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國際動態(tài)

1、預(yù)計到2025年 陸海新通道跨境鐵路班列達到2000列

從《中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目“國際陸海貿(mào)易新通道”合作規(guī)劃》新聞發(fā)布會上獲悉，2025年，陸海新通道沿線中國省（區(qū)、市）對東盟貿(mào)易總額預(yù)計達到1800億美元，通道鐵海聯(lián)運集裝箱運量達到50萬標箱，跨境鐵路班列達到2000列，基本實現(xiàn)上下行平衡發(fā)展。

2、機構(gòu)評美國CPI數(shù)據(jù)

美國5月未季調(diào)CPI年率 8.6%，預(yù)期8.3%，前值8.30%，創(chuàng)1981年12月以來新高。美國5月CPI年率加速上漲，因汽油價格觸及紀錄高位，且服務(wù)成本進一步上升，暗示美聯(lián)儲可能在9月前繼續(xù)加息50個基點，以對抗通脹。根據(jù)美國汽車協(xié)會的數(shù)據(jù)，5月份汽油價格飆升，平均每加侖4.37美元左右。上周五，汽油價格徘徊在每加侖5美元的水平，這表明6月份月度CPI仍將保持高位。5月份通脹也受到食品等其他商品價格上漲的推動；租金、酒店住宿和航空旅行等服務(wù)的價格也走高。

3、美國將取消入境旅客新冠檢測要求

拜登政府官員表示，白宮將于周五宣布，自美國東部時間6月12日周日12：01起，政府將不再要求國際航空旅客在出發(fā)前進行新冠檢測。不過這名官員也指出，美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）將每隔90天重新評估上述要求的必要性，如果出現(xiàn)令人不安的新冠變異毒株，檢測要求仍然有可能會恢復(fù)。

4、美國消費者信心跌至紀錄低點

美國消費者信心6月初跌至紀錄低點，因通脹飆升繼續(xù)沖擊家庭財務(wù)狀況。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)6月初值由5月的58.4降至50.2。這一數(shù)字弱于彭博調(diào)查的所有經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測中值在58.1。

5、日本政府發(fā)布白皮書顯示民眾出行需求或無法恢復(fù)

日本政府10日在內(nèi)閣會議上確定了2022年版《交通政策白皮書》。白皮書顯示，受新冠疫情影響，日本公共交通乘客減少，鐵路與公交車企業(yè)收益大幅降低。白皮書認為，隨著遠程辦公的普及，民眾出行需求可能依舊無法恢復(fù)。白皮書顯示，疫情下日本網(wǎng)購量增多，2020年度日本快遞處理量達到48.36億件。在疫情緩和后，日本民眾的網(wǎng)購頻率也未下滑。白皮書認為，日本民眾的網(wǎng)購頻率可能會繼續(xù)增加。

6、日本5月企業(yè)物價指數(shù)同比增長9.1%

據(jù)日本央行當?shù)貢r間10日公布的數(shù)據(jù)，5月份日本企業(yè)物價指數(shù)為112.8，同比增長了9.1%，這是連續(xù)第15個月同比上漲。數(shù)據(jù)還顯示，受俄烏局勢影響，石油和煤炭制品等資源相關(guān)產(chǎn)品價格上漲。

7、西班牙2022年5月份通脹率為8.7%

據(jù)西班牙國家統(tǒng)計局當?shù)貢r間6月10日發(fā)布的最終數(shù)據(jù)，該國2022年5月的通貨膨脹率為8.7%，比4月的通貨膨脹率數(shù)據(jù)高出0.4個百分點。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年5月西班牙燃油和食品價格上漲對該國通脹率影響大于電力價格上漲。數(shù)據(jù)顯示，2022年5月西班牙食品價格同比上漲11.2%，創(chuàng)下自1995年10月以來該國食品價格同比增幅的新高。

8、印尼調(diào)整毛棕櫚油出口稅

根據(jù)印度尼西亞財政部10日發(fā)布的法令，當毛棕櫚油（CPO）價格超過1500美元/噸時，最高出口稅定上調(diào)為288美元/噸。此前CPO價格超過1250美元/噸時征收200美元/噸。出口稅的修訂是在對運輸征收的特別稅和單獨的CPO出口稅之外進行的。

9、全球債券跌至2022年最低水平

全球債券已跌至2022年最低水平，今年迄今市值蒸發(fā)了7.8萬億美元。隨著各家央行表示會采取更積極的緊縮政策以遏制肆虐的成本壓力，滯脹風(fēng)險不斷攀升。指數(shù)顯示，包括投資級政府和公司債券在內(nèi)的票據(jù)2022年跌幅已擴大至創(chuàng)紀錄的13%，比1991年以來任何一年的全年跌幅都至少高出一倍。歐洲央行周四的行動引發(fā)了債券市場的新一輪跌勢。該行暗示將結(jié)束超寬松貨幣政策，承諾下個月加息25個基點，并可能在秋季以更大幅度加息。

10、巴西今年5月汽車產(chǎn)量環(huán)比增長10.7% 

巴西汽車制造商協(xié)會(Anfavea)近日公布數(shù)據(jù)顯示，今年5月，巴西汽車產(chǎn)量為20.59萬輛，環(huán)比增長10.7%，同比增長6.8%。今年前5個月，巴西汽車產(chǎn)量累計為88.8萬輛，同比下降9.5%。

11、日本5月機床訂單額同比增長23.7％

日本工作機械工業(yè)會6月9日公布的5月機床訂單額（速報值）為1533億日元，同比增長23.7％。實現(xiàn)連續(xù)19個月同比增長。以半導(dǎo)體及汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)為中心，設(shè)備投資持續(xù)活躍，用于加工零部件等的機床的需求擴大。

12、美股周五大幅收跌

道指重挫880點，納指下跌3.5%。美國5月CPI通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)40年新高、6月消費者信心指數(shù)創(chuàng)紀錄新低，強化了市場對美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息的預(yù)期，同時顯示美國經(jīng)濟面臨的衰退風(fēng)險增大。2年期國債收益率創(chuàng)2008年以來新高。道指跌880.00點，跌幅為2.73%，報31392.79點；納指跌414.20點，跌幅為3.52%，報11340.02點；標普500指數(shù)跌116.96點，跌幅為2.91%，報3900.86點。

13、原油期貨價格周五收跌

紐約原油期貨價格周五收跌。市場仍在評估美國消費者價格上漲超過預(yù)期對未來聯(lián)儲政策與美國經(jīng)濟的影響。紐約商品交易所7月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格收跌84美分，跌幅為0.69%，報收于每桶120.67美元，本周累計上漲1.51%。

14、黃金期貨價格周五收高

美國5月CPI通脹數(shù)據(jù)創(chuàng)40年新高，強化了市場對美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息的預(yù)期，亦凸顯出美國經(jīng)濟面臨的衰退風(fēng)險增大。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格收漲1.2%，報收于每盎司1875.50美元，本周累計上漲1.4%。

15、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財經(jīng)

1、中國5月CPI同比上漲2.1%

中國5月CPI同比上漲2.1%，預(yù)估為2.2%，前值上漲2.1%。其中，城市上漲2.1%，農(nóng)村上漲2.1%；食品價格上漲2.3%，非食品價格上漲2.1%；消費品價格上漲3.0%，服務(wù)價格上漲0.7%。1--—5月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.5%。從環(huán)比看，CPI由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為下降0.2%。其中，食品價格由上月上漲0.9%轉(zhuǎn)為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。

2、中國5月份PPI同比上漲6.4%

中國5月份PPI同比上漲6.4%，預(yù)估為6.4%。全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.4%，環(huán)比上漲0.1%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲9.1%，環(huán)比上漲0.5%。1—5月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期上漲8.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲10.8%。從環(huán)比看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，生產(chǎn)資料價格上漲0.1%，漲幅回落0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅擴大0.1個百分點。

3、國家統(tǒng)計局解讀2022年5月份CPI數(shù)據(jù)

5月份，國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，消費市場供應(yīng)總體充足，CPI環(huán)比轉(zhuǎn)降，同比漲幅保持穩(wěn)定。從環(huán)比看，非食品中，國際油價波動影響國內(nèi)汽油和柴油價格均上漲0.6%；疫情期間線下服務(wù)消費減少，線上服務(wù)消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6%和0.7%，網(wǎng)絡(luò)文娛服務(wù)價格上漲2.4%。

4、央行：中國5月新增人民幣貸款1.89萬億元

央行數(shù)據(jù)顯示，5月份人民幣貸款增加1.89萬億元，同比多增3920億元；預(yù)估為1.223萬億元，前值為6454億元。分部門看，住戶貸款增加2888億元，同比少增3344億元，其中，短期貸款增加1840億元，中長期貸款增加1047億元；企（事）業(yè)單位貸款增加1.53萬億元，同比多增7291億元，其中，短期貸款增加2642億元，中長期貸款增加5551億元，票據(jù)融資增加7129億元；非銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款增加461億元，同比少增163億元。

5、中國5月貨幣供應(yīng)量M2同比增長11.1% 

央行數(shù)據(jù)顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額252.7萬億元，同比增長11.1%，預(yù)估為10.3%，前值為10.5%。狹義貨幣(M1)余額64.51萬億元，同比增長4.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個和1.5個百分點；流通中貨幣(M0)余額9.55萬億元，同比增長13.5%。當月凈回籠現(xiàn)金80億元。

6、央行：5月社會融資規(guī)模增量2.79萬億元 

初步統(tǒng)計，2022年5月社會融資規(guī)模增量為2.79萬億元，比上年同期多8399億元。其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加1.82萬億元，同比多增3936億元。

7、國家統(tǒng)計局解讀2022年5月份PPI數(shù)據(jù)

5月份，各地區(qū)各部門高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，保障重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，PPI環(huán)比和同比漲幅均繼續(xù)回落。從環(huán)比看，國際原油價格震蕩上行，帶動國內(nèi)相關(guān)行業(yè)價格上漲。其中石油和天然氣開采業(yè)價格上漲1.3%，石油煤炭及其他燃料加工業(yè)價格上漲0.9%。隨著各地安全有序釋放先進煤炭產(chǎn)能，多措并舉保障煤炭供應(yīng)，強化市場預(yù)期管理，煤炭開采和洗選業(yè)價格由上漲2.5%轉(zhuǎn)為下降1.1%，煤炭加工價格上漲0.7%，漲幅回落8.6個百分點。

8、國辦：加快推進城市燃氣管道等老化更新改造

國務(wù)院辦公廳印發(fā)《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案（2022－2025年）》，《實施方案》從四個方面部署了重點工作。一是明確任務(wù)。明確更新改造對象范圍，合理確定更新改造標準，組織開展城市燃氣等管道和設(shè)施普查，編制地方城市燃氣管道等老化更新改造方案。二是加快組織實施。加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快推進項目實施，同步推進數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)，加強管道和設(shè)施運維養(yǎng)護。三是加大政策支持力度。落實專業(yè)經(jīng)營單位出資責任，建立資金合理共擔機制，加大財政資金支持和融資保障力度，落實稅費減免政策。四是完善配套措施。加快項目審批，切實做好價格管理工作，加強技術(shù)標準支撐，強化市場治理和監(jiān)管，推動法治化和規(guī)范化管理，強化組織保障。

9、交通運輸部：我國綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)加快完善

交通運輸部副部長徐成光介紹，綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)加快完善。交通運輸部加快建設(shè)“八縱八橫”高速鐵路主通道、“71118”國家高速公路網(wǎng)主線、世界級港口群、世界級機場群，綜合交通網(wǎng)絡(luò)總里程突破了600萬公里。2012年至2021年底，我國鐵路、公路共增加里程約110萬公里，相當于繞行地球27圈半。高速鐵路、高速公路對20萬以上人口城市的覆蓋率均超過95%。

10、交通部：按適度超前原則，正加快出疆入藏大通道等重大工程

交通運輸部副部長徐成光表示，目前，按照適度超前的原則，正在加快川藏鐵路及公路配套工程，出疆入藏大通道、西部陸海新通道（平陸）運河工程、小洋山北側(cè)集裝箱碼頭、寧波舟山港航設(shè)施及綜合交通樞紐等一大批戰(zhàn)略性重大工程項目，為穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、帶就業(yè)、保民生，筑牢國民經(jīng)濟宏觀大盤提供支撐保障。

11、國家鐵路局：大力發(fā)展城際、市域鐵路

國家鐵路局副局長安路生稱，下一步，鐵路在推動高質(zhì)量發(fā)展方面重點做好三個方面的工作：一是科學(xué)有序推進鐵路建設(shè)。推動實施一批“十四五”規(guī)劃重大項目，完善“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)，優(yōu)化普速鐵路網(wǎng)布局，解決西部鐵路“留白”太大的問題，大力發(fā)展城際、市域鐵路，打造一體化綜合交通樞紐。二是持之以恒提升運輸質(zhì)量。全面優(yōu)化貨運布局，大力發(fā)展多式聯(lián)運，持續(xù)推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，穩(wěn)步推進高速鐵路按設(shè)計標準達速運營，不斷提升運輸服務(wù)信息化、智能化水平。三是堅定不移推動安全發(fā)展。夯實鐵路安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提升安全管理水平，深化沿線安全環(huán)境治理，確保鐵路安全持續(xù)穩(wěn)定。

12、水利部：全國水利建設(shè)全面提速

水利部副部長魏山忠在10日舉行的“加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)情況”新聞發(fā)布會上表示，今年1-5月，水利建設(shè)全面提速，14項重大水利項目開工建設(shè)。全國已落實投資6061億元，較去年同期增加1554億元，增長34.5%；吸納就業(yè)人數(shù)103萬人，其中農(nóng)民工就業(yè)77萬個，充分發(fā)揮了水利對穩(wěn)增長、保就業(yè)的重要作用。

13、國家稅務(wù)總局：已累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費超2萬億元

從國家稅務(wù)總局舉行的“落實留抵退稅政策 助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤”專題新聞發(fā)布會上了解到，最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，截至6月9日，已累計新增退稅減稅降費及緩稅緩費超2萬億元。其中，繼續(xù)實施制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳政策累計緩繳稅費4289億元。

14、全國高鐵通達93%的50萬人口以上城市

國家鐵路局副局長安路生表示，這十年，路網(wǎng)規(guī)模質(zhì)量大幅提升。鐵路固定資產(chǎn)投資累計超過了7萬億元，增產(chǎn)里程5.2萬公里。到2021年底，全國鐵路營業(yè)里程達到了15萬公里，其中高鐵4萬公里。鐵路已經(jīng)覆蓋了全國81%的縣，高鐵通達93%的50萬人口以上城市。基本形成了布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò)。

15、中汽協(xié)：5月份汽車銷量同比下降12.6%  

從中國汽車工業(yè)協(xié)會獲悉，中國5月份汽車銷量186.2萬輛，同比下降12.6%，環(huán)比上漲57.6%。1-5月份累計汽車銷量955.5萬輛，同比下降12.2%。中國5月份新能源汽車銷量44.7萬輛，同比增長105.2%；1-5月累計銷量200.3萬輛，同比增長111.2%。

16、中國去年新增城鎮(zhèn)人口創(chuàng)26年新低

根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2021》與2021年經(jīng)濟社會發(fā)展數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2021年我國新增城鎮(zhèn)人口1205萬人，創(chuàng)下26年來新低。2021年我國城鎮(zhèn)化率提升0.81個百分點，提升幅度26年來首次低于1個百分點。另外，中國鄉(xiāng)村人口70年來首次低于5億人。

17、中國汽車流通協(xié)會：5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.72

6月10日，中國汽車流通協(xié)會發(fā)布2022年5月份“汽車經(jīng)銷商庫存”調(diào)查結(jié)果。5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.72，環(huán)比下降9.9%，同比上升13.9%，庫存水平位于警戒線以上，汽車流通行業(yè)經(jīng)濟度較4月有所改善。

18、浙江省十方面攻堅推進“雙碳”工作

6月10日，從浙江省人民政府網(wǎng)站獲悉，浙江省已印發(fā)2022年“雙碳”工作要點，多措并舉抓好下階段碳達峰碳中和重點任務(wù)，目標確保非化石能源消費占比提升至21.3%，力爭全年新增風(fēng)電光電裝機400萬千瓦以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長8%以上。

19、五市新增16.5萬個購車指標

截至6月9日，已有20個省（區(qū)、市）出臺了穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施或促進消費的專項政策。上海、深圳、杭州等五市計劃年內(nèi)新增購車指標16.5萬個。其中，上海年內(nèi)新增非營業(yè)性客車牌照額度4萬個；廣州將在原有基礎(chǔ)上，增加3萬個購車指標；深圳新增投放2萬個普通小汽車增量指標；杭州一次性配置4萬個小客車指標；天津有3.5萬個增量指標。

20、上海樓市：第二批新盤供應(yīng)超1.3萬套房

上海網(wǎng)上房地產(chǎn)披露了2022年第二批次將上市的新盤，46個新項目將供應(yīng)13151套房源，共約149.7萬平方米。其中，寶山區(qū)此輪供應(yīng)最多，共有9個項目入市。46個新盤中，備案均價在6萬元/平方米以上的項目有18個，占比約40%；其中有8個項目均價超過10萬元/平方米，分別位于靜安區(qū)、虹口區(qū)、黃浦區(qū)、徐匯去、楊浦區(qū)、普陀區(qū)。

21、超30城房貸首付降至最低2成

據(jù)不完全統(tǒng)計，5月份以來，包括西安、南京、太原、南昌、福州、石家莊、銀川等在內(nèi)的超30城將房貸（含商業(yè)貸款和公積金貸款）首付比例降至最低20%。同時，房貸利率方面也利好不斷。融360數(shù)字科技研究院對全國42個城市的房貸利率監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，5月份全國首套房貸款平均利率為5.03%，環(huán)比下降13個基點；二套房貸款平均利率為5.36%，環(huán)比下降9個基點，基本回調(diào)到5年前的水平。

證券期貨

1、兩市低開高走  創(chuàng)指午后漲超2% 

10日，大盤全天低開高走全線大漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)收復(fù)昨日跌幅。總體上個股漲多跌少，兩市超3900只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額10505億，較上個交易日放量735億，成交金額重回萬億。截止收盤，滬指漲1.42%，深成指漲1.9%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%。

2、北向資金本周累計加倉近370億元創(chuàng)年內(nèi)新高

北向資金再度單邊凈買入116.22億元，近1個月內(nèi)第4次單日凈買入超百億，已連續(xù)10日凈買入；本周北向資金累計加倉近370億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。

3、兩市融資余額增加18.48億元

截至6月9日，上交所融資余額報7833.08億元，較前一交易日增加5.08億元；深交所融資余額報6747.8億元，較前一交易日增加13.4億元；兩市合計14580.88億元，較前一交易日增加18.48億元。

4、年內(nèi)91只新股超募674億元

截至6月10日，今年滬深兩市共有111只注冊制新股IPO上市，其中91只新股超募673.52億元，相較于去年同期，數(shù)量及規(guī)模分別增長90%和304%。受訪專家表示，對于新上市的公司而言，若中短期無資金需求，銀行理財也不失為超募資金的優(yōu)選。

5、北上資金凈買入創(chuàng)年內(nèi)新高

本周，外圍市場再度大震蕩，A股成為外資避險的首選市場，北上資金再次巨額買入，全周5個交易日都保持凈買入狀態(tài)，近來已連續(xù)10個交易日凈買入。本周一和周五凈買入均超百億元，全周合計凈買入逾368億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。

6、年內(nèi)可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模突破千億元

券商可轉(zhuǎn)債接連發(fā)行。浙商證券70億元可轉(zhuǎn)債將于6月14日網(wǎng)上申購，這是繼中銀轉(zhuǎn)債上市后，年內(nèi)發(fā)行的第二只券商可轉(zhuǎn)債。近年來，可轉(zhuǎn)債正逐漸成為上市公司再融資的重要選項之一按發(fā)行日統(tǒng)計，今年以來已有48家上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，發(fā)行規(guī)模合計1014億元。其中，券商、銀行等金融機構(gòu)是可轉(zhuǎn)債發(fā)行的主力軍。

7、最新股票私募倉位指數(shù)70.66% 

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至6月3日，股票私募倉位指數(shù)為70.66%，環(huán)比上漲1.16%，5月中旬以來，股票私募倉位指數(shù)連續(xù)上漲，時隔三周后重回70%。具體倉位分布上，目前49.16%的股票私募倉位超過8成，倉位介于5-8成之間的股票私募占比為24.86%，另外倉位低于5成的股票私募占比為25.98%。百億股票私募倉位指數(shù)為75.92%，環(huán)比上漲了1.09%。其中58.80%的百億股票私募倉位超過8成，倉位超過5成的百億股票私募占比為21.17%，另有20.03%的百億股票私募倉位低于5成。

8、鄭商所調(diào)整甲醇、短纖品種套期保值持倉額度申請及使用方式

鄭商所公告，自2022年6月30日結(jié)算時起，非期貨公司會員或者客戶開始使用按品種方式申請的甲醇、短纖品種套期保值持倉額度，停止使用按合約方式申請的套期保值持倉額度。自2022年7月1日起，非期貨公司會員或者客戶只能按品種方式申請甲醇、短纖品種的一般月份套期保值持倉額度。按品種方式申請并獲批甲醇、短纖品種一般月份套期保值持倉額度的非期貨公司會員或者客戶，其套期保值持倉和投機持倉合計不得超過投機持倉限倉標準的2倍，其中投機持倉不得超過相應(yīng)投機持倉限倉標準，套期保值持倉不得超過獲批的套期保值持倉額度。

1、2022年6月10日西本鋼材價格指數(shù)走勢預(yù)警

摘要：端午節(jié)小長假之后，國內(nèi)建筑鋼市場迎來“開門紅”行情，但好景不長，隨著“高考日”的到來，加上南方局部集中降雨，價格反彈受阻——全周走勢震蕩偏強，與我們上周的判斷基本相符，總體來看，需求恢復(fù)的力度不及預(yù)期，進而抑制了價格回升的高度。對于下周行情走勢，需要關(guān)注以下幾點：在宏觀面，穩(wěn)增長政策仍在加碼，但房地產(chǎn)回暖的勢頭偏弱，基建提升的空間受限，政策效應(yīng)需要更多時間顯現(xiàn)；在供給端，因為前期原料成本下降，庫存轉(zhuǎn)移加快，鋼廠生產(chǎn)積極性略有提升，導(dǎo)致重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比增加；在需求端，雖然疫情管控的影響減弱，但終端用戶資金偏緊，新增工地偏少，需求尚未集中釋放，而長江中下游地區(qū)即將迎來梅雨季，對庫存去化有負面影響；在成本端：本周鐵礦石、焦炭等價格呈現(xiàn)回漲，使得鋼廠挺價的意愿再次增強。綜合來看，政策面向好，落實需要過程；供給端增量，延緩降庫速度；需求端受限，打壓市場信心；成本端支撐，限制降價空間——因此，在期貨市場沖高受阻，以及需求沒有放大的現(xiàn)狀下，我們對下周市場行情持中性評價——藍色預(yù)警：形勢并不明朗，價格區(qū)間震蕩。

2、中鋼協(xié)：5月國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比回升

據(jù)“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會”微信公眾號6月10日消息，5月份，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比回升，但同比低于上年同期。鐵礦石進口量環(huán)比上升，港口庫存持續(xù)回落，鐵礦石價格繼續(xù)下降。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，5月份，會員鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼248.2萬噸，環(huán)比上升1.34%。估算全國日產(chǎn)粗鋼313.25萬噸，環(huán)比上升1.29%；生鐵日產(chǎn)262.93萬噸，環(huán)比上升2.73%。盡管粗鋼產(chǎn)量持續(xù)環(huán)比增長，但今年前5個月粗鋼日產(chǎn)均低于上年同期，鐵礦石需求強度增長有限。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，5月末，中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)為495.83點，環(huán)比下降19.81點，降幅為3.84%；降幅較上月收窄4.81個百分點。

3、江蘇海門港新區(qū)：加快建設(shè)千億級綠色精品鋼產(chǎn)業(yè)示范基地

日前，江蘇海門港新區(qū)推出總面積203.2畝的3個精品地塊，均用于住宅及配套公建、商業(yè)商務(wù)開發(fā)，并面向全球招商。轄區(qū)內(nèi)已出具規(guī)模的中天鋼鐵產(chǎn)業(yè)項目，自2020年8月開工后僅用不到20個月的時間，完成“一期一步第一條產(chǎn)線”的全面試運行。如今，首條產(chǎn)線的生產(chǎn)模式、技經(jīng)指標趨于穩(wěn)定，其余產(chǎn)線正按時間節(jié)點有序推進。這座在海門規(guī)劃建設(shè)的千億級沿海精品鋼示范基地，項目總投資為1000億元，規(guī)劃鋼鐵產(chǎn)能2000萬噸，項目一期規(guī)劃約800萬噸，將帶動周邊配套的工業(yè)和服務(wù)業(yè)8萬人就業(yè)。

4、中國鋁業(yè)：設(shè)計產(chǎn)能70萬噸赤泥選鐵項目目前已滿產(chǎn)

中國鋁業(yè)在互動平臺上表示，公司廣西分公司赤泥選鐵項目設(shè)計產(chǎn)能70萬噸，目前已滿產(chǎn)。在赤泥性質(zhì)與鐵含量符合技術(shù)要求的前提下，該項技術(shù)具備規(guī)模化推廣條件。

5、寧夏建龍5月自發(fā)電率創(chuàng)歷史新高

累計并網(wǎng)發(fā)電總量12052.13萬kwh，26天自發(fā)電率達到80%以上，最高自發(fā)電率95.26%，月平均自發(fā)電率達84.48%，達到國內(nèi)無焦化工序同類鋼企領(lǐng)先水平——這是寧夏建龍5月份自發(fā)電項目交出的成績單。

6、陜西省對33處煤礦安全等級分類進行調(diào)整

從分類名單來看，絕大多數(shù)都是安全等級下調(diào)的，其中A類調(diào)整為C類的6座，A類調(diào)整為D類的1座，B類調(diào)整為C類的9座，B類調(diào)整為D類的3座。安全等級上調(diào)的有14座，其中D類調(diào)整為C類的11座，D類調(diào)整為B類的3座。

7、5月份國內(nèi)焦化產(chǎn)品行情

2022年5月份，>40毫米焦炭價格指數(shù)為656.3點，同比增長121.26點，環(huán)比下降95.67點；平均價格3334元/噸，最高3900元/噸，最低3150元/噸；≥25-40毫米焦炭價格指數(shù)為668.84點,同比增長120.78點，環(huán)比下降105.1點，平均價格為3284元/噸，最高4045元/噸，最低2950元/噸。5月份,隨著進口煉焦煤的增加,以及下游鋼鐵產(chǎn)量連續(xù)下降以及鋼鐵企業(yè)利潤下滑,煉焦煤供應(yīng)相對寬松的大環(huán)境下,焦炭價格出現(xiàn)了四輪下跌,累計下跌800元/噸。

8、五礦資源：礦山生產(chǎn)及精礦運輸預(yù)期將于6月11日重啟

6月10日，五礦資源在港交所公告稱，MMG歡迎社區(qū)就終止抗議活動達成協(xié)議，以及參與由政府帶領(lǐng)的對話，該對話暫定于6月15日展開，為期30天。礦山生產(chǎn)及精礦運輸預(yù)期將于2022年6月11日重啟。自2022年6月10日下午1時正起恢復(fù)本公司股份的買賣。公司重申其致力與秘魯政府及社區(qū)緊密合作，以透明兼具建設(shè)性的對話，從而達致持久及可持續(xù)的協(xié)議。

9、首鋼股份：5月電工鋼產(chǎn)量同比提升

首鋼股份公告，公司5月運營穩(wěn)定順行，中厚板產(chǎn)品實現(xiàn)新突破，成功開發(fā)Q690MD高強鋼，并實現(xiàn)了Q420級別高強海上風(fēng)電鋼批量供貨。電工鋼產(chǎn)量同比提升，其中高牌號無取向電工鋼、高磁感取向電工鋼0.23mm及以下薄規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量同比增幅較大；汽車板、鍍錫板與酸洗汽車用鋼產(chǎn)量同比有所下降。

10、金洲管道：公司年產(chǎn)60萬噸優(yōu)質(zhì)焊管和工廠預(yù)制深加工管材管件項目尚無進展

金洲管道在投資者互動平臺上回應(yīng)投資者“請闡述一下年產(chǎn)60萬噸優(yōu)質(zhì)焊管和工廠預(yù)制深加工管材管件項目進展情況？”時表示：公司年產(chǎn)60萬噸優(yōu)質(zhì)焊管和工廠預(yù)制深加工管材管件項目尚無進展，待后續(xù)有實質(zhì)性進展，公司將第一時間進行公告。

11、盛德鑫泰：公司生產(chǎn)的T91、T92高合金鋼管和超級304不銹鋼是超超臨界發(fā)電鍋爐中最重要的高等級材料

盛德鑫泰在互動平臺表示，目前公司生產(chǎn)的T91、T92高合金鋼管和超級304不銹鋼是超超臨界發(fā)電鍋爐中最重要的高等級材料。產(chǎn)品主要供予東方電氣集團，上海鍋爐廠，哈爾濱鍋爐廠等超超臨界鍋爐制造商。目前由國家能源局授權(quán)、西安熱工院牽頭的未來最新超超臨界發(fā)電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈在今年上半年成立，公司是全國唯一一家小口徑鋼管研發(fā)的入圍企業(yè)。

12、上海口岸“報復(fù)性出口”，國際大型航商正醞釀6月中旬大漲運價

自6月1日起，上海進入全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序階段。6月以來，上海港集裝箱單日吞吐量已超過11.9萬標箱。因為運力供不應(yīng)求，運價也水漲船高。全球前十船運公司的人士表示，“基本上每班一個價，近洋航線運價漲幅在50美元至100美元，一些歐美航線漲幅甚至高達上千美元。”另據(jù)貨運承攬業(yè)相關(guān)人士透露，國際大型航商正醞釀6月中旬大漲運價，漲幅目前還在仔細評估中，至少是一成起步，不排除先以附加費形式漲價。

13、俄羅斯1-4月不銹鋼產(chǎn)量同比增長27.6%

據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計局（Rosstat）的數(shù)據(jù)，2022年4月俄羅斯不銹鋼產(chǎn)量約2.4萬噸，同比增長49.5%，與3月產(chǎn)量持平。2022年1-4月俄羅斯不銹鋼產(chǎn)量達到8.3萬噸左右，同比增長27.6%。

14、黑德蘭港2022年5月總吞吐量達4850萬噸

黑德蘭港5月總吞吐量達4850萬噸，其中鐵礦石出口量為4770萬噸；5月黑德蘭港的進口總量為16.6萬噸，同比下降3%；丹皮爾港5月總吞吐量為1250萬噸，同比下降7%；5月丹皮爾港的進口總量為 8.2萬噸，同比減少25%。

15、南非4月采礦量同比下降14.9%

南非統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示， 南非礦業(yè)活動受到行業(yè)罷工和減載的影響，采礦量大幅下降，包括鉑族金屬 (PGM)、煤炭和黃金。據(jù)悉，其4月礦產(chǎn)銷售額同比下降0.8%，其中鐵礦石銷售額下降19.9%。但煤炭銷售額增長了76.8%。

16、淡水河谷推進加拿大硫酸鎳項目

近日，淡水河谷告知，公司已完成加拿大魁北克擬議硫酸鎳項目的預(yù)可行性研究，這是該項目開發(fā)過程中的一個重要里程碑。這一戰(zhàn)略性舉措表明，淡水河谷正專注于向不斷發(fā)展的電動汽車行業(yè)交付低碳且高純度的鎳產(chǎn)品。截至目前的可行性研究表明，該硫酸鎳項目的年產(chǎn)能有望達到2.5萬噸（鎳金屬量）。

17、必和必拓集團澳大利亞總裁：愿繼續(xù)擔任中國可靠的鐵礦石供應(yīng)商

必和必拓集團澳大利亞總裁巴斯托介紹必和必拓對華合作情況，稱中國是澳鐵礦石重要出口市場，必和必拓常年來與中國客戶建立強有力的合作關(guān)系。必和必拓愿繼續(xù)擔任中國可靠的鐵礦石供應(yīng)商，進一步深化對華合作，為澳中關(guān)系發(fā)展作出應(yīng)有貢獻。

18、BDI指數(shù)連續(xù)三周下跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)周五延續(xù)跌勢，已連續(xù)三周下跌。波羅的海整體干散貨運價指數(shù)下跌22點或0.94%，至2320點，本周下跌12%。海岬型船運價指數(shù)小幅上漲2點或3.6%，至2371點，但本周下跌約19%。海岬型船日均獲利上漲22美元，至19665美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下滑45點或1.7%，至2629點，本周下跌約7.8%。巴拿馬型船日均獲利下跌402美元，至23662美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下滑32點，至2495點。

19、LME期銅收跌168美元

LME期銅收跌168美元，報9448美元/噸。LME期鋁收跌81美元，報2680美元/噸。LME期鋅收跌70美元，報3692美元/噸。LME期鉛收跌48美元，報2148美元/噸。LME期鎳收跌759美元，報27264美元/噸。LME期錫收跌1475美元，報35265美元/噸。

20、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌

PTA跌超3%，短纖、棕櫚油跌超2%，低硫燃料油跌近2%，乙二醇、豆油跌超1%。螺紋期貨夜盤收跌1.07%，熱卷收跌1.05%；鐵礦石期貨收跌1.58%。焦炭夜盤收跌1.01%，焦煤收跌1.41%，動力煤收漲0.16%。滬銅主力合約跌0.68%，滬鋁主力合約跌1.00%，滬鋅主力合約跌0.50%，滬鎳主力合約跌2.36%，滬錫主力合約跌4.28%，滬鉛主力合約跌0.13%，不銹鋼主力合約跌0.75%。

21、全球商品價格走勢一覽表