觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

?永安期貨：鋼材需求穩(wěn)中有增

2024年01月09日09:26   來(lái)源：西本資訊
摘要：當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍然以寬貨幣及寬財(cái)政的政策組合為主，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)略有分化，制造業(yè)強(qiáng)于建筑業(yè)。

展望2024年，海外宏觀主線(xiàn)將在軟著陸、衰退、再通脹之間來(lái)回切換，各大央行的降息時(shí)間與節(jié)奏也將對(duì)金融市場(chǎng)造成顯著影響。對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，預(yù)計(jì)政策將繼續(xù)發(fā)力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)，隨著基本面壓力上升，穩(wěn)增長(zhǎng)力度加大。當(dāng)前國(guó)內(nèi)仍然以寬貨幣及寬財(cái)政的政策組合為主，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)略有分化，制造業(yè)強(qiáng)于建筑業(yè)。

今年需重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)因素，分別為：萬(wàn)億國(guó)債投放落實(shí)到位后的實(shí)體工作量以及“三大工程”的落實(shí)進(jìn)度。其中，地產(chǎn)端拉動(dòng)鋼材需求較為重要的在于城中村改造相關(guān)工程，中性預(yù)估每年城中村改造將帶來(lái)100萬(wàn)—200萬(wàn)噸的鋼材需求增量。基建端，萬(wàn)億國(guó)債中約60%的比例投向水利工程，因此或帶來(lái)1000萬(wàn)—1500萬(wàn)噸的鋼材需求增量。

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