宏觀數(shù)據(jù)
11月28日行業(yè)要聞早餐
2025年11月28日06:11 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、中國貿(mào)促會:9月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)繼續(xù)處于高位
中國貿(mào)促會舉辦新聞發(fā)布會,數(shù)據(jù)顯示,9月份全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)繼續(xù)處于高位。從綜合指數(shù)看,9月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為106,持續(xù)處于高位。全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比增長7.9%,環(huán)比下降15.6%。從國別指數(shù)看,在監(jiān)測范圍內(nèi)的20個國家(地區(qū))中,印度、美國和俄羅斯的全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)位居前三,美國的全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額已連續(xù)15個月居首。中國貿(mào)促會新聞發(fā)言人 楊帆:從行業(yè)指數(shù)看,在監(jiān)測范圍內(nèi)13個主要行業(yè)中,經(jīng)貿(mào)摩擦措施的沖突點(diǎn)聚焦于電子、運(yùn)輸設(shè)備、醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備和化工行業(yè),其中電子行業(yè)經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)居首。
2、中老鐵路國際貨運(yùn)量值分別達(dá)1600萬噸、702億元
記者從昆明海關(guān)獲悉,截至11月27日,中老鐵路通車運(yùn)營近四年,進(jìn)出口貨物達(dá)1600萬噸、貨值達(dá)702億元,進(jìn)出口貨物品類3700余種,服務(wù)全國超6000家企業(yè),輻射老撾、泰國等19個國家和地區(qū),成為促進(jìn)我國與東盟國家互聯(lián)互通的“黃金大通道”。(央視新聞)
3、阿拉山口鐵路口岸跑出中歐班列“加速度”
11月26日,一列滿載貨物的中歐班列經(jīng)阿拉山口鐵路口岸出境,駛向波蘭馬拉舍維奇,這標(biāo)志著阿拉山口鐵路口岸今年通行中歐(中亞)班列突破7000列。今年以來,阿拉山口口岸推進(jìn)“智慧鐵路口岸+屬地快速通關(guān)”改革,將進(jìn)口貨物通行時間從2—3天壓縮至16小時內(nèi)。阿拉山口站構(gòu)建高效聯(lián)動機(jī)制,預(yù)留線路、不間斷接發(fā)列車,單日最高接發(fā)列車均突破24對。目前,口岸已開行128條班列線路,覆蓋我國27個省區(qū)市,通達(dá)世界21個國家,搭載貨物品類超200種。(央視新聞)
4、滿洲里鐵路口岸今年進(jìn)出口運(yùn)量突破2000萬噸
11月27日,我國最大陸路口岸——滿洲里鐵路口岸,今年進(jìn)出口運(yùn)量突破2000萬噸大關(guān),達(dá)到2011.97萬噸,創(chuàng)歷史新高,口岸貨物進(jìn)出口運(yùn)量繼續(xù)位居全國首位。
5、報道:特朗普政府將重新審核向19個國家公民發(fā)放的綠卡
美國公民及移民服務(wù)局(USCIS)局長今日表示,遵照總統(tǒng)特朗普的指示,他已下令對所有發(fā)放給來自“相關(guān)關(guān)切國家”人員的綠卡展開重新審查。當(dāng)被問及包括“相關(guān)關(guān)切國家”具體名單在內(nèi)的更多細(xì)節(jié)時,美國公民及移民服務(wù)局指向了6月總統(tǒng)公告中列出的19個國家。這19個國家包括:阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內(nèi)亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、也門、布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內(nèi)瑞拉。(CNN)
6、澤連斯基稱烏美代表團(tuán)將于本周晚些時候舉行會談
當(dāng)?shù)貢r間27日,烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示,本周晚些時候,烏克蘭團(tuán)隊將與美方代表繼續(xù)推進(jìn)日內(nèi)瓦會議成果的落實,致力于將其轉(zhuǎn)化為引領(lǐng)烏克蘭實現(xiàn)和平與安全保障的具體形式。雙方代表團(tuán)將舉行會談,烏方代表團(tuán)會做好充分準(zhǔn)備,致力于開展務(wù)實工作。
7、俄烏和平進(jìn)程陷拉鋸戰(zhàn)
美國總統(tǒng)特使威特科夫訪俄在即,美國提出的烏克蘭問題和平計劃歷經(jīng)多輪調(diào)整卻細(xì)節(jié)不明。美國總統(tǒng)特朗普日前表示,稱美方提出的烏克蘭問題和平計劃已從最初的28點(diǎn)縮減至22點(diǎn)。美國《華盛頓郵報》11月26日撰文稱,盡管美國總統(tǒng)特朗普對于和平計劃取得進(jìn)展表示樂觀,但俄烏雙方在一些關(guān)鍵領(lǐng)域的分歧依然難解,達(dá)成一個令俄烏雙方都滿意的協(xié)議的可能性仍然“極低”。
8、日本將新發(fā)行11.7萬億日元債券
日本首相高市早苗的政府計劃新發(fā)更多債券為經(jīng)濟(jì)刺激方案提供資金,正值市場對該國公共財政狀況及收益率上升的擔(dān)憂持續(xù)發(fā)酵之際。文件顯示,總額約18.3萬億日元(1170億美元)的追加預(yù)算將通過增發(fā)11.7萬億日元債券來籌措資金。政府還計劃動用2.9萬億日元的稅收盈余、約1萬億日元的非稅收入以及上財年約2.7萬億日元的未動用資金來控制舉債。
9、韓國央行上調(diào)經(jīng)濟(jì)增長和通脹預(yù)期
韓國央行稱,預(yù)計2025年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為1.0%,此前預(yù)測為0.9%;預(yù)計2026年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為1.8%,此前預(yù)測為1.6%;韓國央行預(yù)計2027年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為1.9%。韓國央行預(yù)計2025年通脹率平均為2.1%,此前預(yù)估為2.0%; 韓國央行預(yù)計2026年通脹率平均為2.1%,此前預(yù)估為1.9%;預(yù)計2027年通脹率為2.0%。
10、日本芯片設(shè)備銷售連續(xù)10個月破4000億日元
日本半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)會(SEAJ)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱,2025年10月份日本制芯片設(shè)備銷售額(3個月移動平均值、包含出口)為4138.8億日元、較去年同月增加7.3%,連續(xù)第22個月呈現(xiàn)增長,月銷售額連續(xù)第24個月突破3000億日元、連續(xù)12個月高于4000億日元,創(chuàng)下歷年同月歷史新高紀(jì)錄。
11、豐田汽車10月份全球銷量增長3%
豐田汽車公司27日宣布,集團(tuán)10月份的全球銷售額創(chuàng)下該月歷史新高。根據(jù)公告,包括子公司大發(fā)汽車株式會社和日野汽車株式會社在內(nèi)的集團(tuán)銷量同比增長3%,達(dá)到1,003,631輛。其中,豐田汽車自身的銷量增長了2.1%。豐田集團(tuán)10月份全球銷量增長3%,達(dá)到1,003,631輛,創(chuàng)下該月歷史最高銷量紀(jì)錄。豐田10月從日本出口到美國的汽車數(shù)量同比增長34%,達(dá)57445輛。
12、印度11月俄羅斯石油進(jìn)口勢將觸及五個月高點(diǎn)
Kpler數(shù)據(jù)顯示,印度本月有望每天進(jìn)口約180萬桶俄羅斯原油,為6月份以來的最高水平。Kpler數(shù)據(jù)顯示,6月份到港原油量達(dá)到年內(nèi)峰值,約為210萬桶/天。
13、美元指數(shù)27日下跌
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.03%,在匯市尾市收于99.563。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1595美元,高于前一交易日的1.1594美元;1英鎊兌換1.3237美元,高于前一交易日的1.3235美元。1美元兌換156.34日元,低于前一交易日的156.46日元;1美元兌換0.8050瑞士法郎,高于前一交易日的0.8043瑞士法郎;1美元兌換1.4030加元,低于前一交易日的1.4040加元;1美元兌換9.4802瑞典克朗,低于前一交易日的9.5038瑞典克朗。
14、美國股市周四因感恩節(jié)休市
11月27日(周四)為美國感恩節(jié)假期,美股休市一日。芝商所(CME)旗下貴金屬、美油期貨合約交易提前于北京時間28日03:30結(jié)束,股指期貨合約交易提前于北京時間28日02:00結(jié)束;洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時間28日02:30結(jié)束。CME旗下美債市場交易休市一日。
15、周四現(xiàn)貨黃金跌0.11%
周四紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金跌0.11%,報4157.61美元/盎司,交投區(qū)間為4168.85-4142.79美元。COMEX黃金期貨跌0.28%,報4153.60美元/盎司;2月合約跌0.30%,報4189.60美元,北京時間12:08跌至4174.60美元刷新日低。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議
國務(wù)院總理李強(qiáng)11月27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,聽取推動高質(zhì)量發(fā)展綜合督查情況匯報,部署推進(jìn)基本醫(yī)療保險省級統(tǒng)籌工作,審議通過《全民閱讀促進(jìn)條例(草案)》,討論《中華人民共和國注冊會計師法(修正草案)》。 會議指出,這次推動高質(zhì)量發(fā)展綜合督查,圍繞深入貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署,促進(jìn)各地區(qū)各部門更加扎實做好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作,取得積極成效。要切實用好綜合督查成果,對督查發(fā)現(xiàn)的主要問題,督促有關(guān)部門和地方逐項抓好整改落實。對提出的督辦意見和政策建議,要深入對照分析,及時完善政策、改進(jìn)工作。(新華社)
2、國家發(fā)展改革委價格司組織召開價格無序競爭成本認(rèn)定工作座談會
11月24日,國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門及相關(guān)行業(yè)協(xié)會召開會議,研究制定價格無序競爭成本認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)工作。會議指出,目前部分行業(yè)價格無序競爭問題仍然突出,一些企業(yè)對規(guī)范價格競爭行為的要求落實不到位,甚至依然存在擾亂市場價格秩序的行為。國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作,治理企業(yè)價格無序競爭,維護(hù)良好市場價格秩序,助力高質(zhì)量發(fā)展。
3、工信部:推動供給總體適配,能最大程度激發(fā)消費(fèi)潛力
11月27日,國新辦舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會,介紹增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)政策措施有關(guān)情況。工業(yè)和信息化部副部長謝遠(yuǎn)生表示,供給和需求是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一體兩面。在質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效用等方面動態(tài)匹配,也就是說,老百姓想要什么,喜歡什么,政策就引導(dǎo)鼓勵企業(yè)琢磨什么,生產(chǎn)什么。推動供給總體適配,能最大程度激發(fā)消費(fèi)潛力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通。
4、1—10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比增長1.9%
國家統(tǒng)計局:1—10月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額59502.9億元,同比增長1.9%。10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降5.5%。1—10月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18490.2億元,同比持平;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額44328.3億元,增長1.5%;外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14848.6億元,增長3.5%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額16995.6億元,增長1.9%。
5、兩部委已下達(dá)377億元推動國家綜合貨運(yùn)樞紐建設(shè)
交通運(yùn)輸部在深圳市舉行綜合交通樞紐建設(shè)現(xiàn)場會。會上介紹,從2022年至今,交通運(yùn)輸部和財政部已累計安排377億元推動國家綜合貨運(yùn)樞紐建設(shè)。交通運(yùn)輸部最新數(shù)據(jù)顯示,從2022年到現(xiàn)在,377億元分年支持三批共37個樞紐城市。目前,首批15個城市已完成驗收,其他兩批城市正在加快推進(jìn)。下一步,兩部委將研究實施新一輪國家綜合貨運(yùn)樞紐補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈提升行動,并與綜合客運(yùn)樞紐現(xiàn)行政策疊加,完善現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系,服務(wù)樞紐城市高質(zhì)量發(fā)展。
6、汽車行業(yè)10月利潤率降至五年同期最低
乘聯(lián)分會秘書長崔東樹最新披露的數(shù)據(jù)顯示,2025年10月份,汽車行業(yè)銷售利潤率3.9%,環(huán)比9月下降0.5個百分點(diǎn),達(dá)到五年同期最低。2025年1-10月份,汽車行業(yè)銷售利潤率4.4%,好于2024年,仍處歷史次低位。
7、多個省份發(fā)布“十五五”規(guī)劃建議
各地“十五五”規(guī)劃建議陸續(xù)發(fā)布。記者梳理發(fā)現(xiàn),各地立足自身在全國發(fā)展大局中的功能定位,通過差異化布局與區(qū)域聯(lián)動,凝聚高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動能。 經(jīng)濟(jì)大省憑借資源與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢勇當(dāng)先鋒,浙江、湖北、北京等省份錨定科創(chuàng)高地建設(shè),加大研發(fā)投入、攻堅“尖刀”技術(shù);重慶、內(nèi)蒙古等創(chuàng)新轉(zhuǎn)型追趕者立足稟賦,在推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,也謀劃在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域各展所長。同時,京津冀、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等城市群也提出了強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新的新思路。(證券時報)
8、多地出臺政策強(qiáng)化對企業(yè)金融支持
近期,陜西、廣東、云南、廣西等地密集出臺相關(guān)舉措,引導(dǎo)和支持企業(yè)更好地運(yùn)用多層次資本市場,提升金融賦能實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。在受訪專家看來,地方密集出臺企業(yè)上市融資支持政策,能夠助力企業(yè)加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)升級,也能推動更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市,提升資本市場活力,促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展。(證券日報)
9、香港大埔火災(zāi)已致83人遇難
香港特區(qū)政府消防處28日發(fā)布最新消息稱,截至當(dāng)日零時,大埔宏福苑火災(zāi)已造成83人遇難。香港消防處28日凌晨發(fā)布救援工作最新消息稱,當(dāng)天凌晨已完成滅火程序,后續(xù)將全力救援,將搜索所有房屋確保無其他被困人員。截至28日清晨5時30分左右,總臺記者了解到,現(xiàn)場已沒有火光,預(yù)計搜索工作將在28日上午9時完成。(央視新聞)
10、上海前10個月接待游客近730萬人次
上海市文化和旅游局最新數(shù)據(jù)顯示,2025年1月至10月,上海接待入境游客729.9萬人次,同比增長38.5%,這也超過了2024年全年上海接待的入境游客670.6萬人次。
11、上海樂高樂園度假區(qū):累計接待游客已突破百萬人次
記者11月27日從上海樂高樂園度假區(qū)獲悉,自7月5日開園至今,上海樂高樂園度假區(qū)市場反響熱烈。截至目前,樂園累計接待游客已突破百萬人次,成為全球樂高樂園項目中最快迎來百萬人次客流的樂園。(上證報)
12、上海港年度集裝箱吞吐量再破5000萬標(biāo)準(zhǔn)箱
記者從上港集團(tuán)獲悉,上海港2025年度第5000萬標(biāo)準(zhǔn)箱(TEU)于11月26日成功完成裝卸操作,較2024年首次達(dá)成該項紀(jì)錄整整提前26天,這標(biāo)志著今年年度集裝箱吞吐量將再創(chuàng)歷史新高。上海港的集裝箱吞吐量有望連續(xù)16年雄踞全球首位,這一成就為其建設(shè)世界一流航運(yùn)樞紐寫下了生動注腳。
證 券 期貨
1、收評:創(chuàng)業(yè)板指沖高回落收跌0.44%
A股三大指數(shù)27日沖高回落,截止收盤,滬指漲0.29%,收報3875.26點(diǎn);深證成指跌0.25%,收報12875.19點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%,收報3031.30點(diǎn)。滬深兩市成交額17098億,較昨日縮量736億。全市場超2400只個股下跌。
2、兩市融資余額增加59.91億元
截至11月26日,上交所融資余額報12428.24億元,較前一交易日增加24.25億元;深交所融資余額報12019.62億元,較前一交易日增加35.66億元;兩市合計24447.86億元,較前一交易日增加59.91億元。
3、百億ETF數(shù)量達(dá)119只再創(chuàng)歷史新高
百億ETF數(shù)量再創(chuàng)新高。截至最新,境內(nèi)百億ETF數(shù)量達(dá)到119只,新晉百億ETF中,債券ETF是主流,泰康科創(chuàng)債ETF、廣發(fā)科創(chuàng)債ETF、工銀科創(chuàng)債ETF以及中銀科創(chuàng)債ETF等多只產(chǎn)品突破百億。當(dāng)前全市場ETF規(guī)模規(guī)模為5.69萬億,基金數(shù)量1368只,百億級別以上ETF規(guī)模達(dá)到4.28萬億,在全市場ETF規(guī)模中占比達(dá)75%。
4、9月私募基金新備案規(guī)模670億元
中基協(xié)發(fā)布最新私募數(shù)據(jù),今年10月新備案私募基金數(shù)量1389只,新備案規(guī)模670.1億元。其中,私募證券投資基金占據(jù)主流,新備案基金數(shù)量995只,新備案規(guī)模429.2億元;私募股權(quán)投資基金127只,新備案規(guī)模126.74億元;創(chuàng)業(yè)投資基金267只,新備案規(guī)模114.16億元。截至2025年10月末,存續(xù)私募基金13.79萬只,存續(xù)基金規(guī)模22.05萬億元。其中,存續(xù)私募證券投資基金超8萬只,存續(xù)規(guī)模7.01萬億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金超3萬只,存續(xù)規(guī)模11.18萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金2.69萬只,存續(xù)規(guī)模3.56萬億元。
5、鉑、鈀期貨掛牌上市 首日成交額達(dá)422.8億元
廣州期貨交易所新能源金屬品種板塊迎來新成員——鉑、鈀期貨和期權(quán)。上午9時,鉑、鈀期貨掛牌交易,截至11月27日15時收盤,鉑期貨成交量6.67萬手,持倉量0.76萬手,成交額292.31億元。鈀期貨成交量3.42萬手,持倉量0.27萬手,成交額130.49億元。
行 業(yè) 縱 覽
股市及部分商品走勢
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