爐料點(diǎn)評

3月21日國際鋼材市場一周綜述

2008年03月24日08:44   來源:西本資訊
摘要:

    (3月14日-3月21日)

    2008年以來,全球鋼材價格已經(jīng)連續(xù)大幅上漲了將近三個月,目前價格已經(jīng)達(dá)到了自20世紀(jì)70年代末80年代初通脹泡沫以來的最高水平,全球扁鋼和長材鋼等價格均觸及名義高點(diǎn)。今年鋼材價格大幅上漲主要受原材料成本增加(面臨全球短缺),美元疲軟以及需求增長強(qiáng)勁的影響,但美國和歐洲建筑終端消費(fèi)依然比較疲軟。本周CRU價格指數(shù)保持平穩(wěn),到3月21日,全球鋼材價格指數(shù)為221.9點(diǎn),其中北美市場價格指數(shù)為195點(diǎn);歐洲市場價格指數(shù)為199.2點(diǎn);亞洲市場價格指數(shù)為250.4點(diǎn);分品種方面,扁平材價格指數(shù)為207.6點(diǎn);長材價格指數(shù)為250.8點(diǎn),均與上周持平。

    一、北美鋼材市場動態(tài)

    美國進(jìn)口螺紋鋼報價保持上周水平,但有明顯上升趨勢。目前,美國進(jìn)口螺紋鋼報價每噸827到849美元,卡車車板價,到岸美國海灣港。美國螺紋鋼需求平平,進(jìn)口稀少造成供應(yīng)相對緊張,預(yù)計(jì)客戶最終將會接受高價。最終數(shù)據(jù)顯示,2008年2月美國進(jìn)口螺紋鋼138,198噸。其中,美國從土耳其進(jìn)口量最高,達(dá)76,624噸。其次為墨西哥48,994噸、日本6,692噸、多米尼加共和國4,559噸、德國673.7噸。由于國內(nèi)市場需求旺盛,近幾周來墨西哥產(chǎn)品退出美國市場。國內(nèi)方面,上周紐柯鋼鐵公司宣布將4月螺紋鋼價格每噸上調(diào)28美元,略高于3月廢鋼的提升幅度。隨著美國廢鋼價格繼續(xù)上漲以及進(jìn)口價格的不斷攀升,預(yù)計(jì)美國鋼廠5月螺紋鋼漲幅將明顯高過4月。4月美國國產(chǎn)螺紋鋼出廠價約每噸823.43到835.55美元。目前美國和國際市場價格差距很大大,貿(mào)易商現(xiàn)將美國螺紋鋼出口拉丁美洲,同時也將一定數(shù)量的方坯通過集裝箱出口到東南亞。

    隨著全球廢鋼、方坯及長材價格急劇攀升,海外鋼廠不斷上調(diào)線材出口美國價格,當(dāng)前美國進(jìn)口網(wǎng)用線材的現(xiàn)貨價格約每噸959到981美元,卡車車板價,到岸美國海灣港;進(jìn)口拉絲線材每噸998到1020美元,卡車車板價,到岸美國海灣港。美國進(jìn)口線材量很低,除去北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的交易量后更低。進(jìn)口管理公布的最終數(shù)據(jù)顯示,2008年2月美國進(jìn)口線材77,124噸(2007年2月進(jìn)口96,057噸),其中大多數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品來自加拿大,累計(jì)37,925噸。其次為巴西17,455噸、日本9,573噸、特立尼達(dá)和多巴哥島5,602噸、韓國3,831噸。目前美國國內(nèi)市場供應(yīng)偏緊,進(jìn)口產(chǎn)品稀少、當(dāng)?shù)劁搹S供應(yīng)量有限,深加工商很難采購足夠的線材滿足生產(chǎn)需求。今年以來美國鋼廠的提價均被市場接受,但國產(chǎn)價格仍未趕上進(jìn)口水平。目前,美國國產(chǎn)低碳線材出廠價約每噸871到893美元;高碳線材出廠價每噸926到948美元;網(wǎng)用線材出廠價每噸849到871美元。預(yù)計(jì)美國線材價格仍會繼續(xù)上漲。

    另外,據(jù)美國鋼鐵學(xué)會統(tǒng)計(jì),2008年1月美國鋼廠外運(yùn)產(chǎn)品924.6萬噸,較2007年1月份的861.4萬噸增加7.3%,較2007年12月份的849.5萬噸增加8.8%。與2007年同期相比,運(yùn)往服務(wù)中心和經(jīng)銷商的產(chǎn)品數(shù)量增加9.3%,至汽車行業(yè)的運(yùn)量增加1.3%,至建筑業(yè)的運(yùn)量增加8.5%,至石油與天然氣行業(yè)的運(yùn)量增加3.2%。

    二、歐洲鋼材市場動態(tài)

    歐洲各國熱卷價格本周已漲至680-690歐元/噸,較上周上漲了10-20歐元/噸。由于原材料價格的上漲帶動國內(nèi)市場需求的上漲,隨之價格也將繼續(xù)看漲。意大利有庫存的熱卷零售商寧肯從貿(mào)易商處購買少量的熱卷也不會進(jìn)口大量的熱卷。整個歐洲市場庫存較低并且價格都較高,英國熱卷的市場訂貨價格仍高于其他國家在712歐元/噸,冷卷價格為763歐元/噸,熱鍍鋅的價格為865歐元/噸。

    克魯斯集團(tuán)3月12日公布,由于煤炭價格增長造成成本上升,4月28日起將會再度上調(diào)線材價格。此前克魯斯曾于2月29日公布,3月31日以后英國線材價格每噸提高70到90英鎊。國際市場煤炭供應(yīng)極度緊張,很多鋼廠煤炭庫存水平很低,供應(yīng)岌岌可危。澳大利亞洪水及港口堵塞造成若干家礦山宣布因“不可抗力”延遲發(fā)貨,部分鋼廠因煤炭供應(yīng)不足已經(jīng)開始削減產(chǎn)量。最新的國際煤炭和焦炭現(xiàn)貨價格分別升至每噸300美元(FOB)和510美元(FOB)。而2007年煤炭合同價僅每噸100美元(FOB)。因煤炭采購價格尚未穩(wěn)定,克魯斯未能立即確定此次漲價的具體幅度。

    獨(dú)聯(lián)體方面,由于當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笸ⅲ隹跀?shù)量有限,獨(dú)聯(lián)體卷材生產(chǎn)出口產(chǎn)品報價上漲100美元/噸至150美元/噸,其中4月產(chǎn)熱軋卷材報價達(dá)到930美元/噸至950美元/噸(FOB,黑海),4月產(chǎn)冷軋卷材報價達(dá)到1000美元/噸至1020美元/噸(FOB,黑海)。獨(dú)聯(lián)體最近達(dá)成的熱軋卷材出口交易價格為760美元/噸至790美元/噸(FOB,黑海),冷軋卷材交易價格為820美元/噸至860美元/噸(FOB,黑海)。

    另外,由于俄羅斯和烏克蘭國內(nèi)市場需求旺盛,加上原料成本增加,獨(dú)聯(lián)體鋼筋出口價格在一周內(nèi)上漲180美元/噸。鋼廠目前主要關(guān)注于俄羅斯和烏克蘭市場,因此出口量有限。4月/5月產(chǎn)獨(dú)聯(lián)體鋼筋訂單目前已達(dá)到920美元/噸至930美元/噸(FOB),高于此前的750美元/噸至760美元/噸(FOB)。目前獨(dú)聯(lián)體4月/5月產(chǎn)鋼筋出口報價為950美元/噸至960美元/噸(FOB),由于當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笸ⅲ搹S暫停了線材出口。

    三、亞洲鋼材市場動態(tài)

    日本聯(lián)合鋼廠第二季度發(fā)貨出口東亞的鍍錫板合同價格上漲200美元/噸至250美元/噸,達(dá)到1200美元/噸(FOB)以上。據(jù)稱韓國鍍錫板生產(chǎn)商已經(jīng)展開4月至6月發(fā)貨出口東南亞的鍍錫板合同談判,韓國方面預(yù)期的合同價格上漲幅度為150美元/噸至180美元/噸。基于此,韓國供應(yīng)商可能停止談判,并重新提出漲幅200美元/噸或以上的報價。

    建于當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笸ⅲ毡句搹S于2月份結(jié)束同中東和拉美等遠(yuǎn)洋地區(qū)消費(fèi)商的第二季度發(fā)貨鍍錫板出口合同談判,合同價格成功上漲200美元/噸至250美元/噸。目前日本鋼廠尚未展開第二季度發(fā)貨出口中國的鍍錫板合同談判。日本鋼廠可能根據(jù)原料成本增加幅度提出各自報價,不考慮中國寶鋼在中國國內(nèi)市場的鍍錫板售價。寶鋼將國內(nèi)市場4月至6月發(fā)貨鍍錫板價格上漲了500元/噸(70美元/噸)。

    日本聯(lián)合鋼廠第二季度發(fā)貨亞洲地區(qū)的線材出口合同價格可能上漲200美元/噸至250美元/噸。當(dāng)?shù)叵M(fèi)商表示將接受該報價,條件是確保供應(yīng)量與上季度相同。基于此,日本鋼廠與消費(fèi)商確定合同數(shù)量的談判較為艱難。東南亞地區(qū)線材需求量增加可能與中國產(chǎn)品交易量減少相關(guān)。此外,中國大陸、臺灣地區(qū)和韓國當(dāng)?shù)厥袌鼍€材價格也在上漲。中國寶鋼宣布將第二季度線材售價上漲800元(112美元)/噸,臺灣地區(qū)中鋼公司(CSC)宣布將第二季度線材價格上漲4500新臺幣/噸(136美元/噸),韓國浦項(xiàng)宣布將一季度線材價格上漲5萬韓元(52美元)/噸,并可能于3月末將產(chǎn)品價格上漲6萬韓元(62美元)/噸。

    目前中國普通熱軋板卷對韓國出口報價大幅上漲。最近中國鋼廠向韓國提出的報價為870美元/噸(SS400CFR),比上月上漲了40美元/噸,對中國鋼廠的報價,韓國進(jìn)口商采取觀望態(tài)度,這是因?yàn)閮r格太高。現(xiàn)在韓國熱軋板卷銷售價格為80萬韓元/噸,如果以870美元進(jìn)口的話,按照現(xiàn)在匯率需以87萬韓元銷售,這對經(jīng)銷商來說較大的負(fù)擔(dān)。但是最近與中國某鋼廠的合同被取消,所以為了確保庫存,韓國還必須要采購中國熱軋板卷。另外,韓國東部制鋼、聯(lián)合鋼鐵和現(xiàn)代Hysco等韓國冷軋公司正在與中國寶鋼進(jìn)行價格協(xié)商,韓國再次向中國提出800美元/噸(FOB)左右的價格,但市場流傳寶鋼的報價是830-850美元/噸,比日本合同價格高約100美元/噸,對韓國冷軋公司來說很難接受的。在此情況下,日本JFE要求再進(jìn)行價格協(xié)商。原來韓國與JFE以5月620美元/噸、6月650美元/噸、7月689美元/噸達(dá)成合同,但不僅是中國,而且國際熱軋板卷價格也在持續(xù)上升,所以日本方面提出調(diào)整價格。

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