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國際動態(tài)

1、6月全球制造業(yè)PMI為52.3%

中國物流與采購聯(lián)合會7月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份全球制造業(yè)PMI為52.3%，較上月下降1.2個百分點，沒有延續(xù)上月的上升趨勢，且創(chuàng)出年內新低。二季度，全球制造業(yè)PMI均值為53%，較一季度下降1.6個百分點。分區(qū)域看，6月份，亞洲制造業(yè)PMI較上月微幅上升，歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，降幅均在2個百分點左右。

2、IMF總裁稱不能排除明年全球經(jīng)濟衰退的可能

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃7月6日表示，自4月以來，全球經(jīng)濟前景“明顯變暗”，鑒于風險升高，不能排除明年可能出現(xiàn)全球經(jīng)濟衰退的可能性。格奧爾基耶娃表示，國際貨幣基金組織將在未來幾周內下調對2022年全球經(jīng)濟增長3.6%的預測，國際貨幣基金組織經(jīng)濟學家仍在敲定新預期。

3、美聯(lián)儲公布6月貨幣政策會議紀要

美聯(lián)儲官員預計第二季度經(jīng)濟增長將反彈。與會者認為，迄今為止幾乎沒有證據(jù)表明供應限制的緩解程度足以幫助控制通脹。6月政策會議的與會者“同意”通脹前景惡化，因此有理由加息75個基點。許多人認為通脹根深蒂固的風險很大。大多數(shù)參與者認為經(jīng)濟增長存在下行風險，包括美聯(lián)儲加息可能產(chǎn)生“超出預期”的影響。美聯(lián)儲官員認為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點。如果通貨膨脹持續(xù)下去，美聯(lián)儲認為“更限制性的”利率水平是有可能的。美聯(lián)儲許多官員擔憂長期價格預期可能會上升。美聯(lián)儲官員“高度關注”通脹風險。可能需要一段時間才能將通脹率降至2%。美聯(lián)儲多數(shù)官員認為，增長風險偏向下行。

4、美國5月工廠訂單增幅超預期

美國5月制造業(yè)新訂單增幅超過預期，盡管近期公布的一系列數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟正走向疲軟，且市場普遍預計美聯(lián)儲將繼續(xù)大幅收緊金融環(huán)境，該項數(shù)據(jù)似乎顯示市場對工業(yè)產(chǎn)品的需求依然強勁。但一些分析人士認為，工廠訂單數(shù)據(jù)并不像看起來那樣樂觀，該數(shù)據(jù)增長歸因于價格大幅上漲的與石油相關產(chǎn)品。

5、巴西今年5月工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比微增0.3%

當?shù)貢r間5日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，巴西工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比微增0.3%，為連續(xù)四個月環(huán)比增長。目前，該國制造業(yè)產(chǎn)值仍低于新冠疫情暴發(fā)前水平。與去年同期相比，5月巴西工業(yè)產(chǎn)值增長0.5%。其中，焦炭、石油產(chǎn)品和生物燃料業(yè)同比增長15.3%，飲料業(yè)同比增長6.3%，機械設備業(yè)同比增長5.5%。不過，采礦業(yè)同比下降8.2%，冶金業(yè)同比下降5.5%。

6、越韓計劃提高雙邊貿易額至1000億美元

越南政府6日在一份聲明中稱，本周二，韓國總理韓德洙和越南總理范明政在電話中就貿易目標達成一致，雙方有意加強貿易合作，將兩國雙邊貿易額從去年的780億美元提高到1000億美元，望在2030年提高至1500億美元。韓國是越南的重要經(jīng)濟伙伴，也是越南最大的外國直接投資來源國。

7、歐盟將召開緊急會議 討論冬季天然氣應急計劃

對俄羅斯切斷天然氣供應的擔憂日增之際，歐盟國家將在7月26日召開的緊急會議上討論如何改進其冬季應急計劃。兩名以政策為由不愿具名的歐盟外交官表示，談判很可能會聚焦于歐盟委員會有關協(xié)同降低天然氣需求、加大節(jié)能和更好地準備應對俄羅斯供應完全停止的提議。歐盟委員會將于7月20日公布其計劃；歐盟今冬面臨的最大挑戰(zhàn)是要確保有足夠的天然氣庫存以度過供暖和電力需求的高峰。

8、美國及其盟國討論將俄羅斯油價限制在40至60美元

美國及其盟友已討論將俄羅斯石油價格限制在40至60美元/桶左右的措施。在七國集團峰會前夕開始的討論中，美國和其盟國一直在探索幾種限制俄羅斯石油收入的方法，同時將其對本國經(jīng)濟的影響降至最低。6月28日在德國舉行的峰會上，G7領導人同意探討各種限制價格的方案，禁止運輸俄羅斯原油和石油產(chǎn)品所需的保險和運輸服務，除非石油購買價格低于協(xié)議價格。知情人士說，這個區(qū)間包括據(jù)信是俄羅斯的邊際生產(chǎn)成本，以及2月24日俄烏沖突爆發(fā)之前的俄羅斯石油價格。

9、美國抵押貸款申請量繼續(xù)下降

當?shù)貢r間7月6日，據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會（MBA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，抵押貸款申請量于上周繼續(xù)下降，抵押貸款總需求比前一周下降了5.4%。數(shù)據(jù)顯示，在需求下降的同時，抵押貸款利率在前兩周下降了24個基點。貸款余額符合要求的30年期固定利率抵押貸款的平均利率為5.74%，比前一周下降了10個基點。

10、德銀：預計美國二季度陷入技術性衰退

德意志銀行表示，美國經(jīng)濟部分領域的問題蔓延到勞動力市場以及服務業(yè)的可能性正在上升，這將造成人員失業(yè)，令美聯(lián)儲對抗通脹的工作更加艱難。德意志銀行的經(jīng)濟學家現(xiàn)在預計，第二季度美國GDP折合年率萎縮0.6%，這將意味著連續(xù)美國第二個季度經(jīng)濟萎縮，從而使美國經(jīng)濟陷入技術性衰退。他們仍然預計美國全年經(jīng)濟將實現(xiàn)增長，增幅為0.6%，但是到2023年中期美國經(jīng)濟將陷入全面衰退。

11、美國30年期國債收益率自5月以來首次跌破3%

期限最長的美國國債收益率自5月份以來首次跌破3%的重要心理關口，對經(jīng)濟衰退風險的擔憂提高了投資者對避險資產(chǎn)的興趣。美國國債全線上漲，30年期國債收益率一度下跌4.7個基點至2.9926%。

12、美國汽油價格21天連跌

2022年以來，美國汽油價格一路上漲。6月中旬，美國所有州的油價都在每加侖4.40美元以上，其中超出每加侖5美元的州已不占少數(shù)，加州不少城鎮(zhèn)超出了6.4美元，加州門多西諾（Mendocino County）一間加油站甚至掛出了9.45美元/加侖的油價，直逼10美元的位置。根據(jù)美國汽車協(xié)會（AAA）的數(shù)據(jù)，目前汽油價格已經(jīng)連續(xù)21天下降，這是自2020年4月以來最長的連跌。

13、6月德國汽車銷量下降18%

德國汽車運輸管理局KBA公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份該國新車注冊量同比下降了18%，至224,558輛。作為歐洲最大的汽車消費市場，德國上個月的新車供應量有限，原因是俄烏沖突和中國疫情管控造成的零部件短缺問題持續(xù)對生產(chǎn)造成了影響。

14、委內瑞拉受益于恢復向歐洲出口石油

根據(jù)委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的油輪跟蹤數(shù)據(jù)和文件，由于兩年來委內瑞拉首次向歐洲出口石油，在今年6月，該國的石油出口量環(huán)比增加61%，與去年同期持平;PDVSA及其合資企業(yè)平均每天出口63.05萬桶原油和燃料。

15、AFS：上周全球因缺芯減產(chǎn)約16.7萬輛車

據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預測公司AFS最新報告顯示，截至7月3日，由于芯片短缺導致今年全球汽車市場累計減產(chǎn)量約為250萬輛。AFS稱，上周全球汽車制造商因缺少芯片減產(chǎn)16.7萬輛車。其中，歐洲地區(qū)削減約6.8萬輛汽車的產(chǎn)量，北美大約減產(chǎn)3.6萬輛。預測到今年年底，全球汽車制造商將因缺少芯片減產(chǎn)331萬輛汽車。

16、日產(chǎn)汽車：6月中國區(qū)乘用車和輕型商用車銷量環(huán)比增長58.4%

日產(chǎn)汽車公告，中國區(qū)含乘用車和輕型商用車兩大事業(yè)板塊在內的銷量突破109,051臺，環(huán)比增長58.4%，同比微降4.8%；1-6月銷量為546,020臺，同比下降22.7%。

17、美股周三小幅收高

美聯(lián)儲會議紀要稱，如果通脹未能下降，美聯(lián)儲可能會采取“更嚴格”的政策，暗示7月或加息75個基點。市場關注衰退訊號與不斷下跌的油價。布倫特原油跌破100美元。美國30年期國債收益率自5月份以來首次跌破3%。道指漲69.86點，漲幅為0.23%，報31037.68點；納指漲39.61點，漲幅為0.35%，報11361.85點；標普500指數(shù)漲13.69點，漲幅為0.36%，報3845.08點。

18、國際油價跌入熊市

國際油價6日下跌，并在技術上跌入熊市。截至當天收盤，紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格下跌0.97美元，收于每桶98.53美元，跌幅為0.97%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.08美元，收于每桶100.69美元，跌幅為2.02%。與今年3月8日的收盤價高點相比，紐約原油期貨首行合約價格累積下跌20.35%，布倫特原油期貨首行合約累計跌幅為21.32%，兩者均跌入熊市。

19、黃金期貨周三收跌1.6%

紐約黃金期貨價格周三錄得連續(xù)第七個交易日下跌，創(chuàng)2019年3月5日以來的最長連續(xù)下跌時間紀錄。分析師認為，造成黃金價格疲軟的基本面因素仍然存在，其中包括貨幣政策急劇收緊以及央行對黃金的需求疲軟等。紐約商品交易所8月黃金交割的期貨價格收跌27.40美元，跌幅為1.6%，報收于每盎司1736.50美元，創(chuàng)2021年9月以來的最低收盤價。

20、股市及外匯行情一覽表

國內財經(jīng)

1、李克強主持召開國務院常務會議

李克強主持召開國務院常務會議，部署中央預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議指出，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，既要實施好宏觀政策，又要持續(xù)推進“放管服”改革，更大激發(fā)市場主體活力。（央視新聞）

2、中電聯(lián)：預計今年全社會用電量增速在5%-6%之間

中國電力企業(yè)聯(lián)合會7月6日發(fā)布《中國電力行業(yè)發(fā)展報告2022》顯示，考慮國際形勢、疫情防控、燃料供應等多方面因素，2022年全國電力供需總體平衡，迎峰度夏、迎峰度冬期間部分區(qū)域電力供應偏緊，預計2022年全社會用電量增速在5%-6%之間。預計2025年我國全社會用電量為9.5萬億千萬時，“十四五”期間年均增速為4.8%。

3、中汽協(xié)：6月汽車行業(yè)銷量預計完成244.7萬輛

中汽協(xié)：2022年6月，汽車行業(yè)銷量預計完成244.7萬輛，環(huán)比增長34.4%，同比增長20.9%；2022年1-6月，銷量預計完成1200.2萬輛，同比下降7.1%。

4、中內協(xié)：1-5月內燃機出口額82億美元

由于內燃機行業(yè)受國際貿易影響和自身企業(yè)規(guī)模的特性，其進出口表現(xiàn)不及國家整體情況。1-5月內燃機行業(yè)進出口總額118.37億美元，同比下降4.02%。其中，進口36.38億美元，同比下降23.20%；出口81.99億美元，同比增長7.95%。

5、我國新能源汽車數(shù)量突破1000萬輛

公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，全國機動車保有量達4.06億輛，其中新能源汽車數(shù)量已突破千萬。截至6月底，全國新能源汽車保有量達1001萬輛，占汽車總量的3.23%。據(jù)最新統(tǒng)計，今年上半年新注冊登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年新注冊登記量相比增加110.6萬輛，增長100.26%，創(chuàng)歷史新高。

6、乘聯(lián)會：6月全國乘用車市場零售192.6萬輛

乘聯(lián)會：初步統(tǒng)計，6月1—30日，全國乘用車市場零售192.6萬輛，同比去年增長22%，較上月同期增長42%；全國乘用車廠商批發(fā)211.1萬輛，同比去年增長37%，較上月增長33%。

7、“十四五”安徽省將完成交通建設投資5000億元

“十四五”時期是安徽交通基礎設施“大建設”的戰(zhàn)略機遇期，全省謀劃公路、水運、民航、樞紐等重點項目419個，總投資約8844.89億元；儲備項目215個，涉及投資3899.51億元。據(jù)測算，僅“十四五”期間安徽省將完成5000億元交通建設投資。安徽銀行業(yè)保險業(yè)大力支持交通運輸業(yè)發(fā)展，至今年5月末，交通運輸行業(yè)貸款余額達到4049億元，較年初增加173億元。

8、湖北省6大鐵路項目 年內將開通或開工

從湖北鐵路集團獲悉，今年1至5月，湖北鐵路集團完成鐵路項目投資為去年同期近3倍。除已開通的2個鐵路項目外，年內還有6個鐵路項目將實現(xiàn)開通或開工。

9、上海：進一步吸引國內外各類資源向五個新城集聚 推動新城功能提升

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關于推動向新城導入功能的實施方案》，進一步吸引國內外各類資源向嘉定、青浦、松江、奉賢和南匯五個新城集聚，推動新城功能提升。《方案》重點任務提出，導入企業(yè)總部功能，提升新城綜合功能能級。發(fā)揮市屬國有企業(yè)示范帶動作用，按照新城產(chǎn)業(yè)定位和需求，結合市屬國資國企布局優(yōu)化調整，推動一批市屬國企與五個新城開展結對合作，“十四五”期間，每個新城引入至少2家市屬國有企業(yè)總部或總部型機構落戶。

10、京冀曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)簽約投資額超200億

近日，京冀曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)招商推介會暨簽約儀式舉行，現(xiàn)場簽約項目15個，總投資額207.3億元。推介會采用線下+線上直播連線方式舉行，來自首鋼京唐鋼鐵公司、中石油巨龍鋼管有限公司、中國通用咨詢投資有限公司等18家企業(yè)現(xiàn)場參會，中國船舶集團、中國建材集團等100多家企業(yè)、協(xié)會的代表通過線上方式參加會議。

11、福州新區(qū)27個重大項目開工，總投資106億

近日，福州新區(qū)舉行2022年第三批重大項目集中開工活動。此次福州新區(qū)集中開工重大項目27個，總投資105.81億元。其中基礎配套項目10個、總投資61.11億元，社會事業(yè)項目1個、總投資0.6億元，產(chǎn)業(yè)項目16個、總投資44.1億元。

12、河南簽約開工投產(chǎn)2536個項目

近日，河南省舉行第五期“三個一批”項目建設活動。其中洛陽設主會場，各省轄市、濟源示范區(qū)、航空港區(qū)和各縣（市、區(qū)）同步舉行。此次全省集中簽約項目618個，總投資5569億元；集中開工項目1033個，總投資6233億元；集中投產(chǎn)項目885個，總投資4096億元。

13、深圳市人民政府印發(fā)關于扎實推動經(jīng)濟穩(wěn)定增長若干措施的通知

深圳市人民政府印發(fā)《關于扎實推動經(jīng)濟穩(wěn)定增長的若干措施》，其中提出，實施“首貸戶”貸款貼息。加快拓展“首貸戶”，鼓勵銀行降低貸款利率，實施“銀行減免+政府貼息”，對2022年6—12月從深圳轄內商業(yè)銀行首次獲得貸款的企業(yè)，給予2%的貼息補助，單戶企業(yè)貼息金額最高20萬元。2022年新增“首貸戶”2萬戶。其中提出，落實車輛購置稅減免政策。對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。對購置列入工業(yè)和信息化部《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源汽車，免征購置稅。

14、重慶中心城區(qū)二輪供地

7月6日，重慶市公共資源交易中心出讓中心城區(qū)第二批次集中供地。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，重慶此次共推出12宗商住用地，合計1844畝，可建體量約225.7萬平方米，較第一批次供地增長53%。持續(xù)20天的公告報名時間于7月6日中午截止，僅有1宗地塊登上拍賣臺，其他地塊均底價出讓。至此，重慶中心城區(qū)第二批次集中出讓的所有地塊均順利成交，總成交金額為136.7億元。

15、深圳調整公積金政策

深圳住建局發(fā)布關于向社會公開征求《深圳市住房公積金貸款管理規(guī)定（征求意見稿）》意見的通告，修訂的主要內容包括精簡公積金貸款的定義，調整共同申請人的范圍。擬在本次修訂中明確申請人的配偶、父母、子女不論有無繳存住房公積金均可以作為共同申請人；同時還明確申請人的配偶、父母、子女是購房人的，應當作為共同申請人。

證券期貨

1、滬指跌1.43%再度失守3400點 

6日大盤全天震蕩調整，滬指盤中回補3356點附近缺口并下探至20日均線，尾盤有所反彈，但反彈力度有限，最終再度失守3400點整數(shù)關口。總體上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額10867億，較上個交易日縮量943億。截止收盤，滬指跌1.43%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%。北向資金全天凈賣出13.83億元；其中滬股通凈賣出22.81億元，深股通凈買入8.98億元。

2、工信部：促進中小企業(yè)直接融資

工信部發(fā)布《“十四五”促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中提到，促進中小企業(yè)直接融資。穩(wěn)步開展區(qū)域性股權市場制度和業(yè)務創(chuàng)新試點,優(yōu)化新三板市場化融資機制和并購重組機制，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)上市條件。完善和發(fā)揮好上海、深圳、北京三個證券交易所功能和作用，拓寬優(yōu)質中小企業(yè)上市融資渠道。

3、兩市融資余額2連升

截止7月5日，上交所融資余額報8134.44億元，較前一交易日增加19.50億元；深交所融資余額報7052.88億元，較前一交易日增加14.14億元；兩市合計1.52萬億元，較前一交易日增加33.64億元。

4、121只科創(chuàng)板股破發(fā)

統(tǒng)計顯示，已上市的432只科創(chuàng)板股中，最新收盤價較發(fā)行價平均溢價117.83%，其中，收盤價較發(fā)行價溢價的有311只，溢價幅度最高的是美迪西，最新收盤價較發(fā)行價溢價1214.60%，奧特維、固德威、天奈科技等緊隨其后，分別溢價1163.59%、1121.07%、970.99%。最新收盤價較發(fā)行價出現(xiàn)折價的有121只，也即是破發(fā)。

5、年內退市公司將達46家

上交所7月7日將對退市濟堂、退市金泰2家公司股票摘牌。后續(xù)，退市海創(chuàng)、退市海醫(yī)也將陸續(xù)退市。今年1月1日至7月6日，已經(jīng)有42家A股上市公司退市，加上上述4家公司，年內退市公司數(shù)量將達到46家。從退市原因來看，46家退市公司中，42家為強制退市，3家為重組退市，1家為主動退市。

6、年內8家“A拆A”上市公司落地

自2021年2月底首只分拆上市股誕生以來，截至7月5日，A股已有17只分拆上市股，其中在創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的分別為8只和7只，另外2只在主板上市。進一步看，今年通過“A拆A”上市的有8只，7只在創(chuàng)業(yè)板上市，1只在主板。

7、年內定增事項遇冷

據(jù)統(tǒng)計，年內共有112家上市公司共計完成了3888億元的定增事項，這兩組數(shù)據(jù)在去年同期分別為233家與7085億元，雖然有寧德時代450億元巨額定增“撐場”，但在弱勢行情中無論是公司發(fā)行還是機構參與的熱情均大打折扣。

8、多只場內基金演繹“過山車”走勢

近日，多只場內規(guī)模不大、流動性欠缺的LOF產(chǎn)品的二級市場交易坐上“過山車”，價格在多個交易日內暴漲暴跌。多家基金公司緊急發(fā)布相關溢價風險提示，提醒投資者不要盲目追高，否則可能會遭遇較大損失。

9、券商IPO再次拉開擴容大幕

從2022年各家券商反饋的上市進程來看，券商IPO有望提速。截至目前，A股上市券商共計41家，東莞證券、信達證券分別于今年2月、6份實現(xiàn)首發(fā)過會，成為上半年兩家拿到A股上市資格的券商。其余排隊券商中，首創(chuàng)證券為預披露更新狀態(tài)，渤海證券已反饋；萬聯(lián)證券于今年3月份主動撤回A股IPO申請后，表示未來還將擇機重啟上市。

10、8只碳中和主題ETF合計認購逾130億

易方達基金、廣發(fā)基金、富國基金、南方基金、匯添富基金、招商基金、工銀瑞信基金、大成基金8家基金公司旗下的中證上海環(huán)交所碳中和ETF于7月4日開售。多位渠道人士透露，8只產(chǎn)品合計認購規(guī)模已過130億元，其中易方達基金、南方基金和富國基金是8只產(chǎn)品中認購規(guī)模最大的3只產(chǎn)品。

11、上海黃金交易所：全球大宗商品價格出現(xiàn)大幅波動 市場風險明顯加劇

上海黃金交易所公告，近期受國際因素影響，全球大宗商品價格出現(xiàn)大幅波動，市場風險明顯加劇。請各會員單位提高風險防范意識，做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防范工作，合理控制倉位，理性投資。交易所將根據(jù)市場情況采取適當?shù)娘L險控制措施，防范市場風險，維護市場穩(wěn)定，保護投資者利益。

1、6月下旬重點鋼企日產(chǎn)粗鋼下滑

據(jù)中鋼協(xié)，2022年6月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2099.09萬噸、生鐵1939.60萬噸、鋼材2157.65萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)209.91萬噸，環(huán)比下降7.03%；生鐵日產(chǎn)193.96萬噸，環(huán)比下降4.42%；鋼材日產(chǎn)215.77萬噸，環(huán)比下降2.13%。當旬末，鋼材庫存量1694.86萬噸，比上一旬減少357.46萬噸，減幅17.42%。比上月同旬減少99.38萬噸，減幅5.54%；比年初增加565.17萬噸，增幅為50.03%；比去年同期增加318.25萬噸，增幅為23.12%。

2、5月份中國20家鉬鐵生產(chǎn)商減產(chǎn)

5月份中國共計20家鉬鐵生產(chǎn)商減產(chǎn)，上個月為9家。5月份減產(chǎn)鉬鐵生產(chǎn)商分布為遼寧12家，河南7家，陜西1家。5月份上述20家減產(chǎn)生產(chǎn)商共計生產(chǎn)鉬鐵8,960.00公噸，比上月下滑1,960.00公噸，平均每家下滑98.00公噸。

3、山東：明年年底前全面完成水泥、焦化行業(yè)超低排放改造

近日，山東省生態(tài)環(huán)境廳，省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委等8部門近日聯(lián)合印發(fā)《山東省水泥行業(yè)超低排放改造實施方案》《山東省焦化行業(yè)超低排放改造實施方案》，促進水泥、焦化行業(yè)高質量發(fā)展，持續(xù)改善環(huán)境空氣質量。根據(jù)兩個《實施方案》，明年年底前，山東將全面完成水泥行業(yè)、焦化行業(yè)超低排放改造;新建(含搬遷)水泥企業(yè)、擬建焦化產(chǎn)能投產(chǎn)時全面實現(xiàn)超低排放。 

4、深圳大鵬灣LNG樞紐港接卸量突破億噸大關

7月6日，在深圳海事部門24小時全程安全保障下，滿載6.5萬噸LNG（液化天然氣）的LNG船舶“尼羅河之鷹”輪在深圳大鵬灣LNG樞紐港完成卸載作業(yè)。此次LNG卸載作業(yè)的完成，標志著深圳大鵬灣LNG樞紐港接卸量累計突破1億噸大關，自此深圳大鵬灣LNG樞紐港成為國內首個超億噸LNG港口。

5、山鋼超高強海洋工程用鋼板順利通過中國船級社認證

近日，萊鋼銀山型鋼超高強海洋工程用鋼板順利通過中國船級社認證，最高認證等級達到EH690Z35級別，最大厚度達80毫米。截至5月底，山鋼股份營銷總公司已成功接單本次認證通過的EH550（Z35）、EH690（Z35）超高強海工鋼板2000余噸，并實現(xiàn)批量穩(wěn)定供貨。

6、太鋼精密帶鋼公司3號軋機項目開工

山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司3號軋機及配套項目經(jīng)過廣泛調研、項目設計和前期準備，于6月正式開工，預計2022年底建成投運。項目建成后，公司總產(chǎn)能將達到3.3萬噸，精帶產(chǎn)品供不應求局面有望得到緩解，太鋼高端精品材料支撐先進制造能力將進一步增強。

7、建龍集團在黑龍江區(qū)域謀劃3大重點項目

7月2日，2022全國工商聯(lián)主席高端峰會暨全國優(yōu)強民營企業(yè)助推黑龍江高質量發(fā)展大會在黑龍江哈爾濱市舉行。會上，建龍集團分別與哈爾濱市道里區(qū)政府、伊春市金林區(qū)政府就建龍（黑龍江）總部研發(fā)基地項目、建龍西鋼釩鈦產(chǎn)業(yè)項目進行簽約；集團與中國物流集團的合資子公司——中鐵物建龍供應鏈科技有限公司與哈爾濱新區(qū)管委會就中鐵物建龍供應鏈項目進行簽約。上述項目規(guī)劃投資合計超過200億元。

8、中國五冶中標遼寧本溪北營焦化二區(qū)、三區(qū)焦爐大型化改造項目

近日，中國五冶中標遼寧本溪北營焦化二區(qū)、三區(qū)焦爐大型化改造項目。該項目位于遼寧省本溪市平山區(qū)北臺鎮(zhèn)，年產(chǎn)焦炭371萬噸，是本鋼集團“十四五”期間實施的112個超低排放改造項目之一。

9、東大RAL助力大厚度止裂鋼實現(xiàn)100%國產(chǎn)化

近日，全球最大24000TEU（標準集裝箱）超大型集裝箱船在上海交付，國內多艘同級別集裝箱船同時在建，實現(xiàn)了中國創(chuàng)造的新跨越。在中國船舶工業(yè)具有里程碑意義的突破中，東北大學軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室用實力在超大型集裝箱船用大厚度、高止裂韌性鋼板全面國產(chǎn)化道路上貢獻著力量。

10、浦項制鐵加大在澳大利亞的原料投資

日前，浦項制鐵董事長崔正友前往澳大利亞，與包括漢考克（Hancock）等礦業(yè)巨頭在內的原材料供應商探討相關合作事宜。據(jù)悉，浦項制鐵旗下浦項控股公司與漢考克簽署了一份合作協(xié)議，內容涉及礦山開發(fā)和電動汽車（EV）電池所用原材料開發(fā)。截至目前，浦項制鐵已在澳大利亞投資超過4萬億韓元（約合30.9億美元），用于開發(fā)鐵礦石、鋰礦和鎳礦等原材料。

11、淡水河谷將于2024年實現(xiàn)球團廠100%使用天然氣

根據(jù)淡水河谷近期簽署的合同，位于巴西馬拉尼昂州的淡水河谷圣路易斯球團廠將自2024 年起獲得天然氣供應，自此，淡水河谷所有球團廠將全部使用天然氣作為燃料。此舉有助于淡水河谷實現(xiàn)到 2030 年前將“范圍一”和“范圍二”的碳排放量減少 33%的目標。

12、印尼擬對鎳初級產(chǎn)品出口征收關稅

據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會，繼2019年印尼禁止鎳礦石出口后，今年以來，印尼政府多次提及限制鎳產(chǎn)品出口，表示將對鎳出口產(chǎn)品征收累進稅，該政策從2022年開始對鎳生鐵（NPI）和鎳鐵兩種鎳產(chǎn)品征收2%的稅率，主要涉及原材料鎳含量低于70％的商品。此舉目的是為了限制印尼初級鎳產(chǎn)品出口，鼓勵投資具有更高附加值、汽車電池生態(tài)系統(tǒng)所需的鎳產(chǎn)品，目前已有多家公司投資印尼汽車電池行業(yè)。

13、馬來西亞棕櫚油期貨價格全線滑落

當?shù)貢r間7月6日報道，由于國際大宗商品市場泡沫破滅，國際油價昨日一度暴跌超過10%，加之印尼近期增加棕櫚油出口的沖擊，馬來西亞棕櫚油期貨價格6日全線滑落。馬來西亞衍生產(chǎn)品交易所當日的8、9、10、11和12月棕櫚油期貨合約，均下跌10%至跌停板價位。其中，基準9月棕櫚油合約跌破每噸4000林吉特（約合1000美元）關口，為一年以來最低水平。截至6日中午共跌9.99%或417林吉特，至每噸3757林吉特的跌停板水平。

14、澳大利亞煤炭運輸主要鐵路線因暴雨關閉

澳大利亞鐵路運營商表示，向澳大利亞紐卡斯爾港運送煤炭的主要鐵路線因暴雨于周二晚些時候已經(jīng)關閉，預計將在未來48小時內重新開放。澳大利亞鐵路軌道公司（ARTC）表示，在降雨和洪水影響煤炭、貨運和客運服務后，它關閉了新南威爾士州的亨特山谷煤礦鐵路網(wǎng)。這一關閉不僅影響了向世界上最大的煤炭出口港口紐卡斯爾的煤炭供應，還影響了目前需要鐵路運輸?shù)碾娬荆驗殡娬靖浇V井的正常供應已經(jīng)中斷。

15、摩根士丹利：鋼鐵價格下跌速度超預期

摩根士丹利分析師Carlos De Alba將紐柯鋼鐵(NUE.N)的目標價從144美元下調至121美元，并保持對該股的持股觀望評級；將美國鋼鐵(X.N)目標價從27美元降至20美元，并保持對持股觀望評級。鋼鐵價格從3月高點下跌的速度超過了分析師的預期，他正在按市價對2022年和2023年的鋼鐵和廢鋼價格進行預測，由此降低了對美洲鋼鐵業(yè)的估計和目標價格。

16、BDI指數(shù)跌至12周低點

波羅的海干散貨運價指數(shù)周三下跌，因所有型船運價指數(shù)均下跌。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌55點，或近2.6%，至2043點，為4月12日以來最低。海岬型船運價指數(shù)下跌84點，或4%，至2000點。海岬型船日均獲利下跌695美元，至16588美元。巴拿馬型船運價指數(shù)下跌78點或3.2%，至2363點。巴拿馬型船日均獲利下降695美元，至21270美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)下跌18點，至2247點。

17、夜盤收盤焦煤漲超3%

夜盤收盤，能源化工領跌，PTA、菜籽油跌超2%，苯乙烯、棕櫚油等跌逾1%，棉花、棉紗等小幅下跌；焦煤漲超3%，鐵礦石、焦炭漲逾2%，玻璃、乙二醇等漲超1%，菜粕、玉米等小幅上漲。上海能源交易所LU跌超8%，上期所燃料油跌近4%。國際銅夜盤收漲0.16%，滬銅收漲0.43%，滬鋁收漲0.71%，滬鋅收漲1.75%，滬鉛收漲1.04%，滬鎳收跌0.81%，滬錫收跌1.54%。不銹鋼夜盤收漲0.51%。

18、商品價格走勢一覽表