西本要聞

12月6日行業(yè)要聞早餐

2025年12月06日06:23   來(lái)源:鋼市早知道
摘要:美股原油上漲,黃金小幅回調(diào)。萬(wàn)科又一債券擬展期,夜盤雙焦大幅下跌。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、李強(qiáng)將與全球主要國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人舉行“1+10”對(duì)話會(huì)

外交部發(fā)言人宣布:國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將于12月9日上午在北京同新開發(fā)銀行行長(zhǎng)羅塞芙、世界銀行行長(zhǎng)彭安杰、國(guó)際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿(mào)易組織總干事伊維拉、聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議秘書長(zhǎng)格林斯潘、國(guó)際勞工組織總干事洪博、國(guó)際清算銀行總經(jīng)理德科斯、金融穩(wěn)定理事會(huì)主席貝利、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行行長(zhǎng)金立群和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織副秘書長(zhǎng)魯日奇卡等國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人舉行“1+10”對(duì)話會(huì)。對(duì)話會(huì)主題為“共商全球治理,共謀全球發(fā)展”。(外交部)

2、何立峰與美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特、貿(mào)易代表格里爾舉行視頻通話

12月5日晚,中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人、國(guó)務(wù)院副總理何立峰與美方牽頭人、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特和貿(mào)易代表格里爾舉行視頻通話,雙方圍繞落實(shí)好中美兩國(guó)元首釜山會(huì)晤和11月24日通話重要共識(shí),就下一步開展務(wù)實(shí)合作和妥善解決經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域彼此關(guān)切,進(jìn)行了深入、建設(shè)性的交流。雙方積極評(píng)價(jià)中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商成果執(zhí)行情況,表示要在兩國(guó)元首戰(zhàn)略引領(lǐng)下,繼續(xù)發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制作用,不斷拉長(zhǎng)合作清單、壓縮問(wèn)題清單,推動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定向好。(新華社)

3、首屆金磚國(guó)家人民峰會(huì)在里約閉幕

首屆金磚國(guó)家人民峰會(huì)4日在巴西里約熱內(nèi)盧閉幕。在四天的會(huì)議期間,與會(huì)人員共同探討了如何擴(kuò)大民間力量在全球治理中的參與度,推動(dòng)全球南方國(guó)家各領(lǐng)域合作。來(lái)自21個(gè)國(guó)家的150多名代表圍繞經(jīng)濟(jì)合作與多邊主義、多極化格局構(gòu)建、應(yīng)對(duì)全球治理挑戰(zhàn)等議題展開討論。中國(guó)民間組織國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)(中促會(huì))副秘書長(zhǎng)朱桂杰在發(fā)言中指出,在當(dāng)今世界多極化的現(xiàn)實(shí)背景下,金磚國(guó)家加強(qiáng)對(duì)話協(xié)商與合作,對(duì)于構(gòu)建更加公平公正的全球治理、促進(jìn)國(guó)家間實(shí)現(xiàn)互利互惠至關(guān)重要。金磚國(guó)家民間社會(huì)需進(jìn)一步推進(jìn)民間社會(huì)論壇機(jī)制化建設(shè),積極踐行金磚精神,為實(shí)現(xiàn)金磚宗旨目標(biāo)貢獻(xiàn)民間力量。(新華社)

4、世貿(mào)組織:全球近20%進(jìn)口商品受關(guān)稅等措施影響

近日,世界貿(mào)易組織發(fā)布的年度《貿(mào)易措施監(jiān)督報(bào)告》顯示,目前全球19.7%的進(jìn)口商品受到關(guān)稅和其他類似措施的影響,而一年前這一比例僅為12.6%。世貿(mào)組織總干事伊維拉在貿(mào)易政策審議機(jī)構(gòu)正式會(huì)議上發(fā)言指出,全球貿(mào)易體系正在經(jīng)歷80年來(lái)最嚴(yán)重的動(dòng)蕩,單邊關(guān)稅大幅增加、地緣政治緊張和區(qū)域沖突加劇。

5、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速超過(guò)初值

歐元區(qū)第三季度經(jīng)濟(jì)增速超過(guò)初值,得益于投資和消費(fèi)提振。周五數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)出較前三個(gè)月增長(zhǎng)0.3%,增幅高于歐盟統(tǒng)計(jì)局0.2%的初步估計(jì)。凈貿(mào)易成為增長(zhǎng)拖累因素。2025年下半年面對(duì)關(guān)稅擾動(dòng),該地區(qū)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出令人意外的韌性。穩(wěn)健的勞動(dòng)力市場(chǎng)支撐私人消費(fèi),而企業(yè)支出則受益于低借貸成本。

6、德國(guó)10月工業(yè)新訂單環(huán)比增長(zhǎng)1.5%

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局5日公布的數(shù)據(jù)顯示,受國(guó)內(nèi)需求推動(dòng),經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后,德國(guó)10月工業(yè)新訂單環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。 數(shù)據(jù)顯示,10月德國(guó)國(guó)內(nèi)新訂單環(huán)比增長(zhǎng)9.9%,國(guó)外新訂單環(huán)比下降4%,其中來(lái)自歐元區(qū)的新訂單增長(zhǎng)0.1%,歐元區(qū)之外的新訂單下降6.5%。 德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局表示,當(dāng)月新訂單增長(zhǎng)主要得益于飛機(jī)、船舶、火車及軍用車輛等運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),該領(lǐng)域新訂單環(huán)比大幅增長(zhǎng)87.1%。 數(shù)據(jù)還顯示,經(jīng)工作日調(diào)整后,10月工業(yè)新訂單同比下降0.7%。

7、德國(guó)養(yǎng)老金法案驚險(xiǎn)過(guò)關(guān) 默茨政府避免危機(jī)

德國(guó)總理默茨領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政聯(lián)盟在議會(huì)通過(guò)了備受爭(zhēng)議的養(yǎng)老金法案,避免了可能引發(fā)政府上臺(tái)僅七個(gè)月就垮臺(tái)的重大挫敗。在周五聯(lián)邦議院的投票中,默茨所在的保守派陣營(yíng)及其社會(huì)民主黨盟友以319票贊成通過(guò)該法案,超過(guò)630個(gè)席位中的316票半數(shù)門檻,但未達(dá)到其在聯(lián)邦議院擁有的328個(gè)席位。此前,來(lái)自默茨所屬基民盟黨團(tuán)約18名年輕議員曾威脅反對(duì)該法案,這使執(zhí)政聯(lián)盟原本僅12席的微弱多數(shù)優(yōu)勢(shì)岌岌可危。

8、日本10月消費(fèi)者支出加速下降

日本政府5日公布的數(shù)據(jù)顯示,日本10月消費(fèi)者支出以近兩年來(lái)最快速度下滑,給日本經(jīng)濟(jì)前景蒙上陰影。日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示,該國(guó)10月消費(fèi)者支出同比下降3.0%,為6個(gè)月來(lái)首次下降,也是2024年1月以來(lái)最大降幅。這一表現(xiàn)遠(yuǎn)遜于此前增長(zhǎng)1.0%的市場(chǎng)預(yù)期中值。數(shù)據(jù)同樣顯示,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后,日本10月支出環(huán)比下降3.5%,而市場(chǎng)預(yù)估為增長(zhǎng)0.7%。一名總務(wù)省官員說(shuō),消費(fèi)者支出整體下降是食品、娛樂(lè)和汽車相關(guān)開支減少所致。這名官員補(bǔ)充說(shuō),尚不清楚這種下降是否為偶發(fā)現(xiàn)象。(央視新聞)

9、俄羅斯和印度簽署29份合作文件

俄總統(tǒng)普京12月4日抵達(dá)印度進(jìn)行為期兩天的訪問(wèn)。據(jù)報(bào)道,在俄羅斯總統(tǒng)普京與印度總理莫迪結(jié)束會(huì)談之后,雙方簽署了2030年前俄印經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略方向發(fā)展規(guī)劃,以及醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)教育與科學(xué)合作協(xié)議。俄羅斯海事委員會(huì)與印度港口、航運(yùn)和水道部簽署了諒解備忘錄,以及關(guān)于極地水域作業(yè)船舶人員培訓(xùn)的諒解備忘錄。雙方還就卡盧加州制藥廠建設(shè)項(xiàng)目簽署了意向協(xié)議。俄羅斯郵政股份公司與印度通信部郵政司簽署協(xié)議。俄羅斯工業(yè)家和企業(yè)家聯(lián)合會(huì)與印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)簽署諒解備忘錄,俄羅斯出口中心與印度國(guó)家投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)印度投資署(InvestIndia)簽訂諒解與合作備忘錄。據(jù)介紹,雙方在本次新德里會(huì)談期間進(jìn)行了文件交換。完整文件清單發(fā)布在克宮官網(wǎng)上。

10、全球今年并購(gòu)交易量已達(dá)3.3萬(wàn)億美元

受年末大量交易的推動(dòng),截至12月4日,今年全球并購(gòu) (M&A) 交易額已達(dá)3.3萬(wàn)億美元,比2024年增長(zhǎng)37%,有望成為自2021年(3.8 萬(wàn)億美元)以來(lái)表現(xiàn)最好的一年。包括奈飛12月5日以720億美元收購(gòu)華納兄弟探索公司(含債務(wù))在內(nèi)的大型交易,以及奈飛獲得的590億美元破紀(jì)錄融資,凸顯出企業(yè)巨頭正抓住對(duì)交易友好的監(jiān)管環(huán)境尋求行業(yè)變革性的并購(gòu)。

11、美國(guó)10月消費(fèi)者信貸環(huán)比增加91.78億美元

美國(guó)10月消費(fèi)者信貸增長(zhǎng)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。消費(fèi)者信貸環(huán)比增加91.78億美元,預(yù)估為增加104.8億美元;9月數(shù)據(jù)修正為增加110.06億美元。19位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的估計(jì)區(qū)間為增加60億美元至增加230億美元。循環(huán)信貸環(huán)比增加54.07億美元,非循環(huán)信貸環(huán)比增加37.71億美元。

12、經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月降息

據(jù)接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè),美聯(lián)儲(chǔ)官員將于下周投票決定再次降息,以防范勞動(dòng)力市場(chǎng)急劇惡化的風(fēng)險(xiǎn)上升。受訪者中值顯示,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2026年3月起年內(nèi)再實(shí)施兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息。下周的降息將延續(xù)9月和10月兩次政策會(huì)議上的降息勢(shì)頭。相當(dāng)多數(shù)人還預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)官員將再次重申“近幾個(gè)月就業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)上升”的表述,如同他們?cè)?0月所做的那樣。美聯(lián)儲(chǔ)將于12月10日華盛頓時(shí)間下午2點(diǎn)公布決議,主席杰羅姆·鮑威爾隨后將舉行新聞發(fā)布會(huì)。

13、美國(guó)9月核心PCE低于預(yù)期

美國(guó)9月份核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升2.8%,預(yù)估增長(zhǎng)2.8%。美國(guó)9月份核心PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升0.2%,預(yù)估增長(zhǎng)0.2%。美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率意外回落至2.8%,創(chuàng)三個(gè)月低位,市場(chǎng)預(yù)期為連續(xù)第三個(gè)月錄得2.9%。

14、韓國(guó)汽車出口量5年來(lái)或?qū)⑹状蜗禄?/span>

近日有消息稱,受美國(guó)關(guān)稅政策等因素影響,今年韓國(guó)汽車全年出口量預(yù)計(jì)將出現(xiàn)5年來(lái)首次下滑。韓國(guó)汽車移動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),今年韓國(guó)汽車出口量在271萬(wàn)至272萬(wàn)輛之間,較去年278.26萬(wàn)輛減少約2.3%至2.6%。消息稱,出口下滑主要由于韓國(guó)最大汽車出口市場(chǎng)——對(duì)美國(guó)的出口減少導(dǎo)致。今年1至10月,韓國(guó)對(duì)美汽車出口為約110.75萬(wàn)輛,同比減少7.9%。業(yè)內(nèi)擔(dān)憂美國(guó)關(guān)稅政策及貿(mào)易保護(hù)主義長(zhǎng)期化,對(duì)韓國(guó)汽車出口構(gòu)成更大壓力。

15、美元指數(shù)5日上漲

衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天在匯市尾市收于98.992,略高于前一交易日的98.990。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1643美元,低于前一交易日的1.1652美元;1英鎊兌換1.3334美元,低于前一交易日的1.3339美元。1美元兌換155.29日元,高于前一交易日的155.03日元;1美元兌換0.8044瑞士法郎,高于前一交易日的0.8032瑞士法郎;1美元兌換1.3837加元,低于前一交易日的1.3953加元;1美元兌換9.4059瑞典克朗,低于前一交易日的9.4173瑞典克朗。

16、國(guó)際油價(jià)5日微漲

截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所2026年1月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲41美分,收于每桶60.08美元,漲幅為0.69%;2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲49美分,收于每桶63.75美元,漲幅為0.77%。

17、現(xiàn)貨黃金跌0.30%,本周跌1%

周五紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金跌0.30%,報(bào)4194.86美元/盎司,本周累計(jì)下跌1.03%。COMEX黃金期貨跌0.44%,報(bào)4224.30美元/盎司,本周累跌0.73%。

18、美股周五收高

三大股指本周均錄得漲幅。標(biāo)普500指數(shù)錄得過(guò)去10日內(nèi)的第9次上漲。美國(guó)9月消費(fèi)支出幾無(wú)增長(zhǎng),核心PCE通脹率符合預(yù)期,12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)高于預(yù)期。道指漲104.05點(diǎn),漲幅為0.22%,報(bào)47954.99點(diǎn);納指漲72.99點(diǎn),漲幅為0.31%,報(bào)23578.13點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲13.28點(diǎn),漲幅為0.19%,報(bào)6870.40點(diǎn)。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議

國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)12月5日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究進(jìn)一步做好節(jié)能降碳工作,聽取規(guī)范涉企行政執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)情況匯報(bào)并審議通過(guò)《行政執(zhí)法監(jiān)督條例(草案)》,討論《中華人民共和國(guó)國(guó)家消防救援人員法(草案)》,部署全鏈條打擊涉煙違法活動(dòng)有關(guān)舉措。會(huì)議指出,要嚴(yán)厲打擊涉煙違法活動(dòng),全方位全鏈條加強(qiáng)煙草生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、分銷、零售等監(jiān)管執(zhí)法,持續(xù)凈化煙草市場(chǎng)環(huán)境,切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者權(quán)益。(新華社)

2、國(guó)家發(fā)展改革委全年下達(dá)以工代賑中央投資355億元

近日,國(guó)家發(fā)展改革委下達(dá)2025年第四批以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資60億元,全年中央投資規(guī)模達(dá)到355億元,預(yù)計(jì)吸納超過(guò)110萬(wàn)名低收入群眾就近務(wù)工,同步指導(dǎo)地方在其他領(lǐng)域重點(diǎn)工程項(xiàng)目中推廣以工代賑方式,今年將帶動(dòng)超過(guò)400萬(wàn)名低收入群眾就近務(wù)工。

3、11月銷售各類挖掘機(jī)20027臺(tái)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì),2025年11月銷售各類挖掘機(jī)20027臺(tái),同比增長(zhǎng)13.9%。其中國(guó)內(nèi)銷量9842臺(tái),同比增長(zhǎng)9.11%;出口量10185臺(tái),同比增長(zhǎng)18.8%。1-11月,共銷售挖掘機(jī)212162臺(tái),同比增長(zhǎng)16.7%;其中國(guó)內(nèi)銷量108187臺(tái),同比增長(zhǎng)18.6%;出口103975臺(tái),同比增長(zhǎng)14.9%。11月銷售電動(dòng)挖掘機(jī)19臺(tái)(6噸級(jí)以下5臺(tái),6至10噸級(jí)2臺(tái),10至18.5噸級(jí)1臺(tái),18.5至28.5噸級(jí)11臺(tái))。

4、武漢:力爭(zhēng)2030年經(jīng)濟(jì)總量突破3萬(wàn)億元

12月4日,中共武漢市委十四屆十二次全體會(huì)議召開,會(huì)上審議通過(guò)《全力打造“五個(gè)中心”全面建設(shè)現(xiàn)代化大武漢五年行動(dòng)方案(2026—2030年)》。其中提到,基本建成國(guó)家科技創(chuàng)新中心。到2030年,武漢市全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到4.3%,國(guó)家和省市重大人才工程培養(yǎng)和引進(jìn)人數(shù)達(dá)到20000人,每萬(wàn)人口高價(jià)值發(fā)明專利擁有量超過(guò)60件,PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量超過(guò)3000件,技術(shù)合同成交額突破3500億元,規(guī)模以上高新技術(shù)企業(yè)突破5000家。

5、2025深圳全球招商大會(huì)引資超7700億元

12月5日,以“開放鏈全球 創(chuàng)新領(lǐng)未來(lái)”為主題的2025深圳全球招商大會(huì)在深圳會(huì)展中心(福田)開幕,這是深圳連續(xù)七年舉辦全球招商大會(huì)。來(lái)自30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的超1000家企業(yè)及機(jī)構(gòu)參會(huì),其中500強(qiáng)企業(yè)及跨國(guó)公司超300家,引資總額超7700億元,現(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目超340個(gè)。

6、廣州1涉宅用地35億元成交

12月5日,廣州海珠區(qū)1涉宅用地出讓,用地性質(zhì)為住宅用地兼容商業(yè)用地、中小學(xué)用地,用地出讓面積42208㎡,規(guī)劃建筑面積14.35萬(wàn)㎡,經(jīng)過(guò)76輪競(jìng)價(jià),最終由廣州市邦杰置業(yè)有限公司(保利發(fā)展)以總價(jià)35億元競(jìng)得,成交樓面價(jià)24389元/㎡,溢價(jià)率27.3%。

7、中指研究院:11月深圳新房市場(chǎng)供應(yīng)與成交均處低位

根據(jù)中指數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè),11月1日至26日,深圳新房住宅成交2038套/21.43萬(wàn)平方米,新批準(zhǔn)上市商品住宅共計(jì)2463套/36.44萬(wàn)平方米。11月深圳新房市場(chǎng)供應(yīng)與成交均處低位,但環(huán)比均小幅回升,顯示市場(chǎng)底部企穩(wěn)跡象。豪宅市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼,深圳灣·澐璽開盤單日銷售額達(dá)130億元,創(chuàng)2025年全國(guó)單盤銷售紀(jì)錄。2025年1-11月,深圳銷售金額TOP20房企合計(jì)銷售1457.00億元,占全市1-11月銷售額的55.33%,銷售金額TOP20入榜門檻為40.37億元。

8、南京4宗宅地14.91億元底價(jià)成交

12月5日,南京有4宗江北新區(qū)宅地出讓,總土地出讓面積17.37萬(wàn)㎡,總規(guī)劃建筑面積30.47萬(wàn)㎡,總起始價(jià)14.91億元。最終4宗地塊均底價(jià)成交,總成交金額14.91億元。

9、重慶1宗宅地溢價(jià)近13%成交

12月5日,重慶出讓1宗照母山板塊宅地,總用地面積40000平方米,規(guī)劃建筑面積72000平方米,容積率1.8,起始價(jià)6.84億元,起始樓面價(jià)9500元/平方米。最終該地塊由邦泰以總價(jià)7.72億元競(jìng)得,成交樓面價(jià)10722元/平方米,溢價(jià)率12.87%。

10、萬(wàn)科又一筆債券擬展期 涉及金額37億元

萬(wàn)科又一筆債券將展期。上海清算所12月5日晚間發(fā)布了關(guān)于召開萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)2025年第一次持有人會(huì)議的公告。根據(jù)相關(guān)條款規(guī)定,擬召開持有人會(huì)議,本次會(huì)議涉及的22萬(wàn)科MTN005基本信息顯示,該筆債券名稱為“萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)”,本金兌付日為2025年12月28日,債項(xiàng)余額37億元,本計(jì)息期債項(xiàng)利率3%,存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為交通銀行股份有限公司。債權(quán)登記日為2025年12月19日,表決截止日2025年12月25日。

11、碧桂園:境外債務(wù)重組計(jì)劃已獲法院認(rèn)許

碧桂園(02007.HK)公告,根據(jù)法院于2025年12月4日作出的命令,境外債務(wù)重組計(jì)劃已獲法院認(rèn)許。認(rèn)許令的蓋章副本已于2025年12月5日提交香港公司注冊(cè)處處長(zhǎng)登記。因此,該計(jì)劃的計(jì)劃生效日期已根據(jù)該計(jì)劃的條款于2025年12月5日發(fā)生。計(jì)劃生效日期是實(shí)施建議重組的重要里程碑。計(jì)劃生效日期有別于重組生效日期。計(jì)劃生效日期的發(fā)生為其中一項(xiàng)重組條件,而重組生效日期僅可于所有重組條件均已達(dá)成或獲豁免后方可發(fā)生。

 證 券 期貨 

1、 收評(píng):深指、創(chuàng)指漲超1%

A股三大指數(shù)今日探底回升,截至收盤,上證指數(shù)漲0.7%,深證成指漲1.08%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.36%,北證50漲1.52%。滬深京三市全天成交額17390億元,較上日放量1773億元。全市場(chǎng)超4300只個(gè)股上漲。

2、兩市融資余額增加13.09億元

截至12月4日,上交所融資余額報(bào)12476.16億元,較前一交易日增加6.27億元;深交所融資余額報(bào)12113.57億元,較前一交易日增加6.82億元;兩市合計(jì)24589.73億元,較前一交易日增加13.09億元。

3、證監(jiān)會(huì):擬規(guī)定上市公司關(guān)注投資價(jià)值的義務(wù)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)起草了《上市公司監(jiān)督管理?xiàng)l例(公開征求意見稿)》,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。意見稿指出,加強(qiáng)投資者保護(hù)。一方面規(guī)定上市公司關(guān)注投資價(jià)值的義務(wù),以及現(xiàn)金分紅、股份回購(gòu)的基本要求,增強(qiáng)投資者回報(bào)意識(shí);另一方面明確破產(chǎn)重整行政監(jiān)管和人民法院的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,要求主動(dòng)退市公司做好投資者保護(hù)安排,加強(qiáng)對(duì)退市風(fēng)險(xiǎn)公司的監(jiān)管,防止上市公司規(guī)避退市、利用破產(chǎn)重整損害投資者利益。

4、11月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交66.61萬(wàn)億元

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)資料顯示,以單邊計(jì)算,11月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為7.70億手,成交額為66.61萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)13.54%和7.11%。1-11月,全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為81.17億手,累計(jì)成交額為675.45萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)14.74%和20.19%。

5、上期所:調(diào)整燃料油等期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

經(jīng)研究決定,自2025年12月9日(星期二)收盤結(jié)算時(shí)起,交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下:燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為7%,套保持倉(cāng)交易保證金比例調(diào)整為8%,一般持倉(cāng)交易保證金比例調(diào)整為9%。

 行 業(yè) 縱 覽 

1、中鋼協(xié):11月下重點(diǎn)鋼企日產(chǎn)粗鋼181.8萬(wàn)噸

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2025年11月下旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼平均日產(chǎn)181.8萬(wàn)噸,日產(chǎn)環(huán)比下降6.4%;生鐵1774萬(wàn)噸,平均日產(chǎn)177.4萬(wàn)噸,日產(chǎn)環(huán)比下降1.3%;鋼材2080萬(wàn)噸,平均日產(chǎn)208.0萬(wàn)噸,日產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)8.1%。據(jù)此估算,本旬全國(guó)日產(chǎn)粗鋼216萬(wàn)噸、環(huán)比下降6.4%,日產(chǎn)生鐵209萬(wàn)噸、環(huán)比下降1.3%,日產(chǎn)鋼材409萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)3.2%。11月下旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1428萬(wàn)噸,環(huán)比上一旬減少133萬(wàn)噸,下降8.5%;比年初增加191萬(wàn)噸,增長(zhǎng)15.5%;比上月同旬減少35萬(wàn)噸,下降2.4%;比去年同旬增加113萬(wàn)噸,增長(zhǎng)8.6%,比前年同旬增加132萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10.2%。

2、國(guó)鐵集團(tuán)全力做好冬季煤炭保供運(yùn)輸

11月份,鐵路部門全力做好冬季煤炭保供運(yùn)輸,國(guó)家鐵路累計(jì)發(fā)送煤炭1.84億噸,同比增長(zhǎng)0.3%,其中電煤1.28億噸,保持高位,有力保障了各地冬季采暖、發(fā)電用煤需求。截至11月底,全國(guó)鐵路直供電廠存煤8823萬(wàn)噸,可耗天數(shù)35.8天,同比增加1天,其中存煤15天以下的電廠實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零。

3、太鋼集團(tuán)攜手福德士河集團(tuán)共推綠色煉鐵技術(shù)試驗(yàn)項(xiàng)目

11月28日,太鋼集團(tuán)與福德士河集團(tuán)正式簽約,攜手開展氫基等離子體強(qiáng)化鋼鐵冶金工藝技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目合作。中國(guó)寶武中央研究院、太鋼集團(tuán)、福德士河集團(tuán)、江西理工大學(xué)、中國(guó)瑞林工程技術(shù)公司、中科院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院的相關(guān)代表出席了本次簽約儀式。

4、包鋼股份薄規(guī)格高強(qiáng)家電鋼成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)某知名家電企業(yè)

面對(duì)家電行業(yè)輕量化、綠色化的發(fā)展趨勢(shì),包鋼股份技術(shù)中心產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)圍繞材料力學(xué)性能、軋制工藝與鍍鋅表面控制,通過(guò)精準(zhǔn)的成分設(shè)計(jì)與工藝調(diào)控,成功開發(fā)出厚度0.8毫米,兼具高強(qiáng)度、高成形性和優(yōu)良鋅層附著力的300MPa級(jí)薄規(guī)格高強(qiáng)鍍鋅鋼產(chǎn)品,并成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)某知名家電企業(yè)。

5、安陽(yáng)鋼鐵一煉軋作業(yè)部100噸轉(zhuǎn)爐爐齡創(chuàng)下24145爐歷史最好水平

12月1日,從一煉軋作業(yè)部獲悉:截至11月30日22時(shí)45分正式停爐檢修,該作業(yè)部100噸轉(zhuǎn)爐安全平穩(wěn)運(yùn)行692天,產(chǎn)鋼243萬(wàn)噸,爐齡達(dá)到24145爐,創(chuàng)下安鋼100噸級(jí)轉(zhuǎn)爐爐齡歷史最好水平。這一成績(jī)較上個(gè)爐役至少提升了近1萬(wàn)爐,充分彰顯了該作業(yè)部在煉鋼工藝優(yōu)化、設(shè)備管理提升和爐型管控等方面的綜合實(shí)力。

6、永鋼集團(tuán)五項(xiàng)新產(chǎn)品通過(guò)鑒定

11月29日,永鋼集團(tuán)“2025年新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定會(huì)”召開。會(huì)議旨在對(duì)近年來(lái)企業(yè)研發(fā)的五項(xiàng)新產(chǎn)品成果進(jìn)行專業(yè)鑒定與綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步推動(dòng)科技創(chuàng)新能力提升與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。截至目前,永鋼集團(tuán)已累計(jì)有11項(xiàng)新產(chǎn)品、新技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先或先進(jìn)水平,15項(xiàng)產(chǎn)品、技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

7、漣鋼SK系列產(chǎn)品挑戰(zhàn)極限,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)獨(dú)家量產(chǎn)

近日,漣鋼與江蘇某優(yōu)特鋼冷軋帶鋼企業(yè)攜手,在SK系列產(chǎn)品超薄軋制技術(shù)上取得重大突破。雙方通過(guò)緊密協(xié)作,成功將1mm厚的基材軋制至0.01mm極限厚度,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)獨(dú)家量產(chǎn),打破了日本材料在該領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷。

8、河鋼舞鋼高錳鋼“破冰”前行

1月23日,在萬(wàn)里波濤之上,由南通某海洋工程有限公司全部采用河鋼集團(tuán)舞鋼公司高錳鋼制造的國(guó)內(nèi)首臺(tái)套高錳鋼船“GasChem Phoenix”已安全運(yùn)行440天。舞鋼生產(chǎn)的高錳鋼在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)實(shí)船應(yīng)用,標(biāo)志著新一代低成本、高性能超低溫用國(guó)產(chǎn)高錳鋼從材料基礎(chǔ)研究到國(guó)內(nèi)工程應(yīng)用邁出了堅(jiān)實(shí)的一步,對(duì)高錳鋼推廣和應(yīng)用具有里程碑式的意義。

9、戴南不銹鋼綜合貿(mào)易示范區(qū)二期工程順利通過(guò)竣工驗(yàn)收

12月2日下午,位于興化市戴南鎮(zhèn)(高新區(qū))的不銹鋼綜合貿(mào)易示范區(qū)二期工程順利通過(guò)竣工驗(yàn)收,標(biāo)志著這一區(qū)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)建設(shè)取得關(guān)鍵性進(jìn)展,即將投入運(yùn)營(yíng)。不銹鋼綜合貿(mào)易示范區(qū)二期工程總投資6.8億,項(xiàng)目利用外資3000萬(wàn)美元,項(xiàng)目規(guī)劃用地240畝,建成20萬(wàn)平方米,是集倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、物流服務(wù)等功能為一體的國(guó)際化精品線材棒材交易市場(chǎng)。

10、首鋼股份:擬與首鋼集團(tuán)重新簽署3年關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議

首鋼股份公告稱,公司與控股股東首鋼集團(tuán)(持股57.01%)原3年關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議(2023年1月1日至2025年12月31日)即將到期,擬重新簽署,有效期為2026年1月1日至2028年12月31日。此次簽署構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,尚需股東會(huì)批準(zhǔn),首鋼集團(tuán)將回避表決。2024年末,首鋼集團(tuán)總資產(chǎn)5185.63億元,凈資產(chǎn)1141.74億元,2024年度營(yíng)收2259.69億元,凈利潤(rùn)24.79億元。2025年1 - 10月,公司與首鋼集團(tuán)累計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)采購(gòu)356.73億元、關(guān)聯(lián)銷售13.50億元。

11、西寧特鋼:向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲受理

西寧特鋼公告,公司于2025年12月4日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理西寧特殊鋼股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》。上交所對(duì)公司報(bào)送的募集說(shuō)明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì),決定予以受理并依法進(jìn)行審核。本次發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需經(jīng)上交所審核通過(guò),并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否通過(guò)審核及獲得注冊(cè)決定及其時(shí)間存在不確定性。

12、加拿大對(duì)涉華碳鋼絲和合金鋼絲作出反傾銷終裁

12月3日,加拿大邊境服務(wù)署(CBSA)對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自自中國(guó)、印度、意大利、馬來(lái)西亞、葡萄牙、西班牙、泰國(guó)、土耳其、越南9國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的碳鋼絲和合金鋼絲作出反傾銷終裁。預(yù)計(jì)加拿大貿(mào)易法庭(CITT)將于2026年01月02日前對(duì)本案作出產(chǎn)業(yè)損害終裁。

13、夜盤期貨收盤雙焦大跌

焦煤連續(xù)跌5.24%,焦炭連續(xù)跌4.84%,淀粉連續(xù)跌1.70%,乙二醇連續(xù)跌1.64%,玉米連續(xù)跌1.35%。國(guó)際銅夜盤收漲0.46%,滬銅收漲0.90%,滬鋁收跌0.25%,滬鋅收漲0.02%,滬鉛收漲0.03%,滬鎳收漲0.39%,滬錫收跌0.47%。氧化鋁夜盤收漲0.04%,鋁合金收跌0.40%。不銹鋼夜盤收漲0.64%。

股市及部分商品走勢(shì)  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)
3902.81
27.02
+0.70%

深證成指

13147.68

140.96

+1.08%

創(chuàng)業(yè)板指

3109.30

41.82
+1.36%

道瓊斯

47954.99
104.05
+0.22%

納斯達(dá)克

23578.13
72.00
+0.31%

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)

9667.01
43.86
-0.45%

德國(guó)DAX30指數(shù)

24028.14
146.11
+0.61%

法國(guó)CAC40指數(shù)

8114.74
7.29
-0.09%

美元指數(shù)

99.00
0.06
-0.06%

美元兌人民幣

7.06900.0022-0.03%

Shibor利率

1.301%

-0.10Bp

——

62%進(jìn)口鐵礦石

107.10
0.90
-0.83%

NYMEX原油

60.12
0.45
+0.75%

BDI指數(shù)

2727
87
-3.09%

LMES銅3

11665
231
+2.02%
唐山普碳鋼坯29900
0

螺紋2605

3132
22
-1.01%

熱卷2605

3304
21
-0.63%

鐵礦2601

782.50
5
-0.63%

焦煤2605

1104
61
-5.24%

焦炭2601

1552.5079-4.84%
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