼鐵產(chǎn)量保持低位，由于市場預(yù)期增強，鋼材價格小幅上升。后期呈小幅波動走勢。

7、中鋼協(xié)：2021年我國鋼材出口量價齊升

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，我國出口鋼材502.6萬噸，環(huán)比增加66.5萬噸，結(jié)束月環(huán)比五連降；進口鋼材100.1萬噸，環(huán)比減少42.3萬噸，創(chuàng)2021年年內(nèi)最低水平。2021年，我國鋼材累計出口量為6689.5萬噸，同比增長24.6%；鋼材累計進口量為1426.8萬噸，同比下降29.5%；鋼坯累計進口量為1371.6萬噸，同比下降25.2%。從凈出口方面看，2021年，粗鋼凈出口4096.1萬噸，同比增加2451.6萬噸。

8、廣東省1月份鋼材均價環(huán)比下跌0.2%

廣東省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份廣東省鋼材均價4759.5元/噸，環(huán)比下跌0.2%。其中，管材、棒線材、板材價格環(huán)比分別下跌0.4%、0.4%、1.2%，型材價格環(huán)比上漲1.3%。1月份煤炭均價為1027.9元/噸，環(huán)比下跌13.3%。其中，無煙煤、煙煤價格環(huán)比分別下跌17.9%、7.7%。 

9、世界首條鋼鐵短流程“零碳工廠”示范產(chǎn)線落戶和靜縣

近日，八鋼與新疆巴音郭楞蒙古自治州和靜縣人民政府簽署世界首條鋼鐵短流程“零碳工廠”示范產(chǎn)線——巴州鋼鐵綠色短流程項目的建設(shè)投資協(xié)議。雙方協(xié)商，和靜縣政府全力支持“綠電+電爐+薄帶連鑄連軋”綠色零碳鋼鐵短流程示范產(chǎn)線的建設(shè)，在用地、能耗指標、規(guī)劃容量、電網(wǎng)入網(wǎng)審批等方面給予全面支撐。八鋼在項目方案設(shè)計、設(shè)備選型等方面加速推進，力爭項目下半年開工建設(shè)，2023年下半年建成投產(chǎn)。

10、河北東海特鋼160億鋼鐵項目落地福建長樂

近日，從唐山鋼協(xié)了解到，近期，福建省長樂區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目招商工作取得新進展，新落地省大數(shù)據(jù)公司總部、香港錦江功能性綠色超纖、河北東海特鋼高端精品冶金新材料、第三代半導(dǎo)體氮化鎵等4個項目，涉及新材料、大數(shù)據(jù)、第三代半導(dǎo)體等，投資額超396億元，將助推長樂壯大完善產(chǎn)業(yè)鏈，注入發(fā)展新動能。

11、遼寧大宗商品交易服務(wù)中心在錦州成立

22日，遼寧大宗商品交易服務(wù)中心成立暨東北陸海新通道錦州港重點項目集中開復(fù)工啟動儀式在錦州港成功舉行。遼寧大宗商品交易服務(wù)中心的成立，是錦州港與前海聯(lián)合交易中心強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補的合作成果，開啟了錦州港發(fā)展史上的重要里程碑。未來，雙方將重點推進糧食、水泥、鋼材、氧化鋁等港口大宗商品成批次、成規(guī)模、穩(wěn)定開展線上交易。

12、河南：確保煤炭產(chǎn)能穩(wěn)定在1.4億噸/年左右

河南省近日發(fā)布《河南省“十四五”現(xiàn)代能源體系和碳達峰碳中和規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出，推進煤炭從總量性去產(chǎn)能向結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能轉(zhuǎn)變，加快綠色礦山建設(shè)，適度發(fā)展優(yōu)勢煤種先進產(chǎn)能，持續(xù)淘汰落后無效低效產(chǎn)能，對30萬噸/年以下礦井進行分類處置，確保煤炭產(chǎn)能穩(wěn)定在1.4億噸/年左右。

13、1月份湖南統(tǒng)調(diào)電廠電煤消耗增11.1% 用電量增長2.1%

湖南省能源局數(shù)據(jù)顯示，1月，湖南省15家統(tǒng)調(diào)電廠電煤消耗417.2萬噸，同比增長11.1%。庫存方面，截至2月14日，湖南全省主干電廠電煤庫存約360.7萬噸，庫存可用天數(shù)約20天，電煤儲備充足。此外，1月，湖南省全社會用電量193.8億千瓦時，同比增長2.1%。 

14、海南礦業(yè)：洛克石油與中國海油簽石油勘探開發(fā)相關(guān)協(xié)議

近日，海南礦業(yè)洛克石油參加了中國海油舉行的油氣全產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献骷泻灱s儀式，就石油勘探開發(fā)事宜與中國海油簽署相關(guān)協(xié)議。洛克石油將繼續(xù)與中國海油緊密合作，共同挖掘各合作項目油氣資源的潛力，通過創(chuàng)新的合作模式，努力為中國海油增儲上產(chǎn)的目標多做貢獻。

15、1月份世界鋼協(xié)統(tǒng)計粗鋼產(chǎn)量1.550億噸

2022年1月全球64個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.550億噸，同比下降6.1%。2022年1月，中國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為8170萬噸，同比下降11.2%；印度粗鋼產(chǎn)量為1080萬噸，同比提高4.7%；日本粗鋼產(chǎn)量為780萬噸，同比下降2.1%；美國粗鋼產(chǎn)量為730萬噸，同比提高4.2%；俄羅斯粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為660萬噸，同比提高3.3%；韓國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為600萬噸，同比下降1.0%；德國粗鋼產(chǎn)量為330萬噸，同比下降1.4%；土耳其粗鋼產(chǎn)量為320萬噸，同比下降7.8%；巴西粗鋼產(chǎn)量為290萬噸，同比下降4.8%；伊朗粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為280萬噸，同比下降20.3%。

16、美國粗鋼產(chǎn)量周報（2022年2月19日止）

2月19日止當周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為176.4萬凈噸，產(chǎn)能利用率為80.1%。而去年同期粗鋼產(chǎn)量為174萬凈噸，產(chǎn)能利用率為76.8%。粗鋼產(chǎn)量同比增長1.4%，周環(huán)比增 長0.3%。2022年2月12日止當周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為175.8萬凈噸，產(chǎn)能利用率為79.8%。 經(jīng)調(diào)整，至2022年2月19日止，2022年美國累計粗鋼產(chǎn)量為1280.7萬凈噸，產(chǎn)能利用率為81.4%，同比增長3.2%。2021年同期分別為1241.2萬凈噸和76.7%。 

17、東國制鋼新設(shè)墨西哥鋼材加工中心

近期，東國制鋼宣布，將在墨西哥投資約140億韓元，設(shè)立新的鋼材加工中心。該中心將立足北美地區(qū)，為三星電子和LG電子等韓國家電企業(yè)的海外生產(chǎn)基地提供鋼材。墨西哥鋼材加工中心位于該國中部地區(qū)的克雷塔羅州，目前設(shè)備招標已經(jīng)全部完成，加工線由1臺縱切機和1臺剪切機組成，將發(fā)揮“準時生產(chǎn)”的作用。由于墨西哥當?shù)夭释堪宓匿N售旺季為每年的9-10月份，因此該中心將于2022年旺季前完工并投產(chǎn)。

18、SSAB計劃投資450億瑞典克朗建立新生產(chǎn)體系以加快綠色轉(zhuǎn)型

近日，在綠色鋼材需求強勁增長的背景下，SSAB（瑞典鋼鐵公司）董事會決定投資450億瑞典克朗（1瑞典克朗≈0.1077美元）在北歐建立新的生產(chǎn)體系，并加快SSAB的綠色轉(zhuǎn)型步伐。據(jù)悉，SSAB的綠色轉(zhuǎn)型計劃將用MINI生產(chǎn)線取代傳統(tǒng)生產(chǎn)線，產(chǎn)品種類也將變得更加廣泛，且成本指標將得到改善。

19、印尼能源部：2022年國內(nèi)煤炭需求量預(yù)計1.27億噸

印尼能源部2月22日公布的一份報告顯示，為滿足當?shù)啬茉葱枨螅苊獬霈F(xiàn)去年12月份出現(xiàn)的供應(yīng)短缺現(xiàn)象，2022年印尼需要向國內(nèi)供應(yīng)動力煤1.271億噸，占全年產(chǎn)量目標的20%左右。據(jù)印尼能源部官員稱，2022年，印尼國家電力公司（PLN）煤炭需求為6420萬噸，而獨立發(fā)電商煤炭需求為6290萬噸。

20、BHP公布2022年3月份鐵礦石折扣

BHP公布3月份折扣，具體調(diào)整如下：麥克粉由6.25%調(diào)整為7.5%，金布巴粉由17.5%調(diào)整為19.75%，楊迪粉由13.75%調(diào)整為12%。

21、新建鐵路今年投用后 塔礦計劃鐵路運煤330萬噸

古國鐵路公司稱，塔本陶勒蓋至宗巴彥方向416公里的鐵路將于3月15日開始試運行。塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖/甘其毛都口岸方向鐵路擬于7月15日正常運行。塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖口岸方向的鐵路正式投用后，每年可以運輸出口3000萬噸煤炭。隨著鐵路在今年投入使用，塔本陶勒蓋煤礦經(jīng)營者—蒙古國珍寶塔本陶勒蓋公司（ETT公司）計劃使用鐵路運輸330萬噸煤炭。

22、美國將鎳和鋅金屬加入關(guān)鍵礦物名單

美國將鎳和鋅金屬加入最新的50種關(guān)鍵礦物名單之中，一個跨部門評估結(jié)果認為這些礦物對美國經(jīng)濟和國家安全至關(guān)重要。美國地質(zhì)調(diào)查局周二（2月22日）在一份聲明中稱，最新名單刪除了氦、鉀、錸和鍶。

23、BDI指數(shù)漲至六周高位

波羅的海干散貨指數(shù)周三連續(xù)第四個交易日上漲，至逾六周高位。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲96點，至2244點，為1月10日以來的最高水平。海岬型船運價指數(shù)上漲177點或9%，至2192點，為1月11日以來的最高水平。海岬型船日均獲利上漲1472美元，至18181美元。巴拿馬型船運價指數(shù)小幅上漲103點，至2699點。巴拿馬型船日均獲利增加924美元，至24290美元。超靈便型船運價指數(shù)上漲29點，至2388點。

24、國內(nèi)有色金屬期貨多數(shù)收跌

國內(nèi)有色金屬期貨多數(shù)收跌，滬鋅收跌1.55%，滬鋁收跌1.11%，國際銅夜盤收跌0.84%，滬銅收跌0.83%，滬鉛收跌0.61%，滬鎳收跌0.96%，滬錫收漲0.85%。不銹鋼夜盤收跌0.79%。棕櫚、豆油漲超3%，豆二漲超2%，豆粕、紙漿、苯乙烯、菜粕、鄭油漲超1%。

25、全球商品價格走勢一覽表